北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                      声       明   刊行东谈主将实时、自制地履行信息流露义务。   刊行东谈主特别全体董事、监事、高等约束东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证召募 说明书信息流露的简直、准确、齐备，不存在伪善纪录、误导性述说或首要遗漏。   主承销商已对召募说明书进行了核查，证据不存在伪善纪录、误导性述说和 首要遗漏，并对其简直性、准确性和齐备性承担相应的法律就业。   刊行东谈主承诺在本期债券刊行本领，不径直或者障碍认购我方刊行的债券。债 券刊行的利率或者价钱应当以询价、协议订价等方式确定，刊行东谈主不会专揽刊行 订价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不方正利益或向其他相干利益主体 运输利益，不径直或通过其他利益相干标的参与认购的投资者提供财务资助，不 实施其他违犯自制竞争、龙套阛阓秩序等步履。   刊行东谈主如有董事、监事、高等约束东谈主员、持股比例突出 5%的股东特别他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结果公告中就相干认购情况进行流露。   中国证券监督约束委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代 表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。 凡欲认购本期债券的投资者，应当厚爱阅读本召募说明书全文及关联的信息流露 文献，对信息流露的简直性、准确性和齐备性进行孤苦分析，并据以孤苦判断投 资价值，自行承担与其关联的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作同意召募说明书对于权利义务的商定，包括 债券受托约束协议、债券持有东谈主会议法律解释及债券召募说明书中其他关联刊行东谈主、 债券持有东谈主、债券受托约束东谈主等主体权利义务的相干商定。   刊行东谈主承诺根据法律律例和本召募说明书商定履行义务，接受投资者监督。  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                      首要事项领导    请投资者激情以下首要事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险因素”等关联 章节。    一、刊行东谈主基本财务情况    本期债券刊行上市前，结果 2024 年末，刊行东谈主合并报表中统统者权益总共 为 5,460,159.16 万元，合并口径资产欠债率为 58.59%，母公司报表中统统者权益 总共为 3,958,275.01 万元，母公司口径资产欠债率为 40.59%。刊行东谈主最近三个会 计年度完了的年均归母净利润为 75,312.94 万元（2022 年度、2023 年度和 2024 年 度 经 审计的合 并 报表 中包摄于母公 司统统 者的净利润 112,454.07 万元 、 倍。刊行东谈主在本期债券刊行前的财务规划合适相干规矩。 表，具体见本召募说明书“第十四节 刊行东谈主 2025 年一季度财务报表”。结果 2025 年 3 月末，刊行东谈主合并口径总资产为 13,173,682.34 万元，较 2024 年末减少 0.09%； 合并口径净资产为 5,496,354.25 万元，较 2024 年末增长 0.66%。2025 年 1-3 月， 刊行东谈主营业收入为 2,653,303.80 万元，同比减少 10.18%；净利润为 35,168.58 万 元，同比增长 4,458.92%；包摄于母公司统统者的净利润为 32,788.31 万元，同比 增长 1,449.36%，刊行东谈主 2025 年 1-3 月净利润、包摄于母公司统统者的净利润大 幅同比增多主要系上游采购成本同比下降所致，不存在首要不利变化或者其他特 殊情形。结果召募说明书签署日，刊行东谈主依然欢畅公开刊行公司债券的条件，不 存在辞谢刊行公司债券的情形。    二、结果 2024 年末，刊行东谈主一年以内到期的短期债务 2,563,700.76 万元， 短期债务余额占有息欠债比例为 67.53%，最近一期末刊行东谈主有息债务组成以短 期债务为主，主要系刊行东谈主原材料采购等坐褥经营盘活所需资金量较多，公司为 储备足够流动性，增多了短期告贷；且短期告贷融资成本较低，刊行东谈主银行融资 较为顺畅，使用较低成本的短期告贷较多，能够量入计出资金成本。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   三、2022-2024 年，刊行东谈主净利润分别为 15.09 亿元、7.54 亿元和 5.95 亿元， 营业毛利率分别为 5.99%、4.67%和 4.05%。阐明期内，钢铁行业景气度下行， 叠加钢材价钱下滑，钢铁业务盈利空间压缩，致使刊行东谈主净利润和毛利率呈下行 趋势。若改日钢铁行业景气程度不可彰着好转，将会对刊行东谈主盈利能力和偿债能 力的恬逸性带来不利影响。   四、受国民经济总体运行情状、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变化 的影响，阛阓利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着市 场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不 确定性。   五、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策律例、 行业及阛阓等不可控因素的影响，刊行东谈主未能如期从预期的还款来源中获取足够 资金，可能将影响本期债券本息的按时偿付。   六、罢职《公司法》、《约束办法》等法律、律例的规矩以及本召募说明书 的商定，为珍藏债券持有东谈主享有的法定权利和债券召募说明书商定的权利，公司 已制定《债券持有东谈主会议法律解释》，投资者通过认购、交易或其他正当方式取得本 期公司债券，即视作同意公司制定的《债券持有东谈主会议法律解释》。债券持有东谈主会议 根据《债券持有东谈主会议法律解释》审议通过的决议对全体本期债券持有东谈主（包括未出 席会议、出席会议但明确抒发不同意见或弃权以及无表决权的债券持有东谈主）具有 同等的遵循和不断力。   七、为保护债券持有东谈主的正当权益、明确刊行东谈主和债券受托约束东谈主之间的权 利义务，就本期债券受托约束东谈主聘任事宜，签订《债券受托约束协议》。刊行东谈主 聘任光大证券算作本期债券的受托约束东谈主，并同意接受光大证券的监督。凡通过 认购、交易、受让、秉承、承继或其他正当方式取得并持有本期债券的投资者， 均视同自愿接受光大证券担任本期债券的受托约束东谈主，同意《债券受托约束协议》 中对于刊行东谈主、光大证券、债券持有东谈主权利义务的相干商定。   八、根据《证券法》等相干规矩，本期债券仅面向专科机构投资者刊行，普 通投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 实施投资者适当性约束，仅限专科机构投资者参与交易，普通投资者及专科投资 者中的个东谈主投资者认购或买入的交易步履无效。   九、本期刊行扫尾后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市 交易的苦求。本期债券合适在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配 成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财 务情状、经营事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证 本期债券的上市苦求能够获取深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市， 投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交 易所除外的其他交易局面上市。   十、钢铁行业内盈利稳健的企业因为产品附加值高，对卑劣的话语权相对较 强，具备成本移动能力，能够历久保持盈利，从而具备一定的穿越周期的能力。 然而钢铁行业算作典型的强周期行业，公司仍旧会在一定程度上受到国民经济运 行情状的影响。钢铁行业其卑劣包括房地产、基建、汽车、机械等范围，跟着宏 不雅经济周期变化及行业周期变化，相干行业对钢材的需求均可能存在不利波动。 卑劣需求下滑可能导致钢材价钱的下降，进而对公司盈利形成负面影响。   十一、2009 岁首以来，我国投资四万亿拉动内需启动经济，带动了大都的 固定资产投资，铁路、公路、机场等固定资产投资建设对钢材的需求很大。跟着 宏不雅经济和房地产政策的调整，粗钢需求增速放缓，产能满盈的局面进一步彰着 化。结果当今，中国粗钢产量占全球粗钢产量近一半。近几年我国已接踵出台各 类产业政策，入辖下手戮力于遏制钢铁产能，但量度产能满盈压力仍将在一定时期内 持续存在，并将制约钢材阛阓运行。尽管公司在钢铁行业具有较强的竞争优势， 可能仍无法排斥行业产能结构性满盈对公司盈利的影响。量度“十四五”期间，产 能满盈的情况将永恒存在。满盈产能将迫使钢铁业处于微利状态，行业产能满盈 将径直压制刊行东谈主利润率水平。   十二、跟着国度对环境保护力度的不竭加强以及“碳达峰、碳中庸”的推动， 钢铁企业濒临的环保压力越来越大。同期公司主要坐褥基地地处雾霾浑浊严重的 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 河北地区，重浑浊天气限产、错峰坐褥及采暖季限产，对公司的恬逸高效坐褥也 将形成一定的影响。   十三、算作钢铁企业，公司的坐褥经营过程波及金属冶真金不怕火，以及煤气、氧气 等危境化学品的坐褥和使用。             《中华东谈主民共和国安全坐褥法》将金属冶真金不怕火和煤气、 氧气等危境化学品的坐褥列入了高危行业，明确了由企业负主体就业。公司算作 钢铁制造企业，在钢铁制造过程中存在高温、高压、无益气体等不安全因素。公 司在经营过程中不竭加强安全插足，强化安全坐褥理念。尽管如斯，公司在坐褥 中出现突发性安全事故的可能性依然存在，一朝出现此类事件将对公司的坐褥经 营形成一定的负面影响，并有可能引告状讼、补偿性开销以及停产整顿等处罚。 另外，公司在坐褥经营中存在形成环境浑浊或其他违犯环保律例的潜在风险，可 能因此被相干环境保护主管部门施以处罚，并被要求整改，进而对刊行东谈主的正常 坐褥经营行动产生不利影响。跟随国度对环保要求的日益擢升，如果刊行东谈主不可 实时搪塞上述情况，在经营过程中未按摄影干规矩开展业务，将存在受到环保处 罚的风险。   十四、刊行东谈主与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各式物资材料等产品销 售、约束服务以及地皮使用等方面存在一定关联交易。尽管公司一贯严格执行关 联交易的相干轨制，严格履行关联交易的批准步调，实时、充分流露关联交易的 信息，保证关联交易的公正透明，最大戒指保障公司的利益，但仍可能存在控股 股东特别下属子公司通过关联交易损伤公司利益的风险。   十五、2022 年末、2023 年末和 2024 年末，公司资产欠债率分别为 65.03%、 和 2024 年末，刊行东谈主流动比率分别为 0.45、0.50 和 0.53，速动比率分别为 0.30、 的特质，但也说明刊行东谈主短期内的债务偿还压力较大。   十六、刊行东谈主在本期债券刊行本领，不径直或者障碍认购我方刊行的债券。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价方式确定，刊行东谈主不专揽刊行订价、暗箱操 作，不以代持、信托等方式谋取不方正利益或向其他相干利益主体运输利益，不 径直或通过其他利益相干标的参与认购的投资者提供财务资助，空虚施其他违犯 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 自制竞争、龙套阛阓秩序等步履。刊行东谈主如有董事、监事、高等约束东谈主员、持股 比例突出 5%的股东特别他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结果公告 中就相干认购情况进行流露。   十七、经东方金诚国际信用评估有限公司详尽分析和评估，刊行东谈主主体信用 等级为 AAA，评级瞻望为恬逸，本期债券信用等级为 AAA。本公司以为本期债 券合适通用质押式回购交易的基本条件，具体回购阅历及折算率等事宜以证券登 记机构的相干规矩为准。   十八、重要投资者保护要求   （一）资信复古承诺   刊行东谈主发生合并、一个自然年度内减资突出原注册老本 20%以上、分立、被 责令停产破产的情形。 的，刊行东谈主将实时选择措施以在半年内还原承诺相干要求。 事项的，刊行东谈主将在 2 个交易日内示知受托约束东谈主并履行信息流露义务。 有东谈主有权要求刊行东谈主按照馈赠措施的商定选择负面事项馈赠措施。   （二）馈赠措施 能在资信复古承诺第 2 公约如期限还原相干承诺要求或选择相干措施的，经持有 本期债券 30%以上的持有东谈主要求，刊行东谈主将于收到要求后的次日立即选择如下救 济措施之一，争取通过债券持有东谈主会议等风物与债券持有东谈主就违犯承诺事项达成 息争：   a.在 30 个自然日内为本期债券增多担保或其他增信措施。   b.在 30 个自然日内提供并落实经本次债券持有东谈主认同的其他息争决议。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 托约束东谈主并履行信息流露义务，并实时流露馈赠措施的落实进展。   十九、刊行东谈主承诺合规刊行，不从事《对于进一步表率债券刊行业务关联事 项的文牍》第三条第二款规矩的步履；投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不 从事《对于进一步表率债券刊行业务关联事项的文牍》第八条第二款、第三款规 定的步履。   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                           释义 在本召募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司、 刊行东谈主、首钢股 指     北京首钢股份有限公司 份 《公司法律解释》    指   《北京首钢股份有限公司法律解释》               经刊行东谈主 2024 年 2 月 2 日召开的董事会审议通过，并于 2024 年 2 月 本次债券      指   约束委员会注册，刊行东谈主本次面向专科投资者公开刊行的总额不突出               东谈主民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券（证监许可20241249 号               文） 本次刊行      指   本次债券的刊行               本次债券项下的第一期债券，即“北京首钢股份有限公司 2025 年面向 本期债券      指               专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）” 本期刊行      指   本期债券的刊行               刊行东谈主根据关联法律、律例为刊行本次债券而制作的《北京首钢股份 召募说明书     指   有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第               一期）召募说明书》 中国证监会、证           指   中国证券监督约束委员会 监会 深交所       指   深圳证券交易所 证券登记机构、         指     中国证券登记结算有限就业公司深圳分公司 中证登 牵头主承销商、 债券受托约束         指     光大证券股份有限公司 东谈主、簿记约束 东谈主、光大证券               国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限就业公司、中国国际 联席主承销商    指   金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限               公司、广发证券股份有限公司、安定证券股份有限公司 信用评级机构、         指     东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚 信永中庸管帐           指   信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙） 师事务所 致同管帐师事           指   致同管帐师事务所（特殊普通合伙） 务所 刊行东谈主讼师、竞           指   北京市竞天公诚讼师事务所 天公诚 评估认证机构    指   东方金诚信用约束（北京）有限公司 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书               由主承销商为本次刊行而组织的，由主承销商和分销商组成的承销机 承销团       指               构的总称               公司与主承销商签订的《北京首钢股份有限公司 2024 年面向专科投 承销协议      指               资者公开刊行公司债券承销协议》               主承销商按照承销协议之规矩，在承销期扫尾时，将未售出的本次债 余额包销      指               券全部自行购入               刊行东谈主和主承销商协商确定利率（价钱）区间后，承销团成员/投资东谈主               发出申购定单，由簿记约束东谈主记录承销团成员/投资东谈主认购本次债券利 簿记建档      指   率（价钱）及数目意愿，按商定的订价和配售方式确定最终刊行利率               （价钱）并进行配售的步履。聚合簿记建档是簿记建档的一种完了形               式，通过聚合簿记建档系统完了簿记建档过程全经由线上化处理。 债券受托约束        《北京首钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券           指 协议            之债券受托约束协议》 债券持有东谈主会        《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技           指 议法律解释           创新公司债券（第一期）之债券持有东谈主会议法律解释》               就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、秉承等正当路子取得 投资东谈主、持有东谈主   指               并持有本次债券的主体 《公司法》     指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》     指   《中华东谈主民共和国证券法》（2019 年校正） 《约束办法》    指   《公司债券刊行与交易约束办法》               财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业管帐准则—基本准则》和 38 管帐准则      指   项具体准则，后来颁布的新增或校正的企业管帐准则、企业管帐准则               应用指南，企业管帐准则解释特别他相干规矩 最近三年/阐明           指   2022 年度、2023 年度及 2024 年度 期 就业日       指   中华东谈主民共和邦交易银行的对公营业日（不包括法定节沐日） 交易日       指   深圳证券交易所的营业日               中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括中国香港 法定节沐日或           指   特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法定节沐日和/ 休息日               或休息日） 元/万元/亿元   指   东谈主民币元/万元/亿元 首钢集团      指   首钢集团有限公司 首钢总公司     指   2017 年改制前首钢集团的公司称号 首钢迁钢公司    指   河北省首钢迁安钢铁有限就业公司 迁钢公司      指   首钢股份公司迁安钢铁公司（本公司分公司） 冷轧公司      指   北京首钢冷轧薄板有限公司 智新电磁      指   首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司 新能源公司     指   北京首钢新能源汽车材料科技有限公司 京唐公司、京唐           指   首钢京唐钢铁联合有限就业公司 基地 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 迁顺基地、迁顺       位于河北省迁安市的迁钢公司、智新公司与位于北京市顺义区的冷轧           指 产线            公司形成的高卑劣一体化的坐褥经营体系和产品研发体系 宝武集团      指   中国宝武钢铁集团有限公司 宝钢股份      指   宝山钢铁股份有限公司 贵州投资      指   贵州首钢产业投资有限公司 首钢矿业      指   首钢集团有限公司矿业公司 首钢秘鲁      指   首钢秘鲁铁矿股份有限公司 钢贸公司      指   北京首钢钢贸投资约束有限公司 铁矿石       指   含有铁元素或铁化合物的成心用价值的矿石               真金不怕火钢坐褥中一项重要的详尽性时间经济规划，亦然真金不怕火钢成本组成的主               体，约占 70%，在一定程度上反应了真金不怕火钢厂时间操作和坐褥组织的水 钢铁料豪侈     指               平，也径直体现了企业的当代化程度和科学约束水平，其遐想方法为：               钢铁料豪侈（kg/t）=（铁水+废钢铁）（kg）、/格钢坯产量（t） 吨钢详尽能耗    指   按每吨粗钢及格产出量核算的钢铁工业坐褥中能源净豪侈量               材料的灵验使用率。在现实坐褥中需要对原材料进行加工，产生损耗，               为了核算成本，就引入了成材率的主意。成材率是冶金企业一个重要               的时间经济规划，一般可分为分步成材率和最终产品详尽成材率。分 成材率       指   步成材率是指本工艺过程（从投想到成品、扣除本企业里面的重叠用               料）的成材率。最终产品详尽成材率（插足产出法）是指产品从第一               谈加工工序投想到临了沿途加工工序扫尾的全过程（包括各个本领生               产经营盘活损失）的成材率               在钢中除含有铁、碳和少量不可幸免的硅、锰、磷、硫元素除外，还 特钢        指               含有一种或多种适量的合金元素，因而具有较好或特殊性能的钢。 板卷/板材     指   由聚拢带钢轧机或单机架带钢轧机坐褥，并由卷取机成卷的板状钢材               中板指规格厚度范围 3-20mm 的钢板，厚板指规格厚度范围 20-50mm 中厚板       指               的钢板，主要用于建筑工程、机械制造、容器制造、造船、桥梁等               钢材三大品种之一，根据断面体式，型材分简略断面型材、复杂断面               型材和周期断面型材，简略断面型材指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六 型材/型钢     指   角钢等；复杂断面型材指工字钢、槽钢、钢轨窗框钢、迂曲型材等；               周期断面型材是指在一根钢材上各处断面尺寸不通常的钢材，如螺纹               钢、各式轴件等               以体式来分袂，除板带、管材除外，棒、线、丝等型材俗称长材，圆 长材        指               钢、螺纹钢也可称长材 螺纹钢       指   型材中的一种，断面体式为周期断面               轧钢坐褥中的半成品，是成品轧机轧制成品材的原料，一般有初轧坯、 钢坯        指               中袖珍钢坯、板坯、薄板坯和带钢坯、无缝钢管坯               一种高大的圆柱形熔真金不怕火炉，铁矿石在其中被还原为生铁，使饱读风通过 高炉        指               燃料以增多烧毁速率               一种金属熔真金不怕火炉，利用饱读入的纯氧等以氧化液态金属中杂质，并产生 转炉        指               热能的可动掸的冶金炉 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书              烟煤在遏止空气的条件下，加热到 950-1050℃，经过干燥、热解、熔 焦炭       指              融、粘结、固化、收缩等阶段（高温真金不怕火焦）最终制成焦炭              生铁是含碳量大于 2%的铁碳合金。工业上应用的生铁一般含碳量在 生铁       指              粉状或粒状物料经加热至一定温度范围而固结的过程，利用热能把铁 烧结       指              矿石的小块篡改为较大的团块      由于四舍五入保留少量点后两位原因，本召募说明书中的比例、数值可能存 在幽微误差。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书               第一节 风险领导及说明   投资者在评价和投老本期债券时，除本召募说明书流露的其他各项贵寓外， 应特别厚爱地洽商下述各项风险因素。 一、与本期债券相干的投资风险   （一）利率风险   受国民经济总体运行情状、国度宏不雅经济、财政政策、货币政策以及国际经 济环境变化等因素的影响，阛阓利率存在波动的可能性。债券属于利率敏锐性投 资品种，阛阓利率变动将径直影响债券的投资价值。由于本期债券选择固定利率 风物且期限相对较长，可能跨越一个以上的利率波动周期。在本期债券存续期内， 阛阓利率波动可能使本期债券投资收益具有一定的不确定性。   （二）流动性风险   本期债券刊行扫尾后，本公司将积极苦求本期债券在深圳证券交易所上市流 通。由于具体上市事宜需要在本期债券刊行扫尾后方可进行，公司当今无法保证 本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间 上存在不确定性。此外，证券交易阛阓的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资 者散播、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在深圳证券交 易所上市后本期债券的持有东谈主能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期 债券的投资者在购买本期债券后可能濒临由于债券不可实时上市流通无法立即 出售本期债券，或者由于债券上市流通明交易不活跃以至出现无法持续成交的 情况，不不错某一价钱足额出售其但愿出售的本期债券所带来的流动性风险。   （三）偿付风险   自然刊行东谈主当今经营情况和财务情状精粹，但在本期债券存续期内，由于发 行东谈主所处的宏不雅环境、行业政策、行业发展情状和老本阛阓等方面存在不可意象 或不可胁制的客不雅因素，可能导致刊行东谈主不可从预期的还款来源中获取足够的资 金按期支付本息，从而使投资者濒临一定的偿付风险。   （四）本期债券安排所私有的风险 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   尽管在本期债券刊行时，刊行东谈主已根据现实情况安排了多项偿债保障措施来 保障本期债券按时还本付息，然而在本期债券存续期内，可能由于不可控的阛阓、 政策、法律律例变化等因素导致当今拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完 全履行，进而影响本期债券持有东谈主的利益。   （五）资信风险   刊行东谈主当今总体资信情状精粹，能够按时偿还债务，在最近三年与其主要客 户发生的重要业务交游中，未发生严重毁约。然而，由于宏不雅经济的周期性波动 和刊行东谈主所处行业本身的运行特质，在本期债券存续期内，如果发生不可控的市 场环境变化，刊行东谈主可能不可从预期还款来源中获取足额资金，从而影响其偿还 到期债务本息，导致刊行东谈主资信水平下降。 二、刊行东谈主的相干风险   （一）财务风险   结果 2024 年末，刊行东谈主有息欠债余额为 379.66 亿元，其中 1 年以内到期的 有息债务总共 256.37 亿元，占有息欠债的比例为 67.53%，公司债务期限结构以 短期限为主。总体来看，公司存在一定的短期债务压力，债务期限结构有待进一 步优化。若公司的本身经营或融资、信贷环境突发不利变化，公司将可能濒临一 定的短期偿债压力，对偿还短期债务本息形成不利影响。   结果 2022 年末、2023 年末和 2024 年末，刊行东谈主流动比率分别为 0.45、0.50 和 0.53，速动比率分别为 0.30、0.32 和 0.34。公司的资产组成以固定资产等非流 动资产为主，公司原材料、产成品等存货价值相对较高，导致公司速动比率较低。 此外公司近几年的流动欠债规模相对较高，也在一定程度上影响了公司的速动 比率。刊行东谈主流动资产对流动欠债的隐蔽水平较低，虽合适钢铁行业合座的特质， 但也说明刊行东谈主短期内的债务偿还压力较大。  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    结果 2022 年末、2023 年末和 2024 年末，公司资产欠债率分别为 65.03%、 高的风险。刊行东谈主资产欠债率较高合适钢铁行业特质，但若行业神情或金融阛阓 发生首要不利变化，较大规模的有息欠债及较高的欠债率水平将权臣增多公司 财务用度职守，将使公司濒临一定的偿债压力。 万元和 10,831,079.65 万元；利润总额分别为 179,311.39 万元、90,031.99 万元和 刊行东谈主近三年营业总收入、利润总额和净利润均呈下降趋势。连年来，就当今国 际、国内经济神情看，钢铁行业发展有一定的复杂性与不确定性，复杂的表里部 经济神情对刊行东谈主钢铁业盈利能力的稳健增长组成不确定影响。 三年呈波动趋势，主要系连年钢铁行业景气程度波动影响，若改日钢铁行业景气 程度持续波动，对刊行东谈主盈利能力和偿债能力的恬逸性会形成较大影响。 降趋势，主要原因是刊行东谈主濒临产成品价钱下降、原材料价钱处于高位等不利因 素，是以出现了波动。如改日阛阓情况不可彰着好转，可能会对刊行东谈主的盈利能 力和偿债能力带来不利影响。    公司的存货主要为原材料、好处半成品和库存商品等。结果 2022 年末、2023 年末和 2024 年末，公司存货金额较大，账面价值分别为 1,196,024.67 万元、 东谈主计提的存货跌价准备分别为 34,290.24 万元、23,539.41 万元和 24,730.15 万元。 但由于近几年国表里铁矿石和钢材价钱波动较大，且改日的价钱走势仍存在一定  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 不确定性，公司存在一定的存货跌价损失风险。改日如果存货价值下降导致跌价 损失增多，则可能对公司的盈利情状产生一定不利影响。    算作钢铁坐褥企业，公司固定资产规模较大，结果 2022 年末、2023 年末和 内公司未发生固定资产减值。改日，若国度产业政策或钢铁行业环境等发生不利 变化，公司存在计提固定资产减值准备的风险，从而对公司盈利水平形成不利影 响。    最近三年末，刊行东谈主非流动资产占总资产的比例分别为 75.74%、76.35%和 的流动欠债比例进一步增多，会进一步加重刊行东谈主债务结构与资产结构不匹配、 债务期限错配的风险。 -94,207.22 万元和-21,597.53 万元，刊行东谈主投资行动净现款流为负，主要系刊行 东谈主在建神情的持续投资所致，标明公司具有较大的老本开销压力。钢铁行业是资 本密集型行业，神情投资规模大，建设周期较长，需要大规模的资金赈济。大规 模的老本开销会加重公司的财务职守，影响公司的盈利能力。 用度总额分别为 386,768.03 万元、338,188.07 万元和 312,511.59 万元，期间用度 占刊行东谈主营业收入比例分别为 3.27%、2.97%和 2.89%。改日公司如无法合理控 制期间用度将会加大公司营业成本，会对公司盈利能力组成不利影响。    公司每年需要入口大都的铁矿产品，东谈主民币汇率的变动对公司的经营情况、 财务情况均有一定的影响。改日如果东谈主民币汇率连接波动，将导致入口成本波动， 影响公司的盈利能力。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （二）经营风险   公司的主要产品为钢铁成品，钢铁工业是典型的周期性行业，其发展与宏不雅 经济发展的正相干性特别权臣。国度持续推动供给侧结构性更动，开展留神“地 条钢”大肆渲染专项就业，巩固化解钢铁满盈产能结果，但产能满盈的基本面并 莫得根柢改变，同质化竞争强烈的局面仍然客不雅存在。算作钢铁行业规模最大的 企业之一，公司依然承受着经济周期带来的系统性风险，如果改日经济周期的发 展连接探底，将会对公司盈利情状产生一定的影响。   钢铁工业是国民经济的基础产业，是时间、资金、资源、能源、劳能源密集 产业，但同期是产能满盈最严重、影响最大的行业之一。连年来，全球钢材消费 量增速放缓。同期，受国内钢铁行业产能满盈和宏不雅经济增速放缓引起的卑劣需 求缩小等因素制约了钢铁行业的盈利能力，可能对公司改日的事迹带来不利影 响。   连年来我国钢铁行业并购重组措施加速，部分大型钢铁企业正在通过兼并重 组擢升详尽实力、拓展阛阓份额。另外，公司所属钢铁行业是完全阛阓竞争行业， 主要产品执行阛阓化订价机制，若改日公司不可持续优化产品结构、提高时间水 平、增强详尽竞争能力，则有可能在强烈的阛阓竞争中处于不利地位。 起到援手作用。2022 年受房地产需求彰着走弱累赘，钢铁行业供需偏松，外加 铁矿石价钱下行，触发钢材端负反馈，钢材价钱合座下行。2023 年钢铁主要品 种价钱指数均值相较于 2022 年环比下降彰着，且 2024 年相较于 2023 年均值环 比延续下降态势，价钱要点彰着下移，但波动幅度有所收窄，多空博弈强烈度有 所下降。鉴于合座经济处于下行通谈，改日钢材价钱仍然存在着一定的波动风险， 可能会导致刊行东谈主盈利能力产生波动。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   刊行东谈主坐褥过程中需要豪侈大都的原料和燃料，主要包括铁矿石、焦炭、煤、 合金和废钢等，其中铁矿石价钱的变化是影响公司钢铁产品坐褥成本的要害因素。 针对上述风险，公司一方面将通过提高原材料和各式资源的详尽利用水平，尽可 能数落原材料在成本中的比重；另一方面，将通过强化里面约束，根据阛阓变动 调整产品结构，提高高效益产品坐褥比例；同期深挖坐褥潜能，积极主动的开发 适销对路的新产品，擢升产品的附加值，提高公司产品盈利能力。同期，公司与 首钢集团开展原材料采购等的协同合作，建立恬逸的原材料供应链体系。但刊行 东谈主所需的巨额原燃料仍主要依赖于对外采购，因此改日原燃料巨额商品存在剧 烈波动的风险。此外，国际政事神情也可能导致钢铁坐褥成本上升，因而可能对 公司盈利能力产生一定影响。   连年来，国度不竭加强对安全坐褥的监管力度，相干安全坐褥律例更加严格。 刊行东谈主高度宠爱安全坐褥就业，安全坐褥插足彰着增多，安全设施不竭改善，安 全坐褥自主约束和自律意志渐渐增强。如果改日发生首要安全坐褥事故，将对发 行东谈主的成本胁制、神情建设程度、正常经营和形象声誉形成不利影响。   刊行东谈主是一家重工业的冶金企业，在复杂多变的经营环境中，易受各式突发 事件的影响，举例事故灾祸、安全坐褥事件、社会安全事件、环保事件等事项， 可能形成公司社会形象受到影响，东谈主员人命及财产安全受到危害，并由此对刊行 东谈主偿债能力产生影响。   （三）约束风险   公司控股股东首钢集团当今持有公司 56.87%的股份，对公司具有十足控股 地位。首钢集团有可能通过选举董事或诈骗股东大会投票表决权对刊行东谈主的东谈主事 任免、经营决策等施加首要影响，控股股东的胁制可能与其他股东存在利益上的 冲突，存在控股股东胁制的风险。刊行东谈主当今已建立了完善的法东谈主治理结构，将 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 连接严格执行《股东大会议事法律解释》、《董事会议事法律解释》、《监事会议事法律解释》 等轨制，充分阐发孤苦董事的作用，实时履行信息流露义务，确保各股东自制的 信息知情权，切实保护刊行东谈主特别他股东的利益。   刊行东谈主与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和各式物资材料等产品销售、管 理服务以及地皮使用等方面存在一定关联交易。尽管公司一贯严格执行关联交易 的相干轨制，严格履行关联交易的批准步调，实时、充分流露关联交易的信息， 保证关联交易的公正透明，最大戒指保障公司的利益，但仍可能存在控股股东及 其下属子公司通过关联交易损伤公司利益的风险。改日若公司与关联方的关联 交易缺少必要性，或者交易价钱显失公允，将会对公司正常经营以及股东利益产 生不利影响。   算作钢铁企业，公司的坐褥经营过程波及金属冶真金不怕火，以及煤气、氧气等危境 化学品的坐褥和使用。《中华东谈主民共和国安全坐褥法》将金属冶真金不怕火和煤气、氧气 等危境化学品的坐褥列入了高危行业，明确了由企业负主体就业。公司算作钢铁 制造企业，在钢铁制造过程中存在高温、高压、无益气体等不安全因素。公司在 经营过程中不竭加强安全插足，强化安全坐褥理念。尽管如斯，公司在坐褥中出 现突发性安全事故的可能性依然存在，一朝出现此类事件将对公司的坐褥经营造 成一定的负面影响，并有可能引告状讼、补偿性开销以及停产整顿等处罚。另， 公司在坐褥经营中存在形成环境浑浊或其他违犯环保律例的潜在风险，可能因此 被相干环境保护主管部门施以处罚，并被要求整改，进而对刊行东谈主的正常坐褥经 营行动产生不利影响。跟随国度对环保要求的日益擢升，如果刊行东谈主不可实时应 对上述情况，在经营过程中未按摄影干规矩开展业务，将存在受到环保处罚的风 险。   公司的决策权、经营约束权、监督权分属于股东大会、董事会以及监事会等， 并按照公司法律解释有序运转。高管东谈主员肉体健康、失联等突发事件的发生会对现行 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 公司治理结构产生影响，从而改变公司现有治理结构，以至影响公司的正常运作。   （四）政策风险   刊行东谈主所属行业为钢铁行业，钢铁行业受国度宏不雅经济政策、行业监管政策、 产业政策及环保政策影响较大。现阶段，国度相干部门对钢铁行业实施胁制总量、 胁制新增产能、淘汰落伍产能、加速结构调整为办法的产业政策，选择“区别对 待、分类指导、有保有压”的调控原则，饱读吹企业选择先进时间、降粗劣耗、生 产国际急需或能替代入口的高端产品。跟着国度对钢铁行业去产能化的加速，行 业政策的变化以及国企更动的渐渐实施和真切，钢铁行业的阛阓竞争将日趋强烈。 国度、地区及行业相干政策发生变化，2020 年 10 月 28 日，多部门已联合发布 《对于印发〈京津冀及邻近地区、汾渭平原 2020-2021 年秋冬季大气浑浊详尽治 理攻坚行动决议〉的文牍》（环大气〔2020〕61 号）。2021 年两会期间，我国 建议碳达峰及碳中庸办法，力图 2030 年前二氧化碳排放达到峰值，2060 年前实 现碳中庸。钢铁行业算作制造业碳排放大户，约占宇宙碳排放总量的 15%，工业 和信息化部自 2020 年 12 月起屡次在关联会议上针对性建议压降粗钢产量，明确 钢铁行业是 2021 年数落碳排放的重点行业，并将制定相干贪图，加速构建钢铁 行业碳交易阛阓体系，并压缩冶真金不怕火能力。2021 年 4 月工业和信息化部发布了《钢 铁行业产能置换实施办法》，其主要内容是严格置换要求:大气浑浊防治重点区 域置换比例不低于 1.5:1，其他地区置换比例不低于 1.25:1。2021 年 9 月工业和 信息化部办公厅和生态环境部办公厅联合发布了《对于开展京津冀及邻近地区 要求完成粗钢产量压减办法，原则上各关联地区钢铁企业错峰坐褥比例不低于上 一年同期粗钢产量的 30%。2022 年 2 月，国度发展更动委等 4 部门联合发布《高 耗能行业重点范围节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》，围绕真金不怕火油、水 泥、钢铁、有色金属冶真金不怕火等 17 个行业，建议了节能降碳改造升级的就业标的和 到 2025 年的具体办法。对于钢铁行业，建议到 2025 年，钢铁行业真金不怕火铁、真金不怕火钢工 序能效标杆水平以上产能比例达到 30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业 节能降碳效果权臣，绿色低碳发展能力大幅提高。改日还有可能发布雷同限产与 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 环保政策，将有可能对公司的业务或盈利形成影响。  钢铁行业在坐褥过程中会产生一定的废水、废气和废渣，对周围环境形成一 定影响。公司一直宠爱环境浑浊治理问题，公司当今严格执行建设神情环境保护 “三同期”约束轨制，配套建设有完善的废气、废水治理设施。废气主要浑浊物 产生点均安装有废气治理设施，治理达标后排放，废水经工序水处理设施处理后 排入厂区详尽浑水处理站处理。但跟着国度环保程序的不竭提高和社会对环保工 作的日益宠爱，公司将不竭增多对浑浊物处理系统建设和时间改造的插足，这将 增多公司的运营成本，将对公司的经营事迹产生一定的影响。  当今刊行东谈主部分子公司执行高新时间企业优惠税率。如果改日相干政策有调 整，将会对刊行东谈主税负有一定影响，有可能增多刊行东谈主税费，进而影响刊行东谈主盈 利能力。   （五）不可抗力风险  严重自然灾害以及突发性环保事件会对公司的财产、东谈主员形成损伤，并有可 能影响公司的正常坐褥经营。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                  第二节 刊行概况 一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 有限公司对于苦求注册刊行公司债券的议案》，同意刊行东谈主面向专科投资者公开 刊行不突出东谈主民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券，并提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。2024 年 2 月 22 日，本公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了上述议案。   本公司于 2024 年 9 月 4 日获取中国证券监督约束委员会出具的《对于同意 北京首钢股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》（证监许可 20241249 号文），本次公开刊行一年期以上公司债券面值总额不突出 80 亿元， 本次公开刊行短期公司债券面值余额不突出 20 亿元。   （二）本期债券的主要要求   刊行主体：北京首钢股份有限公司。   债券称号：北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科 技创新公司债券（第一期）。   刊行规模：本期债券刊行总额不突出东谈主民币 5 亿元（含 5 亿元）。   债券期限：本期债券分为两个品种，品种一债券期限为 3 年，品种二债券期 限为 5 年。本期债券引入品种间双向回拨遴荐权，回拨比例不受限制，刊行东谈主和 簿记约束东谈主将根据本期债券刊行申购情况，在总刊行规模内，由刊行东谈主和簿记管 理东谈主协商一致，决定是否诈骗品种间回拨遴荐权。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   债券风物：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东谈主可按照关联主管机 构的规矩进行债券的转让、质押等操作。   债券利率特别确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网 下询价簿记结果，由公司与簿记约束东谈主按照关联规矩，在利率询价区间内协商一 致确定。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。   刊行方式：本期债券刊行选择网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限就业公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例辞谢购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售法律解释：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日历：本期债券的起息日为 2025 年7月2日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个交 易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本次/期债券持有东谈主，均有权获取上 一计息期间的债券利息。   付息方式：本期债券按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日历为 2026 年至 2028 年间每年的 7月2日 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间不另计 利息）。本期债券品种二的付息日历为 2026 年至 2030 年间每年的 7月2日 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间不另计 利息）。   兑付方式：本期债券到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日历为 2028 年 7 月 2 日（如遇法定节 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间不另计利息）。本期债 券品种二的兑付日历为 2030 年7月2日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其 后的第 1 个交易日，顺宽限间不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者结果利息登记日 收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者结果兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了一期利息 及所持有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关联规矩统计债券持有东谈主名单，本息支付方 式特别他具体安排按照债券登记机构的相干规矩办理。   偿付律例：本期债券在破产计帐时的退回律例等同于刊行东谈主普通债务。   信用评级机构及信用评级结果：经东方金诚国际信用评估有限公司详尽评定， 刊行东谈主主体信用等级为 AAA，评级瞻望为恬逸，本期债券信用等级为 AAA。   拟上市交易局面：深圳证券交易所。   召募资金用途：置换本期债券刊行前 12 个月内插足绿色神情的自有资金支 出。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交易约束办法》《债券 受托约束协议》《公司债券受托约束东谈主执业步履准则》等相干规矩，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。   账户称号：北京首钢股份有限公司   开户银行：宁波银行股份有限公司北京丰台支行   银行账户：77040122000235483   牵头主承销商：光大证券股份有限公司。   联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限就业公司、 中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公 司、广发证券股份有限公司、安定证券股份有限公司。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   簿记约束东谈主：光大证券股份有限公司。   债券受托约束东谈主：光大证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本公司以为本期债券合适通用质押式回购交易的基本 条件，具体回购阅历及折算率等事宜以证券登记机构的相干规矩为准。   税务领导：根据国度关联税收法律、律例的规矩，投资者投老本期债券所应 交纳的税款由投资者承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2025 年6月26日。   刊行首日：2025 年7月1日。   量度刊行期限：2025 年7月1日至 2025 年7月2日，共2个交易日。   网下刊行期限：2025 年7月1日至 2025 年7月2日。   本期刊行扫尾后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市的苦求，具 体上市时间将另行公告。 二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运转购买东谈主和二级阛阓的购买东谈主， 及以其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接受本召募说明书对本期债券项下权利义务的统统规矩并受其不断；   （二）本期债券的刊行东谈主依关联法律、律例的规矩发生正当变更，在经关联 主管部门批准后并照章就该等变更进行信息流露时，投资者同意并接受该等变更；   （三）本期债券刊行扫尾后，刊行东谈主将苦求本期债券在深圳证券交易所上市 交易，并由主承销商代为办理相干手续，投资者同意并接受此安排。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                第三节 召募资金运用 一、召募资金运用规划   （一）本次债券的召募资金规模   经刊行东谈主董事会和股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可 20241249 号文），本次债券刊行总额不突出 100 亿元，选择分期刊行。其中， 本次公开刊行一年期以上公司债券面值总额不突出 80 亿元，本次公开刊行短期 公司债券面值余额不突出 20 亿元。   （二）本期债券召募资金使用规划   本期债券拟召募资金不突出 5 亿元（含 5 亿元），召募资金拟全部用于置换 刊行东谈主在本期债券刊行前 12 个月内插足绿色神情的自有资金开销。   本期债券召募资金拟用于绿色神情的具体情况如下：                      北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                     神情包摄                                    拟使用召募资      拟使用召募资                      完工时间或                            刊行东谈主理   神情总投        神情拟使用募                              神情状 序号     召募资金投向       方及资金                                    金占神情总投      金占召募资金          开工时间        量度完工时        神情类型                            股比例    资（万元） 集资金（万元）                                    态                     运用方                                     资比例（%）      总额比例（%）                        间      用于近“零”碳排放冶真金不怕火    首钢迁安   刊行东谈主分       高品性钢神情建设      钢铁公司    公司      用于球团烟气治理神情     首钢迁安   刊行东谈主分          建设         钢铁公司    公司      用于真金不怕火铁区域能效擢升     首钢迁安   刊行东谈主分      节能降碳改造神情建设     钢铁公司    公司      用于烧结、热轧及公辅系                     首钢迁安   刊行东谈主分                     钢铁公司    公司           设      用于首钢迁钢真金不怕火铁部 3                     首钢迁安   刊行东谈主分                     钢铁公司    公司         神情建设      用于能源部二高炉煤气     首钢迁安   刊行东谈主分      湿式氧化脱硫神情建设     钢铁公司    公司      用于真金不怕火铁部 1 号高炉热   首钢迁安   刊行东谈主分      风炉烟气治理神情建设     钢铁公司    公司      用于热轧加热炉烟气脱     首钢迁安   刊行东谈主分        硝神情建设        钢铁公司    公司      用于重点工序节能降碳     首钢迁安   刊行东谈主分        改造神情建设       钢铁公司    公司                      北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书      用于真金不怕火铁部 2 号高炉热   首钢迁安   刊行东谈主分      风炉烟气治理神情建设     钢铁公司    公司      用于首钢迁钢真金不怕火钢部一                     首钢迁安   刊行东谈主分                                                                              资源详尽                     钢铁公司    公司                                                                                利用          目建设      用于首钢迁钢真金不怕火铁部球                     首钢迁安   刊行东谈主分                     钢铁公司    公司        改造神情建设      用于首钢迁钢热轧部环                     首钢迁安   刊行东谈主分                     钢铁公司    公司           设      用于首钢矿业烧结厂三                     首钢迁安   刊行东谈主分                     钢铁公司    公司      及脱硫灰改造神情建设      用于首钢迁钢环保改造     首钢迁安   刊行东谈主分        擢升神情建设       钢铁公司    公司      用于首钢迁钢真金不怕火铁部环                     首钢迁安   刊行东谈主分                     钢铁公司    公司           设      用于首钢迁钢采购中心                     首钢迁安   刊行东谈主分                                                                              资源详尽                     钢铁公司    公司                                                                                利用         神情建设      用于首钢迁钢热轧部加                     首钢迁安   刊行东谈主分                     钢铁公司    公司          建设                    北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书      用于首钢矿业二烧烟气                   首钢迁安   刊行东谈主分                   钢铁公司    公司         神情建设      用于首钢迁钢能源部发                   首钢迁安   刊行东谈主分                   钢铁公司    公司         目建设        总共                       294,457.13   50,000.00        16.98   100.00 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   根据东方金诚信用约束（北京）有限公司（以下简称“东方金诚信用”）出 具的《北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公 司债券（第一期）刊行前评估认证阐明》，东方金诚信用审阅了本期债券召募说 明书等系列文献，评估了刊行东谈主绿色发达、募投神情绿色属性、召募资金环境效 益、召募资金使用和约束、绿色信息流露等方面的就业，认定本期债券召募资金 能够全部用于绿色产业神情，合适绿色债券程序委员会《中国绿色债券原则》、 《深圳证券交易所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号—专项品种公司债券 （2024 年校正）》以及东谈主民银行、发展更动委、证监会联合发布的《绿色债券   本期债券召募资金拟全部用于置换刊行东谈主在本期债券刊行前 12 个月内插足 绿色神情的自有资金开销。本期债券总共 20 个募投神情，其中 14 个神情合适《目 录》中“二、清洁坐褥产业-2.1 浑浊防治-2.1.1 坐褥过程大气浑浊防治-2.1.1.3- 产业-1.1-能效擢升-1.1.2 工业节能改造-1.1.2.1 汽锅（窑炉）节能改造和能效擢升” 固体废除物详尽利用-2.3.1.1 工业固体废除物无害化处理处置及详尽利用”。募 投神情合座合适国度产业结构调整饱读吹类范围、并合适国度和地区发展贪图的政 策导向。   （1）近“零”碳排放冶真金不怕火高品性钢神情   本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司厂区内，神情通过拆除一真金不怕火钢车间现有 施。神情建成后年产 130 万吨钢，完了汽车板等高端产品转炉钢向电炉钢的篡改， 提高汽车板等高端产品的短经由化、低碳化水平。神情规划建设工期 22 个月， 工程固定资产静态投资 99,029.46 万元。   （2）球团烟气治理神情  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司厂区内，主要建设 1 套脱硫和脱硝系统， 包括脱硫摄取塔、布袋除尘器、SCR 反应安设、氨水罐区、消化线、主引风机、 电除尘器饱读干排风机、饱读干布袋除尘器、烟囱等坐褥劝诱设施。神情建成投产后， 使球团排放的烟气中颗粒物、SO2、NOx 排放浓度和颗粒排放浓度不高于唐山市特 别排放要求规划。神情已完工，建设工期 12 个月，神情总投资 41,338 万元。    （3）真金不怕火铁区域能效擢升节能降碳改造神情    本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司厂区内，神情包括对真金不怕火铁区域现有 改造，对真金不怕火铁区域三高炉 1 号、4 号炎风炉烧毁器进行优化改造，对真金不怕火铁区域一 高炉 3 号炎风炉内燃改顶燃工艺进行优化改造，对真金不怕火铁区域 1 号、2 号高炉饱读风 机进行脱湿改造等。神情建成后，增多烧结系统余热回收蒸汽量和发电量，省俭 高炉饱读风系统用电量，完了真金不怕火铁区域节能降碳。神情规划建设工期 19 个月，项 目总投资 25,000 万元。    （4）烧结、热轧及公辅系统节能降碳改造神情    本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司厂区内，神情对现有 3#360m3 烧结机烟 气 CO 进行详尽治理改造；对现有热轧部一热轧 1 号加热炉节能烧毁改造和层流 轮回冷却水提质增效改造；对公辅轮回水系统节能改造，配套电气自动化、仪控 热工系统升级改造。神情建成后，可数落烧结烟气 CO 排放量，省俭 SCR 脱硝补 热系统煤气豪侈量；进一步数落热轧加热炉详尽燃耗、数落公辅轮回水系统能耗、 完了热轧层流轮回冷却水系统提质增效，完了节能降碳。神情规划建设工期 19 个月，神情总投资 15,500 万元。    （5）首钢迁钢真金不怕火铁部 3 号高炉炎风炉烟气治理神情    本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司厂区内，神情为 3 号高炉炎风炉配套建 设 1 套 SCR 脱硝系统、1 套脱硫除尘系统。神情建成投产后，使 3 号高炉炎风炉 排放烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放规划历久恬逸小于 5mg/Nm3、20mg/Nm3、 资 8,207.65 万元。  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    （6）能源部二高炉煤气湿式氧化脱硫神情    本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司 2#高炉干法除尘区域，神情遐想为迁 钢 2#高炉煤气湿法氧化脱硫系统，主要用于脱除 2#高炉高炉煤气中的 H2S，以便 煤气清洁利用。本工程遐想处理高炉煤气量 450,000Nm3/h。神情已完工，建设工 期 6 个月，工程静态投资 4,870.33 万元。    （7）真金不怕火铁部 1 号高炉炎风炉烟气治理神情    本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司厂区内，神情为 1 号高炉炎风炉配套建 设 1 套 SCR 脱硝系统、1 套脱硫除尘系统。神情建成投产后，使 1 号高炉炎风炉 烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放规划历久恬逸小于 5mg/Nm3、20mg/Nm3、 资 8,990.05 万元。    （8）热轧加热炉烟气脱硝神情    本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司厂区内，神情建设 7 套轧钢加热炉烟气 脱硝系统等劝诱。神情已建成投产，7 座加热炉烟气氮氧化物浓度历久恬逸小于 万元。    （9）重点工序节能降碳改造神情    本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司厂区内，神情为重点工序节能降碳改造 神情，主要对二高炉 1 号炎风炉、压风及氧氮系统、一热轧 2 号、4 号加热炉、 RH 系统进行节能改造，提高资源利用效率，减少能源豪侈。神情规划建设工期    （10）真金不怕火铁部 2 号高炉炎风炉烟气治理神情    本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司厂区内，神情为 2 号高炉炎风炉配套建 设 1 套 SCR 脱硝系统和其他系统配置设施，使 2 号高炉炎风炉烟气中氮氧化物排 放规划具备历久恬逸小于 30mg/Nm3，完了氮氧化物深度减排。当今神情已完工， 建设工期 15 个月，工程静态投资 3,698.90 万元。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    （11）首钢迁钢真金不怕火钢部一真金不怕火钢转炉渣深度处理神情    本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司厂区内真金不怕火钢区域，神情对一真金不怕火钢转炉渣 处理线进行升级改造，由现有的热泼工艺改造为辊压落空+热焖的转炉渣处理模 式，遐想年处理能力 60 万吨。同期对现有环保设施进行升级改造，并预留环保 进一步擢升的空间。神情已完工，建设工期 21 个月，工程静态投资 19,500.25 万元。    （12）首钢迁钢真金不怕火铁部球团二系列脱硝能力擢升改造神情    本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司厂区内真金不怕火铁区域，神情对真金不怕火铁功课部球 团二系列脱硝能力进行改造，为二系列球团新建脱硝系统。神情建成投产后，使 二系列球团最终排放口氮氧化物浓度不高于唐山市及迁安市最新环保要求，数落 原有脱硝运行成本。神情已完工，建设工期 9 个月，工程静态投资 2,586.46 万 元。    （13）首钢迁钢热轧部环保除尘质地擢升神情    本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司热轧区域，神情通过对一热轧粗轧机增 加微雾抑尘系统、二热轧粗轧建立烟气捕集罩，增多除尘安设；对二热轧精轧机 现有捕集罩及除尘设施进行改造；完了岗亭粉尘的灵验捕集，将无组织排放改造 为有组织排放。同期，在热轧粗轧区及酸再生区域布置中央真空清洁系统用于地 面及劝诱清灰，在酸再生厂房主侧新建一座氧化铁粉存储库房，治理热轧酸再生 铁粉露天存储形成的环境浑浊问题。神情已完工，建设工期 13 个月，工程静态 投资 4,489.46 万元。    （14）首钢矿业烧结厂三烧颗粒物排放脱硝擢升及脱硫灰改造神情    本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司烧结厂（原首钢集团有限公司矿业公司 烧结厂），神情对三烧烧结烟气治理系统进行颗粒物达标排放、脱硝能力擢升的 改造。神情实施后可使首钢矿业烧结厂三烧烟气颗粒物恬逸达标排放，擢升脱硝 能力，治理烟囱出口的拖尾问题。神情已完工，工程静态投资 4,735.27 万元。    （15）首钢迁钢环保改造擢升神情 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司厂区内真金不怕火铁区域，神情为 2 号高炉炎风 炉新建 1 套脱硫系统。神情建成投产后，使 2 号高炉炎风炉排放烟气的 SO2 和颗 粒排放浓度分别不高于 20mg/Nm3、5mg/Nm3。神情已完工，建设工期 11 个月，工 程静态投资 5,448.11 万元。   （16）首钢迁钢真金不怕火铁部环保除尘质地擢升神情。   本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司真金不怕火铁部厂区内。神情由 6 个小神情组成， 分别为：火车谈口安全擢升神情、12 台鱼雷罐加盖改造、二系列供配料系统新 建一套除尘器及配套设施、一期原煤棚增多干雾抑尘设施、高炉料仓公用除尘系 统、二烧成品仓与环冷机除尘系统改造。神情已完工，建设工期 11 个月，固定 资产静态投资 5,949 万元。   （17）首钢迁钢采购中心资源北区固废品性擢升神情   本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司北区。本神情建设一条年处理能力为 行压球处理。湿球自然曝晒后供真金不怕火钢和真金不怕火铁回吃。并预留出后期筛选径直还原铁 粉的建设用地。按照钢铁厂固体废除物高效利用的原则，对厂区内各工序的固体 废除物进行详尽利用，本工程建设内容主要包括：窑渣水洗球磨提纯产线、提纯 精粉压球烘干产线、配套的供配电、除尘、水处理设施。神情已完工，建设工期   （18）首钢迁钢热轧部加热炉增多脱硫设施神情   本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司热轧加热炉区域内。本工程新建烟气脱 硫安设共 6 套，其中一热轧（2160mm）3 套，二热轧（1580mm）3 套，在现有热 轧加热炉脱硝的基础上增多脱硫设施，烟气经脱硝后再全部通过新建脱硫系统净 化处理后经原烟囱达标排放。神情已完工投产，建设工期 11 个月，工程固定资 产静态投资 5,896.23 万元。   （19）首钢矿业二烧烟气脱硫脱硝系统优化擢升神情   本神情建设地点为河北省迁安市首钢矿业公司烧结厂。首钢矿业公司二烧共 建设 2 套密相塔半干法脱硫、脱硝系统。本工程主要对脱硫、脱硝系统进行优化 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 擢升，保证后续排放达标，欢畅环保要求。神情已完工，建设工期 8 个月，工程 固定资产静态投资 9,880.57 万元。     （20）首钢迁钢能源部发电机组增多脱硫设施神情     本神情建设地点为首钢迁安钢铁公司能源区域。本工程新建烟气脱硫安设共 压机组配置 1 套，脱硫处理能力为 210,000Nm3/h。神情已完工，建设工期 9 个月， 固定资产静态投资 3,494.30 万元。     本期债券募投神情依据《北京首钢股份有限公司固定资产投资约束轨制》实 施全人命周期约束，神情约束表率。其中，近“零”碳排放冶真金不怕火高品性钢神情和球 团烟气治理神情已取得神情核准批复、用地批复与环评批复；其他神情均为技改 神情，不改变原有神情类型，不波及环保、用地的首要变化。本期债券募投神情 不存在违规步履。                         表 3-1：募投神情审批文献     神情称号         批文称号                 文号             发文机关            河北省发展和更动委员会            对于首钢股份公司迁安钢                                                    河北省发展和更动            铁公司近“零”碳排放冶真金不怕火      冀发改环资〔2024〕788 号                                                    委员会            高品性钢神情的节能审查            意见            河北省生态环境厅对于首            钢股份公司迁安钢铁公司 近“零”碳排放冶            近“零”碳排放冶真金不怕火高品性          冀环审〔2024〕266 号    河北省生态环境厅 真金不怕火高品性钢神情            钢神情环境影响阐明书的            批复            地皮证               迁国用（2014）第 000185 号   迁安市国土资源局            首钢股份公司迁安钢铁公            司近“零”碳排放冶真金不怕火高品                            河北省发展和更动                             冀发改政务备字〔2024〕89 号            质钢神情企业投资神情备                             委员会            案信息            河北省发展和更动委员会 球团烟气治理项    对于首钢集团有限公司矿                             河北省发展和更动                              冀发改环资〔2022〕779 号 目          业公司球团烟气治理神情                             委员会            的节能审查意见 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   神情称号           批文称号                文号                  发文机关            首钢集团有限公司矿业公            司烟气治理神情建设神情      备案号：202213028300000198   /            环境影响登记表            首钢股份公司迁安钢铁公                                                      河北迁安经济开发            司球团烟气治理神情企业     迁经开行审投资备字〔2023〕17 号                                                      区约束委员会            投资神情备案信息                             冀（2023）迁安市不动产权第          迁安市自然资源和            地皮证            首钢股份公司迁安钢铁公            司真金不怕火铁区域能效擢升节能     迁经开行审投资西备字〔2024〕32        河北迁安经济开发            降碳改造神情企业投资项                号              区约束委员会 真金不怕火铁区域能效提            目备案信息 升节能降碳改造            首钢股份公司迁安钢铁公 神情            司真金不怕火铁区域能效擢升节能                             备案号：202413028300000108   /            降碳改造神情建设神情环            境影响登记表            首钢股份公司迁安钢铁公 烧结、热轧及公辅            司烧结、热轧及公辅系统     迁经开行审投资西备字〔2024〕33        河北迁安经济开发 系统节能降碳改            节能降碳改造神情企业投                号              区约束委员会 造神情            资神情备案信息            首钢股份公司迁安钢铁公            司首钢迁钢真金不怕火铁部 3 号高                             河北迁安经济开发                            迁经开行审投资备字〔2022〕66 号 首钢迁钢真金不怕火铁部    炉炎风炉烟烟气治理神情                               区约束委员会 烟气治理神情     首钢迁钢真金不怕火铁部 3 号高炉            炎风炉烟气治理神情建设      备案号：202213028300000120   /            神情环境影响登记表            首钢股份公司迁安钢铁公            司首钢迁钢能源部二高炉     迁经开行审投资西备字〔2024〕18        河北迁安经济开发 首钢迁钢能源部    煤气湿式氧化脱硫神情企                号              区约束委员会 二高炉煤气湿式    业投资神情备案信息 氧化脱硫神情     首钢迁钢能源部二高炉煤            气湿式氧化脱硫神情建设      备案号：202413028300000019   /            神情环境影响登记表            首钢股份公司迁安钢铁公 首钢迁钢真金不怕火铁部            司首钢迁钢真金不怕火铁部 1 号高                             河北迁安经济开发            炉炎风炉烟气治理神情企                               区约束委员会 烟气治理神情            业投资神情备案信息 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书     神情称号        批文称号                  文号                 发文机关            首钢迁钢真金不怕火铁部 1 号高炉            炎风炉烟气治理神情建设      备案号：202213028300000122   /            神情环境影响登记表            首钢股份公司迁安钢铁公            司首钢迁钢热轧加热炉烟                               河北迁安经济开发                            迁经开行审投资备字〔2022〕67 号 首钢迁钢热轧加    气脱硝治理神情企业投资                               区约束委员会 热炉烟气脱硝治    神情备案信息 理神情        首钢迁钢热轧加热炉烟气            脱硝治理神情建设神情环      备案号：202213028300000113   /            境影响登记表            首钢股份公司迁安钢铁公            司重点工序节能降碳改造     迁经开行审投资西备字〔2025〕18        河北迁安经济开发            神情企业投资神情备案信                 号             区约束委员会 重点工序节能降    息 碳改造神情      首钢股份公司迁安钢铁公            司重点工序节能降碳改造                             备案号：202513028300000027   /            神情建设神情环境影响登            记表            首钢股份公司迁安钢铁公            司首钢迁钢真金不怕火铁部 2 号高                             河北迁安经济开发 首钢迁钢真金不怕火铁部                    迁经开行审投资备字〔2022〕69 号            炉炎风炉烟气脱硝治理项                               区约束委员会 烟气脱硝治理项            首钢迁钢真金不怕火铁部 2 号高炉 目            炎风炉烟气脱硝治理神情      备案号：202213028300000119   /            建设神情环境影响登记表            首钢集团有限公司计谋发 首钢迁钢真金不怕火钢部    展部对于迁钢真金不怕火钢部一真金不怕火                                                      首钢集团有限公司 一真金不怕火钢转炉渣深    钢转炉渣深度处理神情立           首计谋发〔2021〕24 号                                                      计谋发展部 度处理神情      项及可行性研究阐明的批            复 首钢迁钢真金不怕火铁部            对于首钢迁钢真金不怕火铁部球团 球团二系列脱硝                                              北京首钢股份有限            二系列脱硝能力擢升改造      北首股投资批复〔2024〕9 号 能力擢升改造项                                              公司投资约束部            神情立项及可研的批复 目 首钢迁钢热轧部    对于首钢迁钢热轧部环保                                                      北京首钢股份有限 环保除尘质地提    除尘质地擢升神情立项及      北首股投资批复〔2023〕34 号                                                      公司投资约束部 升神情        可研的批复 首钢矿业烧结厂    对于首钢矿业烧结厂三烧 三烧颗粒物排放    颗粒物排放脱硝擢升及脱                               首钢集团有限公司                             首矿计资批复〔2022〕26 号 脱硝擢升及脱硫    硫灰改造神情立项及可研                               矿业公司计财处 灰改造神情      批复 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书  神情称号          批文称号                 文号               发文机关 首钢迁钢环保改   对于首钢迁钢环保改造提                           北京首钢股份有限                             北首股投资批复〔2023〕9 号 造擢升神情     升神情立项及可研的批复                           公司投资约束部 首钢迁钢真金不怕火铁部   对于首钢迁钢真金不怕火铁部环保                                                 北京首钢股份有限 环保除尘质地提   除尘质地擢升神情立项及       北首股投资批复〔2023〕35 号                                                 公司投资约束部 升神情       可研的批复 首钢迁钢采购中   对于首钢迁钢采购中心资                                                 北京首钢股份有限 心资源北区固废   源北区固废品性擢升神情       北首股投资批复〔2022〕36 号                                                 公司投资约束部 品性擢升神情    立项及可研的批复 首钢迁钢热轧部   对于首钢迁钢热轧部加热                                                 北京首钢股份有限 加热炉增多脱硫   炉增多脱硫设施神情立项       北首股投资批复〔2023〕1 号                                                 公司投资约束部 设施神情      及可研的批复 首钢矿业二烧脱   对于首钢矿业二烧脱硫脱                                                 北京首钢股份有限 硫脱硝系统优化   硝系统优化擢升神情立项       北首股投资批复〔2022〕3 号                                                 公司投资约束部 擢升神情      及可研的批复 首钢迁钢能源部   对于首钢迁钢能源部热电 热电及背压发电   及背压发电机组增多脱硫                           北京首钢股份有限                             北首股投资批复〔2023〕40 号 机组增多脱硫设   设施神情立项及可研的批                           公司投资约束部 施神情       复                 表 3-2：募投神情政策合适性判别依据 评估认证内容                           评估认证要点           ?   合适工业和信息化部、国度发展更动委和生态环境部联合印发《工业范围碳达峰               实施决议》“饱读吹适度稳步提高钢铁先进电炉短经由发展”“到 2025 年，短经由真金不怕火               钢占比达 15%以上。到 2030 年，短经由真金不怕火钢占比达 20%以上”。           ?   合适生态环境部联合五部委印发了环大气201935 号《对于推动实施钢铁行业超               低排放的意见》“球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分               别不高于 10、35、50 毫克/立方米（以 18%含氧量折算）”“真金不怕火铁炎风炉颗粒物、               二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于 10、50、200 毫克/立方               米”。 产业政策合适性   ?   合适生态环境部等 15 部门联合印发环大气〔2022〕68 号《真切打好重浑浊天气               排斥、臭氧浑浊防治和柴油货车浑浊治理攻坚战行动决议》决议“2023 年底前基               本完成对东谈主工投加脱硫脱硝剂的简略设施实施自动化改造，取缔径直向烟谈内喷               倜傥硫脱硝剂等婉曲式治理工艺”。           ?   合适国度发展更动委、工业和信息化部、生态环境部、阛阓监管总局、国度能源               局等部门联合印发《钢铁行业节能降碳专项行动规划》（发改环资〔2024〕730               号）“到 2025 年底，钢铁行业高炉、转炉工序单元产品能耗分别比 2023 年数落               年数落 2%以上，余热余压余能自觉电率比 2023 年提高 3 个百分点以上。2024 - 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                   吨程序煤、减排二氧化碳约 5300 万吨”“到 2030 年底，钢铁行业主要工序能效进                   一步擢升，主要用能劝诱能效基本达到先进水平，吨钢详尽能耗和碳排放彰着降                   低，用能结构持续优化，高炉富氧时间、氢冶金时间等节能降碳先进时间取得突                   破，行业绿色低碳高质地发展取得权臣成效”。               ?   合适河北省生态环境厅等六部门联合印发《河北省减污降碳协同增效实施决议》                   “推动高炉-转炉长经由真金不怕火钢转型为电炉短经由真金不怕火钢，到 2025 年全省电炉钢达到               ?   合适河北省环境保护厅发布《钢铁工业大气浑浊物超低排放程序 》（DB13/ 区域贪图合适程           2169-2018）“球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别    度              不高于 10、35、50 毫克/立方米（以 18%含氧量折算）”“真金不怕火铁炎风炉颗粒物、二                   氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于 10、50、150 毫克/立方米”。               ?   合适唐山市东谈主民政府发布《对于执行钢铁、火电行业大气浑浊物排放特别要求的                   文牍》“球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于                   氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于 10、50、100 毫克/立方米”。 近“零”碳排放冶真金不怕火高品性钢项                                                根据《环境效益信         目                                                     息流露规划》，应                                                 （窑炉）能效擢升为目 真金不怕火铁区域能效擢升节能降碳改          一、节能环保产业-1.1 能效                        流露必选规划为                                                 的，选择劝诱、装备替        造神情             提 升 -1.1.2 工 业 节 能 改 造                 节能量（替代化石                                                 代更新、时间改造、燃 烧结、热轧及公辅系统节能降          -1.1.2.1 汽锅（窑炉）节能                      能源量）、二氧化                                                 料优化、烧毁调整优化     碳改造神情              改造和能效擢升                                碳（当量），可选                                                 等时间妙技，对汽锅                                                               规划为二氧化硫、                                                 （窑炉）实施节能时间 重点工序节能降碳改造神情                                                  氮氧化物和颗粒                                                 改造                                                               物减排量。   球团烟气治理神情 首钢迁钢真金不怕火铁部 3 号高炉炎风    炉烟气治理神情                                                               根据《环境效益信 能源部二高炉煤气湿式氧化脱                                   14 个神情主要为钢铁                                                               息流露规划》，披        硫神情                                      企业坐褥工艺脱硫、脱                                                               露必选规划为二 真金不怕火铁部 1 号高炉炎风炉烟气治                                 硝、除尘等设施升级改                        二、清洁坐褥产业-2.1 浑浊                        氧化硫减排量、氮        理神情                                      造，来欢畅唐山市的超                        防治-2.1.1 坐褥过程大气                        氧化物减排量及                                                 低排放浑浊防治程序  热轧加热炉烟气脱硝神情           浑浊治理-2.1.1.3 钢铁企业                      颗粒物减排量                        超低排放改造 真金不怕火铁部 2 号高炉炎风炉烟气治        理神情 首钢迁钢真金不怕火铁部球团二系列脱   硝能力擢升改造神情 首钢迁钢热轧部环保除尘质地        擢升神情 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 首钢矿业烧结厂三烧颗粒物排 放脱硝擢升及脱硫灰改造神情 首钢迁钢环保改造擢升神情 首钢迁钢真金不怕火铁部环保除尘质地       擢升神情 首钢迁钢热轧部加热炉增多脱       硫设施神情 首钢矿业二烧烟气脱硫脱硝系    统优化擢升神情 首钢迁钢能源部发电机组增多     脱硫设施神情 首钢迁钢真金不怕火钢部一真金不怕火钢转炉渣   二、清洁坐褥产业-2.3 资源                   根据《环境效益信                                     钢渣、冶真金不怕火渣、工业废     深度处理神情      详尽利用-2.3.1 固体废除物                  息流露规划》，应                                     渣等工业固体废除物                 详尽利用-2.3.1.1 工业固体                 流露必选规划为                                     的回收，再利用，并作 首钢迁钢采购中心资源北区固   废除物无害化处理处置及                       固废处理量和固                                     为原料制备其他工业    废品性擢升神情      详尽利用                              废轮回利用量                                     产品   本期债券募投神情产生的环境效益主要从浑浊防治、能效擢升、资源详尽利 用等方面进行评估。本期债券共波及募投神情 20 个，其中浑浊防治类神情 14 个， 能效擢升类神情 4 个，资源详尽利用类神情 2 个。该债券募投神情量度年省俭标 准煤 40.31 万吨，减排二氧化碳 88.26 万吨，减排二氧化硫、氮氧化合物、灰尘 等其他浑浊物分别为 2,208.60 吨、4,819.49 吨、884.50 吨，固废处理量和固废循 环利用量均为 100 万吨。经测算，本期债券召募资金量度年省俭程序煤 6.85 万 吨，减排二氧化碳 14.99 万吨，减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等其他浑浊物分 别为 375.02 吨、818.35 吨、150.19 吨，固废处理量和固废轮回利用量均为 16.98 万吨。   东方金诚信用基于刊行东谈主提供的相干贵寓，对募投神情的环境效益进行初步 测算。由于部分心情当今处于调试、试运行或建设阶段，相干履行环境效益规划 仍在监测考据过程中，其环境数据有待通过持续优化与齐备运营周期数据采集予 以科学评估。东方金诚信用对绿色效益的测算仅仅基于可获取的贵寓进行表面评 估，改日履行的环境效益取决于神情的实投产情况。   （1）浑浊防治类神情 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   首钢股份浑浊防治类神情主要包括脱硫脱硝、除尘，能够灵验数落二氧化硫、 氮氧化物、颗粒物的排放，欢畅唐山市制定的大气浑浊防治程序，并灵验改善周 边空气质地。本期债券波及浑浊防治类神情 14 个。   东方金诚信用参录取国银行保障监督约束委员会《绿色融资统计轨制》                                 （2020 版）中的绿色信贷神情节能减排量测算指引对浑浊防治神情完了浑浊物减排情况 进行了定量测算，测算神情以及测算结果如下表。   测算分析方法：   神情浑浊物年度减排量（二氧化硫/氮氧化物/烟尘）=（大气浑浊治理神情 实施前浑浊物气体浓度-大气浑浊治理神情实施后浑浊物气体浓度）× 年度烟气 处理量   经过测算，浑浊防治类神情每年可完了减排二氧化硫 2,202.17 吨，减排氮 氧化物 4,809.19 吨，减排烟尘/颗粒物 883.18 吨。   （2）节能降碳类神情   首钢股份能效擢升类神情包括劝诱、装备替代更新，时间改造、燃料调整优 化、汽锅节能改造、余热利用等方式，提高能源利用效率。本期债券波及能效提 升类神情 4 个。   主要测算公式以及参数 1：               ? = ?? ? ?? × ??? ?? , ?? × 10?3   ?：--程序煤省俭量，单元：吨程序煤；   ?? ：--改造前神情单元产品详尽能耗，单元：千克标煤/吨.产品；   ?? ：--改造后神情单元产品详尽能耗，单元：千克标煤/吨.产品；   ?? ：--改造前神情产品产量，单元：吨；   ?? ：--改造后神情产品产量，单元：吨。   主要测算公式以及参数 2：   神情总体年省俭程序煤量=  ?    （改造前某神情某类能源消费品种的什物豪侈量                 ?     北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 改造后某神情某类别能源的什物豪侈量） × 某类能源消费品种的折程序煤系数1                          ?                   ?? =         ???? ? ???? × ?? × 10?3                          ?=1      ??：--程序煤省俭量，单元：吨程序煤；      ???? ：--改造前神情某能源消费品种的什物豪侈量，单元：千克（千瓦时等）；      ???? ：--改造后神情某能源消费品种什物豪侈量，单元：千克（千瓦时等）；      ?? ：--神情消费能源消费品种的折程序煤系数，单元：千克标煤/千克（或 千瓦时等）。      主要测算公式以及参数 3：                                      ?                              ??2 =       ?? × ??      ??2 ：--神情二氧化碳减排量，单元：吨.二氧化碳；      ??：--神情某能源消费品种的什物省俭量，单元：吨（或万千瓦时或立方米 等）；      ?? ：--神情消费能源品种的二氧化碳排放系数2，单元为：千克二氧化碳/千 克（或立方米）。      该神情主要通过对首钢迁钢一真金不怕火钢实施时间改造，停产 1 座 210t 转炉，建 设一座 160t 电炉以及相干设施，通过产能置换，年产钢水 130 万吨。神情建设 完成后，可完了汽车板等高端产品转炉钢向电炉钢的篡改，提高汽车板等高端产 品的短经由化、低碳化产品。该神情达产后，可每年省俭标煤量 35.34 万吨，减 排二氧化碳 78.09 万吨。      该神情主要通过对真金不怕火铁区域现有 360m 烧结机余热发电进行优化节能改造， 并对真金不怕火铁区域高炉炎风炉进行相要害能提效以及优化改造。神情建成后，可增多 烧结系统余热回收的蒸汽量和发电量，完了真金不怕火铁区域节能降碳。该神情建成后，   参考《详尽能耗遐想通则》（GB/T2489-2020）,其中电能减排数据根据中国电力企业联合会《中国电力 行业年度发展阐明 2021》，2020 年宇宙 6000 千瓦及以上火电厂供电程序煤耗 306.4g/kWh，单元火电发电 量烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为 0.038g/kWh、0.187g/kWh、0.195g/kWh   这里取简化的二氧化碳排放因子 2.21 吨二氧化碳/吨程序煤     北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 将每年省俭标煤量 2.57 万吨，减排二氧化碳 4.98 万吨,减排二氧化硫、氮氧化 物和颗粒物/烟尘分别为 5.36 吨、8.59 吨和 1.10 吨。      该神情主要通过三种时间改造来节能降碳。      一是对 3#360m2 烧结机烟气 CO 进行详尽治理改造，通过 CO 催化烧毁时间可 以使烟气升温，部分替代或完全替代 SCR 反应所需要的补燃温度，从而省俭高炉 燃气量。      二是对热轧部一热轧 1 号加热炉进行节能烧毁改造和层流轮回冷却水提质 增效改造。神情选择新式保温材料来数落加热炉损失，新增富氧烧毁系统，减少 煤气豪侈量，并优化炉底水封系统遐想和汽化冷却系统轮回管路遐想来数落热量 损失；      三是对公辅轮回水系统节能改造，配套电气自动化、仪控热工系统升级改造。 神情建成后，数落烧结烟气 CO 排放量，省俭 SCR 脱硝补热系统煤气豪侈量。进 一步数落热轧加热炉详尽燃耗、数落公辅轮回水系统能耗、完了热轧层流轮回冷 却水系统提质增效，完了节能降碳。神情每年省俭标煤量 1.54 万吨，减排二氧 化碳 3.33 万吨，减排二氧化硫、氮氧化物和颗粒物/烟尘分别为 0.58 吨、0.92 吨和 0.12 吨。      该神情主要对二高炉 1 号炎风炉、压风及氧氨系统、一热轧 2 号、4 号加热 炉、RH 系统进行节能改造。神情实施后，神情每年省俭标煤量 0.87 万吨，减排 二氧化碳 1.85 万吨，减排二氧化硫、氮氧化物和颗粒物/烟尘分别为 0.49 吨、                    表 3-4：能效擢升类神情环境效益                            二氧化碳减 序                 省俭标煤量             二氧化硫减    氮氧化物减   烟尘/粉尘减         神情称号               排量（万吨/ 号                 （万吨/年）            排量（吨/年） 排量（吨/年） 排量（吨/年）                             年）      近“零”碳排放冶真金不怕火        高品性钢神情     北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书       能降碳改造神情      烧结、热轧及公辅系      统节能降碳改造神情      重点工序节能降碳改         造神情         总共        40.31   88.26   6.43   10.30   1.32      （3）资源详尽利用类神情      本期债券波及资源详尽利用类神情 2 个，主要为钢渣等固体废除物的详尽利 用神情。      神情主要对一真金不怕火钢转炉渣处理线进行升级改造，由现有的热泼工艺改造为辊 压落空+热焖的转炉渣处理模式，遐想年处理能力 60 万吨。神情实施后，不仅能 完了 60 万吨转炉渣的 无害化处置，更在资源轮回利用层面取得权臣成效。其中， 尾渣金属 Fe 含量≤1.5%，尾渣中游离 CaO 含量≤3%，欢畅钢渣微粉后算作水泥 原料的质地要求，可全部算作水泥原料外销，完了钢渣的无害化及资源化利用。 同期，回用于真金不怕火钢的渣钢详尽 Fe 品位从 70%提高到 80%（达到行业先进水平）， 金属 Fe 的轮回利用率也从 96%提高到 98.5%。合座而言，该神情可完了钢渣全量 化高效回收与资源化利用，年度固废处理量和轮回利用量均可恬逸在 60 万吨， 充分体现绿色低碳、轮回经济的发展理念。      神情主要建设一条窑渣、渣铁粉、轧钢粉的水洗提纯坐褥线。完了对窑渣、 渣钢粉、渣铁粉的深度处理，提纯后金属铁经压球烘干回钢厂连接使用或径直外 销阛阓，产出尾泥脱水后用于建材行业原料，完了固废“零出厂”。从神情履行 运行来看，每年固体废除物的处理量为 40 万吨，其中可利用窑渣 24.64 万吨， 产出率在 61.60%，TFe（全铁）和 MFe（金属铁）品位分别保持在 54.60%和 41.00%。 本神情年处理固体废除物和固废轮回利用量恬逸在 40 万吨。      召募资金环境效益：      为评估本期债券召募资金产生的环境效益，东方金诚信用选择募投神情拟使 用的召募资金与募投神情总投资的比例进行折算。经测算，本期债券召募资金预 计年省俭程序煤 6.85 万吨，减排二氧化碳 14.99 万吨，减排二氧化硫、氮氧化物、 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 烟尘等其他浑浊物分别为 375.02 吨、818.35 吨、150.19 吨，固废处理量和固废 轮回利用量均为 16.98 万吨。   募投神情经济社会效益：   刊行东谈主通过实施浑浊防治、节能降碳及固体废除物详尽利用 20 个神情，产 生了权臣的详尽收益。经济效益方面，神情通过大幅降粗劣耗，削减了坐褥成本； 浑浊技改（如超低排放改造）减少环保税费与罚金风险，擢升合规竞争力；钢渣 资源化变废为宝，新增建材原料等收入，数落填埋处置用度，形成轮回经济效益。 社会效益方面，浑浊物排放权臣下降，极大的改善区域空气质地，减轻公众健康 职守；固体废除物高效利用减少地皮占用与浑浊隐患；能效擢升助力国度“双碳” 办法，体现行业绿色转型标杆作用，完了了环境治理与经济发展的双赢。   公司属于科技创新类刊行东谈主，具有权臣的科技创新属性，具体情况如下：   结果 2024 年末，刊行东谈主资产欠债率为 58.59%，不高于 80%，欢畅《深圳证 券交易所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券（2024 年校正）》第八十一条的要求。刊行东谈主合适《深圳证券交易所公司债券刊行上市 审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券（2024 年校正）》第八十二条第（一） 项和第（三）项的相干条件，具体如下：   刊行东谈主最近 2022-2024 年累计研发用度金额 16.51 亿元，且相干结果属于主 营业务板块冷轧、热轧、钢坯、其他钢铁产品和金属软磁材料等业务板块，上述 业务板块 2022-2024 年累计营业收入及毛利润占比均在 30%以上。 中在新产品开发、高效坐褥等范围，其中《卷取机倒卷方法及安设》获取第 25 届中国专利奖优秀奖，《超宽冷连轧机高精度柔性轧制要害时间研发及工业化应 用》等 9 项专利获取第二十七届宇宙发明博览会金奖。结果 2024 年末，刊行东谈主 共获取专利授权 3924 项，其中发明专利 1379 项。   （三）召募资金的现款约束 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   在不影响召募资金使用规划正常进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会或者内 设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款约束，投资于安全性高、流 动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。   （四）召募资金使用规划调整的授权、决策和风险胁制措施   刊行东谈主调整召募资金用途的，将经债券持有东谈主会议审议通过，并实时进行信 息流露。刊行东谈主承诺若发生召募资金用途调整，调整后的召募资金用途依然合适 《深圳证券交易所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债 券》的相干规矩。   （五）本期债券召募资金专项账户约束安排   公司拟开设一般银行账户算作本期召募资金专项账户，用于本期债券召募资 金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金约束轨制的成立、 债券受托约束东谈主根据《债券受托约束协议》等的商定对召募资金的监管进行持续 的监督等措施。   为了加强表率刊行东谈主刊行债券召募资金的约束，提高其使用效率和效益，根 据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《公司债券刊行与 交易约束办法》等相干法律律例的规矩，公司制定了召募资金约束轨制。公司将 按照刊行苦求文献中承诺的召募资金用途规划使用召募资金。   根据《债券受托约束协议》，受托约束东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。   在本期债券存续期内，受托约束东谈主应当每季度搜检甲方召募资金的使用情况 是否合适相干规矩并与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用完毕的除外。 受托约束东谈主应当至少在本期债券每次兑付兑息日前 20 个交易日，了解刊行东谈主的 偿债资金准备情况与资金到位情况。受托约束东谈主对刊行东谈主专项账户召募资金的监 督要求详见“第十节 投资者保护机制”—“四、债券受托约束东谈主”中的债券受 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 托约束协议主要内容。   （六）召募资金运用对刊行东谈主财务情状的影响   以 2024 年 12 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述 召募资金运用规划给以执行后，本公司合并财务报表的资产欠债率保持不变。   （1）相干财务数据模拟调整的基准日为 2024 年 12 月 31 日；   （2）假定不洽商融资过程中产生的需由刊行东谈主承担的相干用度且全部刊行， 本期债券召募资金净额为 5 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 5 亿元全部计入 2024 年 12 月 31 日的资产 欠债表；   （4）假定公司债券刊行在 2024 年 12 月 31 日完成。   基于上述假定，本期刊行对刊行东谈主合并报表财务结构的影响如下表：                                                       单元：万元   神情       2024 年 12 月 31 日        本期债券刊行后           模拟变动额 流动资产               3,233,460.12       3,283,460.12    +50,000.00 非流动资产              9,952,124.53       9,952,124.53             - 总资产               13,185,584.65      13,235,584.65    +50,000.00 流动欠债               6,142,557.52       6,142,557.52             - 非流动欠债              1,582,867.97       1,632,867.97    +50,000.00 总欠债                7,725,425.49       7,775,425.49    +50,000.00 资产欠债率                   58.59%             58.75%        +0.16% 流动比率                       0.53               0.53             - 速动比率                       0.34               0.34             -   本期债券如能得胜刊行且用于偿还公司短期有息债务，刊行东谈主的流动比率和 速动比率将进一步提高，流动资产对于流动欠债的隐蔽能力将得到擢升，短期偿 债能力进一步增强。 二、上次公司债券召募资金使用情况 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   上次公司债券召募资金与召募说明书流露的用途一致，具体使用情况如下： 获准向专科投资者公开刊行不突出 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。结果本 召募说明书签署日，该注册额度项下共计刊行一期公募公司债券：   公司于 2020 年 9 月 17 日在深圳证券交易所刊行了规模为 25.00 亿元的北京 首钢股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），刊行 利率 3.98%，期限为 3+2 年，召募资金用途为偿还有息债务。结果本召募说明书 签署日，该债券召募资金已使用完毕，召募资金使用与该债券召募说明书流露的 用途一致。 三、本期公司债券召募资金使用承诺   刊行东谈主承诺，本期刊行的公司债券召募资金仅用于合适国度法律律例及政策 要求的企业坐褥经营行动，将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的募 集资金，无须于弥补失掉和非坐褥性开销，无须于房地产业务，不径直或障碍用 于购置地皮，不转借他东谈主使用，无须于高耗能、高排放神情。   另外，刊行东谈主承诺本期债券不波及新增地方政府债务，无须于偿还地方政府 债务或违规用于公益性神情建设，并声明地方政府对本期债券不承担任何偿债责 任。   刊行东谈主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行相干步调并实时流露 关联信息。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                   第四节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主概况   公司称号：北京首钢股份有限公司   股票代码：000959.SZ   法定代表东谈主：邱银富   注册老本：777,398.102 万东谈主民币   实缴老本：777,398.102 万东谈主民币   成立日历：1999 年 10 月 15 日   统一社会信用代码：911100007002343182   公司住所：北京市石景山区石景山路   邮政编码：100041   接洽方式：010-88293727   传   真：010-88292055   办公地址：北京市石景山区石景山路 99 号   信息流露事务负责东谈主：乔雨菲   信息流露事务负责东谈主职位：董事会秘书   信息流露事务负责东谈主接洽方式：010-88293727   所属行业：制造业   网   址：https://www.sggf.com.cn/   经营范围：经营电信业务；保障代理业务；保障经纪业务；钢铁冶真金不怕火，钢压 延加工；铜冶真金不怕火及压延加工、销售；烧结矿、焦炭、化工产品制造、销售；高炉 余压发电及煤气坐褥、销售；工业坐褥废异物加工、销售；销售金属材料、焦炭、 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 化工产品、机械电器劝诱、建筑材料、通用劝诱、五金交电（不含电动自行车）、 产品、遮拦材料；劝诱租借（汽车除外）；装卸搬运；软件开发；告白遐想、代 理；仓储服务；时间开发、时间咨询、时间转让、时间服务、时间培训；投资及 投资约束。（阛阓主体照章自主遴荐经营神情，开展经营行动；经营电信业务、 保障代理业务、保障经纪业务以及照章须经批准的神情，经相干部门批准后依批 准的内容开展经营行动；不得从事国度和本市产业政策辞谢和限制类神情的经营 行动。） 二、刊行东谈主历史沿革   （一）刊行东谈主的成立及首要历史沿革 改造决议的批复》（（1997）京经企字 451 号），同意由首钢总公司独家发起， 以部分绩优资产折价入股，以社会召募方式成立北京首钢股份有限公司。 公司的批复》（京政函199834 号），同意成立北京首钢股份有限公司，成立方 式为召募成立，股份总额 231,000 万股，其中发起东谈主首钢总公司认购 196,000 万 股，向社会召募 35,000 万股。 方式成立北京首钢股份有限公司（股份公司）。 组建北京首钢股份有限公司并公开刊行 A 种上市股票资产评估神情审核意见的 函》（财评字1999305 号），对北京德威评估公司出具的《北京首钢股份有限 公司（筹）资产评估阐明书》（德威评报字（1999）第 016 号）资产评估结果予 以证据。 公开刊行股票的文牍》（证监刊行字199991 号），同意刊行东谈主选择法东谈主配售和 上网刊行相团结的方式向社会公开刊行东谈主民币普通股 35,000 万股，每股面值一 元，其中上网刊行部分的股票利用深交所交易系统刊行。  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 钢总公司以调整后资产价值插足股份公司问题的批复》                        （京国资工1999448 号）， 同意首钢总公司将首钢焦化厂、首钢烧结厂、首钢第二真金不怕火铁厂、首钢第二真金不怕火钢厂、 首钢第一线材厂、首钢第二线材厂、首钢第三线材厂等七户企业的资产及欠债纳 入北京首钢股份有限公司改选范围，纳入改选范围的资产评估结果经过财政部财 评字1999305 号文审核，总资产为 789,263.85 万元，欠债为 488,094.18 万元， 净资产为 301,169.67 万元；同意首钢总公司所报的折股决议，行将净资产的 元计入首钢股份的老本公积金。首钢股份经国度证券监督约束部门批准，在境内 向社会公开刊行股票后，总股本达到 231,000.00 万股。其中国有法东谈主股 196,000.00 万元，由首钢总公司持有，占总股本的 84.85%。 （北京京都验字（1999）第 118 号），警告证，结果 1999 年 10 月 11 日，深交 所网上刊行 17,500 万股公众股股款 898,095,630.44 元和对法东谈主配售 17,500 万股 股款 901,250,000 元，共计 1,799,345,630.44 元。其中 350,000,000 元为股本， 了公司筹建就业阐明、公司发起东谈主对于用于抵作股款的财产作价情况的说明、公 司成立用度阐明、公司法律解释（草案）、选举董事及监事、对于公司股票在深交所 上市的议案、对于召募资金运作的议案等议案。 业法东谈主营业派司》（注册号为 1100001028663）。 份有限公司对于苦求刊行可篡改公司债券的议案》、《北京首钢股份有限公司关 于刊行可篡改公司债券召募资金投向可行性的议案》、《北京首钢股份有限公司 对于刊行可篡改公司债券刊行决议灵验期限的议案》、《北京首钢股份有限公司 对于授权董事会具体办理刊行可篡改公司债券相工作宜的议案》。  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 刊行可篡改公司债券的文牍》（证监刊行字2003107 号），核准刊行东谈主向社会 公开刊行可篡改公司债券 200,000 万元。 下简称“首钢转债”），每张面值 100 元，刊行总额 20 亿元。 券转股领导公告》，首钢转债起原实施篡改为公司 A 股股票。转股起止日：2004 年 6 月 16 日至 2008 年 12 月 15 日。 债券转股的领导性公告》，公司拟进行股权分置更动，在相干股东会议股权登记 日 2005 年 10 月 28 日（含股权登记当日）之前，首钢转债持有东谈主可按转股的程 序苦求转股。自相干股东会议股权登记日次一交易日着手钢转债住手转股，直至 首钢转债在更动规矩步调扫尾后还原转股。 行股权分置更动的批复》，原则同意刊行东谈主进行股权分置更动。 置更动关联问题的批复》（京国资产权字2005111 号），批准刊行东谈主股权分置 更动决议。这次股权分置更动完成后，刊行东谈主独一的国有法东谈主股股东首钢总公司 持有的国有法东谈主股股份具有流通权。 投票与汇集投票相团结的方式审议通过了《北京首钢股份有限公司股权分置更动 决议》。 （北京京都验字（2008）第 019 号），经审验，刊行东谈主原注册老本为 2,310,000 元，2004 年 6 月 16 日至 2007 年 12 月 31 日可篡改公司债券转为股本金额为  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 对于变更公司注册老本及修改法律解释的议案，公司刊行的可篡改公司债券按刊行条 款规矩转股后，公司注册老本增多为 2,966,526,057 元。 为 110000000286633），注册老本变更为 2,966,526,057.00 元。 公司首要资产置换及刊行股份购买资产暨关联交易决议的议案》。根据该议案， 本次首要资产置换及刊行股份购买资产交易的主要内容为：首钢股份以下属真金不怕火铁 厂、焦化厂、第二真金不怕火钢厂、高速线材厂、第一线材厂的全部资产和欠债以及公司 持有的北京首钢嘉华建材有限公司、北京首钢富路仕彩涂板有限公司的全部股权， 包括上述相干的地皮租借权价值算作置出资产，与首钢总公司下属全资子公司河 北省首钢迁安钢铁有限就业公司的全部相干资产（真金不怕火铁功课部、真金不怕火钢功课部、热 轧功课部、冷轧功课部、钢材加就业业部、能源功课部、电力功课部、制氧功课 部等全部资产和欠债，以及河北省首钢迁安钢铁有限就业公司持有的迁安中化煤 化工有限就业公司、迁安首钢恒新冶金科技有限公司、迁安首嘉建材有限公司、 迁安中石油昆仑燃气有限公司的全部股权）进行置换（以下简称“本次重组”）； 置出资产与置入资产差额部分由首钢股份以 4.29 元/股为价钱向首钢总公司刊行 股份算作对价。 《首钢总公司与北京首钢股份有限公司之首要资产置换及刊行股份购买资产协 议》。 委员会对于同意北京首钢股份有限公司首要资产置换的批复》（京国资产权 2012150 号），原则同意《首钢股份首要资产重组决议》。 了《对于公司首要资产置换及刊行股份购买资产暨关联交易决议的议案》等相干 议案。 过《对于公司根据履行情况调整刊行股份购买资产暨关联交易具体决议的议案》，  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 对本次重组的交易价钱及置换差额的处理和刊行股份数额进行了调整。 附条件顺利的《首钢总公司与北京首钢股份有限公司购买资产协议>之补充协议》。 置换关联事项的意见》，原则同意首钢总公司根据阛阓变化情况对置入资产盈利 预测及相工作项作出的安排。 资产重组及向首钢总公司刊行股份购买资产的批复》（证监许可2014170 号）， 刊行东谈主获准向首钢总公司定向增发 2,322,863,543 股，每股面值 1 元，每股刊行 价 4.29 元。                              （致同验字（2014）第 110ZA0080 号），考据结果 2014 年 4 月 15 日止，刊行东谈主已收到首钢总公司交纳的新增注册 老本。 注册老本变更为 5,289,389,600 元。    根据北京市东谈主民政府国有资产监督约束委员会《对于首钢总公司公司制更动 决议的批复》（京国资﹝2017﹞80 号），首钢总公司由全民统统制企业合座改 制为国有独资公司，企业称号由“首钢总公司”变更为“首钢集团有限公司”。首钢 集团已于 2017 年 5 月 27 日完成了该次工商变更登记并领取变更后的企业法东谈主营 业派司。 公告》。 武集团”）签署《对于北京首钢股份有限公司之股份无偿划转协议》。 上市公司股份无偿划转的批复》（京国资产权2019105 号）。  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 过户登记证据书》，首钢集团和宝武集团已完成被划转股份的证券过户登记手续， 上述股份已无偿划转至宝武集团。 司刊行股份购买资产并召募配套资金暨关联交易决议的议案》，首钢股份以刊行 股份方式购买京投控股持有的京唐公司 11.5094%股权和京国瑞持有的京唐公司 资金，刊行股份购买资产的刊行价钱为 4.51 元/股。 的 交 易 价 格 为 556,939.44 万 元 ， 发 行 股 份 购 买 资 产 的 股 份 发 行 总 数 为 理委员会对于同意北京京投投资控股有限公司与北京首钢股份有限公司资产重 组的批复》（京国资产权202068 号）。 了《对于刊行股份购买资产并召募配套资金暨关联交易决议的议案》等相干议案。 北京京投投资控股有限公司等刊行股份购买资产并召募配套资金的批复》（证监 许可20211400 号）。 字（2021）第 110C000199 号），考据结果 2021 年 4 月 22 日，首钢股份已收到 京 投 控 股 以 京 唐 公 司 11.5094% 股 权 作 价 投 入 的 新 增 注 册 资 本 合 计 东谈主 民 币 东谈主民币 493,958,306 元。 字（2021）第 110C000291 号），警告证，扣除本次召募配套资金主承销商承销 用度后，首钢股份召募资金专项账户收到认购款 812,927,978.08 元；扣除孤苦财  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 务咨询人费特别他相干用度后，量度本次刊行召募资金净额为东谈主民币 民币 633,230,401.24 元。首钢股份注册老本变更为 6,685,423,610.00 元。 过《对于特别摘 要的议案》等相干议案。 年度监事会第五次临时会议审议通过《对于性股票激发规划（草案校正稿）>特别选录的议案》等相干议案。 公司实施股权激发规划的批复》（京国资2021140 号）。 过了本次限制性股票激发规划相干议案。 审议通过了《北京首钢股份有限公司对于调整 2021 年限制性股票激发规划激发 对象名单及授予权益数目的议案》、《北京首钢股份有限公司对于向激发对象授 予限制性股票的议案》。 年度监事会第六次临时会议，根据公司 2021 年度第一次临时股东大会的授权审 议通过了《北京首钢股份有限公司对于调整 2021 年限制性股票激发规划授予价 格的议案》。 字（2021）第 110C000858 号），考据结果 2021 年 12 月 9 日，首钢股份已收到 股权激发认购款 210,930,850 元，其入彀入股本东谈主民币 64,901,800 元，计入老本 公积东谈主民币 146,029,050 元。变更后的注册老本东谈主民币 6,750,325,410 元，累计股 本东谈主民币 6,750,325,410 元。  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    根据首钢股份于 2021 年 12 月 23 日流露的《北京首钢股份有限公司对于 2021 年限制性股票激发规划限制性股票授予登记完成的公告》，本次限制性股票授予 登 记 完 成 后 ， 首 钢 股 份 总 股 本 变 更 为 6,750,325,410 股 ， 注 册 资 本 变 更 为    就上述限制性股票授予登记完成后的注册老本变更事项，首钢股份已于 2022 年 2 月 28 日召开七届十二次董事会会议、于 2022 年 3 月 18 日召开 2022 年度第 一次临时股东大会，审议通过了《北京首钢股份有限公司对于修改法律解释的议案》， 对《北京首钢股份有限公司法律解释》相应要求进行修改。 份以刊行股份的方式购买首钢集团持有的北京首钢钢贸投资约束有限公司（以下 简称“钢贸公司”）49%股权，同期拟向不突出 35 名合适条件的特定投资者非公 开刊行股份召募配套资金不突出 250,000.00 万元。 议，审议通过包括本次交易预案在内的全部相干议案文献。 事会会议，审议通过包括本次交易《重组阐明书》在内的全部相干议案文献，确 定首钢股份拟收购的首钢集团持有的钢贸公司 49%的股权的最终交易价钱为    因首钢股份于 2021 年 12 月 8 日完成 2020 年度利润分配就业，首钢股份本 次交易刊行股份购买资产的刊行价钱及刊行数目需相应调整。2021 年 12 月 9 日， 首钢股份召开 2021 年度董事会第六次临时会议、2021 年度监事会第六次临时会 议审议通过《北京首钢股份有限公司对于刊行股份购买资产并召募配套资金暨关 联交易决议（校正后）的议案》等相干议案，确定刊行价钱由 5.87 元/股调整为  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 有限公司刊行股份购买首钢集团有限公司所持北京首钢钢贸投资约束有限公司 与本次交易相干的议案。 有限公司向首钢集团有限公司刊行股份购买资产并召募配套资金的批复》（证监 许可2022553 号）。 字（2022）第 110C000177 号），考据结果 2022 年 3 月 31 日，首钢股份已收到 首 钢 集 团 以 钢 贸 公 司 49% 股 权 作 价 投 入 的 新 增 注 册 资 本 合 计 东谈主 民 币 司出具的《股份登记苦求受理证据书》（业务单号 101000011813），证据已受 理首钢股份向首钢集团非公开刊行 1,015,417,369 股股票的登记苦求材料，相干 股份登记到账后将肃肃列入首钢股份的股东名册。首钢股份本次新增股份数目为 验字（2022）第 110C000271 号），考据结果 2022 年 5 月 20 日，首钢股份已 收 到 召募 配套 资 金净 额 东谈主民 币 273,368,221.41 元。 其 中，计 入股本 东谈主民币 本及总股本变更为 7,819,869,170.00 元。 公司出具的《股份登记苦求受理证据书》（业务单号：101000011862），确 认已受理首钢股份的非公开刊行新股登记苦求材料，相干股份登记到账后将 肃肃列入首钢股份股东名册。首钢股份本次非公开刊行新股数目为 54,126,391 股 （ 其 中 限 售 流 通 股 数 量 为 54,126,391 股 ） ， 非 公 开 发 行 后 股 份 数 量 为  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 票减少注册老本 议，分别审议通过了《北京首钢股份有限公司对于回购刊出“2021 年限制性股票 激发规划”部分限制性股票等事项的议案》，其中算作激发对象的董事对该议案 进行了躲闪表决，公司孤苦董事对前述事项发表了孤苦意见。公司监事会对本次 回购刊出相工作项进行了核实并出具了相干核查意见。 首钢股份有限公司对于回购刊出 2021 年限制性股票激发规划部分限制性股票等 事项的议案》，2021 年限制性股票激发规划的激发对象在这次股东大会中对该 议案躲闪表决。 议，分别审议通过了《北京首钢股份有限公司对于回购刊出“2021 年限制性股票 激发规划”部分东谈主员所持有的限制性股票的议案》，公司孤苦董事对前述事项发 表了孤苦意见。公司监事会对本次回购刊出相工作项进行了核实并出具了相干核 查意见。 过了《北京首钢股份有限公司对于回购刊出“2021 年限制性股票激发规划”部分 东谈主员所持有的限制性股票的议案》，2021 年限制性股票激发规划的激发对象在 这次股东大会中对该议案躲闪表决。 股份有限公司验资阐明》（致同验字2023第 110C000511 号），对公司减少注 册老本及实收老本（股本）情况进行了审验，公司本次限制性股票刊出完成后的 注册老本为东谈主民币 7,794,611,605.00 元，累计股本东谈主民币 7,794,611,605.00 元。    根据首钢股份于 2023 年 12 月 6 日流露的《北京首钢股份有限公司对于 2021 年限制性股票激发规划限制性股票回购刊出完成的公告》，本次回购刊出完成后， 公司总股本由 7,819,869,170 股减少至 7,794,611,605 股。  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    就上述限制性股票回购刊出完成后的注册老本变更事项，首钢股份已于 2023 年 9 月 13 日召开八届三次董事会会议、于 2023 年 9 月 29 日召开 2023 年度第一 次临时股东大会，审议通过了《北京首钢股份有限公司对于修改法律解释特别附件的 议案》，对《北京首钢股份有限公司法律解释》相应要求进行修改。    经证券登记结算公司审核证据，刊行东谈主本次限制性股票回购刊出事宜已于 减少注册老本 议，分别审议通过了《北京首钢股份有限公司对于回购刊出 2021 年限制性股票 激发规划部分限制性股票等事项的议案》，其中算作激发对象的董事对该议案进 行了躲闪表决，公司孤苦董事对前述事项发表了孤苦意见。公司监事会对本次回 购刊出相工作项进行了核实并出具了相干核查意见。 首钢股份有限公司对于回购刊出 2021 年限制性股票激发规划部分限制性股票等 事项的议案》，2021 年限制性股票激发规划的激发对象在这次股东大会中对该 议案躲闪表决。 股份有限公司验资阐明》（致同验字2024第 110C000283 号），对公司减少注 册老本及实收老本（股本）情况进行了审验，公司本次限制性股票刊出完成后的 注册老本为东谈主民币 7,773,981,020.00 元，累计股本东谈主民币 7,773,981,020.00 元。    根据首钢股份于 2024 年 9 月 12 日流露的《北京首钢股份有限公司对于 2021 年限制性股票激发规划部分限制性股票回购刊出完成的公告》，本次回购刊出完 成后，公司总股本由 7,794,611,605 股减少至 7,773,981,020 股。    就上述限制性股票回购刊出完成后的注册老本变更事项，首钢股份已于 2024 年 12 月 10 日召开八届十二次董事会会议及八届十次监事会会议、于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过了《北京首钢股份有限公  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    司对于修改法律解释的议案》，对《北京首钢股份有限公司法律解释》相应要求进行 修改。    经证券登记结算公司审核证据，刊行东谈主本次限制性股票回购刊出事宜已于    结果本召募说明书签署日，刊行东谈主注册老本为 777,398.102 万元，实缴老本 为 777,398.102 万元。    （二）首要资产重组    阐明期内，刊行东谈主未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的首要资 产购买、出售、置换情形。 三、刊行东谈主股权结构    （一）刊行东谈主的股权结构    结果 2024 年 12 月 31 日，公司的股权结构如下：           图 4-1 结果 2024 年 12 月 31 日刊行东谈主胁制权结构图    结果 2024 年末，刊行东谈主的控股股东为首钢集团有限公司，首钢集团有限公 司持有刊行东谈主 4,420,769,800 股，持股比例为 56.87%。首钢集团有限公司为国有 独资企业，其 100%股权由北京国有老本运营约束有限公司持有；北京市国资委 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 算作北京国有老本运营约束有限公司的国有独资出资东谈主，因此刊行东谈主的履行胁制 东谈主为北京市国有资产监督约束委员会。   （二）控股股东   公司称号：首钢集团有限公司   成立日历：1981 年 5 月 13 日   法定代表东谈主：赵民革   注册地址：北京市石景山区石景山路   注册老本：2,875,502.497783 万东谈主民币   企业类型：有限就业公司（国有独资）   经营范围：工业、建筑、地质勘探、交通运载、对外贸易、邮电通信、金融 保障、科学研究和详尽时间服务业、国内交易、大众饮食、物资供销、仓储、房 地产、住户服务、咨询服务、租借、农、林、牧、渔业（未经专项许可的神情除 外）；授权经营约束国有资产；主办《首钢日报》；遐想、制作电视告白；利用 自有电视台发布告白；遐想和制作印刷品告白；利用自有《首钢日报》发布告白； 浑水处理特别再生利用；海水淡化处理；文艺创作及饰演；体育通顺神情经营（高 危境性体育神情除外）；通顺场馆经营；互联网信息服务；城市生存垃圾处理。 （企业照章自主遴荐经营神情，开展经营行动；城市生存垃圾处理、互联网信息 服务以及照章须经批准的神情，经相干部门批准后依批准的内容开展经营行动； 不得从事本市产业政策辞谢和限制类神情的经营行动。）   结果 2024 年末，首钢集团的股权结构如下图所示：               图 4-2 刊行东谈主控股股东股权结构图 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   首钢集团最近一年经审计的主要合并财务数据如下：            表 4-1 首钢集团 2024 年度主要财务数据                                            单元：万元              神情                     2024 年末/年度 资产总额                                      51,856,280.69 净资产                                       17,304,393.74 资产欠债率                                            66.63 营业收入                                      22,596,941.89 净利润                                         183,075.18 经营行动产生的现款流量净额                              1,535,705.87 投资行动产生的现款流量净额                               -280,505.63 筹资行动产生的现款流量净额                             -1,629,234.48   结果 2024 年末，首钢集团持有刊行东谈主 4,420,769,800 股，其中持有有限售条 件的股份数目为 1,247,703,723 股，不存在股份质押、冻结或其他存在争议的情 况。   （三）履行胁制东谈主   公司的履行胁制东谈主是北京市国资委，最近三年内履行胁制东谈主未发生变化。      北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书       结果 2024 年末，不存在刊行东谈主的控股股东或履行胁制东谈主理有的刊行东谈主股权     被质押或存在争议的情况。     四、刊行东谈主重要权益投资情况       （一）刊行东谈主主要子公司情况       结果 2024 年末，公司纳入合并报表范围的子公司共 5 家，基本情况如下：                表 4-2    刊行东谈主纳入合并报表范围的子公司情况                        注册老本         径直持       障碍持 序号      企业称号                                           注册地   业务性质   取得方式                        （万元）         股比例       股比例      首钢京唐钢铁联合                                                       归并胁制下      有限就业公司                                                          企业合并      北京首钢冷轧薄板                                                       通过成立或      有限公司                                                           投资等方式      迁安首钢冶金科技                                                       归并胁制下      有限公司                                                            企业合并      首钢智新电磁材料                                                                     通过成立或                                                                     投资等方式      公司      北京首钢钢贸投资                                                       归并胁制下      约束有限公司                                                          企业合并       结果 2024 年末，刊行东谈主不存在持股比例未达 50%但纳入合并报表范围的公     司，亦不存在持股比例大于 50%但未纳入合并范围的公司。       以“最近一年末经审计的总资产、净资产或营业收入任一项规划占合并报表     相干规划突出 30%”为重要子公司筛选程序，首钢京唐钢铁联合有限就业公司为     刊行东谈主重要子公司。       结果 2024 年末，刊行东谈主纳入合并报表范围的子公司情况如下：       首钢京唐钢铁联合有限就业公司成立于 2005 年 10 月 9 日，是首钢计谋结构     调整搬迁的主载体。2007 年 3 月，首钢京唐钢铁神情肃肃开工建设，该神情已     列入《国民经济和社会发展第十一个五年贪图提要》，是国度重点赈济的神情。     当今公司注册老本为 3,582,167.6294 万元，经营范围为钢铁冶真金不怕火、钢材轧制、其     它金属冶真金不怕火特别压延加工和销售；烧结矿、球团矿、焦炭、化工产品的坐褥和销     售；发电、供电；二次及屡次能源、资源再利用产品的坐褥和销售；各式工业气  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 体的坐褥和销售；货色实时间收支口业务（国度戒指或辞谢的神情除外）；冶金 时间研究、时间咨询、时间服务；劝诱租借、船埠、仓储、运载、物资供应；钢 铁、其它金属特别压延产品以及矿石、煤炭、化工产品的批发、零卖；工业坐褥 过程中的废除物的加工、利用、销售；围海造地工程；为船舶提供船埠设施；在 港区内提供货色装卸服务。    结果 2023 年末，京唐公司总资产 751.49 亿元，总欠债 391.43 亿元，净资产    结果 2024 年末，京唐公司总资产 721.11 亿元，较上年末下降 4.04%；总负 债 357.70 亿元，较上年末下降 8.62%；净资产 363.40 亿元，较上年末增长 0.93%； 较上年度下降 37.65%，主要系 2024 年度钢铁价钱下滑，导致收入下滑，钢铁行 业盈利水平受到影响。    北京首钢冷轧薄板有限公司最早由首钢股份、首钢总公司和北京汽车投资有 限公司于 2008 年 8 月 5 日共同出资成立。当今公司注册资金 260,000.00 万元。 经营范围为坐褥冷轧板材、热镀锌钢卷；普通货运；遐想、销售冷轧板材、热镀 锌钢卷；仓储服务；时间开发、时间咨询。    结果 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 517,445.79 万元，欠债总 额 业收入 1,022,249.98 万元，完了净利润 2,564.43 万元。    结果 2024 年末，北京首钢冷轧薄板有限公司总资产 449,911.52 万元，较上 年末下降 13.05%；总欠债 552,458.91 万元，较上年末下降 11.04%；净资产 -102,547.30 万元。2024 年度，完了营业收入 976,826.14 万元，较上年度下降 4.44%； 净利润 618.81 万元，较上年度下降 75.87%。该公司统统者权益为负其主要原因 是该公司自 2008 年投产以来，恰逢全球爆发金融危机，钢铁业和制造业接管了 前所未有的冲击，阛阓竞争特殊惨烈。加之卑劣高端板材阛阓门槛高周期长，该 公司前期产品研发和阛阓开拓插足大，形成较千里重的历史包袱。连年来经过不懈 勤苦，该公司产品优化和品牌培育取得了首要突破，汽车板比例达到 80%以上， 产品完了直供良马、驰骋、一汽大众、北京当代、长城汽车、吉祥汽车等中高端 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 车企，2017 年至 2024 年该公司已聚拢八年完了扭亏为盈，企业经营情状得到了 彰着的改善。    迁安首钢冶金科技有限公司为刊行东谈主的全资子公司，成立于 2014 年 5 月， 注册资金 15,190.00 万元。原名首钢迁安会议中心有限公司，以下简称“迁冶科技”。 主要经营一般神情：时间服务、时间开发、时间咨询、时间交流、时间转让、技 术蔓延；企业约束咨询；环保咨询服务；安全咨询服务；软件开发；环境保护专 用劝诱销售；再生资源销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料 销售；告白遐想、代理；告白制作；告白首布；非居住房地产租借；会议及展览 服务；日用品销售；食用农产品零卖；健身失业行动；充电桩销售；无邪车充电 销售；货仓约束；餐饮约束；坐褥性废旧金属回收；金属废物和碎片加工处理。 （除照章须经批准的神情外，凭营业派司照章自主开展经营行动）许可神情：餐 饮服务；洗澡服务；高危境性体育通顺（游水）；谈路货色运载（不含危境货色）； 住宿服务；食物销售；香烟成品零卖。（照章须经批准的神情，经相干部门批准 后方可开展经营行动，具体经营神情以相干部门批准文献大概可证件为准）。迁 安首钢冶金科技有限公司位于河北省迁安市黄台湖景区内 3 号岛，占地 88 亩， 建筑面积 1.9 万平方米，是按五星级货仓程序遐想建造的商务失业货仓，围绕中 心景区在四周建造了会展、餐饮、住宿（包括别墅、商务套房和程序客房）、休 闲（健身、文娱、游艇等神情）4 个功能区。    结果 2023 年末，该公司资产总额 21,259.84 万元，欠债总额 29,782.94 万元， 统统者权益总共为-8,523.11 万元，主要系餐饮行业合座不景气所致。2023 年度， 该公司完了营业收入 3,546.96 万元，完了净利润 14.43 万元。    结果 2024 年末，迁安首钢冶金科技有限公司总资产 30,011.09 万元，较上年 末增长 41.16%；总欠债 38510.72 万元，较上年末上升 29.30%；净资产-8,499.63 万元，较上年末减少 0.28%；2024 年度，完了营业收入 4,331.96 万元，较上年度 增长 22.13%；净利润 23.48 万元，较上年度增长 62.71%。    首钢智新电磁材料（迁安）股份有限公司成立于 2018 年 3 月 22 日，当今公 司注册资金为 300,000.00 万元东谈主民币，公司的经营范围为一般神情：冷轧电工钢  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 板带制造；冶金专用劝诱制造；电机制造；输配电及胁制劝诱制造；节能时间推 广服务；新材料时间蔓延服务；企业约束咨询服务；工业遐想服务；产品性量检 验服务；建材、非金属矿及成品、金属材料、金属成品、化工产品（不含危境化 学品）批发、零卖；五金产品零卖；机械劝诱销售；建筑遮拦材料销售；货色进 出口；时间收支口；收支口代理（除照章须经批准的神情外，凭营业派司照章自 主开展经营行动）。    结果 2023 年末，该公司资产总额 2,111,158.22 万元，欠债总额 662,980.33 万元，统统者权益总共为 1,448,177.89 万元。2023 年度，该公司完了营业收入    结果 2024 年末，该公司总资产 2,171,719.11 万元，较上年末增长 2.87%；总 欠债 708,385.79 万元，较上年末上升 6.85%；净资产 1,463,333.32 万元，较上年 末增长 1.05%；2024 年度，完了营业收入 1,434,227.09 万元，较上年度增长 0.18%； 净利润 33,303.19 万元，较上年度增长 8.08%。    北京首钢钢贸投资约束有限公司成立于 2008 年 5 月 26 日，注册老本为 储服务；阛阓阅览；时间开发；销售钢材。    结果 2023 年末，该公司资产总额 205.04 亿元，欠债总额 81.81 亿元，统统 者权益总共为 123.23 亿元。2023 年度，该公司完了营业收入 10.45 亿元，完了 净利润 2.19 亿元。    结果 2024 年末，该公司资产总额 203.03 亿元，较上年末下降 0.98%；欠债 总额 81.25 亿元，较上年末下降 0.68%；统统者权益总共为 121.79 亿元，较上年 末下降 1.17%。2024 年度，该公司完了营业收入 11.50 亿元，较上年末上升 10.06%； 完了净利润 1.44 亿元，较上年末下降 34.38%，主要系公司对子营企业和互助企 业的投资收益下降所致。    （二）刊行东谈主有重要影响的互助企业、联营企业情况    结果 2024 年末，刊行东谈主互助、联营企业情况如下：                 表 4-3 刊行东谈主互助、联营企业情况 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                       持股比例（%） 对互助企业或 互助企业或联营企业名    主要经                             联营企业投资                     注册地        业务性质      称         营地                      径直 障碍 的管帐处理方                                                  法 一、互助企业 唐山国兴实业有限公司    唐山市   唐山市         制造    50.00   --   权益法 唐山首钢京唐西山焦化               唐山市   唐山市         焦化    50.00   --   权益法 有限就业公司 二、联营企业 唐山唐曹铁路有限就业               唐山市   唐山市         运载    16.19   --   权益法 公司 唐山曹妃甸盾石新式建               唐山市   唐山市         建材    25.00   --   权益法 材有限公司 迁安中化煤化工有限责               迁安市   迁安市         焦化    49.82   --   权益法 任公司 北京首新晋元约束咨询               北京市   北京市         投资    20.00   --   权益法 中心（有限合伙） 北京旺盛成包装材料有               北京市   北京市         制造    45.00   --   权益法 限公司 宁波首钢浙金钢材有限               宁波市   宁波市         制造    40.00   --   权益法 公司 广州京海航运有限公司    广州市   广州市         运载    20.00   --   权益法 首钢（青岛）钢业有限公               青岛市   青岛市         制造    35.00   --   权益法 司 天津物产首钢钢材加工               天津市   天津市         制造    35.00   --   权益法 配送有限公司 河北京冀工贸有限公司    石家庄   石家庄         制造    35.71   --   权益法 迁安金隅首钢环保科技               迁安市   迁安市         建材    35.00   --   权益法 有限公司   以“刊行东谈主理有的参股公司、合联营企业账面价值占刊行东谈主总资产比例突出 公司、合联营企业筛选程序，结果 2024 末刊行东谈主无重要参股公司、合联营企业。 五、刊行东谈主的治理结构、组织结构及孤苦性   （一）刊行东谈主的治理结构   刊行东谈主根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》制定《公 司法律解释》，不竭完善公司法东谈主治理结构，制定相干的配套轨制，表率股东大会、 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 董事会、监事会的议事法律解释和步调，明确股东大会、董事会、监事会及总司理的 各级权益。当今，刊行东谈主的治理结构如下：   根据《公司法律解释》，股东大会是公司的权力机构，照章诈骗下列权益：   （1）决定公司的经营方针和投资规划；   （2）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，决定关联董事、监事的 酬报事项；   （3）审议批准董事会的阐明；   （4）审议批准监事会的阐明；   （5）审议批准公司的年度财务预算决议、决算决议；   （6）审议批准公司的利润分配决议和弥补失掉决议；   （7）对公司增多或者减少注册老本作出决议；   （8）对刊行公司债券作出决议；   （9）对公司合并、分立、落幕、计帐或者变更公司风物作出决议；   （10）修改公司法律解释；   （11）对公司聘用、解聘管帐师事务所作出决议；   （12）审议批准《公司法律解释》第五十三条文定的担保事项；   （13）审议公司在一年内购买、出售首要资产突出公司最近一期经审计总资 产 30%的事项；   （14）审议批准变更召募资金用途事项；   （15）审议股权激发规划和职工持股规划；   （16）审议《深圳证券交易所股票上市法律解释》要求由股东大会审议的其他重 大交易事项； 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （17）审议法律、行政律例、部门规章或《公司法律解释》规矩应当由股东大会 决定的其他事项。   根据《公司法律解释》，董事由股东大会选举产生或更换，董事每届任期不得超 过三年。董事任期届满，可连选连任。公司设董事会，对股东大会负责。董事会 由七至十又名董事组成，董事会具体东谈主数由股东大会在此区间内确定。董事会设 董事长一东谈主，不错设副董事长一至二东谈主。董事会诈骗下列权益：   （1）召集股东大会，并向股东大会阐明就业；   （2）执行股东大会的决议；   （3）决定公司的经营规划和投资决议；   （4）制订公司的年度财务预算决议、决算决议；   （5）制订公司的利润分配决议和弥补失掉决议；   （6）制订公司增多或减少注册老本、刊行债券或其他证券及上市决议，审 议公司法律解释规矩的回购股份事项；   （7）拟订公司首要收购、收购本公司股票或者合并、分立、落幕及变更公 司风物的决议；   （8）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产 典质、对外担保事项、贷款、托付搭理、关联交易等事项；   （9）决定公司里面约束机构的建立；   （10）聘任或者解聘公司总司理、董事会秘书，根据总司理的提名，聘任或 者解聘公司副总司理、总管帐师特别他高等约束东谈主员，并决定其酬报事项和赏罚 事项；   （11）拟定并向股东大会提交关联董事酬报的决议；   （12）制订公司的基本约束轨制； 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （13）制订《公司法律解释》的修改决议；   （14）约束公司信息流露事项；   （15）向股东大会提请聘任或更换为公司审计的管帐师事务所；   （16）听取公司总司理的就业讲演并搜检总司理的就业；   （17）根据公司股东大会决议成立计谋、风险、ESG 与合规约束委员会， 审计委员会，提名委员会，薪酬与窥伺等特地委员会，由董事会审议决定其成员 并制定相应的就业法律解释；   （18）听取对于董事、高等约束东谈主员履行职责情况、绩效评价结果特别薪酬 情况的阐明；   （19）法律、律例、规章或《公司法律解释》规矩，以及股东大会授予的其他职 权。   根据《公司法律解释》，刊行东谈主设监事会。监事会由五至九名监事组成，监事会 具体东谈主数由股东大会在此区间内确定。监事会设主席又名。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。监事会主席召集和主理监事会会议；监事会主席不可履行职 权时，由半数以上监事共同推举又名监事召集和主理监事会会议。监事会应当包 括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事 会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他风物民主选举 产生。   监事会诈骗下列权益：   （1）应当对董事会编制的公司如期阐明进行审核并建议书面审核意见；   （2）搜检公司的财务；   （3）对公司董事、高等约束东谈主员执行公司职务时的步履进行监督，对违犯 法律、行政律例、《公司法律解释》或者股东大会决议的董事、高等约束东谈主员建议罢 免的建议； 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （4）当董事、高等约束东谈主员的步履损伤公司的利益时，要求董事、高等管 理东谈主员给以纠正；   （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规矩的召集和主 持股东大会职责时召集和主理股东大会；   （6）列席董事会会议，并对董事会决议事项建议质询或者建议；   （7）向股东大会建议提案；   （8）依照《公司法》相干规矩，对董事、高等约束东谈主员拿告状讼；   （9）对董事会针对管帐师事务所出具的非程序无保留审计意见的专项说明 发表意见并形成决议；   （10）对公司变更召募资金投资神情发表意见；   （11）拟定并向股东大会提交关联监事酬报的决议；   （12）听取对于监事履行职责情况、绩效评价特别薪酬情况的阐明；   （13）发现公司经营情况特殊，不错进行阅览；必要时，不错聘任管帐师事 务所、讼师事务所等专科机构协助其就业，用度由公司承担；   （14）相干法律、律例、规章及《公司法律解释》规矩或股东大会授予的其他职 权。   监事会每六个月至少召开一次会议。监事不错提议召开临时监事会会议。监 事会会议文牍应当在会议召开 10 日前文牍全体监事。监事会会议因故不可如期 召开，应公告说明原因。   监事会会议文牍包括以下内容：   （一）举行会议的日历、地点和会议期限；   （二）事由及议题；   （三）发出文牍的日历。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   监事会会议应当有 2/3 以上监事出席时方可举行。监事会可要求公司董事、 总司理特别他高等约束东谈主员、里面及外部审计东谈主员列席监事会会议，回答所激情 的问题。监事会会议可选择书面方式或举手方式表决。监事会的表决步调为：每 名监事有一票表决权。监事会决议应由半数以上监事通过。   监事会作出下列决议时，应当经全体监事一致通过：   （一）向股东大会建议罢免董事、高等约束东谈主员；   （二）对公司的董事、高等约束东谈主员拿告状讼。   监事会决议应当经过与会监事署名证据。监事应当保证监事会决议公告的内 容简直、准确、齐备，莫得伪善纪录、误导性述说或首要遗漏。公司召开监事会 会议，应当在会议扫尾后实时将监事会决议报送深圳证券交易所，并依据深圳证 券交易所关联规矩流露。   监事会决议公告应当包括以下内容:   （一） 会议召开的时间、地点、方式，以及是否合适关联法律、律例、规 章和公司法律解释规矩的说明；   （二） 切身出席、缺席的监事东谈主数、姓名以及缺席的情理；   （三） 每项议案获取的同意、反对、弃权票数，以及关联监事反对或弃权 的情理；   （四） 审议事项的具体内容和会议形成的决议。   监事会应当将所议事项的决定作念成会议记录，出席会议的全体监事和记录东谈主 应当在会议记录上签名。监事有权在记录上对其在会议上的发言作念出某种说明性 纪录。监事会会议记录算作公司档案至少保存十年。监事会制定监事会议事法律解释， 明确监事会的议事方式和表决步调，以确保监事会的就业效率和科学决策。   根据《公司法律解释》，公司设总司理又名，由董事会聘任或者解聘。《公司章 程》中规矩对于不得担任董事的情形，同期适用于高等约束东谈主员。对于董事的忠 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 实义务和对于费力义务的规矩，同期适用于高等约束东谈主员。公司高等约束东谈主员应 当盲从法律律例和《公司法律解释》，针织、费力、严慎地履行职责。公司高等约束 东谈主员违犯法律律例和本法律解释规矩，致使公司遭逢损失的，公司董事会应当选择措 施根究其法律就业。在公司控股股东、履行胁制东谈主单元担任除董事、监事除外其 他职务的东谈主员，不得担任公司的高等约束东谈主员。总司理每届任期三年，总司理连 聘不错连任。总司理对董事会负责，诈骗下列权益：   （1）主理公司的坐褥经营约束就业，组织实施董事会决议，并向董事会报 告就业；   （2）组织实施公司年度经营规划和投资决议；   （3）拟订公司里面约束机构建立决议；   （4）拟订公司的基本约束轨制；   （5）制订公司的具体规章；   （6）提请董事会聘任或者解聘公司副总司理、总管帐师；   （7）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘除外的负责约束东谈主员；   （8）拟订公司职工的工资、福利、赏罚，决定公司职工的聘任息争聘；   （9）提议召开董事会临时会议；   （10）公司当期净资产 5%以内的包括对外投资、收购出售资产、资产典质、 对外担保事项、贷款、托付搭理、关联交易等事项的资产运作权限，但关联法律、 律例、表随性文献及《公司法律解释》特别规矩的事项除外；   （11）《公司法律解释》和董事会授予的其他权益。   总司理列席董事会会议，非董事总司理在董事会上无表决权。总司理当制订 总司理就业确定，报董事会批准后实施。   总司理就业确定包括以下内容：   （一）总司理会议召开的条件、步协调参加的东谈主员； 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （二）总司理特别他高等约束东谈主员各自具体的职责特别单干；   （三）公司资金、资产运用，签订首要合同的权限，以及向董事会、监事会 的阐明轨制；   （四）董事会以为必要的其他事项。   总司理不错在职期届满往常建议离职。关联总司理离职的具体步协调办法由 总司理与公司之间的聘任合同规矩。公司设副总司理些许名。副总司理、总管帐 师、总工程师、总法律咨询人等由总司理提名，经董事会聘任或解聘。副总司理、 总管帐师、总工程师、总法律咨询人等协助总司理就业。公司应和总司理等高等管 理东谈主员签订聘任合同，明确高等约束东谈主员的职责特别两边的权利义务关系。高等 约束东谈主员违犯法律、律例和本法律解释规矩，致使公司遭逢损失的，公司董事会应积 极选择措施根究其法律就业。   （二）刊行东谈主组织机构建立及运行情况   公司已按照国度法律、律例的规矩以及监管部门的要求，成立了合适公司业 务规模和经营约束需要的组织机构，合理建立部门和岗亭，科学分袂职责和权限， 形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、为德不终紊的里面胁制体系。                图 4-3 公司组织机构建立图 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   主要组织机构的职责如下：   审计部是公司董事会下设的里面监督搜检机构，在董事会、审计委员会以及 公司主管带领的带领下，孤苦诈骗审计监督权。主要负责按照国度法律律例、部 门规章和《公司法律解释》的规矩，建立健全首钢股份里面审计轨制、审计就业表率 及相干约束办法，并按照轨制规矩孤苦开展里面审计就业。   董事会秘书室与投资者关系约束部为一套机构、两块牌子，董秘室下设法务 合规室。董秘室是公司老本运功课务的牵头部门，贯彻落实国度和上司相干的法 律律例、方针、政策，主要就业径直对董事会负责；是公司治理及表率运作、信 息流露、老本运作、股权投（融）资、投资者关系约束等业务的牵头部门，统筹 贪图、组织协调推动公司市值约束；同期负责公司法律审核、合规约束、案件管 理、合同约束、授权约束、招投标约束等业务。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   采购中心主要负责组织优化集采业务模式，统筹国内国际采购资源，表率集 采业务运营体系；负责编制巨额原燃料年季月采购规划，追踪分析采购规划的执 行情况，动态管控什物库存；负责追踪分析阛阓动态变化，研判阛阓走势；负责 巨额原燃料采购价钱核定及对标就业；负责供应商约束、质地约束、物料代码统 一约束、采购数据分析等；负责办理巨额原燃料、材料及备件的统一双外结算及 付款手续等就业；负责焦煤、喷吹煤、能源煤、烧结煤以及焦炭等品种的寻源、 执行等采购业务；负责废钢、合金、金属非金属矿石、耐材、辅料等原料品种的 寻源、执行等采购业务。   营销中心是公司集产品营销与物流约束为一体的部门，贯彻落实国度和上司 相干的法律律例、方针、政策，负责钢铁产品阛阓调研、钢铁产品营销规划、钢 铁产品价钱、钢铁产品产销均衡、钢铁产品运载组织等就业，主要负责营销模式 及运行模式等计划和研究；计划、组织产品经营贪图和营销贪图的编制、调整， 组织实施和评估；负责营销规划约束，负责年度规划和销售预算的制订、推动实 施，对执行情况进行监控和约束；负责日常产销连接就业等。   制造部是公司及钢铁板块坐褥组织、坐褥约束、坐褥胁制和坐褥指挥中心； 是坐褥工艺、时间、质地、精益约束中心；是低碳贪图、时间、约束中心；是智 能化、信息化业务的约束部门；是产品开发与时间研究的职能约束部门，诈骗技 术中心约束职能，主要负责钢铁板块坐褥、时间、质地约束轨制制定与校正，并 组织贯彻执行；负责钢铁板块坐褥规划约束，按要求制定钢铁板块的年度、季度、 月度坐褥规划，并按季度、月度搜检规划完成情况，对存在问题的单元建议窥伺 意见等。   劝诱部是公司劝诱的归口约束部门，贯彻国度及上司部门的法律律例、方针、 政策，负责劝诱运行、劝诱检会、劝诱自动化及计量的约束就业，及钢铁板块设 备约束的相干就业；负责建立灵验的公司劝诱约束及珍藏体系，制定、校正劝诱 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 专科约束轨制，并贯彻执行；负责编制公司劝诱约束中历久贪图和年度规划等。   计财部是股份公司经营财务预算约束、管帐核算约束，并代管钢铁板块经营 预算约束的详尽性约束部门，贯彻国度及上司部门的法律律例、方针、政策。分 工负责股份公司及钢铁板块经营预算约束，负责股份公司成本、管帐、价税、资 金、资产、详尽统计及派驻财务等约束就业。   东谈主力资源部是公司董事会提名委员会、薪酬与窥伺委员会办事机构，东谈主力资 源部与党委组织部实行一套机构两块牌子，贯彻落实国度和上司相干的法律律例、 方针、政策。单干负责列入公司范围内党的组织约束、党员约束及统战约束；负 责公司及钢铁板块组织机构、干部约束、东谈主才约束、管事定额定员、劳务用工、 东谈主力资源配置、工资薪酬、绩效窥伺、管事规划统计、管事保障、职工培训等工 作。   能源部是公司集能源坐褥、胁制、均衡与能源为一体的职能与实体合一部门。 单干负责贯彻国度、地方政府及上司专科部门的法律律例、方针、政策，建立健 全公司及钢铁板块能源约束体系，制定专科约束轨制并组织实施；负责公司能源 规划、坐褥、胁制及动态均衡约束；归口钢铁板块能源约束就业。   投资约束部主要负责在集团投资贪图指导下，开展首钢股份及钢铁板块固定 资产投资分析，贯彻落实国度和上司相干的法律律例、方针、政策，建立健全固 定资产投资约束体系和约束轨制，强化投资规划、立项审核、立项审批、神情施 工约束、神情预算、投资决算（含预转固组织）、神情后评价及固定资产投资统 计等就业，全面擢升固定资产投资效率和效益。   迁顺时间中心以“实时、高效”为中枢，贯彻落实国度和上司相干的法律法 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 规、方针、政策，聚焦改进型产品开发、产线工艺时间研发等方面阐发时间创新 引颈作用，同期负责股份公司的科研约束就业。   安全部是公司安全、消防、职业卫生、无益气体防护的专科约束部门。负责 组织贯彻国度、地方关联安全坐褥、消防约束、职业卫生的法律律例、方针、政 策和程序，保证公司安全坐褥。同期代管钢铁板块坐褥安全事故、首要隐患排查 等安全坐褥相干业务。   办公室是首钢股份党委办公室、司理办公室的合署办事机构及职工生存保障 部门，具有守护、服务和详尽协调职能，厚爱执行国度和上司关联贪图、风控、 文秘、东谈主民信访、档案就业的法律律例、方针、政策、规矩，当好带领决策、指 挥和日常约束就业的守护助手，抓好职工生存约束，为公司坐褥经兴修设提供服 务保障。   环境保护部是落实新期间科学发展理念，推动照章治污、科学治污、精确治 污，完了专科化约束的高效环复古理部门。负责组织贯彻国度、地方关联环保的 法律律例、方针、政策和程序，负责股份公司环复古理就业，是股份公司对接政 府生态环境部门的窗口单元；同期代管钢铁板块环保业务。   保卫武装部是股份公司保卫武装专科的约束部门。单干负责贯彻落实国度和 上司关联保卫武装就业的法律律例、方针政策，作念好股份公司次第、交通、武装 等专科约束就业，珍藏股份公司政事、治恬逸定，交通安全和坐褥建设的正常秩 序。   首钢股份纪委在公司党委和上司纪委双重带领下进行就业。主要任务是珍藏 党的法律解释和其他党内律例，搜检党的阶梯、方针、政策和决议的执行情况，协助 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 公司党委加强党风建设和组织协调反败北就业。各级纪委职责是监督、执纪、问 责，要频频对党员进行盲从规律的莳植，作出对于珍藏党纪的决定；对党的组织 和党员带领干部履行职责、诈骗权力进行监督，受理处置党员民众检举举报，开 展语言提醒、约谈函询；搜检和处理党的组织和党员违犯党的法律解释和其他党内法 规的相比重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责 或建议就业根究的建议；受理党员的控告和呈文；保障党员的权利。   党群就业部是公司党的宣传、共青团就业的专科约束部门。单干负责严格执 行党的阶梯、方针、政策，建立健全专科约束轨制；负责围绕党委的中心就业， 强化想想政事就业，作念好宣宣莳植；推动公司企业文化建设、精神漂后建设；推 进共青团组织建设，阐发党的后备军和新力量作用。   工会是公司工会专科约束部门，单干负责严格执行党、国度、企业及上司工 会的关联方针政策，建立健全专科约束轨制，真诚服务职工民众，照章珍藏职工 正当权益；负责职工创新、职工提素、民主约束、需求约束、职代会、工代会、 先进评选、管事竞赛、管事保护、送温煦、送风凉、女职工组织建设、文化体育 行动组织、管事争议调整等就业。工会与党群就业部合署办公。   阐明期内，刊行东谈主公司治理机构及各组织机构均能按照关联法律律例和《公 司法律解释》规矩的权益、相应议事法律解释和里面约束轨制规矩的就业步调孤苦、灵验 地运行，未发生犯法、违规的情况。   （三）刊行东谈主里面约束轨制   为了留神和胁制经营风险，保证各项经营行动表率运行，刊行东谈主建立起一套 相比齐备的里面约束轨制体系：   为了表率公司财务约束、经济核算就业，公司制定了《财务约束轨制》。《财 务约束轨制》对公司资金筹集、流动资产约束、固定资产约束、无形资产、其他 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 资产约束、对外投资、成本用度约束、收入利润约束、纳税及价钱约束、利润分 配约束、股东权益约束、管帐核算约束等方面进行了珍视的商定。   为贯彻落实安全第一、贯注为主的安全坐褥方针，公司制定了一系列安全生 产相干的约束轨制，包括隐患排查治理和安全坐褥预警系统约束、安全操作规程 约束、安全莳植培训约束、安全坐褥办法及承诺约束、坐褥安全事故约束、坐褥 安全事故救急救援约束、安全坐褥用度提取和使用约束等方面，对各项安全坐褥 就业作念了详备的规矩和述说。   针对环保坐褥，公司制定了一系列环复古理轨制，包括排污许可证约束、环 保莳植培训约束、环保规划规划统计约束、环境监测约束、浑浊防治约束、建设 神情环境保护约束、空气质地监测约束等方面，并针对各个不同范围方面制定了 相应环保职责和赏罚约束措施，确保层层落实，职责分明。   为强化公司资金聚合、统一约束，全面擢升资金约束运作水平，提高资金使 用效率，完了资金运作效益最大化，留神资金运行风险，公司制定了《资金约束 轨制》。轨制明确了公司资金预算约束决议、货币资金约束方法，银行账户和预 留印鉴约束、债务融资约束、资金监控与安全约束方法。   为加强投资约束，落实公司老本保值升值就业，公司制定了《投资约束轨制》。 公司投资约束以发展计谋为引颈，以足下投资标的、优化老本布局、严格决策程 序、表率老本运作、提高老本酬报、珍藏老本安全为重点，照章建立信息对称、 权责平等、运行表率、风险胁制有劲的投资全人命周期约束体系。投资神情负面 清单是公司投资约束轨制体系的组成部分。设辞谢类和特别监管类投资神情，实 行分类监管。列入辞谢类的投资神情，一律不得投资。列入特别监管类的投资项 目，从严审批。投资神情负面清单的内容保持相对恬逸，并当令动态调整。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   为表率公司与控股股东、履行胁制东谈主特别他关联方的资金交游，幸免公司关 联方占用公司资金，公司制定了《与关联方资金交游约束轨制》。公司控股股东、 履行胁制东谈主特别他关联方不得以任何方式侵占公司利益。公司控股股东、履行控 制东谈主特别他关联方与各单元发生的经营性资金交游中，不得占用公司资金。各单 位与关联方发生的关联交易，须严格按照关联法律、行政律例、部门规章及《公 司法律解释》、《北京首钢股份有限公司关联交易里面胁制约束轨制》执行。按照《北 京首钢股份有限公司信息流露约束轨制》规矩履行相应的阐明和信息流露义务。   为加强公司关联交易的约束，表率关联交易界定、审议和流露步调，保护广 大投资者特别是中小投资者的正当权益，公司制定了《关联交易里面胁制约束制 度》，明确了关联东谈主约束、关联交易事项及原则、关联交易的审议步协调流露、 日常关联交易约束、财务公司关联交易约束等关联交易相工作宜。公司关联交易 应遵从憨厚信用、平等自愿、自制公开公允的原则，不得损伤公司和股东的利益。 公司与关联东谈主之间发生关联交易事项时，签订书面合同或协议，内容包括交易价 格、订价原则和依据、交易总量或者确定的方法、付款方式等。公司按年度聘任 中介机构（管帐师事务所）对关联交易的标的和金额进行审计，并按照关联规矩 在附注等分关联东谈主及交易类型给以流露。   为表率公司对外担保的约束，数落经营风险，公司制定了《对外担复古理制 度》。公司及子公司发生任何担保步履前，须合适公司《法律解释》规矩的审批权限， 履行审批步调，未经董事会或者股东大会审议通过，不得以任何方式对外提供担 保。子公司对外提供担保，应按其公司法律解释的规矩由其董事会或股东（大）会审 批。公司托付的董事或股东代表，不才属控股子公司董事会、股东（大）会上代 表公司的利益对其关联担保事项发表意见前，应向公司相干职能部门征询意见。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   为表率公司的内幕信息约束，加强内幕信息守秘就业，公司制定了《内幕信 息知情东谈主员登记约束轨制》。公司应当选择灵验措施，贯注董事、监事、高等管 理东谈主员特别他公司里面内幕信息知情东谈主员违犯相干法律、行政律例、部门规章、 表随性文献的规矩，并积极领导公司外部内幕信息知情东谈主员盲从相干法律、行政 律例、部门规章、表随性文献的规矩。内幕信息知情东谈主员负有守秘就业，在内幕 信息照章流露前，不得浮现、清楚公司内幕信息，也不得利用内幕信息买卖或者 建议他东谈主买卖公司股票特别生息品。内幕信息知情东谈主员应当积极配合公司作念好内 幕信息知情东谈主员备案就业，实时向公司提供简直、准确、齐备的内幕信息知情东谈主 员信息。   为了加强对公司信息流露就业约束，表率公司的信息流露步履，保护公司、 股东、债权东谈主特别他利益相干东谈主的正当权益，公司制定了《信息流露约束轨制》。 公司及相干信息流露义务东谈主应当根据法律、行政律例、部门规章、表随性文献、 《深圳证券交易所股票上市法律解释》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 息，并保证所流露的信息简直、准确、齐备，简明明晰、下里巴人，不得有伪善 纪录、误导性述说或者首要遗漏。公司的董事、监事、高等约束东谈主员应当保证公 司所流露的信息简直、准确、齐备。公司股东、履行胁制东谈主、收购东谈主等相干信息 流露义务东谈主，应当按照关联规矩履行信息流露义务，积极配合公司作念好信息流露 就业，实时示知公司已发生或拟发生的首要事件，并严格履行其所作出的承诺。 董事会对信息流露负有径直就业，未经董事会决议和董事会授权，董事会成员个 东谈主不得代表公司或董事会向股东和媒体发布、流露未经公开流露的信息。   为了进一步加强公司召募资金的约束，表率召募资金的使用，保护投资者利 益，公司制定了《召募资金约束轨制》。公司应当审慎使用召募资金，保证召募 资金的使用与招股说明书或者召募说明书的承诺相一致，不得大意改变召募资金 的投向。公司应当简直、准确、齐备地流露召募资金的履行使用情况。出现严重 影响召募资金投资规划正常进行的情形时，公司应实时公告。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   为加强和表率公司的里面审计就业，建立健全里面审计组织体系，促进里面 审计履行职责，公司制定了《里面审计约束轨制》。里面审计是企业全面风险管 理和里面监督体系的重要组成部分，对持公司党委对审计就业的带领，在董事会 及审计委员会的径直带领下，构建聚合统一、全面隐蔽、巨擘高效的审计监督体 系。董事会负责批准里面审计约束轨制、年度审计规划、年度审计就业阐明、内 部胁制评价阐明等。审计委员会在董事会的带领下，负责建议审计监督体系建立 建议，审议里面审计约束轨制；监督开展里面胁制评价，审查里面胁制评价阐明 并建议建议；监督里面审计就业；审议并向董事会提交年度审计就业阐明和年度 审计规划等。公司各相干部门在各自职责范围内，协同开展里面审计监督的相干 就业。子公司里面审计机构如期向审计部备案本单元年度审计规划、审计阐明、 年度审计就业阐明、审计问题整改以及违规违规犯法问题行踪移送等材料。   为加强对子公司的约束胁制，表率公司里面运作机制，珍藏公司和投资者合 法权益，促进子公司表率运作和健康发展，公司制定了《子公司约束轨制》。公 司从公司治理、财务约束、运营约束、董监高约束、审计监督、信息流露、窥伺 赏罚等方面对子公司进行管控。子公司在公司总体计谋办法框架下，应当依据《公 司法》及关联法律律例的规矩，孤苦经营和自主约束，正当灵验地运作企业法东谈主 财产，并接受公司的监督约束。子公司应当根据本身经餬口产特质和约束要求， 按照《企业管帐准则》及公司关联管帐、内控轨制等关联规矩制定财务轨制和会 计轨制，开展日常管帐核算和财务约束就业。子公司财务部门接受公司总管帐师 和计财部的业务指导和监督。子公司每年应根据公司的经营规划和预算要求，编 制今年度就业阐明、下一年度经营规划与财务预算阐明履行子公司董事会等批准 步调并报公司备案后执行。公司按出资比例或协议向子公司托付或推选董事、监 事及高等约束东谈主员。公司有权对子公司实施如期或不如期审计监督。子公司应当 按摄影干规矩，建立健全信息流露、登记、阐明及约束轨制，明确企业里面信息 流露、阐明与守秘义务，以保证公司信息流露合适法律、律例、表随性文献及深 圳证券交易所等监管机构要求。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   为推动公司计谋发展办法的完了，强化经营约束，优化里面资源配置，充分 阐发预算约束的导向和胁制作用，保证公司经营办法的完了，公司制定了《全面 预算约束轨制》，围绕首钢股份发展计谋，以经营规划为基础，以年度就业任务 为办法，将年度办法量化，对各项业务行动、财务情状等方面进行总体预测。                                  《全 面预算约束轨制》是企业优化资源配置、提高运行质地、加强风险防控的灵验管 理器具和约束机制。   为确保首钢股份坐褥经营所需备件的灵验供应，加强备件寻源采购约束，在 保证坐褥备件功能精度和安全恬逸运行的前提下，完了资源效益最大化，欢畅产 销一体化系统运行的需要，公司制定了《备件寻源采购约束轨制》。采购中心是 备件采购的归口部门，负责组织实施备件寻源采购、核价、订价、合同签订、合 同执行、发票报支、预支款苦求、资金规划编制和提报等业务。   （四）刊行东谈主的孤苦性   公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、律例、规章及表随性文献要 求，依律例范运作，与控股股东在资产、东谈主员、机构、财务、业务经营等方面保 持完全孤苦。   刊行东谈主领有孤苦于控股股东特别关联方的坐褥系统特别配套设施。刊行东谈主资 产孤苦、齐备，权属明晰。   公司东谈主力资源约束系统齐备、孤苦，约束轨制健全灵验。公司董事、监事的 产生均履行股东大会及相应民主选举等法定批准步调；高等约束东谈主员均由董事会 聘任或解聘，在控股股东及关联方无违规兼职情况。   刊行东谈主领有股东大会、董事会、监事会、司理层等法东谈主治理结构，组织机构  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 体系健全齐备，孤苦运作，孤苦诈骗权益，与控股股东特别关联方无隶属关系。      刊行东谈主成立有孤苦的财务约束部门，配备有专职财务东谈主员，具有齐备的里面 财务核算与约束体系，财务约束轨制完备，能够孤苦作念出财务决策，照章孤苦纳 税。      刊行东谈主与首钢集团公司建立的财务公司签订了金融服务协议，本着存取解放 的原则，将资金存入在财务公司开立的入款账户，自愿开展资金归集，刊行东谈主对 自有资金具有完全专揽能力。上述情况对刊行东谈主本身偿债能力无实质性不利影响。      公司领有齐备的原燃料采购、产品制造、产品营销及经营约束系统，业务系 统孤苦，孤苦开展业务，自主经营，自担风险。 六、现任董事、监事和高等约束东谈主员的基本情况      （一）基本情况      结果本召募说明书签署日，本公司现任董事、监事、高等约束东谈主员基本情况 如下：             表 4-5 公司董事、监事及高等约束东谈主员基本情况 姓名          现任职务        性别      年齿          任期期限 邱银富         董事长、董事       男      57   2023-12-28 至 2025-12-22 孙茂林           董事         男      48   2024-04-08 至 2025-12-22 李建涛           董事         男      46   2022-12-23 至 2025-12-22 李明            董事         男      50   2024-04-08 至 2025-12-22 余兴喜         孤苦董事         男      66   2022-12-23 至 2025-12-22 刘燊          孤苦董事         男      49   2020-06-23 至 2025-12-22 彭锋          孤苦董事         男      45   2020-06-23 至 2025-12-22 王翠敏         孤苦董事         女      58   2024-02-22 至 2025-12-22 孙毅          监事会主席        男      59   2021-11-29 至 2025-12-22 戴军            监事         男      56   2024-02-22 至 2025-12-22  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 姓名        现任职务          性别      年齿          任期期限 常海宇        监事            女      40   2022-12-23 至 2025-12-22 王兴涛       职工监事           男      46   2022-12-23 至 2025-12-22 屈二龙       职工监事           男      43   2021-07-08 至 2025-12-22 孙茂林        总司理           男      48   2024-03-22 至 2025-12-22 刘同合       总管帐师           男      44   2023-08-18 至 2025-12-22 赵鹏        副总司理           男      50   2024-04-18 至 2025-12-22 谢天伟       副总司理           男      43   2022-10-27 至 2025-12-22 王凯        副总司理           男      42   2022-10-27 至 2025-12-22 乔雨菲       董事会秘书          女      36   2023-10-26 至 2025-12-22 乔雨菲       总法律咨询人          女      36   2024-10-29 至 2025-12-22      刊行东谈主董事、监事和高等约束东谈主员的任职均合适《公司法》和《公司法律解释》 的规矩，合适相干法律律例的要求。      （二）董事、监事、高等约束东谈主员的经历情况      邱银富先生简历：男，1967 年 11 月生，大学学历，高等约束东谈主职工商约束 硕士，正高等工程师。曾任首钢中厚板厂无邪科专科员、副科长，首钢第二真金不怕火钢 厂无邪科副科长、科长、科长兼党支部布告，北京首钢股份有限公司第二真金不怕火钢厂 无邪科科长兼党支部布告，首钢氧气厂副厂长、厂长，首钢氧气厂厂长兼首钢迁 钢公司制氧分厂厂长、党总支布告，首钢氧气厂厂长兼首钢迁钢公司制氧分厂厂 长、党总支布告、京唐依托神情负责东谈主，首钢氧气厂厂长兼京唐依托神情负责东谈主、 唐山首钢宝业公司制氧分厂厂长，首钢迁钢公司冷轧筹备组组长，首钢迁钢公司 冷轧功课部部长，首钢迁钢公司总司理助理兼冷轧功课部部长，首钢迁钢公司总 司理助理兼冷轧功课部部长、党委布告，首钢迁钢公司副总司理兼冷轧功课部部 长、党委布告，北京首钢冷轧薄板有限公司党委副布告、董事、总司理，北京首 钢冷轧薄板有限公司董事长、党委副布告、总司理，北京首钢股份有限公司副总 司理兼北京首钢冷轧薄板有限公司董事长、党委副布告、总司理，北京首钢股份 有限公司党委副布告、工会主席、副总司理兼首钢股份公司迁安钢铁公司党委书 记，北京首钢股份有限公司党委副布告、工会主席、董事、副总司理兼任首钢股 份公司迁安钢铁公司党委布告，首钢京唐钢铁联合有限就业公司党委布告、董事 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 长兼任北京首钢股份有限公司董事，首钢集团有限公司党委副布告、董事兼任北 京首钢股份有限公司董事，首钢集团有限公司党委副布告、董事、工会主席兼任 北京首钢股份有限公司董事，首钢集团有限公司党委副布告、董事、工会主席， 首钢集团有限公司党委副布告、董事、总司理。现任首钢集团有限公司党委副书 记、董事、总司理，北京首钢股份有限公司董事长。   孙茂林先生简历：男，1976 年 6 月生，大学学历，高等约束东谈主职工商约束 硕士，高等工程师。曾任首钢中厚板厂时间科专科员、热轧工段党支部副布告兼 副段长、乙功课区党支部布告、时间科研科副科长；首钢迁钢公司时间质地处技 术科副科长（主理就业）、时间质地处处长助理、硅钢部副部长（主理就业）、 硅钢部常务副部长、硅钢行状部副部长；首钢股份公司迁安钢铁公司硅钢行状部 副部长、硅钢行状部副部长（主理就业）；北京首钢股份有限公司硅钢行状部副 部长（主理就业）、硅钢行状部部长；北京首钢股份有限公司硅钢行状部党委书 记、部长；北京首钢股份有限公司硅钢行状部党委布告、部长，硅钢工程时间研 究中心主任；北京首钢股份有限公司总司理助理，硅钢行状部党委布告、部长、 硅钢工程时间研究中心主任；北京首钢股份有限公司副总司理，硅钢行状部党委 布告、硅钢工程时间研究中心主任；北京首钢股份有限公司副总司理，硅钢工程 时间研究中心主任、首钢智新迁安电磁材料有限公司党委布告、执行董事；北京 首钢股份有限公司副总司理，硅钢工程时间研究中心主任，首钢智新迁安电磁材 料有限公司执行董事；北京首钢股份有限公司党委委员、副总司理，硅钢工程技 术研究中心主任，首钢智新迁安电磁材料有限公司执行董事；北京首钢股份有限 公司党委委员、副总司理，硅钢工程时间研究中心主任，首钢智新迁安电磁材料 有限公司董事长；北京首钢股份有限公司党委委员、副总司理，营销中心党委副 布告、总司理，首钢智新迁安电磁材料有限公司董事长；北京首钢股份有限公司 党委委员、副总司理，营销中心党委副布告、总司理，首钢智新迁安电磁材料有 限公司董事长，北京首钢钢贸投资约束有限公司执行董事、总司理，首钢京唐钢 铁联合有限就业公司董事；北京首钢股份有限公司党委委员、副总司理，营销中 心党委副布告、总司理，北京首钢钢贸投资约束有限公司执行董事、总司理，首 钢京唐钢铁联合有限就业公司董事。现任北京首钢股份有限公司党委副布告、董 事、总司理，首钢京唐钢铁联合有限就业公司董事。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   李建涛先生简历：男，1978 年 8 月生，大学学历，中级经济师。曾任宝钢 集团上海第一钢铁有限公司计财处科员，上海一钢机电有限公司财务科科员，宝 钢集团上海第一钢铁有限公司计财处资产约束科长、计财处副处长、计财部副部 长，宝钢集团上海第一钢铁有限公司计财部副部长、运改部副部长，宝钢集团（总 部）经营财务部用度约束高等司理，中国宝武钢铁集团有限公司经营财务部用度 约束高等司理，中国宝武钢铁集团有限公司财务部资金约束高等司理，中国宝武 钢铁集团有限公司财务部资金总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司老本运营部、 产融业中心老本运作总监，北京首钢股份有限公司董事。   李明先生简历：男，1974 年 12 月降生，博士研究生学历，工学博士，讲授 级高等工程师。曾任首钢第三真金不怕火钢厂真金不怕火钢车间时间员、精真金不怕火车间负责东谈主、精真金不怕火车 间副主任、精真金不怕火车间副主任（主理就业）、精真金不怕火车间主任、时间科研科副科长（正 科级）；首钢迁钢公司时间质地处处长助理兼时间科科长、时间质地处副处长； 首钢迁钢公司总司理助理、副总司理；首钢股份公司迁安钢铁公司副总司理；北 京首钢股份有限公司营销约束部党委副布告、部长；北京首钢股份有限公司副总 司理，营销约束部党委副布告、部长；北京首钢股份有限公司董事、副总司理， 营销中心党委副布告、总司理；北京首钢股份有限公司副总司理，营销中心党委 副布告、总司理；北京首钢股份有限公司副总司理，营销中心党委副布告、总经 理，北京首钢钢贸投资约束有限公司执行董事、总司理；首钢京唐钢铁联合有限 就业公司党委副布告、董事、总司理。现任北京首钢股份有限公司董事，首钢京 唐钢铁联合有限就业公司党委布告、董事长。   余兴喜先生简历：1958 年降生，研究生学历，约束学硕士，高等管帐师。 曾任铁 10 师 46 团新兵 1 连战士，铁 10 师新管科后勤服务社战士，铁谈兵青藏 线新管处财务科战士，铁谈兵青藏线新管处财务科（正排）助理员，铁谈兵青藏 线新管处第 4 派出所（副连）长处，铁谈兵青藏线新管处财务科（副营）管帐师， 铁 10 师新管处财务科管帐师，铁 20 局新建铁运处财务科（副科）科员，铁 20 局 5 处规划统计科副科长、财务科副科长，铁 20 局建工处财务科副科长、科长， 铁 20 局建工处（正科）副总会，铁 20 局建工处（正科）副总会、管帐师，铁 建筑总公司财务部副部长、资金结算中心主任、高会，中国铁谈建筑总公司投资 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 部司理、高会，中国铁谈建筑总公司财务部部长、高会，中国铁建股份有限公司 财务部部长、高会，中国铁建股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书、新闻发 言东谈主、高会。现任北京上市公司协会秘书长，瑞泰科技股份有限公司孤苦董事， 北京科锐国际股份有限公司孤苦董事、国药集团药业股份有限公司孤苦董事。   刘燊先生简历：男，1975 年 12 月生，博士研究生学历。曾任职于中国建设 银行上海市分行、上海证券交易所、上海新富港房地产发展有限公司。现任北京 卓纬（上海）讼师事务所高等咨询人，兼任上海康恒环境股份有限公司（非上市公 司）孤苦董事、贵州国台酒业集团股份有限公司（非上市公司）孤苦董事、国药 集团药业股份有限公司（上市公司）孤苦董事。2020 年 6 月 23 日任北京首钢股 份有限公司孤苦董事。   彭锋先生简历：男，1979 年 9 月降生，硕士研究生学历，讲授级高等工程 师。曾任冶金工业贪图研究院冶真金不怕火原料处助理工程师、工程师，副处长，冶金工 业贪图研究院总遐想师、冶真金不怕火原料处副处长，冶金工业贪图研究院总遐想师、冶 真金不怕火原料处处长。现任冶金工业贪图研究院副总工程师、总遐想师，冶真金不怕火原料处处 长，兼任中国金属学会铁合金分会副主任委员，中关村不锈及特种合金新材料产 业时间创新联盟常务副秘书长。2020 年 6 月 23 日任北京首钢股份有限公司孤苦 董事。   王翠敏女士简历：女，1966 年 8 月生，研究生学历，高等工程师、资产评 估师、地皮估价师、企业风险内控师。曾任中机审计师事务所神情司理、北京中 企华资产评估有限就业公司副总裁、北京中原谈和国际投资约束有限公司董事、 副总裁、致同咨询（北京）有限公司合伙东谈主，南京钢铁股份有限公司孤苦董事、 国度开发银行外部采购大众、中国航空油料集团有限公司资产评估阐明审核大众、 南边联合产权交易中心评审大众。现任国度开发银行外部采购大众、中国航空油 料集团有限公司资产评估阐明审核大众、南边联合产权交易中心评审大众。2024 年 2 月 22 日任北京首钢股份有限公司孤苦董事。   孙毅先生简历：男，1965 年 6 月生，博士研究生学历，经济学博士，正高 级经济师。曾任吉林省长春客车厂机械车间干部、厂长办公室调研秘书，吉林省 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 管事厅劳能源约束处就业主谈主员、科员、副主任科员，吉林省政府办公厅详尽一处 副主任科员、详尽一处主任科员、秘书处正科级秘书、秘书处副处级秘书，通钢 公司董事、副总司理、通化钢铁股份有限公司副总司理，通钢公司董事、副总经 理，通钢公司副总司理，通钢公司党委常委、副总司理，通钢股份公司党委布告、 董事、副总司理，通钢股份公司党委布告、董事、纪委布告、工会主席、副总经 理，通钢股份公司党委布告、董事、副总司理。现任首钢集团有限公司监事会工 作办公室主任，北京首钢股份有限公司监事会主席。   戴军先生简历：男，1968 年 11 月生，大学本科学历，工程硕士，正高等会 计师、注册管帐师。曾任北京首钢遐想院矿机遐想室遐想员，北京首钢遐想院财 务部管帐、部长助理、副部长、部长，北京首钢国际工程时间有限公司财务部部 长，北京首钢国际工程时间有限公司财务总监兼财务部部长，北京首钢建设投资 有限公司财务总监，首钢集团有限公司审计部部长。现任首钢集团有限公司审计 部部长，北京首钢股份有限公司监事。   常海宇女士简历：女，1984 年 2 月生，硕士研究生学历，中级经济师。曾 任北京国有老本运营约束有限公司融资约束部高等司理，浙商银行股份有限公司 总行大客户部资深司理，北京金融控股集团有限公司老本运营部总司理助理。现 任北京京国瑞股权投资基金约束有限公司投资总监，北京首钢股份有限公司监事。   王兴涛先生简历：男，1978 年 5 月生，大学学历，高等营销师。曾任首钢 第一线材厂供销科科员，首钢销售公司优质型材销售处销售科业务员，首钢销售 公司营销约束处价钱约束科研员，首钢销售公司营销约束处价钱约束科副科长 （试用期一年），首钢销售公司营销约束处价钱约束科副科长，营销约束部营销 约束室专科司理。现任营销中心营销约束部阛阓营销室专科司理，北京首钢股份 有限公司职工代表监事。   屈二龙先生简历：男，1981 年 6 月生，大学学历，高等技师、工程师。曾 任首钢高速线材厂工东谈主，首钢劝诱维检中心工东谈主，迁钢公司劝诱维检中心工东谈主， 北京首钢股份有限公司迁钢公司劝诱维检中心工东谈主、劝诱部工东谈主、热轧功课部工 东谈主。现任北京首钢股份有限公司热轧功课部劝诱室钳工，北京首钢股份有限公司 职工代表监事。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   刘同合先生简历：男，1980 年 1 月生，大学学历，高等管帐师。曾任首钢 总公司计财部资金处融资约束员，首钢总公司（新钢公司）计财部资金处主管师、 副处长，首钢总公司经营财务部资金约束总监（副处），首钢集团有限公司经营 财务部资金约束总监，首钢集团财务有限公司副总司理，首钢集团财务有限公司 党支部布告、副总司理。现任北京首钢股份有限公司总管帐师，京唐公司董事， 冷轧公司董事。   赵鹏先生简历：男，1974 年 8 月生，大学学历，工程硕士，经济师。曾任 首钢经贸部计财处规划科负责东谈主；首钢新钢销售公司计财处规划科副科长；首钢 总公司销售公司营销约束处营销计划科科长；首钢总公司销售公司冷轧板销售处 汽车板销售科科长兼约束科科长；首钢总公司销售公司上海销售分公司副司理 （处长助理级）；首钢总公司销售公司营销约束处副处长兼党支部布告（挂职副 处级）；首钢新钢销售公司营销约束处副处长（挂职中国钢铁工业协会阛阓调研 部副主任）；首钢总公司销售公司汽车板销售处副处长（主理就业）；天津首钢 钢铁贸易有限公司（首钢天津销售分公司）总司理（正处级）；首钢股份营销管 理部副部长；首钢股份营销中心副总司理；首钢股份营销中心党委委员、副总经 理；首钢股份营销中心党委委员、副总司理兼任汽车板销售部部长；中国首钢国 际贸易工程有限公司党委副布告、董事、总司理；首钢股份营销中心党委副布告、 总司理；首钢股份副总司理，营销中心党委副布告、总司理。现任首钢股份副总 司理，营销中心党委副布告、总司理，钢贸公司执行董事、总司理，京唐公司董 事。   谢天伟先生简历：男，1981 年 4 月生，大学学历，工商约束硕士，高等工 程师。曾任首钢中厚板厂实习生，首钢 2160 筹备组成员，首钢迁钢公司热轧分 厂甲功课区首席功课长（借调）、甲功课区首席功课长、坐褥时间室主任，首钢 迁钢公司热轧功课部部长助理、坐褥部部长助理、热轧功课部副部长，北京首钢 股份有限公司热轧功课部副部长、坐褥部副部长、制造部副部长、制造部副部长 兼系统创新部副部长、制造部副部长兼营销中心合同规划室总监，北京首钢股份 有限公司营销中心总司理助理兼营销约束部合同规划室主任（总监）、北京首钢 股份有限公司制造部副部长。现任北京首钢股份有限公司副总司理，智新电磁董 事长。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   王凯先生简历：男，1982 年 4 月生，大学学历，工程硕士，高等工程师。 曾任首秦公司真金不怕火铁部 1#高炉副工长、2#高炉副工长、2#高炉正工长、2#高炉技 术员、2#高炉功课区副功课长、1#高炉功课区功课长、一高炉功课区功课长，首 秦公司真金不怕火铁行状部部长助理（挂职副部长）、副部长（主理就业），首钢京唐公 司真金不怕火铁功课部副部长、副部长（主理就业）、部长，首钢京唐公司总司理助理兼 真金不怕火铁功课部部长。现任北京首钢股份有限公司副总司理。   乔雨菲女士简历：女，1988 年 1 月生，硕士研究生学历。曾任中信证券股 份有限公司投资银行委员会、权益投资部高等司理、副总裁；中国民生金融投资 部高等副总裁；首钢基金有限公司投后约束与服务部总司理，北京首熙投资约束 有限公司董事、总司理，兼任北京汽车股份有限公司监事、首惠产业金融服务集 团有限公司董事、北京创业公社产业运营约束股份有限公司董事、北京首钢绿节 创业投资有限公司监事，北京首钢股份有限公司董事会秘书室高等司理。现任首 钢股份董事会秘书、总法律咨询人、首席合规官，京唐公司董事，冷轧公司董事。   （三）刊行东谈主董事、监事和高等约束东谈主员持有刊行东谈主股权和债券情况   结果本召募说明书签署日，公司董事、监事及高等约束东谈主员中除总司理孙茂 林持有刊行东谈主股票 88,740 股、董事李明持有刊行东谈主股票 88,740 股、副总司理谢 天伟持有刊行东谈主股票 69,020 股、副总司理王凯持有刊行东谈主股票 69,020 股，均不 持有本公司股权或债券。   （四）现任董事、监事、高等约束东谈主员犯法违规情况   刊行东谈主现任统统董事、监事及高等约束东谈主员的建立均合适《公司法》等相干 法律律例及公司法律解释的要求。阐明期内刊行东谈主董事、监事、高等约束东谈主员无首要 犯法违规情况。   （五）阐明期内刊行东谈主董事、高等约束东谈主员变动情况  姓名    担任职务          类型                日历           原因 邱银富   董事        离任             2022 年 08 月 16 日   就业调养离职 吴东鹰   董事        任期满离任          2022 年 12 月 22 日   任期满离任 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 姓名       担任职务        类型                日历           原因 尹田     孤苦董事     任期满离任          2022 年 01 月 06 日   任期满离任 杨木林    监事       任期满离任          2022 年 12 月 22 日   任期满离任 崔爱民    职工代表监事   任期满离任          2022 年 12 月 22 日   任期满离任 彭开玉    副总司理     离任             2022 年 08 月 05 日   就业调养离职 李明     副总司理     离任             2022 年 10 月 20 日   就业调养离职 马家骥    总工程师     离任             2022 年 10 月 20 日   就业调养离职 姓名       担任职务        类型                日历           原因 赵民革    董事长      离任             2023 年 12 月 28 日   就业调整离职 刘建辉    董事、总司理   离任             2023 年 08 月 17 日   就业调整离职 叶林     孤苦董事     任期满离任          2023 年 12 月 25 日   任期满离任 张丙龙    副总司理     离任             2023 年 10 月 08 日   就业调养离职 李百征    总管帐师     离任             2023 年 08 月 17 日   就业调整离职 李景超    副总司理     离任             2023 年 07 月 21 日   就业调养离职 陈益     董事会秘书    离任             2023 年 10 月 26 日   就业调整离职 陈益     副总司理     离任             2023 年 11 月 27 日   就业调养离职 姓名       担任职务        类型                日历           原因 朱国森    董事       离任             2024 年 03 月 21 日   就业调养 曾立     董事       离任             2024 年 03 月 21 日   就业调养 顾文贤    孤苦董事     离任             2024 年 08 月 26 日   个东谈主原因 郭丽燕    监事       离任             2024 年 01 月 09 日   就业调养 朱国森    总司理      离任             2024 年 03 月 21 日   就业调养 孙茂林    副总司理     离任             2024 年 03 月 21 日   职务调整      阐明期内，刊行东谈主董事高管变动均属任期已满或就业调养调整所致，上述变 动对刊行东谈主组织机构运行无实质性影响。刊行东谈主董事高管的任免均合适《公司法》 及《公司法律解释》的规矩。 七、刊行东谈主主要业务情况 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    （一）所在行业情况 的增长，完成岁首经济增长就业办法。国内钢铁行业灵验欢畅了我国经济转型升 级对材料的更高需求，高质地发展有序推动，但供需矛盾依然存在，行业合座呈 现“供给保持高位、需求结构调整、出口增长强劲、价钱持续下降、效益不竭挤 压”的特征。中国钢铁工业协会发布的数据高慢，2024 年中国钢铁工业协会重点 统计企业完了利润总额 429 亿元，同比下降 50.3%；平均销售利润率 0.71%，同 比下降 0.63 个百分点。   产品产量方面，国内粗钢产量同比下降，产品结构持续调整。国度统计局数 据高慢，2024 年中国粗钢产量 10.05 亿吨，同比下降 1.7%；钢材产量 14.00 亿吨， 同比增长 1.1%。钢铁产品结构调整仍在持续，根据中国钢铁工业协会统计数据， 建筑业用钢占比下降至 50%，制造业用钢占比从 2020 年的 42%提高到 2024 年 的 50%。   产品价钱方面，全年钢材价钱同比下降。根据中国钢铁工业协会统计数据， 中，长材指数平均值 105.22 点，同比下降 8.83%；板材指数平均值 100.58 点， 同比下降 10.09%。   上游方面，原燃料价钱震憾下行，原燃料价钱降幅小于钢材价钱降幅。根据 中国钢铁工业协会统计数据，2024 年我国入口铁矿石 12.37 亿吨，同比增长 4.9%， 入口均价为 106.93 好意思元/吨，同比下降 7.08%。中国钢铁工业协会重点统计企业 真金不怕火焦煤、冶金焦、废钢采购成本同比分别下降 8.14%、11.28%、8.68%。   卑劣方面，钢材消费结构进一步分化，呈现“工业强、建筑弱”方式，新能源 汽车、造船、先进机械等高端制造业成为用钢需求的主要增长点，房地产等传统 范围持续收缩。其中，绿色低碳驱动的新能源行业用钢需求呈现出快速增长的态 势，2024 年新能源汽车产量完成 1,288.8 万辆，同比增长 34.4%；船舶工业保持 精粹发展势头，2024 年我国造船完工量同比增长 13.8%，新接订单量同比增长 空调、雪柜、洗衣机、彩电全年累计产量分别同比增长 9.7%、8.3%、8.8%、4.6%。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   收支口方面，钢材出口量在 2024 年大幅上升，入口量则保持下降趋势，出 口呈现“量升价跌”的态势。据海关总署统计，2024 年我国钢材累计出口量为 1.1 亿吨，同比增长 22.7%，出口均价 755 好意思元/吨，同比下降 19.3%。钢材累计入口 量为 681.5 万吨，同比下降 10.9%。   总体来看，我国经济历久向好的援手条件和基本趋势莫得发生变化，宏不雅经 济正在迈向以创新为驱能源、新质坐褥力增长为特征的新发展阶段。2024 年是 钢铁行业深度调整的要害一年，但优质企业结构性的发展机遇仍然存在。最先， 行业供需方式历久有望改善，国度发改委建议“2025 年持续实施粗钢产量调控， 推动钢铁产业减量重组”，钢铁行业将进入存量优化、减量发展的阶段，供需矛 盾有望缓解；其次，低碳转型将为行业发展带来新机遇，2024 年 5 月，国度发 改委、工业和信息化部等五部门联合印发《钢铁行业节能降碳专项行动规划》， 真金不怕火行业就业决议》，钢铁行业纳入碳排放权交易阛阓约束，为行业绿色转型升级 建议了更高要求；临了，促进消费升级与擢升消费品性的政策实施，将为新兴产 业如新能源汽车、高端制造业、东谈主形机器东谈主等带来新的高端用钢需求，科技创新 这个“要害变量”有望成为推动行业高质地发展的“最大增量”。    （二）公司所处行业地位   公司顽强“绿色制造、智能制造、极品制造、精益制造、精确服务”计谋定 力，对持创新驱动，推动时间创新成为公司第一竞争力。对持打造“制造+服务” 竞争优势，持续优化产品结构、产线结构和客户结构，持续推动以电工钢、汽车 板、镀锡（铬）板为重点的高端产品研发坐褥。公司如故从上市初期 400 万吨精 品棒线材坐褥企业，转型成为领有 2,170 万吨高端板材产能的时间当先、绿色低 碳的科技公司。公司的主营业务为钢铁产品和金属软磁材料（电工钢）的坐褥和 销售。   智新电磁是金属软磁材料（电工钢）的研发、制造和销售基地，是全球当先 的电工钢制造商和服务商。   产品包括取向电工钢和无取向电工钢两大系列，其中取向电工钢包括高磁感、 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 磁畴细化、低噪声、低励磁、无底层、中频六大类产品，自主研发了低温板坯加 热工艺坐褥高磁感取向电工钢时间，成为全世界第四家全低温工艺产业化的企业； 无取向电工钢包括新能源汽车、去应力退火、高效、通用四大类产品，具备统统 招牌批量恬逸坐褥能力。   公司工艺装备水平当先，领有全球首条面向新能源汽车的高招牌无取向电工 钢坐褥线，以及世界首条具备 100%薄规格、高磁感取向电工钢专科化坐褥线。   京唐公司是完全按照轮回经济理念遐想建设的、具有国际先进水平的大型钢 铁基地，具有临海靠港、劝诱大型、高效率、低成本的权臣优势。   产品包括热系和冷系两大系列板材产品，其中热系产品形成以热轧酸洗板、 耐候钢、汽车结构钢、高强工程机械用钢、管线钢为主的热轧薄板产品，以及以 桥梁钢、能源用钢、管线钢、船板与海工钢为主的中厚板产品系列；冷系产品形 成以汽车板、镀锡（铬）板、冷轧专用板、彩涂板为主的产品系列。   迁安产线是国内重要的高端板材坐褥基地，领有国际一流装备和行业当先的 洁净钢制造时间，具备高端汽车板、高端家电池全系列供货能力。   产品包括热系和冷系两大系列板材产品，其中热系产品形成以热轧酸洗板、 耐候钢、汽车结构钢、高强工程机械用钢、管线钢、中高碳特殊钢为主的热轧薄 板产品系列；冷系产品形成以汽车板、冷轧专用板为主的产品系列。   （三）公司濒临的主要竞争情状及优势   公司对持创新驱动，推动时间创新成为第一竞争力，并不竭将时间结果应用 于高端产品研发、高效坐褥制造、绿色低碳制造等范围。公司及下属京唐公司、 智新电磁、冷轧公司均为高新时间企业及先进制造企业。阐明期内，智新电磁荣 登中国独角兽企业榜，被国务院评为年度优秀“科改企业”。公司整合表里部资 源，依托“一院多中心”研发体系，作念深时间攻关神情，作念优大众就业站，作念实 对外合作平台。新产品、新时间、新工艺的孵化创效不竭加速，科技结果不竭涌 现。阐明期内，取得的首要进展包括： 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   专利授权：2024 年度获取专利授权 405 项，其中发明专利 125 项。专利主 要聚合在新产品开发、高效坐褥等范围，其中《卷取机倒卷方法及安设》获取第 化应用》等 9 项专利获取第二十七届宇宙发明博览会金奖。结果 2024 年底公司 共获取专利授权 3,924 项，其中发明专利 1,379 项。   程序制定：参与制定并发布国际、国度、行业、团体各级程序 36 项，其中 牵头制定 17 项。   科技获奖：公司在低碳时间、先进工艺制造时间方面获取多项奖项。《基于 二氧化碳资源化利用的绿色洁净真金不怕火钢时间及应用》获国度科学时间进步二等奖， 《MCCR 多模式全聚拢铸轧一体化时间集成与创新》获冶金科技尽头奖，《高 硅电工钢优质高效恬逸轧制时间及应用》等 6 项结果获冶金科技一等奖。   公司对持电工钢持续引颈、汽车板作念精作念强、镀锡（铬）板高端突破的发展 计谋，不竭提高计谋及重点产品占比，促进产品性量和效益双擢升。阐明期内， 三大计谋产品（电工钢、汽车板、镀锡（铬）板）产量同比增长约 7%，重点产 品产量同比增长约 2%。   电工钢产量 198.6 万吨，同比增长约 17%，高端产品产量创历史新高。高磁 感取向电工钢产量 33.2 万吨，同比提高约 11%，0.20mm 及以下超薄规格高磁感 取向电工钢连接保持国内销量当先。无取向电工钢产品结构持续优化，高招牌无 取向电工钢产品产量 89.3 万吨，同比增长约 11%，其中新能源汽车用高招牌无 取向电工钢产品产量同比增长约 27%，新能源汽车全球销量前 10 车企、国内销 量前 10 车企全部完了恬逸供货，国内每 3 辆新能源汽车就有 1 辆搭载“首钢芯”。   汽车板产量 439.4 万吨，同比增长约 9%，产品结构和用户结构调整取得新 突破。产品结构进一步优化，镀锌、高强、外板产量同比分别增长约 24%、18%、 长约 71%。用户结构进一步升级，新能源汽车用产品供货量同比增长约 35%。   镀锡（铬）板产量 69.0 万吨，同比增长约 5%，制造能力进一步擢升。功能 饮料、易开盖、气雾阀用等重点产品产量占比 65%，同比增长约 24%。镀锡镀 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 铬板 DR 材完了强度级别全隐蔽，DI 材供货量达到 1.6 万吨，创历史新高，“蝉 翼钢”等文创产品亮相央视财经、走红宇宙“两会”。   重点产品特色化、互异化推跨越得新进展，服务国度重点工程及新兴产业。 薄规格 9Ni 钢轧制及热处理制造能力进一步擢升，完了 5mm 薄规格陆地罐产品 初度批量供货。100mm 超厚高强风电钢批量应用于台湾彰化海优势电神情， 界最大跨度斜拉桥—常泰长江大桥，抗酸管线钢等产品助力外洋能源工程建设。 与中山庆琏共建联合实验室，开发园艺器具用钢等中高碳特殊钢，形成批量供货； 完成 X60 级别输氢管线钢产品开发，主理《氢气运输和存储管谈用钢板及钢带》 国度程序制定就业，引颈输氢用材发展标的。   算作世界首家完了全经由超低排放的钢铁企业，公司真切推动超低排放治理， 保持河北省环保绩效评价“A 级”。公司对持绿色低碳的高质地发展阶梯，围绕 国度低碳计谋和客户降碳需求，积极推动极致能效与减碳时间实践。   阐明期内，公司履行低碳行动贪图，启动近“零”碳排放高品性钢神情，与 华晨良马、沃尔沃等中枢客户签署绿色低碳钢铁供应链合作备忘录、建立钢闭环 轮回回收体系，共同打造绿色生态供应链，助力完了双碳办法。   公司获评“绿色低碳超卓企业”“钢铁绿色发展标杆企业”，京唐公司再次 荣获“水效领跑者”称号，京唐公司、迁钢公司完成能效标杆示范企业现场验收， 京唐公司获行业首批“双碳最好实践能效标杆示范厂”公示。公司酸洗热连轧钢 板及钢带、厚钢板（热处理）和厚钢板 3 个产品 EPD 得胜发布。   公司建有跨地域、多基地、一贯制的产销一体化协同约束平台，以数字化转 型赋能高质地发展，充分利用大数据、云遐想、东谈主工智能、5G 等新一代信息技 术带来的计谋机遇，真切开展智能制造神情建设，在效率效益、产品服务、管控 体系、防控能力等方面取得了长足进步，构筑起高质地发展的坚实基础。公司生 产劝诱数字化率突出 91%，“一键式胁制”工序达到 51 个，应用 240 台套工业 机器东谈主，建设无东谈主化智能库区 15 个，应用 RPA（机器东谈主经由自动化）时间建立 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 数字劳能源平台，搭建经由机器东谈主 26 个用例，大幅擢升业务经由效率。   阐明期内，冷轧公司凭借基于超交融算力平台智能工场的建设结果，入选国 家级智能制造标杆企业，上榜工业和信息化部首批超卓级智能工场神情；京唐公 司完了行业首例 5G 专网下千里，入选工业和信息化部 2024 年“5G 工场名录”， 获评“5G+工业互联网”年度标杆示范案例，荣获钢铁行业“智能制造凸起孝敬 单元”、河北省“数字领航”企业等称号。   公司是控股股东首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合 的独一平台，坐褥用铁矿石、焦炭、煤炭资源的供应具有安全保障。铁矿石方面， 首钢集团领有铁精粉年产能 400 万吨的水厂铁矿、杏山铁矿，同期控股铁精粉年 产能 2,000 万吨的秘鲁铁矿与年产能 700 万吨的马城铁矿。马城铁矿具有储量高、 成本低，运载环保高效的特质，已进入试坐褥阶段，投产后公司铁矿资源保障能 力将得到进一步擢升。焦炭方面，迁钢公司焦炭主要由首钢股份与开滦股份搭伙 的迁安中化煤化工有限就业公司供应，京唐公司焦炭由京唐公司与山西焦煤搭伙 的唐山首钢京唐西山焦化有限就业公司供应，焦炭资源供应保障有劲。煤炭方面， 公司与国有大型煤炭集团签有历久协议，首钢集团参股的首钢福山资源集团有限 公司也向公司提供部分优质真金不怕火焦煤资源，煤炭供应保障有劲。   公司以客户为中心，深化“时间+服务”的营销策略，打造首钢服务，擢升 品牌价值。不竭完善服务体系，擢升服务效率，加强新能源汽车服务团队建设， 欢畅客户对于质地、托付、研发、服务等不竭擢升的要求，时间营销持续加强。 逐年提高 EVI 服务能力，阐明期内 EVI 供货量同比增长 15%。建立产品优势分 析模子，通过强化产品研发、擢升制造能力，推动重点产品保持竞争优势，计谋 产品扩大当先优势。   公司形成以营销中心为中枢，5 家区域性钢贸子公司和 11 家加工中心组合 的聚合统一、快速响应、运行高效的营销约束汇集，灵验保障了对下旅客户的稳 定供货，成立 15 支大客户服务团队，巩固擢升产业链龙头企业与优质中小客户 相团结的渠谈结构。培育产业链合作的相比优势，与行业重点客户开展全处所、 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 多线索、高质地的合作，进一步增强合作深度、擢升合作粘度，贯通阛阓份额。   阐明期内，公司与华晨良马、沃尔沃、吉祥汽车等中枢客户签订合作备忘录， 与东风日产、奇瑞汽车开展“首钢日”行动，与丰田智能电动汽车研发中心等 5 家企业开展时间交流行动，成立首钢-中山庆琏“园林器具用钢研发联合实验室”， 获取广汽本田、南通中集“优秀供应商”，吉祥“超卓供应商”，东风本田“最 佳服务奖”，海尔集团“超卓合作伙伴奖”等 38 项奖项，首钢“制造+服务”认 可度持续擢升。   公司真切推动东谈主才强企计谋，构建多线索全员培训体系，健全东谈主才晋升考评 机制，流畅东谈主才职业发展旅途。建立高潜东谈主才“远航”全人命周期职业发展体系， 塌实推动“四横三纵”全员培训体系，举办深蓝特训营、改日工匠青训营等培训 神情，强化东谈主才赋能，为干部提素和东谈主才成长搭建平台；优化东谈主才发展通谈顶层 遐想，强化事迹导向、实干导向，加强高层级职务东谈主员培养与发展，高时间、高 技能东谈主才占比稳步擢升。   阐明期内，公司 1 东谈主荣获冶金科技奖一线工东谈主科技结果一等奖，1 东谈主荣获 2024 年宇宙五一管事奖章，1 东谈主入选首批大国工匠培育对象，1 个创新就业室荣获北 京市级创新就业室。   （四）公司主营业务情况   公司的经营范围为：经营电信业务；保障代理业务；保障经纪业务；钢铁冶 真金不怕火，钢压延加工；铜冶真金不怕火及压延加工、销售；烧结矿、焦炭、化工产品制造、销 售；高炉余压发电及煤气坐褥、销售；工业坐褥废异物加工、销售；销售金属材 料、焦炭、化工产品、机械电器劝诱、建筑材料、通用劝诱、五金交电（不含电 动自行车）、产品、遮拦材料；劝诱租借（汽车除外）；装卸搬运；软件开发； 告白遐想、代理；仓储服务；时间开发、时间咨询、时间转让、时间服务、时间 培训；投资及投资约束。（阛阓主体照章自主遴荐经营神情，开展经营行动；经 营电信业务、保障代理业务、保障经纪业务以及照章须经批准的神情，经相干部  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 门批准后依批准的内容开展经营行动；不得从事国度和本市产业政策辞谢和限制 类神情的经营行动。）      公司以坐褥钢铁特别相干产品为主营业务。公司领有国际一流装备和工艺水 平，具有品种王人全、规格配套的冷热系全隐蔽板材产品序列。其中，电工钢、汽 车板、镀锡板、管线钢、家电池，以特别它高端板材产品处于国内当先地位。      当今，公司领有迁顺和京唐两个主要坐褥基地。其中，迁顺基地钢铁产品包 括热系和冷系两大系列板材产品。热系产品形成以酸洗板、耐候钢、汽车结构钢、 高强钢、管线钢、锯片钢为主的产品系列；冷系产品形成以汽车板、电工钢、家 电池、专用板为主的产品系列。京唐基地钢铁产品亦包括热系和冷系两大系列板 材产品，其中热系产品形成以汽车结构钢、管线钢、耐候钢、高强钢为主的热连 轧产品和桥梁钢、造船及海工钢、风电钢、高建钢、管线钢为主的中厚板产品系 列；冷系产品形成了汽车板、家电池、专用板、镀锡板、镀铬板、彩涂板、普板 七大产品系列。      公司主体坐褥劝诱达到了国际同业业先进水平，是当今我国上市公司中最大 的钢铁联合企业之一。公司产品泛泛应用于当代制造业、建筑、金属成品、家用 电器等行业，产品性量享誉海表里。最近三年，公司主营业务收入来源主要包括 冷轧、热轧、其他钢铁产品等，其中冷轧和热轧收入在主营业务收入中占比近      （1）阐明期内分业务收入      最近三年，刊行东谈主各项业务收入、主营业务成本及毛利率的组成情况如下：           表 4-6 刊行东谈主 2022-2024 年营业收入组成情况表                                                             单元：万元、%      产品             收入           比例            收入          比例        收入           比例 冷轧        4,555,342.39   42.06   4,649,639.35      40.87   5,016,830.68   42.46 热轧        4,349,089.37   40.15   4,757,213.81      41.82   4,830,400.92   40.89 钢坯          32,972.59     0.30         42,001.08    0.37     54,647.47     0.46  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书      产品                     收入                比例                   收入           比例             收入             比例 其他钢铁产品             177,466.17               1.64        207,986.93        1.83        218,277.66          1.85 金属软磁材料           1,387,580.84           12.81         1,379,197.42       12.12      1,340,100.01      11.34 其他                 328,628.28               3.03        340,105.78        2.99        353,961.61          3.00      总共         10,831,079.65         100.00         11,376,144.36      100.00     11,814,218.35                   表 4-7 刊行东谈主 2022-2024 年营业成本组成情况表                                                                                       单元：万元、%  产品                成本              比例                   成本              比例              成本             比例 冷轧          4,339,851.57         41.76         4,395,547.10           40.53       4,716,551.27      42.47 热轧          4,252,542.47         40.92         4,594,859.31           42.37       4,662,368.62      41.98 钢坯              32,161.07            0.31           41,921.50          0.39         47,316.31         0.43 其他钢 铁产品 金属软 磁材料 其他             304,411.65            2.93          311,425.93          2.87        305,371.15         2.75  总共        10,392,315.35       100.00         10,845,093.93          100.00      11,106,755.53     100.00                    表 4-8 刊行东谈主 2022-2024 年营业毛利润组成情况表                                                                                       单元：万元、%           产品                        毛利润                  比例          毛利润           比例          毛利润            比例  冷轧                  215,490.81              49.11     254,092.25      47.85     300,279.41      42.44  热轧                   96,546.90              22.00     162,354.50      30.57     168,032.30      23.75  钢坯                         811.53            0.18          79.58       0.01       7,331.17        1.04  其他钢铁产品               43,779.27               9.98      17,931.92       3.38      28,339.28        4.01  金属软磁材料               57,919.15              13.20      67,912.35      12.79     154,890.19      21.89  其他                   24,216.63               5.52      28,679.85        5.4      48,590.47        6.87           总共         438,764.29             100.00     531,050.43        100     707,462.82        100                        表 4-9 刊行东谈主 2022-2024 年毛利率组成                                                                                                  单元：%  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书             产品         2024 年度     2023 年度     2022 年度        冷轧                   4.73        5.46        5.99        热轧                   2.22        3.41        3.48        钢坯                   2.46        0.19       13.42        其他钢铁产品              24.67        8.62       12.98        金属软磁材料               4.17        4.92       11.56        其他                   7.96        8.43       13.73             总共              4.05        4.67        5.99    最近三年，刊行东谈主完了营业收入分别为 11,814,218.35 万元、11,376,144.36 万元和 10,831,079.65 万元；完了毛利润分别为 707,462.82 万元、531,050.43 万元 和 438,764.29 万元；毛利率分别为 5.99%、4.67%和 4.05%，刊行东谈主最近三年营 业收入、毛利润及毛利率呈下降趋势，主要系连年全球经济增速放缓，阐明期内 钢铁价钱下滑，原燃材料特别是铁矿石价钱高涨，导致收入下滑、成本上升，钢 铁行业盈利水平受到影响。    公司其他业务包括能源、固废、材料、燃料、租借及劳务等，其他业务收入 的主要来源为能源，最近三年，刊行东谈主完了其他业务收入分别为 353,961.61 万元、 万元和 24,216.63 万元。    （2）刊行东谈主各项产品的坐褥工艺、产能、产量和能耗情况    刊行东谈主聚合了国表里钢铁工业的先进时间工艺装备，完了了真金不怕火铁、真金不怕火钢、轧 钢全经由坐褥，主要产品包括多种热轧、冷轧钢材。其中，刊行东谈主分公司首钢股 份公司迁安钢铁公司坐褥冷轧基料部分供应冷轧公司进行冷轧钢材深加工。公司 迁顺基地和京唐基地坐褥工艺经由情况如下： 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书              图 4-7 迁顺基地坐褥工艺经由图              图 4-8 京唐基地坐褥工艺经由图  ①迁钢公司主要劝诱情况 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    迁钢公司领有 2 座 2650m?高炉、1 座 4000m?高炉，选择大型高炉布料、全 干法除尘、制粉并罐喷吹、零间隔出铁等多项国际前沿时间，入炉焦比、喷吹煤 比、高炉利用系数等主要时间规划保持国内前方；5 座 210 吨转炉，4 台双流板 坯连铸机及相当套的 LF、CAS-OB、RH 真空精真金不怕火炉等劝诱，2250mm 和 1580mm 热轧宽钢带轧机各 1 条；在国内钢铁企业中率先完了了“一键式真金不怕火钢”“一键式 精真金不怕火”及“自动浇钢”，并将东谈主工智能引进钢铁坐褥，在时间装备、节能环保、 自主集成创新等方面达到国内当先水平。    ②京唐公司主要劝诱情况    京唐公司领有 6 座 7.63m 焦炉，3 座 5500m3 高炉，5 座 300 吨转炉和 3 座 板坐褥线各 1 条，多模式连铸连轧坐褥线 1 条，1420mm、1700mm 和 2230mm 冷轧、退火坐褥线各 1 条，1420mm 和 1750mm 单机架各 1 条，浅槽紊流酸洗和 推拉式酸洗线各 1 条，镀锌坐褥线 7 条，镀锡坐褥线 2 条和彩涂坐褥线 1 条，以 及辅助工程及配套设施。一期工程选择 220 项先进时间，自主创新和集成创新达 到三分之二，自主研发转炉界面“一罐到底”时间、“全三脱”真金不怕火钢工艺，是国 内建成的第一个高效率、低成本的洁净钢坐褥平台。二期在一期基础上，优化和 改进时间 54 项，开发创新时间 50 项。大比例球团真金不怕火铁时间以球团替代烧结矿， 完了了高效率、粗劣耗、低排放，环保优势彰着；首钢京唐 MCCR 多模式聚拢 铸轧坐褥线，始创多模式连铸连轧风物，完了单块、半无头，全无头交叉切换的 多模式铸轧形态，能够达到轧机更换就业辊时不剔坯，保证通盘坐褥经由齐备， 产品成材率大幅度提高，坐褥方式灵活，时间先进创新，是改日薄板坯低耗高效 的发展趋势。    ③智新电磁主要劝诱情况    智新电磁冷轧电工钢产线领有酸连轧机组、聚拢退火机组、常化酸洗机组、 脱碳退火机组、高温环形炉机组、拉伸平整机组、二十辊轧机等坐褥机组及酸再 生等公辅配套设施，合座装备达到世界先进水平；重点推动新能源汽车电机、高 端变频压缩机、超高效电机、一级能效变压器以及特高压等范围用钢的坐褥、销 售、研发，是国内第二家新能源汽车专用系列产品的电工钢坐褥企业；取向方面 自主开发低温板坯加热工艺坐褥高磁感取向时间，是全球第四家全低温工艺产业 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 化企业。   ④冷轧公司主要劝诱情况   冷轧公司集成国表里最先进的坐褥工艺，酸轧机组选择了浅槽紊流酸洗和五 机架六辊连轧机联机的全聚拢化坐褥工艺时间、CVC 板型胁制和交-直-交变频调 速等胁制时间；连退和镀锌机组选择了恰当高强钢和超深冲钢板坐褥的快冷新工 艺，板材最高强度级别达到 1,200 兆帕，具备进一步开发更高强度级别钢材产品 的后劲，合座时间和装备水平居世界前方。   ①热系产品   酸洗板主要用于汽车、压缩机、摩托车、机械制造以及五金配件等。汽车结 构钢主要包括汽车车轮钢、汽车大梁钢，用于制造轿车、客车、载重汽车、工程 机械、农用车等车辆的车轮轮辋轮辐以及种种汽车车架的横梁和纵梁等结构件。 管线钢主要用于石油、自然气等介质的运输。耐候钢主要包括集装箱用钢、铁路 耐候用钢、搅动罐用钢和电力塔架用钢等。高强钢包括高强工程机械用钢、保障 柜和 ATM 用防爆钢、风机用钢、载重汽车车厢用钢等，主要用于制造起重机、 泵车、专用车等车辆的吊臂、车身、大梁以及饱读风机、矿用风机、电力风机的叶 片等。专用板主要包括焊合气瓶钢、汽锅和压力容器钢，可用于制造盛装液化石 油气、液氮等气体的容器、特种劝诱中的承压劝诱。   ②冷系产品   汽车板主要应用于坐褥种种乘用车、商用车的汽车车身、结构及部分底盘零 件等。电工钢包括无取向和取向电工钢，主要应用于家电、工业电机、中小电机、 新能源汽车、变压器等行业或范围。镀锡板主要用于食物、饮料等产品包装，也 用于汽油、油脂、神气、抛光剂、喷雾剂等化学品的产品包装。镀铬板主要用作 罐头顶盖、旋开盖、凸盖、易拉盖、浅冲罐。家电池主要用于雪柜、洗衣机、空 调、电视机、小家电的表里板、结构板等。彩涂板泛泛应用于建筑业、造船业、 车辆制造业、产品行业等。专用板主要用于链条、珐琅、焊丝、制桶、摩托车标 准件等。   ③金属软磁材料（电工钢）   电工钢是电力、电子和军工范围不可或缺的电磁材料，是应用于电力工业的 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 中枢软磁功能材料，服务于电能的产生、传输和使用。电工钢分为取向电工钢和 无取向电工钢两类，取向电工钢主要应用于超高压、特高压及高能效配电变压器 范围，用于制造变压器死心；无取向电工钢主要应用于新能源汽车、家电、工 业 电机、中小电机等行业或范围，用于制造电动机、变频压缩机等产品。   ④主要产品产能产量情况   刊行东谈主以生铁、粗钢、钢材坐褥为基础，在此基础上进行深加工。2022-2024 年，刊行东谈主生铁、粗钢、钢材产能及产量情况如下表所示。        表 4-10 首钢股份生铁、粗钢、钢材产能、产量情况        产品     神情     2024 年度     2023 年度    2022 年度             产能（万吨）       2,127      2,127      2,127        生铁             产量（万吨）       2,116      2,198      2,222             产能（万吨）       2,170      2,170      2,170        粗钢             产量（万吨）       2,261      2,293      2,323             产能（万吨）       2,291      2,291      2,291        钢材             产量（万吨）       2,320      2,306      2,218   公司对持电工钢持续引颈、汽车板作念精作念强、镀锡（铬）板高端突破的发展 计谋，不竭提高计谋及重点产品占比，促进产品性量和效益双擢升。阐明期内， 三大计谋产品（电工钢、汽车板、镀锡（铬）板）产量同比增长约 7.00%，重点 产品产量同比增长约 2.00%。 新高。高磁感取向电工钢产量 33.2 万吨，同比提高约 11%，0.20mm 及以下超薄 规格高磁感取向电工钢连接保持国内销量当先。无取向电工钢产品结构持续优化， 高招牌无取向电工钢产品产量 89.3 万吨，同比增长约 11%，其中新能源汽车用 高招牌无取向电工钢产品产量同比增长约 27%，新能源汽车全球销量前 10 车企、 国内销量前 10 车企全部完了恬逸供货，国内每 3 辆新能源汽车就有 1 辆搭载“首 钢芯”。   汽车板产量 439.4 万吨，同比增长约 9%，产品结构和用户结构调整取得新 突破。产品结构进一步优化，镀锌、高强、外板产量同比分别增长约 24%、18%、 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 长约 71%。用户结构进一步升级，新能源汽车用产品供货量同比增长约 35%。   镀锡（铬）板产量 69.0 万吨，同比增长约 5%，制造能力进一步擢升。功能 饮料、易开盖、气雾阀用等重点产品产量占比 65%，同比增长约 24%。镀锡镀 铬板 DR 材完了强度级别全隐蔽，DI 材供货量达到 1.6 万吨，创历史新高，“蝉 翼钢”等文创产品亮相央视财经、走红宇宙“两会”。   重点产品特色化、互异化推跨越得新进展，服务国度重点工程及新兴产业。 薄规格 9Ni 钢轧制及热处理制造能力进一步擢升，完了 5mm 薄规格陆地罐产品 初度批量供货。100mm 超厚高强风电钢批量应用于台湾彰化海优势电神情， 界最大跨度斜拉桥—常泰长江大桥，抗酸管线钢等产品助力外洋能源工程建设。 与中山庆琏共建联合实验室，开发园艺器具用钢等中高碳特殊钢，形成批量供货； 完成 X60 级别输氢管线钢产品开发，主理《氢气运输和存储管谈用钢板及钢带》 国度程序制定就业，引颈输氢用材发展标的。   刊行东谈主不存在违犯《国务院对于化解产能严重满盈矛盾的指导意见》（国发 201341 号文）及《国务院对于钢铁行业化解满盈产能完了脱困发展的意见》                                       （国 发20166 号文）新增钢铁产能的情形，也不存在未按照国发20166 号文化解钢 铁满盈产能的情形。   结果本召募说明书签署日，公司无在建满盈产能、停产产能。   ⑤主要能耗情况   结果召募说明书签署日，刊行东谈主主要能耗与环保时间规划合适钢铁产业政策 要求。刊行东谈主对照《国务院批转发展更动委等部门对于遏制部分行业产能满盈和 重叠建设指挥产业健康发展些许意见的文牍》（以下简称“国发 38 号文”）和《钢 铁行业表率条件》（2015 年校正）环保规划的达标情况详见下表：              表 4-11   刊行东谈主主要能耗与环保时间规划       规划称号            计量单元         国发 38 号文要求达标值       2024 年度 入炉焦比             千克/吨                              -      282.10 喷煤比              千克/吨                              -      183.38 高炉利用系数           吨/M?·日                            -        2.29 锭-材详尽成材率         %                                 -       94.96 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书       规划称号             计量单元         国发 38 号文要求达标值       2024 年度 钢铁料豪侈             千克/吨                              -     1,044.08 水轮回利用率            %                                 -       98.77 吨钢煤耗              吨/吨                               -        0.28 吨钢详尽能耗            千克/吨标煤       低于 620                      551.28 二次能源回收利用率         %            基本完了 100                       100               表 4-12   刊行东谈主主要能耗与环保时间规划                                                         单元：千克                  国发 38 号文要求     《钢铁行业表率条件》（2015 序号     规划称号                                             2024 年度                     达标值            校正）需达标值      吨钢二氧化硫排      放量      吨钢烟（粉）尘      排放量      （3）主要原材料采购情况      公司坐褥所需原燃料主要包括铁矿石、喷吹煤、焦炭等，公司所需铁矿产品 部分来自于入口，部分采购自首钢集团有限公司矿业公司，依据阛阓价钱订价。 其中，京唐公司依托其地舆位置优势，在原材料遴荐上大都选择入口矿，通过首 钢集团公司聚合采购，主要来源于首钢秘鲁铁矿股份有限公司特别他国外矿山企 业；迁钢公司所需原材料主要来自于首钢矿业。首钢秘鲁在秘鲁伊卡省纳斯卡市 领有铁矿，为公司矿产资源供应提供了很强的保障。公司燃料和辅料采购业务则 聚合纳入本身的供应体系，由首钢股份采购中心统一双外开展采购业务，其中焦 炭、煤气主要采购对象为关联方迁安中化煤化工有限就业公司和首钢京唐西山焦 化有限就业公司，订价依据亦为阛阓价钱。      由于历史原因，首钢集团与其下属企业之间形成了熟识的高卑劣合作、前后 工序关系。刊行东谈主利用首钢集团的物流与贸易体系成心于增强对客户的销售服务 能力；通过首钢集团下属企业采购原燃材料，有助于获取欢畅冶真金不怕火配矿特定需要 及恬逸供应；通过首钢集团的工程及劝诱企业体系采购工程设施、冶金劝诱及服 务等成心于靠近本身需求完了工程及劝诱的高度订制化和经由优化。以上合作关 系产生的关联交易，系当今状态下成心于各方获取最好经济效益及社会效益的运  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 行模式。     公司与首钢集团建立了恬逸的原材料供应链条体系，况兼签订了《首钢集团 有限公司与北京首钢股份有限公司对于相干主体间关联交易的框架协议》。首钢 集团向公司供应原料、提供配套坐褥服务、销售服务、口岸服务等。此外，首钢 集团已作念出承诺，改日将以自制合理的阛阓价钱将首钢矿业铁矿石业务资产通过 正当步调注入公司。量度首钢矿业的注入，将成心于公司将产业链进一步蔓延至 上游铁矿资源开采和加工范围，增强公司对资源的掌控力，擢升盈利能力和合座 竞争力。                 表 4-13 首钢股份主要原燃料采购情况                                                                       单元：万吨               主要原材料      2024 年度         2023 年度         2022 年度           铁矿石                  3,312           3,294         3,425           煤炭                 713.00             750            639                   表 4-14 首钢股份营业成本情况表                                                                       单元：万元           神情      2024 年度                2023 年度           2022 年度          原材料       5,297,912.55           5,688,457.57     5,664,025.11          燃料        2,222,680.26           2,513,033.78     3,100,783.25          能源费          306,158.03           299,938.69       182,562.39          职工薪酬         308,601.28           334,012.26       311,137.52          折旧           760,819.05           751,792.86       727,994.85          制造费       1,191,732.54            946,432.82       814,881.26           总共      10,087,903.70          10,533,667.99    10,801,384.39                 表 4-15 首钢股份前五大供应商采购情况     时间        前五名供应商     采购额（万元）               占当期采购总额比例                  是否为关联方           供应商 A               4,968,948.43                   42.92%         是           供应商 B               1,880,646.64                   16.25%         是  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书     时间     前五名供应商      采购额（万元）                占当期采购总额比例           是否为关联方            供应商 C               739,808.55                 6.39%       是            供应商 D               287,413.60                 2.48%       否            供应商 E               131,779.87                 1.14%       否            小计             8,008,597.09                   69.18%            供应商 A          4,642,653.02                   41.29%       是            供应商 B          1,644,893.52                   14.63%       是            供应商 C               696,011.57                 6.19%       是            供应商 D               312,346.35                 2.78%       否            供应商 E               117,052.38                 1.04%       否            小计             7,412,956.85                   65.93%            供应商 A          4,640,412.48                   43.06%       是            供应商 B          1,573,220.87                   14.60%       否            供应商 C               624,668.08                 5.80%       是            供应商 D               313,053.12                 2.90%       否            供应商 E                76,313.89                 0.71%       否            小计             7,227,668.42                   67.07%    近三年，公司前五大供应商采购额占当期采购总额的比例分别为 70.24%、                    表 4-16 首钢股份铁矿石采购情况                                                                   单元：万吨           铁矿石        2024 年度              2023 年度       2022 年度          本身坐褥                   -                   -             -          对外采购             3,212                3,294         3,425    刊行东谈主通过对外采购路子获取铁矿石，2022-2024 年，刊行东谈主铁矿石采购总 量分别为 3,425 万吨、3,294 万吨和 3,212 万吨。     刊行东谈主铁矿石主要由首钢矿业公司、首钢国际及秘鲁铁矿提供，其中矿业公 司在河北迁安领有水厂、杏山、孟家沟、马兰庄四大产区，总储量近 10 亿吨， 铁精粉年产量 380 万吨。首钢国际秘鲁铁矿铁精粉年产量 1,700 万吨，同期首钢 国际与力拓、必和必拓、淡水河谷等有实力的国际矿产资源供应商建立了精粹的 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 计谋合作关系。仓储方面，为口岸堆存，免收堆存费。运载方面，通过皮带、火 车、汽车等方式倒运进厂。采购价钱上，当今国际铁矿石部分选择历久协议锁定 矿石供应量，季度订价的合作模式，部分按照普氏指数“一船一议”的采购方式， 国内贸易矿选择阛阓现货价钱结算。洽商到采购周期、价钱等因素，执行长协价 和现货价的比例根据坐褥需要确定。      （4）销售情况      结果召募说明书签署日，刊行东谈主销售部门负责钢材产品营销，同期公司还充 分依托首钢集团的国内销售汇集。刊行东谈主主要选择月度订价方式，具体的订价流 程为依据董事会（或总司理）授权，由公司价钱约束委员会组织相干部门召开会 议，研究制定产品价钱政策。刊行东谈主的销售策略和模式主要有以下几种：      a.   协议制销售。用户与钢厂签订年度供货协议按期按量采购。      b.   工程类产品的招投标销售。      c.   现货销售模式。对于坐褥过程中的种种过渡产品、质地左迁产品，通过           欧冶电商平台选择竞拍、逐卷零卖模式销售。      d.   全款模式。用户按照订货价钱全款预支订货。      e.   款到发货模式。根据用户订货信息授信录入订单，待款到后再进行发货。      f.   对部分用户选择收取年度保证金，货到付款模式。      g.   对部分用户选择备货供货模式。 示：           表 4-17 首钢股份主要钢铁产品销量、收入占等到成本占比情况                                                        单元：万吨  产品                 销量                    收入占比            成本占比 冷轧                   1,171.66                42.06%          43.02% 热轧                   1,172.57                40.15%          42.15% 钢坯                      9.62                 0.30%           0.32%  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   产品                销量                    收入占比            成本占比   总共                2,353.85                82.51%          85.49%   产品                销量                    收入占比            成本占比 冷轧                   934.86                 40.87%          41.73% 热轧                  1,207.53                41.82%          43.62% 钢坯                    11.94                  0.37%           0.40%   总共                2,154.33                83.06%          85.75%   产品                销量                    收入占比            成本占比 冷轧                  1,097.97                42.46%          42.47% 热轧                  1,110.07                40.89%          41.98% 钢坯                    12.30                  0.46%           0.43%   总共                2,220.34                83.81%          84.87%      公司钢铁产品以冷轧、热轧、钢坯为主，2022-2024 年度，公司主要钢铁产 品销量分别为 2,220.34 万吨、2,154.33 万吨和 2,353.85 万吨，收入占比分别为 年度，钢铁坐褥持续高位运行，钢材阛阓持续向好。原材料价钱合座保持上行态 势，铁矿石价钱持续攀升。公司收拢阛阓机遇，克服上游加价影响，钢铁产品价 格有所上升。2023 年受钢铁阛阓需求合座下滑影响，刊行东谈主钢铁产品总销量同 比下滑。2024 年刊行东谈主钢铁产品总销量较上年有所上升，主要系刊行东谈主紧盯下 游需求变化，以效益为中心，持续推动产品结构优化升级，擢升计谋及重点产品 占比。阐明期内，刊行东谈主重点产品、计谋产品产量、占比均创历史最好。阐明期 内，三大计谋产品（电工钢、汽车板、镀锡（铬）板）及九类重点产品（冷轧专 用钢、热轧酸洗板、耐候钢、能源用钢、汽车结构钢、高强工程机械用钢、管线 钢、桥梁钢、船板海工钢）总共产量 1,727 万吨，占公司钢材总产量的 74%，同 比提高 5 个百分点。  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书            表 4-18 首钢股份前五大最终销售客户情况     时间    前五名客户    销售额（万元）           占销售总额比例      是否为关联方           客户 A         517,714.18         4.78%     否           客户 B         413,906.00         3.82%     否           客户 C         284,071.57         2.62%     否           客户 D         218,693.80         2.02%     否           客户 E         183,089.86         1.69%     否           小计          1,617,475.40       14.93%           客户 A         703,046.70         6.18%     否           客户 B         433,233.49         3.81%     否           客户 D         216,181.52         1.90%     否           客户 E         168,243.84         1.48%     否           小计          1,776,847.09       15.62%           客户 A         290,163.26         2.46%     是           客户 B         194,297.24         1.64%     是           客户 D         122,785.82         1.04%     否           客户 E         109,589.45         0.93%     否           小计           880,646.80        7.46% 汇集，由于波及关联交易，刊行东谈主与首钢集团签署了《首钢集团有限公司与北京 首钢股份有限公司对于相干主体间关联交易的框架协议书》，对相干销售安排进 行了商定。刊行东谈主出于优化资产配置和减少与控股股东关联交易的洽商，于 2020 年 6 月 12 日七届四次董事会及 2020 年 6 月 23 日的 2019 年股东大会审议通过了 《北京首钢股份有限公司对于与首钢集团有限公司进行资产置换暨关联交易并 签署资产置换协议的议案》，刊行东谈主将与首钢集团有限公司签署《资产置换协议》， 将所持有的北京汽车股份有限公司 1,028,748,707 股内资股与首钢集团有限公司  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 持有的北京首钢钢贸投资约束有限公司 51%股权进行置换，本公司持有的北汽股 份股权估值作价为 4,546,865,020.05 元。2020 年 6 月 18 日，北京汽车股东大会 批准了 2019 年度利润分配及股息分配决议，扣除应收股利后最终证据的北京汽 车 转 让 价 格 为 4,371,977,739.86 元 。 首 钢 钢 贸 51% 股 权 评 估 作 价 为 差额 521,656,810.78 元。首钢钢贸原系本公司的母公司首钢集团的全资子公司， 由于合并前后合并两边均受首钢集团胁制且该胁制并非暂时性，故本合并属归并 胁制下的企业合并。本次置换完成后，刊行东谈主控股钢贸公司，大幅减少销售方面 的关联交易。      电工钢产品销售方面，新能源汽车全球销量前 10 车企、国内销量前 10 车企 全部完了恬逸供货，国内每 3 辆新能源汽车就有 1 辆搭载“首钢芯”。      公司产品销售区域隐蔽宇宙大多数地区，且部分产品进行对出门口。从销售 区域组成来看，华东地区和华北地区为公司主要运营区域，2022-2024 年，华东 地区和华北地区两地总共收入占比分别为 72.78%、74.71%和 74.49%。公司具体 区域业务收入分袂如下：               表 4-19 首钢股份具体区域业务收入分袂情况                                                               单元：万元、% 地区称号             收入          占比          收入           占比          收入           占比 华北地区     4,155,703.04    38.37    4,641,159.58    40.80    4,512,698.81    38.20 华东地区     3,912,039.47    36.12    3,858,203.14    33.91    4,084,888.58    34.58 华南地区     1,077,623.91     9.95    1,114,784.62     9.80    1,533,895.34    12.98 中南地区      290,165.33      2.68     328,021.97      2.88     324,621.31      2.75 东北地区      302,245.78      2.79     313,480.62      2.76     258,527.06      2.19 西南地区      188,917.39      1.74     195,422.31      1.72     204,802.86      1.73 西北地区      102,030.51      0.94      97,890.92      0.86     125,611.18      1.06 出口        802,354.21      7.41     827,181.20      7.27     769,173.22      6.51  总共     10,831,079.65   100.00   11,376,144.36   100.00   11,814,218.35   100.00 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书      刊行东谈主及合并范围子公司主要许可阅历或天禀情况如下：        表 4-20 刊行东谈主及合并范围子公司主要许可阅历或天禀情况              许可证名                                       灵验期截 序号    许可对象          发证机关         许可证号         许可范围                称                                         止日      首钢股份公                                  玄色金属冶真金不怕火              《排污许   唐山市行     911302830949              可证》    政审批局      223046001P       公司                                    火力发电                                             有储存：氧压                                             缩的或液化的                                             （储罐储存、球                                             罐储存）、氮压                                             缩的或液化的                                             （储罐储存、球                                             罐储存）、氩压                                             缩的或液化的                                             （储罐储存、球      首钢京唐钢   《危境化   唐山市曹                    罐储存）、氢（储                              冀唐曹危化经                              字202453 号       就业公司   许可证》   政审批局                    存）、煤焦油（储                                             罐储存）、硫磺                                             （硫磺库储存）                                             无储存：氪氙混                                             合气体压缩                                             的、氖氦羼杂                                             气体压缩的、                                             鸠拙、二氧化碳                                             压缩的或液化                                             的                                             玄色金属冶真金不怕火      首钢京唐钢                                  和压延加工业，              《排污许   唐山市行     911302307808              可证》    政审批局      371268001P       就业公司                                  电，其他建筑材                                             料制造                                             使用Ⅱ类、Ⅳ类、      首钢京唐钢              《辐射安 河北省生           冀环辐证       Ⅴ类辐照源；使              全许可证》 态环境厅          S0359    用Ⅲ类射线装       就业公司                                             置。                                             一级首要危境              《河北省            （唐）安监重      首钢京唐钢                                  源：4 个；二级              首要危境   唐山市应       备证字              源备案登   急约束局     2024BYJ012       就业公司                                  个；三级首要危              记表》                   2                                             险源：4 个；四      北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                                          级首要危境源：          北京首钢冷               北京市顺                    《排污许                 911100006782     钢压延加工，锅                    可证》                   06539E001P      炉           公司                  环境局                    《易制爆                                                          硝酸、六亚甲基          北京首钢冷     危境化学      北京市公           公司       位备案证       分局                                                          酸钾                     明》                              北京中经          上海首钢钢     《质地管                              科环质地       04424Q11703      钢材、金属材料                              认证有限           R2M          的销售           公司       证文凭》                               公司         结果 2024 年末刊行东谈主主要在建工程神情情况如下：              表 4-21 结果 2024 年末刊行东谈主主要在建工程神情情况表                                                                     单元：亿元                                    结果 2024    2025 年及 序                          总投     神情称号     神情概况                  年末已投       以后量度              相干部门批文 号                           资                                      资        投资金额            在首钢智新电磁            现有的 4A-4C、            内，建设以超薄                                        部对于首钢智新迁安电磁材料有            规 格 0.20m 、                                    限公司高性能取向硅钢神情立项            主，同期欢畅                                         2）                                                            《企业投资神情备案信息》        （迁     首钢智新            要求的坐褥线，                                        3）《首钢智新迁安电磁材料有限            神情建成后年产                                        公司高性能取向硅钢神情建设项      工程            高性能取向硅钢                                        目环境影响阐明表》（迁行审环            产品 9 万吨。主                                      表202113 号）            要建设内容为:4#                                      4）《建设工程贪图许可证》（建            脱碳退火机组、                                        字第经 13028320210017 号）            伸平整机组、9#                                       （130283202211030101）            剪切线、5#包装            线及相干配套设      北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                   结果 2024    2025 年及 序                         总投     神情称号     神情概况                 年末已投       以后量度             相干部门批文 号                          资                                     资        投资金额            施。            本神情主要建设            内容包括：新建            组、9#、10#高牌            号电工钢聚拢退                                                         有限公司高性能取向高端硅钢热            火机组、12#剪切                                                         处理神情立项的批复》（首计谋            机组、8#包装机                                                         发202258 号）            组及相干配套设                                                          《企业投资神情备案信息》         （迁            施。神情建成后，                                                         经开行审投资西备字202356 号）     首钢智新   年产高招牌无取                                                         公司高端硅钢热处理神情建设项      理工程   吨，常化酸洗产                                                         目环境影响阐明表》（迁行审环            品 27.5 万吨。其                                                         表202283 号）            中，常化酸洗产            品 27.5 万吨由首                                                         字第经 13028320230001 号）            钢智新迁安电磁            材料有限公司进                                                         号 130283202301180101）            一步深加工后，            行成高招牌无取            向硅钢产品 25 万            吨。       （五）公司经营方针和计谋     造、里面降本、ESG 约束方面得益权臣。       （1）产品结构持续优化       公司紧盯卑劣需求变化，以效益为中心，持续推动产品结构优化升级，擢升     计谋及重点产品占比。阐明期内，重点产品、计谋产品产量、占比均创历史最好。       阐明期内，三大计谋产品（电工钢、汽车板、镀锡（铬）板）及九类重点产     品（冷轧专用钢、热轧酸洗板、耐候钢、能源用钢、汽车结构钢、高强工程机械     用钢、管线钢、桥梁钢、船板海工钢）总共产量 1727 万吨，占公司钢材总产量     的 74%，同比提高 5 个百分点。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （2）时间创新全面推动   公司以时间创新为引颈，着力铸造要害中枢时间长板，在新产品研发、要害 工艺时间方面持续取得新突破，推动企业发展质地向更高效率更有韧性更可持续 篡改，阐明期内完成首发产品 6 个，始创工艺 2 项。持续推动“替代入口”国产化 神情 19 项，形成供货 1.5 万吨。   新产品研发方面，完了低噪声取向电工钢、自粘结涂层无取向电工钢、 电、光伏等新能源发电直流汇集新时间提供要害中枢材料，欢畅变压器新国标降 低空载损耗、电网公司数落噪声的要求，噪声较传统产品数落 10%；自粘结涂层 无取向电工钢产品，通过自主创新烘烤工艺，大幅镌汰粘接时间，在完了铁芯刚 度和导热能力权臣擢升的同期，铁芯铁损数落 30%，为新能源汽车能效升级提供 全新材料援手；1500MPa 级热成形用钢，通过优化纯锌镀层要素和工艺创新， 使材料具有更好的防腐蚀与焊合性能，数落了径直热成型工艺下裂纹敏锐性，满 足车身安全结构件高强度、高耐蚀性能的行业发展需求。   要害工艺时间方面，始创基于碳氧重构的低碳、绿色烧结新工艺，完了大型 烧结机在极低工序能耗、极少外排废气量下的恬逸、经济、高效、聚拢坐褥，相 比传统工艺，二氧化硫排放量数落 39%，氮氧化物排放量数落 31%，吨烧结矿 外排废烟气量数落 37%；始创汽车板能量调配电阻点焊时间，治理超高强钢、锌 基镀层产品电阻点焊工艺窗口窄、虚焊、飞溅问题，焊合效率大幅擢升，能耗显 著数落。   （3）绿色低碳标杆引颈   公司积极推动落实《首钢股份低碳行动贪图》，推动低碳约束体系建设，打 造绿色低碳生态供应链，开展低碳产品坐褥销售，稳步形成产品互异化竞争优势。 京唐公司真切推动固废高效轮回利用，入选工业和信息化部“无废企业”典型案例。   推动低碳约束体系建设。建立低碳约束推动组织机构，形成动态追踪及如期 转头评价约束机制；建立贤达碳约束平台，具备各坐褥基地碳排放数据可视化展 示功能，确保碳数据可记忆，欢畅钢铁行业进入宇宙碳交易阛阓后对数据的要求。   打造绿色低碳生态供应链。公司推动重点供应商制定双碳贪图及具体降碳措 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 施，推动上游 13 家供应商开展重点物料的碳行踪认证就业，渐渐建立上游物料 实景数据因子库；开展汽车板、电工钢等产品降碳基准值认证与低碳时间认证， 形成《首钢绿色低碳产品价钱体系》和首钢绿色低碳产品系列企业程序，苦求 6 个绿色低碳产品商标；阐明期内，与华晨良马签署《打造绿色低碳钢铁供应链合 作备忘录》，与吉祥汽车签署《汽车钢材轮回经济与闭环回收价值体系合作备忘 录》，与沃尔沃、浙江弋云共同打造钢闭环轮回回收体系，完了跨范围协同减碳， 为绿色可持续发展孝敬力量。   擢升低碳产品坐褥能力。公司为落实双碳贪图、欢畅中枢客户低碳产品需求， 推动近“零”碳排放冶真金不怕火高品性钢示范神情，为坐褥更大幅度减碳产品奠定基础； 持续推动高炉大比例球团冶真金不怕火时间应用，京唐公司保持 55%球团矿比例恬逸运行， 完了转炉工序 50%大废钢比多炉连浇，吨钢二氧化碳排放数落 40%以上，为长 经由大幅度数落碳排放提供重要援手；开展高炉富氢冶真金不怕火研究，完成实验安设设 计并完了喷吹焦炉煤气；进行高炉喷吹生物资富氢微粉百吨级工业试验，成为我 国生物资能用于钢铁冶金的一次突破。   （4）数智赋能持续深化   公司推动数字化与工业化深度交融，以数字化、信息化带动约束擢升、制造 升级和成本压降。成立数智化转型中心，制定了《2024—2026 年首钢股份数字 化转型行动决议》，重点围绕“冷轧灯塔工场建设”、“铁前一体化”、“京唐 贤达物流管控平台”推动数字化转型及智能制造水平擢升。   冷轧公司凭借 5G、大数据、AI、机器视觉和机器东谈主等工业 4.0 先进时间的 泛泛应用得胜入选第 13 批全球“灯塔工场”名单，成为宇宙钢铁行业第 3 家、 全球钢铁行业第 7 家“灯塔工场”。围绕质地管默然慧化、坐褥过程自动胁制、 劝诱珍藏数字化、仓储物流智能化、能源环保智能化、危境岗亭少东谈主化无东谈主化 6 个标的，部署 67 个数字化应用案例，权臣擢升了产线效率，灵验数落了质地损 失。   迁钢公司完成“铁前一体化”信息化系统建设，冲破信息孤岛，完成数据资 源整合、信息交融，完了供应、坐褥、质地各业务细巧连接。搭建铁前贤达管控 中心，蔓延“大岗亭、大工种”功课模式，让运营约束更高效、更精确，完了真金不怕火 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 铁功课管控提效。   京唐公司统筹推动智能制造体系建设，阐明期内，转炉智能真金不怕火钢、2230 镀 锌智能产线、中厚板智能排程、贤达物流管控平台及无东谈主仓储神情建成投用。其 中，通过贤达物流管控平台，重塑业务约束模式，厂内物流冲破传统包月、包项 目固定用车模式，实行“怒放式”运力竞争，物流效率合座大幅擢升，用车用度 权臣数落。   （5）里面降本持续发力   公司在坐褥顺稳的基础上强化与标杆企业对标对表，深挖全经由、全要素降 本后劲，构建可持续降骨子系，滚动推动重点降本任务，灵验对冲外部阛阓减利 因素，豪侈降本、时间降本、协同降本就业再上新台阶。   豪侈降本方面，强化铁前一体化平台运行，迁钢公司、京唐公司对持经济用 料，资源协同互备，聚焦配煤配矿成本、钢铁料豪侈等要害规划对标对表，大肆 推动固体二次资源高效利用，铁、钢工序成本持续数落；冲破工序界面，铁钢系 统协同经济控硫，铁钢协同数落铁水温降，阐明期内，迁钢公司铁水较上年低   时间降本方面，持续开展合金替代、优化产品材料遐想就业，推动锰系合金 最优化应用，稳步数落合金豪侈；大肆推动数落全经由金属损失就业，通过时间 攻关数落真金不怕火钢工序转炉吹损，提高轧制工序产品成材率，全面金属损失胁制完了 新跨越。   协同降本方面，形成产供协同机制，开展全处所、全要素物料降本；加强设 备费胁制，通过协商降费、国产滚动、自主开发等措施，数落运行成本；顽强追 求极致能效，完了煤气“全量回收、高效利用”，擢升能源全体系均衡优化能力。   （6）ESG 约束体系权臣擢升   公司高度宠爱 ESG 约束就业，搭建了由董事会，董事会计谋、风险、ESG 与合规约束委员会及 ESG 就业小组组成的 ESG 治理架构，通过制定 ESG 相干 轨制、开展 ESG 培训等举措，持续擢升 ESG 约束水平。   阐明期内，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号—— 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 可持续发展阐明（试行）》更新评估方法，在隐蔽交易所要求流露信息的全部议 题基础上，识别出 30 项高相干度重要议题，对重要性议题实施常态化约束；在 此基础上，融入财务视角，初度开展双重重要性评估，确定搪塞征象变化、环境 合规约束、能源利用等双重重要性议题，按照治理、计谋、风险和机遇约束、指 标和办法 4 个维度向老本阛阓进行高质地流露。   阐明期内，公司经办钢铁行业内首个 ESG 专题论坛—ESG 中国·创新年会 (2024)“钢铁业的 ESG 立异与探索”分论坛。   公司 ESG 评级擢升彰着，阐明期内标普 ESG 评分为 39 分，跃升至行业第 四位，富时罗素 ESG 评分由 1.1 分擢升至 2.4 分，跃升至行业第三位；公司获评 “第二届国新杯 ESG 金牛奖百强”企业，2024 企业 ESG“金责奖”最好社会责 任奖，入选 2024 中国企业 ESG100 指数名单，“打造绿色低碳发展的科技时尚 发展绿色坐褥力”获评北京市属国有控股上市公司 ESG 十佳案例，《完善低碳 约束信息化体系，让绿色低碳“看得见”》被收录“低碳品牌 100 佳”案例等多 个荣誉奖项。   围绕“作念优作念强钢铁业”总体办法，公司对持“高端化、高效化、智能化、 绿色化”发展标的和“全球一流高端材料服务商”发展定位。首钢股份以推动和 实施“两强三优”工程（强盈利能力、强创新能力、优资产质地、优运行效率、 优绿色发展）为计谋重点，顽强“绿色制造、智能制造、极品制造、精益制造、 精确服务”计谋定力，对持以时间创新为引颈，带动“老本+经营”双轮驱动， 推动企业高质地发展。持续推动以电工钢、汽车板、镀锡（铬）板为重点的高端 产品开发，不竭强化产品、质地、成本、服务、时间等五大中枢优势，持续擢升 钢铁材料制造服务水和缓运行效益，形成一批具有国际竞争力的计谋产品客户集 群，勤苦把首钢股份建设成为具有世界竞争力和影响力的钢铁上市公司。   （1）产品产量   钢材 2,259 万吨，同比数落 2.6%。其中：   ①迁钢公司：钢材 888 万吨，同比数落 0.9%。   ②京唐公司：钢材 1396 万吨，同比数落 1.9%。  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    ③智新电磁：电工钢 210 万吨，同比增长 5.7%。    ④冷轧公司：冷轧板材 188 万吨，同比增长 0.8%。    （2）财务规划预算安排    收入 1,080.80 亿元，同比数落 0.21%。其中：母公司 354.70 亿元，同比数落 长 1.10%；冷轧公司 95.00 亿元，同比数落 2.75%；钢贸公司 7.80 亿元，同比降 低 31.91%。    （3）资金收支预算安排    资金收入 1,529.14 亿元。其中：经营收入 1208.81 亿元；投资收入 0.41 亿元； 筹资收入 319.92 亿元。    资金开销 1,512.89 亿元。其中：经营开销 1,102.71 亿元；投资开销 45.44 亿 元；筹资开销 364.73 亿元。    年末货币资金余额 144.07 亿元，有息欠债余额 349.47 亿元。    （4）固定资产神情资金开销预算安排    固定资产投资 41.26 亿元。其中迁钢公司 18.99 亿元，京唐公司 18.47 亿元， 智新电磁 3.02 亿元，冷轧公司 0.65 亿元，钢贸公司 0.11 亿元。    （六）公司主营业务和经营性资产实质变更情况    阐明期内，刊行东谈主的主营业务和经营性资产未发生实质变更。    （七）阐明期的首要资产重组情况    阐明期内，刊行东谈主不存在组成《上市公司首要资产重组约束办法》第十二条 第一款规矩的首要资产重组的资产购买或出售步履，或其他导致刊行东谈主主营业务 发生实质变更的首要资产购买、出售或置换事项。 八、媒体质疑事项    阐明期内，刊行东谈主不存在媒体质疑的首要事项。 九、刊行东谈主犯法违规及受处罚情况    阐明期内，本公司不存在因违犯相干法律律例而受到关联主管部门首要行政 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 处罚的情形。 十、对于执行化解满盈产能相干政策的说明   结果本召募说明书签署日，刊行东谈主已严格执行环保、能耗、质地、安全、技 术等法律律例和产业政策，不存在够不上程序要求需要退出的钢铁产能，具体情 况如下： 因违犯环境保护相干法律律例而被政府部门责令破产、关闭的情形。 因未能达到《粗钢坐褥主要工序单元产品能源豪侈名额》等强制性程序要求而被 要求限期整改或关停退出的情形。 因钢铁产品性量未能达到强制性程序要求而被照章查处并责令停产整改或被要 求关停退出的情形。 因未达到企业安全坐褥程序化三级、或因安全条件未达到《真金不怕火铁安全规程》、                                  《真金不怕火 钢安全规程》、《工业企业煤气安全规程》等程序要求的钢铁产能而被要求立即 停产整改或被要求关停退出的情形。   刊行东谈主严格落实《国务院对于化解产能严重满盈矛盾的指导意见》等相干产 业政策的要求，不存在违犯相干政策新增产能或其他违犯产业政策的情形。结果 召募说明书签署日，刊行东谈主在《国务院对于钢铁行业化解满盈产能完了脱困发展 的意见》（国发〔2016〕6 号）出台后不存在违规备案新增产能钢铁神情的情形。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                 第五节 财务管帐信息 一、阐明期财务阐明/报表审计情况及编制基础   （一）最近三年审计阐明编制基础及最近一期财务报神气况   本召募说明书中援用的最近三年财务数据均来源于刊行东谈主 2022 年度、2023 年度、2024 年度经审计的财务报表。   刊行东谈主 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的管帐报表以持续经营假定为基 础，根据履行发生的交易和事项，按照中华东谈主民共和国财政部颁布的《企业管帐 准则—基本准则》以特别后颁布及校正的具体管帐准则、应用指南、解释以特别 他相干规矩进行证据和计量，在此基础上编制财务报表。   刊行东谈主 2024 年审计机构发生变更。根据财政部、国务院国资委和证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所约束办法》（财会20234 号）相 关规矩和监管要求，因致同管帐师事务所（特殊普通合伙）已聚拢多年为刊行东谈主 提供审计服务，不可连接为刊行东谈主提供审计服务。经刊行东谈主股东大会批准，刊行 东谈主聘任信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务阐明及内 部胁制审计机构，聘期一年。   致同管帐师事务所接受刊行东谈主托付，对刊行东谈主 2022 年合并及母公司管帐报 表进行了审计，并出具了程序无保属意见审计阐明，审计阐明为《北京首钢股份 有限公司 2022 年度审计阐明》致同审字(2023)第 110A012340 号。   致同管帐师事务所接受刊行东谈主托付，对刊行东谈主 2023 年合并及母公司管帐报 表进行了审计，并出具了程序无保属意见审计阐明，审计阐明为《北京首钢股份 有限公司 2023 年度审计阐明》致同审字(2024)第 110A011630 号。   信永中庸管帐师事务所接受刊行东谈主托付，对刊行东谈主 2024 年合并及母公司会 计报表进行了审计，并出具了程序无保属意见审计阐明，审计阐明为《北京首钢 股份有限公司 2024 年度审计阐明》XYZH/2025BJAA16B0514。   非经特别说明，本召募说明书中援用的财务管帐数据摘自公司财务阐明，财 务数据表述口径均为公司合并财务报表口径。投资者应通过查阅刊行东谈主近三年的 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 财务阐明的相干内容，珍视了解公司的财务情状、经营结果、现款流量特别管帐 政策。 二、管帐政策/管帐揣度调整对财务报表的影响   （一）管帐政策变更情况   （1）刊行东谈主 2022 年管帐政策变更   ①企业管帐准则解释第 15 号   财政部于 2021 年 12 月发布了《企业管帐准则解释第 15 号》（财会〔2021〕   解释第 15 号规矩，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中 产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业管帐 准则第 14 号——收入》、《企业管帐准则第 1 号——存货》等规矩分别进行会 计处理。   该规矩自 2022 年 1 月 1 日起履行，企业应当对于财务报表列报最早期间的 期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行记忆调整。   解释第 15 号规矩，在判断失掉合同期，企业履行该合同的成本包括履行合 同的增量成本和与履行合同径直相干的其他成本的分担金额。其中，履行合同的 增量成本包括径直东谈主工、径直材料等；与履行合同径直相干的其他成本的分担金 额包括用于履行合同的固定资产的折旧用度分担金额等。该规矩自 2022 年 1 月 规矩，积蓄影响数调整履行日当年岁首留存收益特别他相干的财务报表神情，不 调整前期相比财务报表数据。   选择解释第 15 号未对本公司财务情状和经营结果产生首要影响。   ②企业管帐准则解释第 16 号   财政部于 2022 年 11 月发布了《企业管帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕   解释第 16 号规矩，对于分类为权益器具的永续债等金融器具，企业应当在 证据应付股利时，证据与股利相干的所得税影响。对于所分配的利润来源于往常  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的 利润来源于往常证据在统统者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计 入统统者权益神情。上述规矩自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对发生在 所得税影响进行记忆调整。    解释第 16 号规矩，企业修改以现款结算的股份支付协议中的要求和条件， 使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益器具当 日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入老本公积，同期 隔断证据以现款结算的股份支付在修改日已证据的欠债，两者之间的差额计入当 期损益。如果由于修改延长或镌汰了恭候期，企业应当按照修改后的恭候期进行 上述管帐处理。上述规矩自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益特别他相干财务报表 神情，对可比期间信息不予调整。    选择解释第 16 号未对本公司财务情状和经营结果产生首要影响。    （2）刊行东谈主 2023 年管帐政策变更    ①企业管帐准则解释第 16 号    财政部于 2022 年 11 月发布了《企业管帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕    解释第 16 号规矩，对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣失掉）、且运转证据的资产和欠债导致产生等额应 纳税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的单项交易，因资产和欠债的运转证据所产 生的应纳税暂时性互异和可抵扣暂时性互异，应当根据《企业管帐准则第 18 号 ——所得税》等关联规矩，在交易发生时刻别证据相应的递延所得税欠债和递延 所得税资产。对于在初度履行上述规矩的财务报表列报最早期间的期初至本解释 履行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规矩，将积蓄影响数调整财务报 表列报最早期间的期初留存收益特别他相干财务报表神情。上述管帐处理规矩自    本公司对租借业务证据的租借欠债和使用权资产，产生应纳税暂时性互异和 可抵扣暂时性互异的，按照解释第 16 号的规矩进行调整。   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    执行上述管帐政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产欠债表和 2023 年度合并利  润表的影响如下：                                                     单元：万元       合并资产欠债表神情                                          影响金额      （2023 年 12 月 31 日）  递延所得税资产                                             8,697.78  递延所得税欠债                                             8,568.40                                                     单元：万元         合并利润表神情                                           影响金额         （2023 年度） 所得税用度                                                  -129.38    执行上述管帐政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产欠债表和 2022 年度合并利  润表的影响如下：                                                     单元：万元   合并资产欠债表神情                           调整前          调整金额          调整后   （2022年12月31日） 递延所得税资产                    40,235.60     1,807.54     42,043.14 递延所得税欠债                    50,226.84     1,807.54     52,034.34    合并利润表神情                           调整前          调整金额          调整后     （2022年度） 所得税用度                      28,369.85            -     28,369.85    执行上述管帐政策对 2022 年 1 月 1 日合并资产欠债表的影响如下：                                                     单元：万元   合并资产欠债表神情                           调整前          调整金额          调整后    （2022年1月1日） 递延所得税资产                    18,972.14     2,146.81     21,118.95 递延所得税欠债                    20,895.83     2,146.81     23,042.64    ②本期管帐政策变更的积蓄影响    执行上述管帐政策未对本公司财务报表产生首要影响。    （3）刊行东谈主 2024 年管帐政策变更  流露”、“对于售后租回交易的管帐处理”的相干内容，该解释规矩自 2024 年 1 月     北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书     管帐政策不会对公司财务情状和经营结果产生首要影响。     计准则第 13 号——或有事项》关联规矩，按确定的量度欠债金额，借记“主营业     务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“量度欠债”科目，该解释规矩自印发之     日起履行，允许企业自觉布年度提前执行。根据财政部关联要求，公司自印发之     日起执行，执行该项管帐政策不会对公司财务情状和经营结果产生首要影响。         （二）管帐揣度变更情况         刊行东谈主 2022-2024 年无重要的管帐揣度变更事项。         （三）前期首要缺点更正         刊行东谈主 2022-2024 年不存在应流露的前期首要缺点更正。         投资者应通过查阅刊行东谈主近三年的财务阐明的相干内容，珍视了解公司的财     务情状、经营结果、现款流量特别管帐政策。     三、合并报表范围的变化         （一）2022 年合并报表范围发生变化的情况                    表 5-1：2022 年合并报表范围首要变化情况                                                                     单元：万元                    交易组成                 合并当期期          合并当期期         企业合并                                                                      上期被合 被合并方名              归并胁制                 初至合并日          初至合并日       上期被合并         中取得的               合并日                                                    并方的净   称                下企业合                 被合并方的          被合并方的        方的收入         权益比例                                                                       利润                    并的依据                  收入             净利润 首钢集团有 限公司矿业              受归并母 公司球烧业              公司胁制 务     现款方式收购首钢集团有限公司矿业公司（简称矿业公司）持有的球团、烧结（简 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 称球烧业务）工序灵验经营性资产及欠债。球烧业务以 2022 年 6 月 30 日为评估 基准日，净资产评估作价为 1,300,325,799.36 元。2022 年 11 月 28 日，本公司与 首钢集团有限公司矿业公司签署《资产收购协议》，确定 2022 年 11 月 30 日为 本次收购交割日，收购资产最终确定的作价为 1,300,325,799.36 元。本公司，已 于 2022 年 12 月 7 日支付首期收购对价款 650,162,899.68 元，剩余收购价款将按 协议商定的方式支付。    球烧业务原系本公司的母公司首钢集团的分公司下属经营单元，由于合并前 后合并两边均受首钢集团胁制且该胁制并非暂时性，故本合并属归并胁制下的企 业合并。本公司于 2022 年 11 月 30 日完成了对球烧业务资产、欠债及东谈主员的交 割接续，因此合并日确定为 2022 年 11 月 30 日。本公司本次收购球烧业务中取 得的各项资产及欠债，均按照合并日在被合并方的账面价值计量。    （二）2023 年合并报表范围发生变化的情况 司以存续分立的方式分立为北京首钢新能源汽车材料科技有限公司（“存续公司”） 与北京首钢新能源材料科技有限公司（“新设公司”）。2023 年 12 月北京首钢新 能源材料科技有限公司完成清亮刊着手续，刊出后本期合并范围内子公司由 6 家 变更为 5 家。    结果 2023 年末，刊行东谈主以“胁制”为合并基础，合并范围包括子公司首钢京 唐钢铁联合有限就业公司、北京首钢冷轧薄板有限公司、迁安首钢冶金科技有限 公司、首钢智新迁安电磁材料有限公司、北京首钢钢贸投资约束有限公司。    （三）2024 年合并报表范围发生变化的情况    无变化。 四、公司阐明期内合并及母公司财务报表    （一）公司阐明期内合并资产欠债表                 表 5-1 刊行东谈主合并资产欠债表                                               单元：万元 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书      神情       2024 年末                2023 年末          2022 年末 流动资产： 货币资金             877,727.36             915,320.56        947,047.25 应收单据             426,432.83             395,813.52        669,108.60 应收账款             162,787.40             136,563.37        145,000.89 应收款项融资           359,629.35             222,343.14        348,913.49 预支款项             207,330.24             211,189.15         63,646.92 其他应收款            420.004947                 950.99           1,316.87 存货              1,137,091.38           1,217,761.06      1,196,024.67 其他流动资产            62,041.55             152,932.79        102,594.29 流动资产总共          3,233,460.12           3,252,874.59      3,473,652.99 非流动资产： 其他权益器具投资          26,840.46              34,020.41         23,276.61 历久股权投资           207,071.34             242,077.51        272,428.59 其他非流动金融资 产 固定资产            8,710,897.77           8,989,503.71      9,333,107.30 在建工程             326,573.49             532,061.33        767,364.99 无形资产             585,075.77             600,437.01        390,690.71 使用权资产             46,824.35              48,904.42           8,310.74 历久待摊用度           442.081537                 479.14              353.57 递延所得税资产           41,377.40              44,107.08         40,235.60 其他非流动资产                    -                      -                  - 非流动资产总共         9,952,124.53          10,499,091.52     10,843,691.51 资产总共           13,185,584.65          13,751,966.11     14,317,344.50 流动欠债： 短期告贷            2,225,128.48           2,666,135.56      2,958,000.61 应付单据             383,400.00             343,375.24        726,151.00 应付账款            2,002,939.18           2,073,404.07      1,981,059.45 预收款项                       -                      -                  - 合同欠债             508,336.25             469,944.98        450,801.67 应付职工薪酬            73,164.00              76,236.08         62,079.64 应交税费              26,455.87              18,492.99         17,230.04 其他应付款             40,507.42              43,169.07        276,181.93 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    神情         2024 年末                2023 年末          2022 年末 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债           614,569.06             620,739.22        808,874.99 流动欠债总共          6,142,557.52           6,445,265.89      7,684,256.14 非流动欠债： 历久告贷            1,186,407.00           1,278,906.00      1,059,435.00 应付债券                       -                      -                  - 租借欠债              46,519.08              47,174.58           7,243.98 历久应付款                   210                 230.00              230.00 历久应付职工薪酬            7,272.04              7,705.03           8,256.57 量度欠债                 100.00                       -                  - 递延所得税欠债           49,585.64              55,452.29         50,226.84 递延收益              56,362.98              85,238.43         47,286.19 其他非流动欠债          236,411.23             389,967.50        453,201.85 非流动欠债总共         1,582,867.97           1,864,673.81      1,625,880.42 欠债总共            7,725,425.49           8,309,939.70      9,310,136.56 统统者权益： 实收老本             777,398.10             779,461.16        781,986.92 老本公积            3,026,967.04           3,035,908.12      2,964,404.86 减：库存股               6,569.48             13,062.72         21,093.09 其他详尽收益            18,855.26              24,957.40         15,825.18 专项储备                4,514.05              3,281.34           3,185.23 盈余公积             196,122.72             194,419.05        190,888.32 未分配利润            944,436.39             922,414.59        859,569.87 包摄于母公司统统 者权益总共 少数股东权益           498,435.07             494,647.47        212,440.66 统统者权益总共         5,460,159.16           5,442,026.41      5,007,207.94 欠债和统统者权益 总共   （二）公司阐明期内合并利润表                 表 5-2 刊行东谈主合并利润表                                                           单元：万元 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书         神情        2024 年度          2023 年度         2022 年度 营业总收入              10,831,079.65   11,376,144.36   11,814,218.35 其中：营业收入            10,831,079.65   11,376,144.36   11,814,218.35 营业总成本              10,781,295.55   11,260,660.82   11,575,849.67 其中：营业成本            10,392,315.35   10,845,093.92   11,106,755.53 税金及附加                 76,468.61       77,378.83       82,326.11 销售用度                  23,035.70       24,797.86       23,799.70 约束用度                 126,043.63      128,961.30      127,117.57 研发用度                  53,269.88       49,107.88       62,692.33 财务用度                 110,162.38      135,321.03      173,158.43 加：其他收益（失掉以“－” 号填列） 投资净收益（失掉以“－”号                       -30,672.76      -17,364.03      -21,120.90 填列） 资产减值损失（失掉以“－”                       -57,538.90      -60,009.91      -40,299.45 号填列） 信用减值损失（失掉以“－”                        -1,898.23        4,819.73         564.35 号填列） 资产处置收益（失掉以“－” 号填列） 公允价值变动收益（失掉以                     -479.054726          -422.48           -76.6 “－”号填列） 营业利润（失掉以“－”号填 列） 加：营业外收入             14787.91161          697.55         1,130.42 减：营业外开销                 6,769.95        2,945.79        6,808.20 利润总额（失掉总额以“－” 号填列） 减：所得税                 15,045.24       14,651.51       28,369.85 净利润（净失掉以“－”号填 列） 减：少数股东损益              12,405.98         9,005.03      38,487.47 包摄于母公司股东的净利润          47,109.30       66,375.45      112,454.07 加：其他详尽收益               -6,102.13        9,132.22       -2,731.44 详尽收益总额                53,413.15       84,512.70      148,210.10 减：包摄于少数股东的详尽 收益总额 包摄于母公司普通股东详尽 收益总额 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （三）公司阐明期内合并现款流量表                表 5-3 刊行东谈主合并现款流量表                                                        单元：万元           神情          2024 年度           2023 年度        2022 年度 经营行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款         4,962,246.46     6,429,984.72   6,016,738.95 收到的税费返还                             -     12,355.11      18,950.65 收到其他与经营行动关联的现款           71,374.31       107,560.00      76,721.41 经营行动现款流入小计             5,033,620.77     6,549,899.83   6,112,411.01 购买商品、接收劳务支付的现款         3,724,989.34     5,147,161.64   4,309,422.91 支付给职工以及为职工支付的现款         453,893.69       452,721.70     458,106.54 支付的各项税费                 151,759.80       286,361.67     301,163.00 支付其他与经营行动关联的现款           70,105.04        48,224.21      39,295.01 经营行动现款流出小计             4,400,747.87     5,934,469.22   5,107,987.46 经营行动产生的现款流量净额           632,872.90       615,430.61    1,004,423.55 投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款                           -    126,040.15        3,860.99 取得投资收益收到的现款                  4,032.64     11,523.07        8,262.62 处置固定资产、无形资产和其他历久资 产收回的现款净额 收到其他与投资行动关联的现款                      -     10,653.33      13,278.93 投资行动现款流入小计                   4,217.83    148,678.28      26,643.07 购建固定资产、无形资产和其他历久资 产支付的现款 投资支付的现款                      3,090.82     66,247.40      78,948.06 取得子公司特别他营业单元支付的现                                     -              -              - 金净额 支付其他与投资行动关联的现款                      -              -              - 投资行动现款流出小计               25,815.36       242,885.50     342,849.45 投资行动产生的现款流量净额            -21,597.53       -94,207.22   -316,206.38 筹资行动产生的现款流量： 摄取投资收到的现款                           -    156,580.67     127,839.17 取得告贷收到的现款              2,907,024.00     3,184,755.27   3,316,232.15 刊行债券收到的现款                           -    300,000.00     200,000.00 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书           神情          2024 年度         2023 年度            2022 年度 收到其他与筹资行动关联的现款                    -              -                  - 筹资行动现款流入小计             2,907,024.00   3,641,335.94       3,644,071.33 偿还债务支付的现款              3,306,760.00   3,822,968.12       4,087,279.48 分配股利、利润或偿付利息支付的现款       146,611.21     173,183.86         251,977.76 支付其他与筹资行动关联的现款            85,811.56    108,861.74          13,696.89 筹资行动现款流出小计             3,539,182.76   4,105,013.72       4,352,954.13 筹资行动产生的现款流量净额           -632,158.76   -463,677.79        -708,882.81 汇率变动对现款及现款等价物的影响         154.81075           -1.04                  - 现款及现款等价物净增多额             -20,728.58     57,544.57          -20,665.64 加：期初现款及现款等价物余额          890,466.07     832,921.50         853,587.14 期末现款及现款等价物余额            869,737.49     890,466.07         832,921.50      （四）公司阐明期内母公司资产欠债表                表 5-4 刊行东谈主母公司资产欠债表                                                          单元：万元          神情          2024 年末          2023 年末            2022 年末 流动资产： 货币资金                   123011.756       180,606.50        197,347.13 应收单据及应收账款               304,907.34      225,893.38        229,530.11 其中：应收单据                  56,652.11       82,560.62         89,864.01 应收账款                    248,255.23      143,332.76        139,666.09 应收款项融资                   66,860.50       82,320.08         83,552.67 预支款项                     72,608.18       53,479.51         32,634.07 其他应收款总共                  38,628.05       13,631.45        116,399.50 应收股利                         25000                   -        971.32 其他应收款                    38,628.05       13,631.45        115,428.18 存货                      168,260.90      196,798.08        190,419.78 其他流动资产                   31,358.75       72,004.46         56,595.92 流动资产总共                  805,635.47      824,733.46        906,479.17 非流动资产： 历久股权投资                 3,672,007.68   3,702,017.98       3,768,789.05 其他权益器具投资                 26,840.46       34,020.41         23,276.61 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书          神情          2024 年末            2023 年末        2022 年末 其他非流动金融资产                    7,021.87      7,500.92        7,923.40 固定资产总共                 1,866,606.45     1,829,405.48   1,925,437.89 在建工程总共                  105,796.68       209,605.46     149,060.13 使用权资产                         900.48       1,800.96        2,701.44 无形资产                    160,125.65       165,062.10     170,278.70 递延所得税资产                  17,917.53        19,152.08      20,502.29 其他非流动资产                             -              -              - 非流动资产总共                5,857,216.80     5,968,565.40   6,067,969.51 资产总共                   6,662,852.27     6,793,298.86   6,974,448.69 流动欠债：                              0 短期告贷                    867,626.92       969,787.58    1,058,633.63 应付单据及应付账款               966,529.89       990,029.10    1,082,296.32 其中：应付单据                             -      5,000.00      98,950.00 应付账款                    966,529.89       985,029.10     983,346.32 合同欠债                     93,246.13       103,630.13      52,140.22 应付职工薪酬                   26,067.95        27,875.82      20,786.34 应交税费                         4,108.13      3,026.56        2,257.02 其他应付款总共                  15,947.33        21,844.08     110,055.10 一年内到期的非流动欠债             133,442.27        51,318.10     341,990.39 其他流动欠债                  154,947.73       201,696.96     192,765.40 流动欠债总共                 2,261,916.34     2,369,208.33   2,860,924.42 非流动欠债： 历久告贷                    394,907.00       394,683.00     126,712.00 应付债券                                -              -              - 租借欠债                                -        985.08        1,928.41 历久应付款总共                          210            230            230 历久应付职工薪酬                     7,272.04      7,705.03        8,256.57 递延所得税欠债                  31,127.22        35,978.73      36,539.30 递延收益-非流动欠债                   9,144.66      9,984.35        8,526.96 非流动欠债总共                 442,660.92       449,566.20     182,193.23 欠债总共                   2,704,577.26     2,818,774.53   3,043,117.65 统统者权益（或股东权益）： 实收老本（或股本）               777,398.10       779,461.16     781,986.92 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书          神情          2024 年末               2023 年末         2022 年末 老本公积                   2,202,655.09        2,210,884.53    2,217,635.35 减：库存股                        6,569.48        13,062.72       21,093.09 其他详尽收益                   18,854.45           24,957.40       15,825.18 专项储备                                -                 -               0 盈余公积                    196,122.72          194,419.05      190,888.32 未分配利润                   769,814.12          777,864.91      746,088.35 包摄于母公司统统者权益总共          3,958,275.01        3,974,524.33    3,931,331.04 统统者权益总共                3,958,275.01        3,974,524.33    3,931,331.04 欠债和统统者权益总共             6,662,852.27        6,793,298.86    6,974,448.69   （五）公司阐明期内母公司利润表                表 5-5 刊行东谈主母公司利润表                                                            单元：万元          神情             2024 年               2023 年          2022 年 营业总收入                    3,680,358.29       3,892,630.62   3,900,480.91 其中：营业收入                  3,680,358.29       3,892,630.62   3,900,480.91 营业总成本                    3,705,131.99       3,908,144.03   3,976,001.06 其中：营业成本                  3,556,791.78       3,763,642.29   3,819,575.57 税金及附加                         21,221.31        18,676.00     21,568.43 销售用度                          12,901.96        14,571.54     14,736.22 约束用度                          51,355.12        51,189.25     53,310.51 研发用度                          23,458.16        18,802.29     20,781.02 财务用度                          39,403.66        41,262.67     46,029.31 其中：利息用度                       40,266.03        47,274.25     50,735.90 利息收入                           1,675.14         1,656.07       2,752.16 加：公允价值变动收益                      -479.05          -422.48          -76.6 投资收益                          10,827.98        46,802.79       5,923.50 其中：对子营企业和互助企业的投资                               -27,129.29      -13,215.54     -17,825.68 收益 资产处置收益                            -23.41          547.55         -61.11 资产减值损失                         -4,440.98      -15,138.32      -6,321.03 信用减值损失                          -935.87           834.26         33.79 其他收益                          24,964.86        19,225.72       1,180.06  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书           神情             2024 年               2023 年          2022 年 营业利润                           5,139.82        36,336.11      -74,841.54 加：营业外收入                       14,184.82           180.39          471.8 减：营业外开销                        4,827.88         2,031.15       5,197.06 利润总额                          14,496.76        34,485.35      -79,566.80 减：所得税用度                       -2,539.96          -821.93        -683.25 净利润                           17,036.72        35,307.28      -78,883.56 持续经营净利润                       17,036.72        35,307.28      -78,883.56 包摄于母公司统统者的净利润                 17,036.72        35,307.28      -78,883.56 加：其他详尽收益                      -6,102.95         9,132.23       -2,731.44 详尽收益总额                        10,933.77        44,439.51      -81,615.00   （六）公司阐明期内母公司现款流量表                 表 5-6 刊行东谈主母公司现款流量表                                                              单元：万元            神情                 2024 年           2023 年          2022 年 一、经营行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款                1,842,200.10    2,082,867.90   1,648,486.86 收到的税费返还                                   -        960.77        4,218.83 收到其他与经营行动关联的现款                  25,823.31       52,264.88        2,041.58 经营行动现款流入小计                    1,868,023.41    2,136,093.55   1,654,747.27 购买商品、接受劳务支付的现款                1,590,461.08    1,832,131.28   1,156,025.70 支付给职工以及为职工支付的现款                144,966.50      150,633.51     154,202.11 支付的各项税费                         33,713.36       81,094.08      47,176.67 支付其他与经营行动关联的现款                  37,594.36       13,360.05      20,095.65 经营行动现款流出小计                    1,806,735.29    2,077,218.92   1,377,500.13 经营行动产生的现款流量净额                   61,288.12       58,874.64     277,247.13 二、投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款                                 -     70,241.37                  - 取得投资收益收到的现款                     13,733.34       59,129.71      24,296.88 处置固定资产、无形资产和其他历久资产收回 的现款净额 收到其他与投资行动关联的现款                       0.00        1,654.89        2,816.06 投资行动现款流入小计                      13,843.37      131,892.76      28,112.59   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书             神情                 2024 年            2023 年          2022 年  购建固定资产、无形资产和其他历久资产支付  的现款  投资支付的现款                                  -       65,016.29      78,178.06  取得子公司特别他营业单元支付的现款净额                      -                -              -  支付其他与投资行动关联的现款                           -                -     15,391.00  投资行动现款流出小计                      10,805.39        95,278.46     142,964.61  投资行动产生的现款流量净额                    3,037.97        36,614.30    -114,852.02  三、筹资行动产生的现款流量：  摄取投资收到的现款                                -                -     28,760.40  取得告贷收到的现款                     1,300,324.00     1,358,335.12   1,354,974.15  刊行债券收到的现款                                -      300,000.00     200,000.00  收到其他与筹资行动关联的现款                           -      103,980.00               -  筹资行动现款流入小计                    1,300,324.00     1,762,315.12   1,583,734.55  偿还债务支付的现款                     1,350,000.00     1,765,433.12   1,570,600.48  分配股利、利润或偿付利息支付的现款               64,457.25        49,076.20     115,031.27  支付其他与筹资行动关联的现款                   7,780.24         9,136.58      16,369.91  筹资行动现款流出小计                    1,422,237.50     1,823,645.90   1,702,001.66  筹资行动产生的现款流量净额                 -121,913.50        -61,330.78   -118,267.11  五、现款及现款等价物净增多额                  -57,587.40       34,158.16      44,128.01  加：期初现款及现款等价物余额                 180,572.83       146,414.66     102,286.65  六、期末现款及现款等价物余额                 122,985.42       180,572.83     146,414.66  五、阐明期内主要财务规划                  刊行东谈主合并口径的主要财务规划      财务数据及规划            2024 年末/度             2023 年末/度         2022 年末/度 总资产（亿元）                        1,318.56             1,375.20         1,431.73 总欠债（亿元）                         772.54               830.99            931.01 全部债务（亿元）                        379.66               422.63            452.92 统统者权益（亿元）                       546.02                 544.2           500.72 营业总收入（亿元）                      1,083.11             1,137.61         1,181.42 利润总额（亿元）                           7.46                    9            17.93 净利润（亿元）                            5.95                 7.54            15.09 扣除非频频性损益后净利润（亿元）                   2.20                 5.28            10.53    北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书        财务数据及规划               2024 年末/度       2023 年末/度      2022 年末/度 包摄于母公司统统者的净利润（亿元）                    4.71            6.64         11.25 经营行动产生现款流量净额（亿元）                    63.29           61.54        100.44 投资行动产生现款流量净额（亿元）                     -2.16          -9.42        -31.62 筹资行动产生现款流量净额（亿元）                    -63.22         -46.37        -70.89 流动比率（倍）                              0.53             0.5          0.45 速动比率（倍）                              0.34            0.32           0.3 资产欠债率（%）                            58.59           60.43         65.03 债务老本比率（%）                           41.01           43.71         47.49 营业毛利率（%）                             4.05            4.67          5.99 平均总资产酬报率（%）                          1.43            1.68          2.50 加权平均净资产收益率（%）                        0.95            1.35          2.42 扣除非频频性损益后加权平均净资产收 益率（%） EBITDA（亿元）                          99.59          103.15        114.56 EBITDA 全部债务比（%）                     26.23           24.41         25.29 EBITDA 利息保障倍数                        8.43            7.06          6.11 应收账款盘活率（次）                          72.36           80.81         75.52 存货盘活率（次）                             8.83            8.99          9.31     注：（1）全部债务＝短期告贷+其他流动欠债（付息项：应付短期债券）+一年内到期的非流动欠债+   历久告贷+应付债券+租借欠债；     （2）流动比率＝流动资产/流动欠债；     （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债；     （4）资产欠债率（%）＝欠债总额/资产总额×100%；     （5）债务老本比率（%）＝全部债务/（全部债务+统统者权益）×100%；     （6）平均总资产酬报率（%）＝（利润总额+计入财务用度的利息开销）/（岁首资产总额+年末资产   总额）÷2×100%；     （7）加权平均净资产收益率及扣除非频频性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证券监督约束委   员会《公开刊行证券的公司信息流露编报法律解释第9号——净资产收益率和每股收益的遐想及流露 》（2010   年校正）遐想；     （8）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息开销＋固定资产折旧＋摊销（无形资产摊销＋历久待   摊用度摊销）；     （9）EBITDA全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%；     （10）EBITDA利息保障倍数＝EBITDA/利息开销＝EBITDA/（计入财务用度的利息开销＋老本化利息）                                                           ；     （11）应收账款盘活率=营业收入/平均应收账款；     （12）存货盘活率=营业成本/平均存货；   六、约束层酌量与分析  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书      本公司约束层团结公司阐明期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈利  能力、现款流量、偿债能力、改日业务办法以及盈利能力的可持续性进行了如下  酌量与分析。      （一）资产结构分析                    表 5-7 刊行东谈主资产结构表                                                             单元：万元，%      神情                金额           占比         金额           占比        金额           占比 货币资金          877,727.36     6.66     915,320.56     6.66    947,047.25     6.61 应收单据及应收账款     589,220.23     4.47     532,376.89     3.87    814,109.49     5.69 其中：应收单据       426,432.83     3.23     395,813.52     2.88    669,108.60     4.67 应收账款          162,787.40     1.23     136,563.37     0.99    145,000.89     1.01 应收款项融资        359,629.35     2.73     222,343.14     1.62    348,913.49     2.44 预支款项          207,330.24     1.57     211,189.15     1.54     63,646.92     0.44 其他应收款总共           420.00     0.00         950.99     0.01      1,316.87     0.01 应收股利                    -        -        240.76     0.00         20.00     0.00 其他应收款             420.00     0.00         710.23     0.01      1,296.87     0.01 存货           1,137,091.38    8.62    1,217,761.06    8.86   1,196,024.67    8.35 其他流动资产         62,041.55     0.47     152,932.79     1.11    102,594.29     0.72 流动资产总共       3,233,460.12   24.52    3,252,874.59   23.65   3,473,652.99   24.26 其他权益器具投资       26,840.46     0.20      34,020.41     0.25     23,276.61     0.16 历久股权投资        207,071.34     1.57     242,077.51     1.76    272,428.59     1.90 其他非流动金融资产       7,021.87     0.05        7,500.92    0.05      7,923.40     0.06 固定资产         8,710,897.77   66.06    8,989,503.71   65.37   9,333,107.30   65.19  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书     神情                    金额              占比             金额          占比                金额           占比 在建工程总共            326,573.49         2.48        532,061.33       3.87         767,364.99      5.36 其中：在建工程           326,222.87         2.47        527,931.78       3.84         759,854.10      5.31 工程物资                    350.62       0.01          4,129.54       0.03           7,510.88      0.05 使用权资产              46,824.35         0.36         48,904.42       0.36           8,310.74      0.06 无形资产              585,075.77         4.44        600,437.01       4.37         390,690.71      2.73 历久待摊用度                  442.08       0.00           479.14        0.00            353.57       0.00 递延所得税资产            41,377.40         0.31         44,107.08       0.32          40,235.60      0.28 其他非流动资产                      -          -                 -          -    -                       - 非流动资产总共         9,952,124.53        75.48    10,499,091.52       76.35     10,843,691.51     75.74 资产总共           13,185,584.65       100.00    13,751,966.11    100.00       14,317,344.50    100.00  万元和 13,185,584.65 万元，2023 年末和 2024 年末数据分别较上期期末余额下降    从资产结构看，公司流动资产和非流动资产占总资产比例较为恬逸，非流动  资产占相比高。近三年，公司流动资产占总资产比例分别为 24.26%、23.65%和  公司非流动资产占总资产比例分别为 75.74%、76.35%和 75.48%，其中主要为固  定资产、无形资产和在建工程。    在公司的资产结构中，种种主要资产的具体情况如下：           表 5-8 刊行东谈主 2022-2024 年末流动资产结构分析表                                                                               单元：万元，%   神情            金额             占比                金额          占比               金额             占比  货币资金      877,727.36       6.66        915,320.56        6.66           947,047.25     6.61  应收单据      426,432.83       3.23        395,813.52        2.88           669,108.60     4.67  应收账款      162,787.40       1.23        136,563.37        0.99           145,000.89     1.01  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书  神情               金额           占比           金额              占比            金额           占比 应收款项 融资 预支款项         207,330.24     1.57        211,189.15        1.54        63,646.92     0.44 其他应收 款 存货          1,137,091.38    8.62      1,217,761.06        8.86      1,196,024.67    8.35 其他流动 资产 流动资产 总共 万元和 3,233,460.12 万元，分别占总资产的 24.26%、23.65%和 24.52%。刊行东谈主 近三年末流动资产占总资产比重有所波动，主要流动资产科目包括货币资金、应 收单据、应收款项融资以及存货等。      （1）货币资金      刊行东谈主的货币资金主要由银行入款和其他货币资金组成。2022-2024 年末， 刊行东谈主货币资金分别为 947,047.25 万元、915,320.56 万元和 877,727.36 万元，占 总资产的比例分别为 6.61%、6.66%和 6.66%。刊行东谈主 2023 年末货币资金较 2022 年末减少 31,726.69 万元，降幅 3.35%，变化不大。刊行东谈主 2024 年末货币资金较                      表 5-9 刊行东谈主近三年货币资金情况表                                                                              单元：万元        神情                  2024 年末                 2023 年末               2022 年末 库存现款                                  5.10                   3.37                   2.36 银行入款                            869,878.69             890,680.26             833,004.12 其他货币资金                             7,843.57             24,636.93             114,040.78        总共                       877,727.36             915,320.56             947,047.25      （2）应收单据  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 和 426,432.83 万元，占总资产的比例分别为 4.67%、2.88%和 3.23%。刊行东谈主 2023 年末应收单据较 2022 年末减少 273,295.08 万元，降幅为 40.84%，主要系刊行东谈主 承兑 部分交易承兑单据所致。发 行东谈主 2024 年末应收 单据较 2023 年末增多    近三年，刊行东谈主应收单据明细如下：                   表 5-10 刊行东谈主近三年应收单据情况表                                                                     单元：万元，%    种类                金额           占比              金额         占比         金额          占比 银行承兑单据         174,293.41     40.87       143,411.94    36.23   109,580.37    16.38 交易承兑单据         252,139.41     59.13       252,401.58    63.77   559,528.23    83.62    总共          426,432.83    100.00       395,813.52   100.00   669,108.60   100.00    （3）应收账款    刊行东谈主应收账款主要为应收客户的货款。近三年，刊行东谈主应收账款分别为 减少 8,437.52 万元，降幅 5.82%，变化不大。刊行东谈主 2024 年末应收账款较 2023 年末增多 26,224.03 万元，增幅 19.20%，变化不大。    近三年末，刊行东谈主选择账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：    表 5-11 近三年末刊行东谈主选择账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况                                                                     单元：万元、%    账龄               金额            占比            金额           占比         金额         占比 年） 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    账龄               金额            占比             金额         占比             金额           占比 账面余额小计       170,936.48     100.00    142,745.08      100.00       152,318.88    100.00 减：坏账准备         8,149.08       4.77         6,181.70     4.33         7,317.99       4.80 账面净额总共       162,787.40          -    136,563.37               -   145,000.89          -   结果 2024 年末，刊行东谈主应收账款前 5 名情况如下：              表 5-12 刊行东谈主 2024 年末应收账款前 5 名情况                                                                        单元：万元、%       单元称号                           余额                  额总共数的比例                   额 客户一                          28,363.72                    16.59                 1,013.96 客户二                          25,791.62                    15.09                  967.19 客户三                          12,111.09                     7.09                  432.95 客户四                          11,339.34                     6.63                  405.36 客户五                           6,801.86                     3.98                  255.07         总共                   84,407.64                    49.38                 3,074.54   （4）预支款项 行东谈主 2023 年末预支款项余额较 2022 年末余额增多 147,542.23 万元，增幅为 （系首钢集团全资子公司），致使刊行东谈主对首钢集团公司预支原燃料款升高；此 外，迁钢公司预支入口矿用度及原燃材料款增多、智新公司外采热卷增多也使得 刊行东谈主 2023 年末预支款项较 2022 年末有较大幅度增长。刊行东谈主 2024 年末预支 款余额较 2023 年末余额减少 3858.91 万元，降幅为 1.83%，变化不大。   结果 2024 年末，刊行东谈主预支款项前五大单元明细如下：              表 5-13 刊行东谈主 2024 年末预支款项前 5 名情况                                                                        单元：万元、%                                                                    占预支款项年末余额          单元称号                    2024 年末预支款项余额                                                                     总共数的比例 供应商一                                              104,769.86                      50.53  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                                              占预支款项年末余额         单元称号                   2024 年末预支款项余额                                                               总共数的比例 供应商二                                             37,825.94                18.24 供应商三                                              9,807.10                 4.73 供应商四                                              9,716.37                 4.69 供应商五                                              4,015.92                 1.94           总共                                 166,135.19                   80.13    （5）存货    刊行东谈主存货主要组成为钢铁产品的原材料、产成品和好处半成品等。 年末存货较 2022 年末增多 21,736.39 万元，增幅 1.82%，变动不大。刊行东谈主 2024 年末存货较 2023 年末减少 80,669.68 万元，降幅 6.62%，变动不大。    刊行东谈主的存货跌价准备计提政策：资产欠债表日，存货按照成本与可变现净 值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 可变现净值，是指在日常行动中，存货的揣度售价减去至完工时揣度将要发生的 成本、揣度的销售用度以及相干税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以 取得的可信把柄为基础，同期洽商持有存货的目的以及资产欠债表日后事项的影 响。刊行东谈主平方按照单个存货神情计提存货跌价准备。对于数目迢遥、单价较低 的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产欠债表日，往常减记存货价值的 影响因素如故消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。综上，刊行东谈主的 存货跌价准备计提合理。    近三年，刊行东谈主存货组成情况如下：                     表 5-14 刊行东谈主近三年存货组成情况                                                                 单元：万元、%    神情                金额         占比            金额          占比        金额          占比 原材料         246,956.40    21.26     264,601.47       21.32   288,764.68   23.47 产成品         506,223.84    43.57     514,079.82       41.41   523,286.84   42.53  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    神情               金额             占比               金额           占比              金额             占比 低值易耗品         67,365.10          5.80         67,383.71        5.43       60,597.68        4.93 好处半成品        341,276.18       29.37        395,235.47         31.84      357,665.72       29.07 存货余额小计     1,161,821.53      100.00     1,241,300.47      100.00        1,230,314.92   100.00 减：跌价准备        24,730.15          2.13         23,539.41        1.90       34,290.24        2.79 存货净额总共     1,137,091.38             -   1,217,761.06              -     1,196,024.67           -    （6）应收款项融资 万元和 359,629.35 万元，占总资产的比例分别为 2.44%、1.62%和 2.73%，占比 较小。刊行东谈主 2023 年末应收款项融资较 2022 年末减少 126,570.35 万元，降幅为 资较 2023 年末增多 137286.21 万元，增幅 61.75%，主要系当期刊行东谈主单据收款 比例增多所致。    （7）其他流动资产 占相比小。刊行东谈主 2023 年末其他流动资产较 2022 年末增多 50,338.50 万元，增 幅为 49.07%，主要系新增特钢债权转让款和碳排放权资产所致。刊行东谈主 2024 年 末其他流动资产较 2023 年末减少 90,891.24 万元，降幅为 59.43%，主要系待认 证进项税额减少以及不再计提先进制造业企业升值税加计抵减重分类影响所致。                    表 5-15 刊行东谈主非流动资产结构分析表                                                                              单元：万元、%      神情                   2024 年末                   2023 年末                    2022 年末                      金额             占比             金额           占比            金额            占比 历久股权投资              207,071.34      1.57         242,077.51      1.76        272,428.59        1.9 其他权益器具投资             26,840.46      0.20           34,020.41     0.25         23,276.61      0.16 其他非流动金融资产             7,021.87      0.05            7,500.92     0.05          7,923.40      0.06  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书       神情              2024 年末                  2023 年末                 2022 年末                      金额          占比          金额           占比          金额          占比 固定资产             8,710,897.77    66.06     8,989,503.71   65.37    9,333,107.30   65.19 在建工程               326,573.49     2.48      532,061.33     3.87     767,364.99     5.36 使用权资产                46,824.35    0.36       48,904.42     0.36        8,310.74    0.06 无形资产               585,075.77     4.44      600,437.01     4.37     390,690.71     2.73 历久待摊用度                 442.08     0.00          479.14       0          353.57       0 递延所得税资产              41,377.40    0.31       44,107.08     0.32      40,235.60     0.28 其他非流动资产                      -       -                -       -               -       - 非流动资产总共          9,952,124.53    75.48    10,499,091.52   76.35   10,843,691.51   75.74    刊行东谈主非流动资产主要由固定资产和在建工程等科目组成，2022-2024 年末， 发 行 东谈主 的 非 流 动 资 产 分 别 为 10,843,691.51 万 元 、 10,499,091.52 万 元 和    （1）其他权益器具投资 万元和 26,840.46 万元，占总资产的比例分别为 0.16%、0.25%和 0.20%，占相比 小。2023 年末刊行东谈主其他权益器具投资较 2022 年末增多 10,743.80 万元，增幅 为 46.16%，主要系刊行东谈主其他权益器具投资中北京铁科首钢轨谈时间股份有限 公司的股价高涨所致。2024 年末刊行东谈主其他权益器具投资较 2023 年末减少    （2）历久股权投资 万 元 和 207,071.34 万 元 。 2023 年 末 发 行 东谈主 长 期 股 权 投 资 较 2022 年 末 减 少 年末减少 35,006.17 万元，减幅为 14.46%，变化不大。             表 5-16 结果 2024 年末主要历久股权投资情况表                                                                          单元：万元   被投资单元       期初余额                         本期增减变动                           期末余额  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                        减                                   宣揭发                                                    权益法下                               新增投      少                        其他权        放现款                                                    证据的                                资       投                        益变动        股利或                                                    投资损益                                        资                                    利润 一、互助企业 唐山国兴实业有限 公司 唐山首钢京唐西山 焦化有限就业公司                                                                 -302.311 小计               113,560.22        -       -        2,086.24               2,150.00   113,194.15 二、联营企业 唐山唐曹铁路有限 就业公司 唐山曹妃甸盾石新 型建材有限公司 北京首新晋元约束 咨 询 中 心 （有 限 合    12,910.04        -           -    -3,854.36          -    778.99      8,276.70 伙） 迁安中化煤化工有 限就业公司 北京旺盛成包装材 料有限公司 迁安金隅首钢环保 科技有限公司 宁波首钢浙金钢材 有限公司 广州京海航运有限 公司 首钢（青岛）钢业有 限公司 天津物产首钢钢材 加工配送有限公司 河北京冀工贸有限 公司 小计               128,517.29        -           -   -33,805.65     14.55     848.99     93,877.20 总共               242,077.51        -           -   -31,719.41    -287.76   2,998.99   207,071.34       （3）固定资产           北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书              刊行东谈主固定资产主要为冶金专用劝诱、房屋建筑物以及机械能源劝诱等。钢          铁行业是老本密集型行业，固定资产是公司资产的主要组成部分。2022-2024 年          末 ， 发 行 东谈主 固 定 资 产 净 额 分 别 为 9,333,107.30 万 元 、 8,989,503.71 万 元 和          大。2023 年末刊行东谈主固定资产较 2022 年末减少 343,603.59 万元，减幅 3.68%，          变化不大。2024 年末刊行东谈主固定资产较 2023 年末减少 278,605.94 万元，减幅                                 表 5-17 近三年末刊行东谈主固定资产组成表                                                                                                  单元：万元                  神情                  2024 年末                   2023 年末                 2022 年末          房屋及建筑物                        2,515,312.10                2,585,202.37           2,668,237.08          机械能源劝诱                        2,855,905.25                2,852,007.15           2,797,179.52          运载劝诱                            113,063.15                 114,159.38                  82,016.71          电子劝诱                            397,413.07                 381,403.66                 374,465.40          工业炉窑                             65,650.70                  70,042.78                  68,317.86          冶金专用劝诱                        2,708,828.18                2,928,288.04           3,279,195.59          器具特别他用具                          54,725.33                  58,400.33                  63,695.14                  总共                    8,710,897.77                8,989,503.71           9,333,107.30                            表 5-18 2024 年末刊行东谈主固定资产累计折旧情况                                                                                                  单元：万元           房屋及建         机械能源                                                       冶金专用           器具特别  神情                                 运载劝诱         电子劝诱               工业炉窑                                         总共            筑物           劝诱                                                         劝诱            他用具 额                 22          53                                                         51                             5 加金额                            6                                                          8 (1)计提    125,487.15                  18,876.60    59,735.62          7,287.89                      9,418.38   780,900.44 (2)其他增 加 少金额 (1)处置或 报废          北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 (2)其他减 少 额                88          48                                                    10                           1               （4）在建工程          和 326,573.49 万元，占总资产的比例分别为 5.36%、3.87%和 2.48%，是刊行东谈主          资产的重要组成部分。刊行东谈主 2023 年末在建工程较 2022 年末减少 235,303.66 万          元，降幅 30.66%，主要系首钢智新取向二期工程和首钢智新高端热处理工程项          目完成度有所进展所致。刊行东谈主 2024 年末在建工程较 2023 年末减少 205,487.84          万元，降幅 38.62%，主要系新能源汽车电工钢神情转固所致。               刊行东谈主主要在建工程神情情况如下：                                表 5-18 刊行东谈主近三年在建工程组成情况                                                                                          单元：万元                神情                  2024 年末                    2023 年末                2022 年末          在建工程                          326,222.87                527,931.78              759,854.10          工程物资                              350.62                   4,129.54               7,510.88                总共                      326,573.49                532,061.33              767,364.99                             表 5-19 刊行东谈主 2024 年末在建工程明细情况                                                                                          单元：万元                                                                     期末余额                       神情                                                 账面余额                减值准备                 账面价值          首钢京唐-技改工程                                  45,632.39                    -          45,632.39          首钢智新取向二期工程                                  4,012.98                    -            4,012.98          首钢智新高端热处理工程                             111,071.16                      -         111,071.16          首钢迁钢-技改工程                               105,751.51                      -         105,751.51          其他工程                                       59,754.84                    -          59,754.84          总共                                      326,222.87                      -         326,222.87               结果本召募说明书签署日，刊行东谈主不存在大额已完成在建工程历久未转固情          况。    北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书        （5）无形资产   万元和 585,075.77 万元。2023 年末刊行东谈主无形资产较 2022 年末增多 209,746.30   万元，增幅为 53.69%，主要系京唐公司 2023 年取得二期地皮权属证所致。2024   年末刊行东谈主无形资产较 2023 年末减少 15361.24 万元，减幅 2.56%，变化较小。        刊行东谈主无形资产主要为地皮使用权、软件。近三年刊行东谈主无形资产组成情况   如下：                   表 5-20 刊行东谈主近三年无形资产组成情况                                                                          单元：万元             神情            2024 年末                 2023 年末             2022 年末   地皮使用权                         558,688.56            573,329.67          361,120.65   软件                             26,387.20             27,107.34           29,570.06   无形资产净额                        585,075.77            600,437.01          390,690.71        （6）递延所得税资产   万 元和 41,377.40 万元。2023 年末刊行东谈主递延所得税资 产较 2022 年末增 加   年末减少 2729.68 万元，降幅 6.19%，变化不大。        （二）欠债结构分析                       表 5-21 流动欠债结构分析表                                                                       单元：万元、%        神情                    金额             占比            金额           占比          金额            占比 短期告贷             2,225,128.48      28.80     2,666,135.56     32.08   2,958,000.61     31.77 应付单据              383,400.00        4.96      343,375.24       4.13    726,151.00        7.8 应付账款             2,002,939.18      25.93     2,073,404.07     24.95   1,981,059.45     21.28 合同欠债              508,336.25        6.58      469,944.98       5.66    450,801.67       4.84 应付职工薪酬             73,164.00        0.95       76,236.08       0.92     62,079.64       0.67 应交税费               26,455.87        0.34       18,492.99       0.22     17,230.04       0.19    北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 其他应付款                  40,507.42          0.52        43,169.07           0.52      276,181.93       2.97 一年内到期的非流动欠债           268,057.26          3.47       133,768.68           1.61      403,876.80       4.34 其他流动欠债                614,569.06          7.96       620,739.22           7.47      808,874.99       8.69 流动欠债总共                6142557.52         79.51     6,445,265.89          77.56    7,684,256.14      82.54         刊行东谈主主要流动欠债科目包括短期告贷、应付单据、应付账款和一年内到期   的非流动欠债等，2022-2024 年末，刊行东谈主的流动欠债分别为 7,684,256.14 万元、   流动欠债占总欠债的比重较为恬逸。         （1）短期告贷   万元和 2,225,128.48 万元，占欠债总额的比例分别为 31.77%、32.08%和 28.80%。   不大。2024 年末刊行东谈主短期告贷较 2023 年末减少 441007.08 万元，降幅 16.54%，   变动不大。                          表 5-22 刊行东谈主短期告贷结构表                                                                                  单元：万元、%     神情                  金额           占比                 金额          占比              金额            占比   质押告贷                    -          -           28,420.15        1.07           109.00      0.00   保证告贷          389,274.94    17.49          509,441.53       19.11         690,700.33      23.35   信用告贷         1,835,853.54   82.51        2,128,273.89       79.83       2,267,191.28      76.65     总共         2,225,128.48        100     2,666,135.56      100.00       2,958,000.61     100.00         （2）应付单据   和 383,400.00 万元，占欠债总额的比例分别为 7.80%、4.13%和 4.96%。2023 年   末刊行东谈主应付单据较 2022 年末减少 382,775.76 万元，减幅 52.71%，主要系应付   单据到期兑付所致。2024 年末刊行东谈主应付单据较 2023 年末增多 40,024.76 万元，   增幅 11.66%，变化不大。         近三年末，刊行东谈主应付单据明细如下：  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                      表5-23 刊行东谈主应付单据明细                                                                       单元：万元        神情                  2024 年末             2023 年末              2022 年末 交易承兑汇票                        374,000.00             336,875.24        714,151.00 银行承兑汇票                          9,400.00               6,500.00         12,000.00        总共                     383,400.00             343,375.24        726,151.00      （3）应付账款      刊行东谈主应付账款主要系应付货款和应付工程款。2022-2024 年末，刊行东谈主应 付账款分别为 1,981,059.45 万元、2,073,404.07 万元和 2,002,939.18 万元，占欠债 总额的比例分别为 21.28%、24.95%和 25.93%，应付账款是公司流动欠债的主要 组成部分之一。刊行东谈主 2023 年末应付账款较 2022 年末增多 92,344.62 万元，增 幅 4.66%，变化不大。2024 年末应付账款较 2023 年末减少 70464.89 万元，降幅      近三年末，刊行东谈主应付账款明细如下：                      表 5-24 刊行东谈主应付账款明细                                                                       单元：万元   神情             2024 年末                   2023 年末                 2022 年末 货款                  1,724,148.67              1,859,262.83            1,721,560.04 工程款                  278,790.51                214,141.24              259,499.41   总共                2,002,939.18              2,073,404.07            1,981,059.45       表 5-25 2024 年末刊行东谈主账龄突出一年的重要应付账款前 5 名情况                                                                       单元：万元             神情                        2024 年末账面价值                 未偿还或结转的原因 供应商一                                                  5,482.00      合同执行中 供应商二                                                  3,494.24      合同执行中 供应商三                                                  1,204.31      合同执行中 供应商四                                                  1,000.63      合同执行中 供应商五                                                   208.66       合同执行中             总共                                       11,389.84 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书      （4）其他应付款      刊行东谈主的其他应付款主要由应付利息、押金、保证金、集团交游款和其他往 来款组成。2022-2024 年末，刊行东谈主其他应付款分别为 276,181.93 万元、43,169.07 万元和 40,507.42 万元，占欠债总额的比例分别为 2.97%、0.52%和 0.52%。刊行 东谈主 2023 年末其他应付款较 2022 年末减少 233,012.86 万元，降幅 84.37%，主要 是支付首钢集团矿业公司球烧收购款以及智新公司二轮融资增资款转到权益所 致。刊行东谈主 2024 年末其他应付款较 2023 年末减少 2661.65 万元，降幅 6.17%， 变化不大。                 表5-26 刊行东谈主其他应付款明细                                                      单元：万元       神情         2024 年末           2023 年末         2022 年末 押金                     549.32            574.94          613.73 保证金                   3676.45           2,464.69        3,570.57 其他交游款                24089.05          21,415.02       65,404.83 首钢集团交游款               5623.13           5,651.71        5,657.52 限制性股票回购义务             6569.48          13,062.72       21,093.09 应付股利                         -                 -        1,144.00 首钢集团矿业公司往                              -                 -       79,619.41 来款 智新二轮融资增资款                    -                 -       99,078.77       总共             40,507.42         43,169.07      276,181.93      （5）一年内到期的非流动欠债 万元，降幅 66.88%，主要系一年内到期的应付债券和历久应付款减少所致。发 行东谈主 2024 年末一年内到期的非流动欠债较 2023 年末增多 134,288.58 万元，增 幅 100.39%，主要系一年内到期的应付债券和历久应付款增多所致。      （6）合同欠债  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    刊行东谈主的合同负借主要为预售产品销售款。2022-2024 年末，刊行东谈主合同负 债余额分别为 450,801.67 万元、469,944.98 万元和 508,336.25 万元，占欠债总额 的比例分别为 4.84%、5.66%和 6.58%。2023 年末，刊行东谈主合同欠债较 2022 年末 增多 19,143.31 万元，增幅为 4.25%，变化不大。2024 年末，刊行东谈主合同欠债较                  表 5-27 非流动欠债结构分析表                                                                单元：万元、%     神情            2024 年末                  2023 年末                  2022 年末                  金额           占比         金额           占比          金额          占比 历久告贷           1,186,407.00   15.36    1,278,906.00   15.39    1,059,435.00   11.38 应付债券                      -        -              -        -              -       - 租借欠债             46,519.08     0.60      47,174.58     0.57       7,243.98     0.08 历久应付款               210.00     0.00         230.00     0.00         230.00     0.00 历久应付职工薪酬           7,272.04    0.09       7,705.03     0.09       8,256.57     0.09 量度欠债                100.00     0.00               -        -              -       - 递延所得税欠债          49,585.64     0.64      55,452.29     0.67      50,226.84     0.54 递延收益             56,362.98     0.73      85,238.43     1.03      47,286.19     0.51 其他非流动欠债         236,411.23     3.06     389,967.50     4.69     453,201.85     4.87 非流动欠债总共        1,582,867.97   20.49    1,864,673.81   22.44    1,625,880.42   17.46    刊行东谈主非流动欠债科目主要包括历久告贷、应付债券和其他非流动欠债等， 元和 1,582,867.97 万元，分别占总欠债的 17.46%、22.44%和 20.49%，非流动负 债占总欠债的比重呈较为恬逸趋势。    （1）历久告贷 万元和 1,186,407.00 万元，占欠债总额的比例分别为 11.38%、15.39%和 15.36%。 刊行东谈主 2023 年末历久告贷较 2022 年末增多 219,471.00 万元，增幅 20.72%。发 行东谈主 2024 年末历久告贷较 2023 年末减少 92499.00 万元，降幅 7.23%，变化不大。                  表 5-28 刊行东谈主历久告贷结构表                                                                    单元：万元 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书         告贷类别             2024 年末           2023 年末         2022 年末 保证告贷                        849,745.17        881,156.22     941,335.58 信用告贷                        602,648.15        529,335.08     266,148.46 减：一年内到期的历久告贷               -265,986.33       -131,585.30     -148,049.04          总共               1,186,407.00      1,278,906.00    1,059,435.00    （2）应付债券 总额比例分别为 0%、0%和 0%。刊行东谈主 2023 年末应付债券较 2022 年末莫得变 化。刊行东谈主 2024 年末应付债券较 2023 年末莫得变化。    （3）其他非流动欠债 万元和 236,411.23 万元，占欠债总额比例分别为 4.87%、4.69%和 3.06%。刊行 东谈主 2023 年末其他非流动欠债较 2022 年末减少 63,234.35 万元，降幅 13.95%，变 化不大。刊行东谈主 2024 年末其他非流动欠债较 2023 年末减少 153,556.27 万元，降 幅 39.38%，主要系首钢集团有限公司垫付工程款减少所致。    （三）盈利能力分析    最近三年，公司主要盈利情状及规划情况如下：                表 5-29 近三年刊行东谈主盈利能力情况                                                             单元：万元         神情          2024 年度              2023 年度           2022 年度 营业总收入                10,831,079.65       11,376,144.36     11,814,218.35 营业成本                 10,392,315.35       10,845,093.92     11,106,755.53 期间用度                   312,511.58          338,188.07        386,768.03 其他收益                   107,268.27           49,716.58           7,614.20 投资净收益                   -30,672.76          -17,364.03        -21,120.90 资产减值损失                  -57,538.90          -60,009.91        -40,299.45 信用减值损失                   -1,898.23            4,819.73           564.35 资产处置收益                  79.137365               56.78             -61.11 公允价值变动收益                   -479.05             -422.48            -76.60 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书         神情                  2024 年度                2023 年度              2022 年度 投资收益                              -30,672.76          -17,364.03             -21,120.90 营业利润                              66,542.56            92,280.23             184,989.17 利润总额                              74,560.52            90,031.99             179,311.39 净利润                               59,515.29            75,380.48             150,941.54 包摄于母公司统统者的净利 润 营业毛利率                                 4.05%                  4.67%               5.99% 品两大类，其中热系产品包括酸洗板、汽车结构钢、管线钢、耐候钢、高强钢和 专用板等，可用于汽车、机械制造和特种劝诱制造；冷系产品主要包括汽车板、 电工钢、镀锡板、镀铬板、家电池、彩涂板和专用板，可用于汽车、家电、电力 和包装等。2023 年度，刊行东谈主营业收入较 2022 年减少 438,073.99 万元，降幅 3.71%， 变化不大。2024 年度，刊行东谈主营业收入较 2023 年减少 545,064.71 万元，降幅 4.79%， 变化不大。 元和 10,392,315.35 万元。刊行东谈主营业成本主要由原材料和燃料成本组成，刊行 东谈主营业成本变动趋势与营业收入保持一致。    最近三年，刊行东谈主期间用度情况如下：                          表 5-30 刊行东谈主期间用度情况                                                                       单元：万元、%                          占营业                       占营业  神情                                                                          占营业收              金额          收入比           金额          收入比           金额                                                                              入比例                           例                         例 销售用度         23,035.70     0.21        24,797.86      0.22       23,799.70          0.2  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                         占营业                  占营业  神情                                                                 占营业收            金额           收入比      金额          收入比        金额                                                                     入比例                          例                    例 约束用度       126,043.63    1.16   128,961.30      1.13   127,117.57     1.08 研发用度        53,269.88    0.49    49,107.88      0.43    62,692.33     0.53 财务用度       110,162.38    1.02   135,321.03      1.19   173,158.43     1.47  总共        312,511.58    2.89   338,188.07      2.97   386,768.03     3.27    最近三年，约束用度是刊行东谈主期间用度的主要组成部分。2022-2024 年，发 行东谈主财务用度分别为 173,158.43 万元、135,321.03 万元和 110,162.38 万元，占营 业收入的比例分别为 1.47%、1.19%和 1.02%。2022-2024 年，刊行东谈主销售用度占 营业收入的比例分别为 0.20%、0.22%和 0.21%，约束用度占营业收入的比例分 别为 1.08%、1.13%和 1.16%，研发用度占营业收入的比例分别为 0.53%、0.43% 和 0.49%。    《企业管帐准则第 16 号——政府补助》（财会201715 号）自 2017 年 6 月 准则。根据该准则，对于与日常行动相干的政府补助，在计入利润表时，按照经 济业求实质，由原计入营业外收入改为计入其他收益或冲减相干成本用度。 主要系当期与收益相干政府补助增多、当期升值税进项加计抵减增多所致。2023 年 9 月，财政部、税务总局联合下发了《对于先进制造业企业升值税加计抵减政 策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号），文献规矩自 2023 年 1 月 义冷轧均合适该政策条件，2024 年进项税可加计抵减 5%，该部分抵减结转至其 他收益，总共享受优惠 88,135.96 万元。    刊行东谈主阐明期内其他收益情况如下： 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                  表 5-32 刊行东谈主其他收益情况                                                       单元：万元        神情            2024 年           2023 年         2022 年 与资产相干政府补助                4,029.63         3,542.29      3,940.15 与收益相干政府补助               15,019.54        10,206.47      3,393.40 升值税进项加计抵减               88,135.96        35,810.76            64.61 个东谈主所得税手续费返还                    82.91        157.06         216.04 其他                             0.23              -                -        总共              107,268.27        49,716.58      7,614.20 -30,672.76 万元，占营业利润的比例分别为-11.42%、-18.82%和-46.09%。刊行东谈主 投资收益主要包括权益法核算的历久股权投资产生的投资收益、可供出售金融资 产产生的投资收益以特别他权益器具投资产生的投资收益。刊行东谈主 2024 年度投 资净收益较上年度失掉进一步扩大，主要系被投企业失掉所致。 和-57,538.90 万元。刊行东谈主资产减值损失主要系存货跌价损失。2024 年刊行东谈主资 产减值损失金额较上年度减少 4.12%，变化不大。 -1,898.23 万元。刊行东谈主信用减值损失主要包括应收单据坏账损失、应收账款坏账 损失、其他应收款坏账损构怨应收款项融资坏账损失。2024 年刊行东谈主信用减值 损失大幅增长，主要系刊行东谈主 2024 年末应收账款余额升高相应计提坏账损失增 加所致。    阐明期内，刊行东谈主营业外收入及营业外开销组成情况如下： 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书           表5-31 刊行东谈主营业外收入及营业外开销组成情况                                                           单元：万元           神情          2024 年           2023 年          2022 年   营业外收入   资产报废、毁损利得                    17.98        90.87         505.14   补偿款                     259.11            186.2           24.4   碳排放权收入                14,079.56               -               -   其他                      431.26           420.48         600.88   总共                    14787.91           697.55        1,130.42   营业外开销   资产报废、毁损损失              5,155.17        2,354.26        6,141.44   量度欠债                    100.00                -               -   补偿金、毁约金                 226.31           149.39           1.76   税收滞纳金                   793.91                -               -   碳排放配额交易                 487.87           400.63         526.43   其他                            6.69         41.5          40.71   捐赠开销                             -            -          97.86   总共                     6,769.95        2,945.79        6,808.20   刊行东谈主营业外收入主要包括资产报废、毁损利得及补偿款等，合座规模较小； 刊行东谈主营业外开销主要包括非流动资产毁损报废损失、滞纳金开销等。刊行东谈主 权交易收入所致。2024 年度刊行东谈主营业外开销较上年大幅增长 129.82%，主要系 当期刊行东谈主固定资产报废损失所致。   （四）现款流量分析                表 5-33 刊行东谈主现款流量结构分析表                                                           单元：万元         神情           2024 年度           2023 年度          2022 年度 经营行动现款流入小计            5,033,620.77      6,549,899.83     6,112,411.01 经营行动现款流出小计            4,400,747.87      5,934,469.22     5,107,987.46 经营行动产生的现款流量净额           632,872.90       615,430.61      1,004,423.55 投资行动现款流入小计                4,217.83       148,678.28         26,643.07 投资行动现款流出小计               25,815.36       242,885.50        342,849.45 投资行动产生的现款流量净额           -21,597.53        -94,207.22      -316,206.38 筹资行动现款流入小计            2,907,024.00      3,641,335.94     3,644,071.33  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书          神情                2024 年度         2023 年度        2022 年度 筹资行动现款流出小计                  3,539,182.76   4,105,013.72   4,352,954.13 筹资行动产生的现款流量净额                -632,158.76    -463,677.79    -708,882.81 现款及现款等价物净增多额                  -20,728.58     57,544.57      -20,665.64 生的现款流量净额较 2022 年减少 388,992.94 万元，降幅 38.73%，主要系 2023 年现款采购原燃料增多所致。刊行东谈主 2024 年经营行动产生的现款流量净额较 -94,207.22 万元和-21,597.53 万元。刊行东谈主投资行动净现款流持续为负，与刊行 东谈主在建神情持续投资、保持大额白叟道开销相干。2024 年，刊行东谈主投资行动现 金流入减少主若是 2023 年收回投资款以及 2024 年收到的分成款减少影响。2024 年，刊行东谈主投资行动现款流出减少主若是 2023 年支付球烧收购款以及 2024 年购 建固定资产、无形资产现款开销减少影响。 -463,677.79 万元和-632,158.76 万元，其中，筹资行动产生的现款流入金额分别 为 3,644,071.33 万元、3,641,335.94 万元和 2,907,024.00 万元；筹资行动产生的现 金流出金额分别为 4,352,954.13 万元、4,105,013.72 万元和 3,539,182.76 万元。2023 年，刊行东谈主筹资行动现款流量净额较 2022 年增多 245,205.02 万元，筹资行动现 金流量净流出下降 34.59%，主要系偿还债务支付的现款减少所致。2024 年，发 行东谈主筹资行动现款流量净额较 2023 年减少 168,480.97 万元，筹资行动现款流量 净流出上升 36.34%，主要系 2023 年智新公司收到股东注资款以及 2024 年取得 告贷收到的现款减少所致。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    阐明期内刊行东谈主筹资行动现款流量净额持续大额为负，主要系阐明期内刊行 东谈主取得告贷收到的现款规模较为恬逸，但偿还债务所支付的现款规模一直较大， 导致公司筹资行动现款流阐明期内呈净流出状态，属于钢铁行业盛大现象。总体 来看刊行东谈主融资渠谈较为多元，该情形对刊行东谈主偿债能力无首要不利影响。    （五）偿债能力分析                   表5-34 刊行东谈主偿债能力规划表         规划              2024 年末         2023 年末      2022 年末 流动比率（倍）                         0.53          0.50         0.45 速动比率（倍）                         0.34          0.32         0.30 资产欠债率（%）                       58.59         60.43        65.03 短期有息欠债比例（%）                    67.53         68.62        76.45 EBITDA 利息保障倍数                   8.43          7.06         6.11 EBITDA 全部债务比（%）                26.23         24.41        25.29 为 0.30、0.32 和 0.34，总体呈波动趋势，与老本密集型行业特征相符，刊行东谈主资 产结构以非流动资产为主。    刊行东谈主近三年 EBITDA 全部债务比分别为 0.25、0.24 和 0.26，刊行东谈主近三 年 EBITDA 利息保障倍数分别为 6.11、7.06 和 8.43，刊行东谈主 EBITDA 利息保障 倍数近三年处于较高水平，能够对日常经营和还本付息具有较好的隐蔽。    刊行东谈主 2022-2024 年末，资产欠债率分别为 65.03%、60.43%和 58.59%，报 告期刊行东谈主欠债规模持续下降进而资产欠债率持续下降，欠债率情状持续向好。    债务结构方面，2022-2024 年末，刊行东谈主短期有息欠债比例分别为 76.45%、 期有息债务，债务短期化属钢铁行业盛大现象。    （六）营运能力分析                   表 5-35 主要经营效率规划表         规划              2024 年度         2023 年度      2022 年度 应收账款盘活率（次）                      72.36        80.81        75.52  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书          规划                    2024 年度          2023 年度           2022 年度 应付账款盘活率（次）                               5.21          5.35              4.82 存货盘活率（次）                                 8.83          8.99              9.31 总资产盘活率（次）                              0.80            0.81              0.81 态势，但仍处于较好水平；应付账款盘活率分别为 4.82、5.35 和 5.21，近三年应 付账款盘活率呈波动趋势，刊行东谈主流动资金使用效率稳步擢升；存货盘活率分别 为 9.31、8.99 和 8.83，合座呈波动趋势；总资产盘活率分别为 0.81、0.81 和 0.80， 刊行东谈主属钢铁行业，属重资产行业，固定资产规模较大，总资产盘活率相对较低， 合适行业总体特质。 七、公司有息欠债情况    （一）有息债务类型结构    结果 2024 年末，刊行东谈主有息欠债规模为 3,796,626.84 万元，占总欠债的 行东谈主有息欠债中短期告贷 2,225,128.48 万元，占比 58.61%，是有息欠债的最大组 成部分；历久告贷 1,186,407.00 万元，占比 31.25%；一年内到期的非流动欠债 租借欠债 46,519.08 万元，占比 1.23%。                  表 5-36 公司有息欠债情况表                                                                  单元：万元，%     神情                 金额                占比               金额               占比 短期告贷            2,225,128.48          58.61       2,666,135.56         63.08 其他流动欠债（付 息项：应付短期债          70,515.02              1.86      100,329.64            2.37 券） 一年内到期的非流 动欠债 一年以内的有息负 债小计 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    神情                金额               占比                  金额                 占比 历久告贷          1,186,407.00          31.25          1,278,906.00          30.26 租借欠债            46,519.08            1.23            47,174.58              1.12 一年以上的有息负 债小计    总共         3,796,626.84           100           4,226,314.46         100.00   （二）有息债务期限结构 的 67.53%。有息债务期限结构如下：        表 5-37 2024 年末刊行东谈主合并口径的有息欠债期限结构情况表                                                                   单元：万元，%         神情                    金额                                  占比 一年以内                                2,563,700.76                         67.53 一年以上                                1,232,926.08                         32.47         总共                          3,796,626.84                        100.00   结果 2024 年末，刊行东谈主一年以内到期的短期债务 2,563,700.76 万元，短期 债务余额占有息欠债比例为 67.53%，最近一期末刊行东谈主有息债务组成以短期债 务为主，主要系刊行东谈主原材料采购等坐褥经营盘活所需资金量较多，公司为储备 足够流动性，增大短期告贷；且短期告贷融资成本较低，刊行东谈主银行融资较为顺 畅，使用较低成本的短期告贷较多，能够量入计出资金成本。   为了充分灵验地珍藏公司债持有东谈主的利益，公司为本次公司债的按时足额偿 付制定了一系列就业规划，包括确定特地部门与东谈主员，安排偿债资金和制联盟束 措施，并作念好组织协调就业，加强信息流露等，勤苦形成一套确保公司债安全兑 付的保障措施。具体措施如下：   公司指定计财部负责协调本次公司债偿付就业，并通过公司其他相干部门在 财务预算中落实公司债本息兑付资金，保证本息如期偿付，保证公司债持有东谈主利 益。公司将组成偿付就业小组，负责本息偿付及与之相干的就业。组成东谈主员包括 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 公司计财部等相干部门，保证本息偿付。      公司将遵从简直、准确、齐备的信息流露原则，使公司偿债能力、召募资金 使用等情况受到公司债投资东谈主的监督，留神偿债风险。      公司将根据里面约束轨制及本期公司债的相干要求，加强对本期公司债召募 资金的使用约束，提高本期公司债召募资金的使用效率，并如期审查和监督资金 的履行使用情况及本期公司债各期利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期 时有足够的资金偿付本期公司债。      公司将统筹安排资金，落实本期公司债利息及本金还款来源，以保障到期足 额偿付本期公司债本息。本期公司债的偿债资金将主要来源于公司营业收入资金 的回笼。公司近三年营业收入分别为 11,814,218.35 万元、11,376,144.36 万元和 用授信额度 409.19 亿元，未使用的授信额度 440.46 亿元。公司将连接巩固与银 行的精粹合作关系，能够连接保持在银行的授信额度，以便于公司资金盘活。如 果公司出现了信用评级大幅度下降、财务情状严重恶化等可能影响投资者利益情 况，公司将选择暂缓首要对外投资神情的实施、变现优良资产等措施来保证本期 公司债本息的兑付，保护投资者的利益。      （三）信用融资与担保融资情况        表 5-38 2024 年末刊行东谈主有息欠债信用融资与担保融资结构                                                   单元：万元，%       告贷类别                    金额                   占比 信用                                 1,835,853.54         82.51 保证                                  389,274.94          17.49 质押                                            -             - 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书     告贷类别                     金额                    占比      总共                           2,225,128.48          100.00 八、关联方及关联交易   （一）刊行东谈主的控股股东   对于刊行东谈主控股股东的情况详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况— 三、刊行东谈主股权结构”章节中的“控股股东”板块先容。   （二）刊行东谈主的履行胁制东谈主   对于刊行东谈主履行胁制东谈主的情况详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况 —三、刊行东谈主股权结构”章节中的“履行胁制东谈主”板块先容。   （三）刊行东谈主的子公司   刊行东谈主的子公司情况详见本召募说明书“第四节 刊行东谈主基本情况—四、发 行东谈主重要权益投资情况”章节中的“刊行东谈主主要子公司情况”板块先容。   （四）刊行东谈主的互助和联营企业   刊行东谈主有重要影响的参股公司、互助企业和联营企业情况详见本召募说明书 “第四节 刊行东谈主基本情况—四、刊行东谈主重要权益投资情况”章节中的“刊行东谈主 有重要影响的互助企业、联营企业情况”板块先容。   （五）刊行东谈主的其他关联方   结果 2024 年末，刊行东谈主其他关联方情况如下：               表 5-39 刊行东谈主其他关联方情况             关联方称号                         与本公司关系  北京爱地地质工程时间有限公司                   受归并母公司胁制  北京北冶功能材料有限公司                     受归并母公司胁制  北京诚信工程监理有限公司                     受归并母公司胁制  北京大学首钢病院                         受归并母公司胁制  北京东直门国际公寓有限公司                    受归并母公司胁制  北京中原首科科技有限公司                     受归并母公司胁制  北京金安源汽车运载有限公司                    受归并母公司胁制  北京首奥置业有限公司                       受归并母公司胁制 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书  北京首成包装服务有限公司                受归并母公司胁制  北京首房交易约束有限公司                受归并母公司胁制  北京首钢城运控股有限公司                受归并母公司胁制  北京首钢富通电梯有限就业公司              受归并母公司胁制  北京首钢国际工程时间有限公司              受归并母公司胁制  北京首钢中原工程时间有限公司              受归并母公司胁制  北京首钢环境工程时间有限公司              受归并母公司胁制  北京首钢机电有限公司                  受归并母公司胁制  北京首钢吉泰安新材料有限公司              受归并母公司胁制  北京首钢检测时间有限公司                受归并母公司胁制  北京首钢建设集团有限公司                受归并母公司胁制  北京首钢建设投资有限公司                受归并母公司胁制  北京首钢金属有限就业公司                受归并母公司胁制  北京首钢矿山建设工程有限就业公司            受归并母公司胁制  北京首钢实业集团有限公司                受归并母公司胁制  北京首钢朗泽科技股份有限公司              受归并母公司胁制  北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司             受归并母公司胁制  北京首钢气体有限公司                  受归并母公司胁制  北京首钢铁合金有限公司                 受归并母公司胁制  北京首钢物业约束有限公司                受归并母公司胁制  北京首钢物资贸易有限公司                受归并母公司胁制  北京首钢一九一九餐饮约束有限公司            受归并母公司胁制  北京首钢饮食有限就业公司                受归并母公司胁制  北京首钢园林绿化有限公司                受归并母公司胁制  北京首钢园区详尽服务有限公司              受归并母公司胁制  北京首钢云翔工业科技有限就业公司            受归并母公司胁制  北京首钢自动化信息时间有限公司             受归并母公司胁制  北京首嘉钢结构有限公司                 受归并母公司胁制  北京首建恒纪建筑工程有限公司              受归并母公司胁制  北京首建恒信劳务有限公司                受归并母公司胁制  北京首建劝诱维修有限公司                受归并母公司胁制  北京首科兴业工程时间有限公司              受归并母公司胁制  北京首融汇科技发展有限公司               受归并母公司胁制  北京首实新业劳务服务有限就业公司            受归并母公司胁制  北京首冶仪器神态有限公司                受归并母公司胁制  北京首颐矿山病院有限公司                受归并母公司胁制  北京速力科技有限公司                  受归并母公司胁制  渤海国际会议中心有限公司                受归并母公司胁制  大厂首钢机电有限公司                  受归并母公司胁制  贵州博宏实业有限就业公司                受归并母公司胁制 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书  贵州贵钢钎具制造有限就业公司              受归并母公司胁制  贵州六盘水盛鸿达机械劝诱制造有限公司          受归并母公司胁制  贵州水钢物流有限就业公司                受归并母公司胁制  河北神州广阔房地产开发有限公司             受归并母公司胁制  河北首钢京唐机械有限公司                受归并母公司胁制  河北望秦生存服务有限公司                受归并母公司胁制  吉林通钢国际贸易有限公司                受归并母公司胁制  南边国际租借有限公司                  受归并母公司胁制  宁波冶金勘探遐想研究股份有限公司            受归并母公司胁制  迁安首钢迁钢宾馆有限公司                受归并母公司胁制  迁安首钢劝诱结构有限公司                受归并母公司胁制  迁安首钢兴矿实业有限公司                受归并母公司胁制  迁安首实包装服务有限公司                受归并母公司胁制  迁安首信自动化信息时间有限公司             受归并母公司胁制  秦皇岛市首耐新材料有限公司               受归并母公司胁制  秦皇岛首钢机械有限公司                 受归并母公司胁制  秦皇岛首钢赛车谷发展有限就业公司            受归并母公司胁制  秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司             受归并母公司胁制  秦皇岛首秦金属材料有限公司               受归并母公司胁制  首钢地质勘查院地质研究所                受归并母公司胁制  首钢国际（奥地利）有限公司               受归并母公司胁制  首钢国际（德国）有限公司                受归并母公司胁制  首钢环境产业有限公司                  受归并母公司胁制  首钢集团财务有限公司                  受归并母公司胁制  首钢集团有限公司矿业公司                受归并母公司胁制  首钢凯西钢铁有限公司                  受归并母公司胁制  首钢矿山管事服务公司                  受归并母公司胁制  首钢滦南马城矿业有限就业公司              受归并母公司胁制  首钢气体唐山有限公司                  受归并母公司胁制  首钢交易保理有限公司                  受归并母公司胁制  首钢水城钢铁（集团）赛德建设有限公司          受归并母公司胁制  首钢水城钢铁（集团）有限就业公司            受归并母公司胁制  首钢伊犁钢铁有限公司                  受归并母公司胁制  首钢长治钢铁有限公司                  受归并母公司胁制  首实丰扬国际物流服务（唐山曹妃甸）有限公司       受归并母公司胁制  唐山曹妃甸工业区首瀚鑫实业有限公司           受归并母公司胁制  唐山曹妃甸首实实业有限公司               受归并母公司胁制  唐山市曹妃甸工业区京唐石业有限公司           受归并母公司胁制 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书  唐山首钢马兰庄铁矿有限就业公司             受归并母公司胁制  天津首钢电气劝诱有限公司                受归并母公司胁制  通化钢铁股份有限公司                  受归并母公司胁制  烟台首钢矿业三维有限公司                受归并母公司胁制  中国首钢国际贸易工程有限公司              受归并母公司胁制  安川首钢机器东谈主有限公司                 本公司母公司之互助联营企业  北京考克利尔冶金工程时间有限公司            本公司母公司之互助联营企业  北京热力众达换热劝诱有限公司              本公司母公司之互助联营企业  北京首邦新材料有限公司                 本公司母公司之互助联营企业  北京首钢资源详尽利用科技开发有限公司          本公司母公司之互助联营企业  北京首设冶金科技有限公司                本公司母公司之互助联营企业  北京首泰众鑫科技有限公司                本公司母公司之互助联营企业  北京首宇工贸有限就业公司                本公司母公司之互助联营企业  北京首运物流有限就业公司                本公司母公司之互助联营企业  北京兴业达机电劝诱制造有限公司             本公司母公司之互助联营企业  向阳首钢朔方机械有限就业公司              本公司母公司之互助联营企业  河北首朗新能源科技有限公司               本公司母公司之互助联营企业  中原银行股份有限公司                  本公司母公司之互助联营企业  京唐港首钢船埠有限公司                 本公司母公司之互助联营企业  京西首唐供应链约束有限公司               本公司母公司之互助联营企业  陇南市肥大万利新材料有限公司              本公司母公司之互助联营企业  浦项通钢（吉林）钢材加工有限公司            本公司母公司之互助联营企业  迁安首嘉建材有限公司                  本公司母公司之互助联营企业  首嘉环科（迁安）有限公司                本公司母公司之互助联营企业  唐山曹妃甸港联物流有限公司               本公司母公司之互助联营企业  唐山曹妃甸实业港务有限公司               本公司母公司之互助联营企业  唐山中泓炭素化工有限公司                本公司母公司之互助联营企业  中油首钢（北京）石油销售有限公司            本公司母公司之互助联营企业  董事、司理、财务总监及董事会秘书            要害约束东谈主员  （六）关联交易的决策权限、决策步调、订价机制 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   对于关联交易约束，刊行东谈主根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市法律解释》以及 《企业管帐准则》等相干法律律例和《北京首钢股份有限公司法律解释》的关联规矩， 团结公司履行，制订了《北京首钢股份有限公司关联交易里面胁制约束轨制》。 该办法对公司关联交易范围、价钱、决策步调等作念了明确的规矩，主要内容如下：   （1）公司与关联自然东谈主发生的成交金额突出三十万元的交易，提交董事会 审议批准，并实时流露。公司不得径直或者通过子公司向董事、监事、高等约束 东谈主员提供告贷。   （2）与关联法东谈主（或者其他组织）发生的成交金额突出三百万元，且占公 司最近一期经审计净资产十足值突出 0.5%的关联交易，提交董事会审议批准， 并实时流露。   （3）与关联东谈主发生的成交金额突出三千万元，且占上市公司最近一期经审 计净资产十足值突出 5%的交易（公司获赠现款资产和提供担保除外），除应提 交董事会审议通事后提交股东大会审议批准外，还应当流露合适《深圳证券交易 所股票上市法律解释》相干要求的审计阐明或评估阐明。公司与关联东谈主发生《北京首 钢股份有限公司关联交易里面胁制约束轨制》第二十三条文定的日常关联交易、 与关联东谈主等各方均以现款出资且按照出资比例确定各方在所投资主体的权益比 例等情形的交易时，不错免于审计或者评估。   （4）公司为关联东谈主提供担保，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过 外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出 决议，并提交股东大会审议。公司为控股股东、履行胁制东谈主特别关联东谈主提供担保 的，控股股东、履行胁制东谈主特别关联东谈主应当提供反担保。   （5）公司不得关联东谈主提供财务资助，但向关联参股公司（不包括由公司控 股股东、履行胁制东谈主胁制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出 资比例提供同等条件财务资助的情形除外。公司上前款规矩的关联参股公司提供 财务资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东大会审议。   （6）上市公司与关联东谈主之间进行托付搭理等，如因交易频次和时效要求等 原因难以对每次投资交易履行审议步协调流露义务的，不错对投资范围、投资额 度及期限等进行合理量度，以额度算作遐想程序，适用本条第（1）至（3）项的 规矩。相干额度的使用期限不应突出十二个月，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相干金额）不应突出投资额度。   （7）公司在聚拢十二个月内发生的以下关联交易，按照累计遐想原则适用 本条第（1）至（3）项规矩：   上述归并关联东谈主包括与该关联东谈主受归并主体胁制或者相互存在股权胁制关 系的其他关联东谈主。   已按照本条第（1）至（3）项规矩履行相干义务的，不再纳入相干的累计计 算范围。   公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应躲闪表决，况兼不得代理其他 股东诈骗表决权。该董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，董事会会议 所作念决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事东谈主数不足三东谈主的， 该交易提交公司股东大会审议。   公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东躲闪表决。股东大会作念出的有 关关联交易事项决议，应由出席股东大会非关联股东（含股东代理东谈主）所持表决 权的半数以上通过。   关联交易按优先次序依照下列原则订价：   （1）交易事项实行政府订价的，不错径直适用该价钱；   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    （2）交易事项实行政府指导价的，不错在政府指导价的范围内合理确定交  易价钱；    （3）除实行政府订价或政府指导价外，交易事项有可比的孤苦第三方的市  场价钱或收费程序的，不错优先参考该价钱或程序确定交易价钱；    （4）关联事项无可比的孤苦第三方阛阓价钱的，交易订价不错参考关联方  与孤苦于关联方的第三方发生非关联交易价钱确定；    （5）既无孤苦第三方的阛阓价钱，也无孤苦的非关联交易价钱可供参考的，  不错合理的组成价钱算作订价的依据，组成价钱为合理成本用度加合理利润。    公司与关联东谈主之间发生关联交易事项时，按照上述原则签订书面合同或协议，  内容包括交易价钱、订价原则和依据、交易总量或者确定的方法、付款方式等。  合同或协议签署后严格按商定内容办理收付款等结算手续，不得形成大股东资金  占用，不得侵害上市公司股东利益。    （七）关联交易情况    刊行东谈主 2023 年和 2024 年发生的采购商品、接受劳务情况具体如下：                                                        单元：元           关联方           关联交易内容    2024 年发生额        2023 年发生额 中油首钢（北京）石油销售有限公司       采购商品        51,288,195.75    53,721,366.22 中油首钢（北京）石油销售有限公司       接受服务/劳务       785,850.00       757,558.65 中国首钢国际贸易工程有限公司         采购商品        89,291,552.06     6,657,720.00 中国首钢国际贸易工程有限公司         接受服务/劳务    122,116,942.95   102,569,506.84 通化钢铁股份有限公司             采购商品        44,568,228.31     3,802,885.87   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 通化钢铁股份有限公司             接受服务/劳务            281.13                  - 天津物产首钢钢材加工配送有限公司       采购商品       477,374,931.41    439,639,719.08 天津物产首钢钢材加工配送有限公司       接受服务/劳务      2,598,855.95      3,193,694.14 天津首钢电气劝诱有限公司           采购商品        24,808,285.29     27,540,466.00 天津首钢电气劝诱有限公司           接受服务/劳务                  -       750,000.00 唐山首钢马兰庄铁矿有限就业公司        采购商品       151,619,434.00    215,116,886.67 唐山首钢京唐西山焦化有限就业公司       采购商品 唐山首钢京唐西山焦化有限就业公司       接受服务/劳务    113,670,781.81    121,400,910.06 唐山市曹妃甸区渤海幼儿园           接受服务/劳务        846,800.00                  - 唐山国兴实业有限公司             接受服务/劳务    132,795,465.44    143,852,579.14 唐山曹妃甸首实实业有限公司          采购商品         2,175,919.00        899,038.00 唐山曹妃甸首实实业有限公司          接受服务/劳务     82,773,664.41     92,796,533.86 唐山曹妃甸实业港务有限公司          接受服务/劳务    484,985,567.40    484,456,068.34 唐山曹妃甸工业区首瀚鑫实业有限公司      接受服务/劳务    275,346,945.52    365,061,060.71 唐山曹妃甸港联物流有限公司          接受服务/劳务    275,377,372.23    224,986,462.57 唐山曹妃甸盾石新式建材有限公司        接受服务/劳务                  -     2,918,833.30 首钢前进机械厂北京检会分厂          采购商品           334,632.00                  - 首钢前进机械厂北京检会分厂          接受服务/劳务      4,146,927.55                  - 首钢凯西钢铁有限公司             接受服务/劳务    101,767,584.73     89,931,464.45 首钢技师学院                 接受服务/劳务         35,940.59                  -   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 首钢集团有限公司矿业公司           采购商品      3,746,222,472.24 首钢集团有限公司矿业公司           接受服务/劳务    225,630,737.97    281,362,511.82 首钢集团有限公司矿业公司           资金使用费                    -       910,228.06 首钢集团有限公司               采购商品 首钢集团有限公司               接受服务/劳务     10,185,182.30      4,971,874.94 首钢集团有限公司               资金使用费       28,585,314.85     63,104,733.91 首钢集团财务有限公司             资金使用费      297,381,188.15    363,628,875.86 首钢环境产业有限公司             接受服务/劳务        282,000.00      5,359,304.37 首钢工学院                  接受服务/劳务      2,164,803.04                  - 首钢（青岛）钢业有限公司           采购商品        10,928,506.40      4,013,015.40 首钢（青岛）钢业有限公司           接受服务/劳务        125,891.54                  - 秦皇岛首秦金属材料有限公司          采购商品           271,096.45      4,858,002.24 秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司        采购商品            63,492.70        125,823.00 秦皇岛首钢赛车谷发展有限就业公司       接受服务/劳务        318,380.56        377,358.48 秦皇岛首钢机械有限公司            采购商品        71,430,951.60     56,458,113.41 秦皇岛首钢机械有限公司            接受服务/劳务     53,315,031.75    134,396,914.04 秦皇岛市首耐新材料有限公司          采购商品        45,871,506.40    119,255,741.87 秦皇岛市首耐新材料有限公司          接受服务/劳务      2,082,113.00                  - 迁安中化煤化工有限就业公司          采购商品      6,046,732,690.95 迁安首信自动化信息时间有限公司        接受服务/劳务    133,775,034.42    126,551,235.38 迁安首实包装服务有限公司           采购商品        21,999,368.69      3,473,060.09 迁安首实包装服务有限公司           接受服务/劳务    320,781,211.14    318,627,092.06   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 迁安首嘉建材有限公司             接受服务/劳务      2,023,904.40                - 迁安首钢兴矿实业有限公司           采购商品        36,294,138.62    46,113,178.52 迁安首钢兴矿实业有限公司           接受服务/劳务      8,959,243.65                - 迁安首钢劝诱结构有限公司           采购商品       184,459,011.39   212,020,342.56 迁安首钢劝诱结构有限公司           接受服务/劳务    101,096,902.84    78,504,799.60 迁安首钢迁钢宾馆有限公司           接受服务/劳务     21,622,287.99    19,213,783.47 迁安市金苹果幼儿园              接受服务/劳务      1,220,180.00                - 迁安金隅首钢环保科技有限公司         接受服务/劳务     33,905,912.72    26,093,417.36 南边国际租借有限公司             资金使用费                   -      373,598.24 陇南市肥大万利新材料有限公司         采购商品        16,618,904.34   326,252,685.09 京西交易保理有限公司             采购商品                    -    34,907,834.40 京唐港首钢船埠有限公司            接受服务/劳务     11,328,301.89     2,384,905.66 吉林通钢国际贸易有限公司           采购商品        84,995,567.71                - 河北望秦生存服务有限公司           接受服务/劳务     27,056,398.09                - 河北首朗新能源科技有限公司          采购商品         5,802,617.07     6,469,733.18 河北首钢京唐机械有限公司           采购商品        34,056,799.60                - 河北首钢京唐机械有限公司           接受服务/劳务    112,078,456.84    82,765,129.40 贵州贵钢钎具制造有限就业公司         采购商品         1,353,767.41                - 贵州贵钢钎具制造有限就业公司         接受服务/劳务                 -     8,011,169.36 广州京海航运有限公司             接受服务/劳务    330,236,658.72   287,392,610.41 渤海国际会议中心有限公司           接受服务/劳务       499,157.74      1,709,776.21 北京首运物流有限就业公司           接受服务/劳务      1,247,830.84                - 北京首宇工贸有限就业公司           采购商品         8,096,226.37    15,867,277.30   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 北京首宇工贸有限就业公司           接受服务/劳务       584,600.13                 - 北京首颐矿山病院有限公司           接受服务/劳务       145,714.50      2,417,059.93 北京首冶仪器神态有限公司           采购商品        39,916,891.43    41,114,852.17 北京首冶仪器神态有限公司           接受服务/劳务       137,200.00                 - 北京首泰众鑫科技有限公司           采购商品          979,382.56     14,541,804.30 北京首实新业劳务服务有限就业公司       接受服务/劳务         82,341.58                - 北京首设冶金科技有限公司           采购商品                    -     1,221,243.79 北京首设冶金科技有限公司           接受服务/劳务         15,096.79                - 北京首建劝诱维修有限公司           采购商品         5,466,485.86    40,245,552.15 北京首建劝诱维修有限公司           接受服务/劳务    124,810,305.88    62,908,007.32 北京首建恒信劳务有限公司           接受服务/劳务       138,500.00      1,688,340.00 北京首建恒纪建筑工程有限公司         采购商品          162,468.15       861,565.70 北京首嘉钢结构有限公司            接受服务/劳务     29,139,720.00    29,492,635.04 北京首钢自动化信息时间有限公司        采购商品        98,632,677.57    91,122,808.90 北京首钢自动化信息时间有限公司        接受服务/劳务    461,544,514.15   519,891,310.25 北京首钢资源详尽利用科技开发有限公司     采购商品        10,507,585.21                - 北京首钢资源详尽利用科技开发有限公司     接受服务/劳务       451,009.10                 - 北京首钢云翔工业科技有限就业公司       采购商品          481,668.00       698,000.00 北京首钢云翔工业科技有限就业公司       接受服务/劳务       238,000.00                 - 北京首钢园区详尽服务有限公司         接受服务/劳务      1,029,402.23     2,102,293.89 北京首钢园林绿化有限公司           接受服务/劳务     18,592,256.99    23,862,457.96   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 北京首钢饮食有限就业公司           接受服务/劳务     13,881,457.17     13,270,186.01 北京首钢一九一九餐饮约束有限公司       接受服务/劳务        369,132.70                  - 北京首钢物资贸易有限公司           采购商品 北京首钢物资贸易有限公司           接受服务/劳务           9,056.60                 - 北京首钢物业约束有限公司           接受服务/劳务      2,898,650.40      2,907,210.97 北京首钢铁合金有限公司            采购商品       545,483,757.06    448,730,252.54 北京首钢顺普金属有限公司           采购商品                     -        84,278.76 北京首钢实业集团有限公司           接受服务/劳务                  -     2,497,949.85 北京首钢气体有限公司             采购商品        23,395,822.69    107,170,200.97 北京首钢气体有限公司             接受服务/劳务    159,478,005.70     65,472,431.39 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司        采购商品       529,372,599.18    378,556,717.00 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司        接受服务/劳务     97,625,946.05     92,165,010.94 北京首钢矿山建设工程有限就业公司       接受服务/劳务     48,038,198.98     47,977,497.24 北京首钢建设投资有限公司           接受服务/劳务     10,167,678.44                  - 北京首钢建设集团有限公司           采购商品        62,105,774.36     40,699,853.25 北京首钢建设集团有限公司           接受服务/劳务   1,196,100,839.34 北京首钢检测时间有限公司           接受服务/劳务      4,348,267.92                  - 北京首钢机电有限公司             采购商品       141,253,858.36    168,320,196.54 北京首钢机电有限公司             接受服务/劳务    269,273,887.51    269,364,838.83 北京首钢中原工程时间有限公司         接受服务/劳务        179,245.28                  - 北京首钢国际工程时间有限公司         采购商品       337,106,152.62    353,875,163.94 北京首钢国际工程时间有限公司         接受服务/劳务    794,043,258.71    430,370,076.17   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 北京首钢富通电梯有限就业公司         采购商品          168,285.90       161,610.00 北京首钢富通电梯有限就业公司         接受服务/劳务      1,200,150.00      795,660.00 北京首房交易约束有限公司           接受服务/劳务       224,351.10       783,360.00 北京首成包装服务有限公司           接受服务/劳务    116,154,652.19   103,974,097.61 北京首邦新材料有限公司            采购商品          160,201.44                 - 北京首奥置业有限公司             接受服务/劳务         89,599.06        93,085.00 北京热力众达换热劝诱有限公司         采购商品        14,915,492.01    18,071,736.05 北京热力众达换热劝诱有限公司         接受服务/劳务     11,669,280.50    12,965,317.00 北京考克利尔冶金工程时间有限公司       采购商品                    -    17,268,900.00 北京金安源汽车运载有限公司          接受服务/劳务     62,077,965.63    73,364,927.54 北京中原首科科技有限公司           采购商品         7,782,069.45    14,311,411.96 北京中原首科科技有限公司           接受服务/劳务      7,855,417.00     1,085,300.00 北京旺盛成包装材料有限公司          采购商品        12,890,003.57    25,927,184.47 北京旺盛成包装材料有限公司          接受服务/劳务    148,934,358.01   139,524,911.82 北京大学首钢病院               接受服务/劳务                 -      512,567.00 北京诚信工程监理有限公司           接受服务/劳务     12,572,077.07     7,431,560.20 北京爱地地质工程时间有限公司         接受服务/劳务         79,245.28                - 安川首钢机器东谈主有限公司            接受服务/劳务       284,439.82                 -    刊行东谈主 2022 年度、2023 年度发生的采购商品、接受劳务情况具体如下：                                                        单元：元          关联方            关联交易内容    2023 年发生额        2022 年发生额  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 首钢集团有限公司              原料 首钢集团有限公司              燃料          33,925,140.63 首钢集团有限公司              备品备件                     -       288,719.70 首钢集团有限公司              坐褥服务         4,971,874.94     24,483,467.94 首钢集团有限公司              资金使用费       63,104,733.91     71,217,912.21 首钢集团财务有限公司            资金使用费      363,628,875.86    308,397,762.40 首钢集团有限公司矿业公司          原料        3,890,862,501.60 首钢集团有限公司矿业公司          能源能源        66,992,366.05                  - 首钢集团有限公司矿业公司          备品备件        62,655,062.81      5,484,172.00 首钢集团有限公司矿业公司          坐褥服务       281,362,511.82    113,846,405.24 首钢集团有限公司矿业公司          工程劝诱         1,427,460.00      1,904,158.00 首钢集团有限公司矿业公司          资金使用费          910,228.06      2,210,553.86 中国首钢国际贸易工程有限公司        出口用度       102,473,113.40     82,530,156.00 中国首钢国际贸易工程有限公司        原料           6,657,720.00 中国首钢国际贸易工程有限公司        燃料                       -    96,591,728.29 中国首钢国际贸易工程有限公司        坐褥服务            96,393.44                  - 迁安中化煤化工有限就业公司         燃料        6,501,547,316.63 迁安中化煤化工有限就业公司         能源能源       458,568,346.04    393,033,410.87  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 北京首钢耐材炉料有限公司          坐褥服务                    -     1,458,000.00 北京首钢耐材炉料有限公司          工程服务                    -     6,000,851.01 北京首钢建设集团有限公司          坐褥服务       548,842,653.85   473,493,304.04 北京首钢建设集团有限公司          备品备件        35,407,572.28    26,646,250.93 北京首钢建设集团有限公司          工程劝诱         5,292,280.97                - 北京首钢建设集团有限公司          工程服务       802,524,280.03   704,479,068.44 北京首钢气体有限公司            备品备件         3,630,225.01     3,642,954.04 北京首钢气体有限公司            坐褥服务        65,472,431.39    51,120,800.84 北京首钢气体有限公司            能源能源        98,773,465.58    94,449,984.15 北京首钢气体有限公司            辅助材料         4,766,510.38     4,742,161.45 北京首钢自动化信息时间有限公司       坐褥服务       302,133,356.71   314,726,062.22 北京首钢自动化信息时间有限公司       备品备件        13,606,491.82     6,119,863.00 北京首钢自动化信息时间有限公司       工程服务       217,757,953.54   164,940,165.69 北京首钢自动化信息时间有限公司       工程劝诱        77,516,317.08    56,830,246.32 北京首钢机电有限公司            备品备件       105,629,947.66   108,341,720.51 北京首钢机电有限公司            坐褥服务       269,364,838.83   269,594,626.52 北京首钢机电有限公司            工程劝诱        26,087,727.28    33,623,091.14 北京首钢机电有限公司            工程服务                    -     2,106,619.54 北京首钢机电有限公司            燃料          36,602,521.60    22,308,500.28 秦皇岛首钢机械有限公司           备品备件        46,579,351.41    49,708,124.60 秦皇岛首钢机械有限公司           坐褥服务       134,396,914.04   164,741,681.95  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 秦皇岛首钢机械有限公司           辅助材料         3,459,776.00      534,000.00 秦皇岛首钢机械有限公司           工程劝诱         6,418,986.00     2,849,600.00 迁安首信自动化信息时间有限公司       坐褥服务       126,551,235.38   123,198,193.34 迁安首实包装服务有限公司          坐褥服务       318,627,092.06   330,518,074.43 迁安首实包装服务有限公司          原料           3,473,060.09                - 迁安首钢劝诱结构有限公司          备品备件        15,910,347.80    16,770,235.00 迁安首钢劝诱结构有限公司          坐褥服务        77,276,252.02    74,615,037.69 迁安首钢劝诱结构有限公司          工程劝诱         4,509,802.74     6,099,531.07 迁安首钢劝诱结构有限公司          工程服务         1,228,547.58      688,292.46 迁安首钢劝诱结构有限公司          原料         191,600,192.02   216,797,429.95 北京速力科技有限公司            工程劝诱                    -      612,341.00 北京首冶仪器神态有限公司          备品备件        34,462,950.17    30,692,578.79 北京首冶仪器神态有限公司          工程劝诱         6,651,902.00     4,608,458.59 北京首建劝诱维修有限公司          坐褥服务        62,908,007.32    45,870,911.70 北京首建劝诱维修有限公司          辅助材料         5,037,420.00     5,154,000.00 北京首建劝诱维修有限公司          工程服务                    -     5,962,127.57 北京首建劝诱维修有限公司          工程劝诱        35,208,132.15     9,790,200.00 北京首建恒信劳务有限公司          坐褥服务         1,688,340.00     1,785,000.00 北京首建恒纪建筑工程有限公司        备品备件          861,565.70       573,207.00 北京首钢园林绿化有限公司          坐褥服务        23,862,457.96    25,701,356.25 北京首钢国际工程时间有限公司        备品备件        16,500,348.33    13,777,316.00 北京首钢国际工程时间有限公司        工程劝诱       337,374,815.61   197,970,778.68  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 北京首钢国际工程时间有限公司        工程服务       424,371,608.45    475,003,098.49 北京首钢国际工程时间有限公司        坐褥服务         5,998,467.72       664,296.23 北京金安源汽车运载有限公司         坐褥服务        73,364,927.54     67,493,491.20 北京中原首科科技有限公司          备品备件         6,797,312.96      3,781,380.33 北京中原首科科技有限公司          工程劝诱         7,514,099.00                 - 北京中原首科科技有限公司          坐褥服务         1,085,300.00         86,000.00 北京首钢饮食有限就业公司          生存服务        13,270,186.01     14,014,372.50 北京首嘉钢结构有限公司           坐褥服务        29,492,635.04     44,258,026.72 北京首钢铁合金有限公司           原料         448,730,252.54    436,896,664.79 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司       原料         368,906,926.36    350,495,042.52 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司       坐褥服务        92,165,010.94     53,344,775.21 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司       辅助材料         9,649,790.64      8,312,204.20 秦皇岛市首耐新材料有限公司         辅助材料       119,255,741.87    128,141,883.61 烟台首钢矿业三维有限公司          备品备件                     -      577,091.09 天津首钢电气劝诱有限公司          工程劝诱        15,148,231.00     19,847,769.10 天津首钢电气劝诱有限公司          备品备件        12,392,235.00      4,465,189.00 天津首钢电气劝诱有限公司          坐褥服务           750,000.00                 - 北京诚信工程监理有限公司          工程服务         6,919,560.20      7,529,528.15 北京诚信工程监理有限公司          坐褥服务           512,000.00      3,717,879.25 北京首成包装服务有限公司          坐褥服务       103,974,097.61    107,663,074.01 北京首钢物资贸易有限公司          燃料        1,027,466,982.41   269,025,918.47 北京首钢物资贸易有限公司          原料                           996,216,356.30  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 唐山首钢京唐西山焦化有限就业公司      能源能源      1,511,756,089.09 唐山首钢京唐西山焦化有限就业公司      燃料 唐山首钢京唐西山焦化有限就业公司      原料           8,375,359.37      3,610,282.21 唐山首钢京唐西山焦化有限就业公司      坐褥服务       121,400,910.06    152,523,150.26 北京首钢富通电梯有限就业公司        备品备件           161,610.00        177,460.00 北京首钢富通电梯有限就业公司        坐褥服务           795,660.00        884,800.00 唐山国兴实业有限公司            坐褥服务       139,969,704.64    145,637,666.86 唐山国兴实业有限公司            工程服务         3,882,874.50      2,236,643.61 唐山曹妃甸工业区首瀚鑫实业有限公司     坐褥服务       365,061,060.71    386,060,741.11 通化钢铁股份有限公司            钢材                       -    10,109,524.29 通化钢铁股份有限公司            原料           3,802,885.87    348,504,685.37 首钢环境产业有限公司            坐褥服务         5,359,304.37      4,790,641.42 北京首钢矿山建设工程有限就业公司      工程服务        45,415,792.24     32,202,238.47 北京首钢矿山建设工程有限就业公司      坐褥服务         2,561,705.00      3,124,511.85 秦皇岛首秦金属材料有限公司         工程劝诱                     -     2,640,623.65 秦皇岛首秦金属材料有限公司         备品备件         4,858,002.24                  - 北京首钢实业集团有限公司          生存服务         2,497,949.85      5,463,312.46 北京首钢顺普金属有限公司          原料              84,278.76      1,157,199.12 北京旺盛成包装材料有限公司         坐褥服务       139,524,911.82    132,716,435.98  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 北京旺盛成包装材料有限公司         辅助材料        21,935,504.47     2,588,730.00 北京旺盛成包装材料有限公司         工程劝诱         3,991,680.00                - 北京首钢文化发展有限公司          坐褥服务                    -      580,274.11 京西交易保理有限公司            原料          34,907,834.40     2,294,124.34 秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司       备品备件          125,823.00       202,712.00 首钢凯西钢铁有限公司            坐褥服务        89,931,464.45    99,663,335.28 唐山曹妃甸首实实业有限公司         生存服务        92,796,533.86   103,510,367.58 唐山曹妃甸首实实业有限公司         备品备件          899,038.00      2,092,860.00 迁安首钢迁钢宾馆有限公司          坐褥服务        19,213,783.47    20,138,607.00 北京首钢云翔工业科技有限就业公司      备品备件          698,000.00      8,985,583.27 渤海国际会议中心有限公司          生存服务         1,709,776.21      872,777.64 河北首朗新能源科技有限公司         能源能源         6,469,733.18     5,228,810.04 迁安首钢兴矿实业有限公司          辅助材料        46,113,178.52    46,730,677.66 北京热力众达换热劝诱有限公司        备品备件        18,071,736.05    21,599,664.94 北京热力众达换热劝诱有限公司        坐褥服务        12,965,317.00    11,997,608.00 广州京海航运有限公司            坐褥服务       287,392,610.41   355,036,509.27 中油首钢（北京）石油销售有限公司      备品备件        53,721,366.22    61,667,449.21 中油首钢（北京）石油销售有限公司      坐褥服务          757,558.65       810,772.36 北京首设冶金科技有限公司          工程劝诱         1,221,243.79      255,912.13 北京首宇工贸有限就业公司          辅助材料        15,867,277.30    11,422,545.27  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 向阳首钢朔方机械有限就业公司        备品备件                    -         9,600.00 唐山曹妃甸港联物流有限公司         坐褥服务       224,986,462.57   179,731,432.37 唐山曹妃甸实业港务有限公司         坐褥服务       484,456,068.34   476,275,284.06 天津物产首钢钢材加工配送有限公司      坐褥服务         3,193,694.14     3,093,058.92 天津物产首钢钢材加工配送有限公司      原料         439,639,719.08      137,219.49 北京首泰众鑫科技有限公司          备品备件        14,541,804.30    20,983,879.94 承德信通首承科技有限就业公司        原料                      -   180,923,753.72 首钢（青岛）钢业有限公司          原料           4,013,015.40      908,220.09 北京首钢园区详尽服务有限公司        生存服务         2,102,293.89     1,477,352.85 安川首钢机器东谈主有限公司           坐褥服务                    -      141,500.00 秦皇岛首钢赛车谷发展有限就业公司      坐褥服务          377,358.48       431,358.48 河北首钢京唐机械有限公司          坐褥服务        82,765,129.40    37,269,512.82 北京首奥置业有限公司            生存服务            93,085.00        23,794.00 北京考克利尔冶金工程时间有限公司      工程劝诱        17,268,900.00    12,892,700.00 首钢长治钢铁有限公司            原料                      -     1,509,854.85 南边国际租借有限公司            资金使用费         373,598.24       751,226.41 北京首新晋元约束咨询中心（有限合伙）    资金使用费                   -    21,900,000.00 秦皇岛首房物业服务有限公司         生存服务                    -      861,700.00 迁安金隅首钢环保科技有限公司        坐褥服务        26,093,417.36    23,335,032.81 北京首钢物业约束有限公司          坐褥服务         2,907,210.97     2,935,902.84 贵州贵钢钎具制造有限就业公司        坐褥服务         8,011,169.36    13,153,495.39 陇南市肥大万利新材料有限公司        原料         326,252,685.09   936,100,776.46   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 唐山曹妃甸盾石新式建材有限公司        坐褥服务         2,918,833.30     1,858,061.44 北京首颐矿山病院有限公司           坐褥服务         2,417,059.93     3,486,466.50 北京大学首钢病院               坐褥服务          512,567.00       122,228.18 北京首钢建设投资有限公司           坐褥服务                    -        15,000.00 首钢伊犁钢铁有限公司             工程劝诱                    -     2,096,637.16 唐山首钢马兰庄铁矿有限就业公司        原料         215,116,886.67   407,104,956.47 京唐港首钢船埠有限公司            坐褥服务         2,384,905.66     6,091,794.34 北京首房交易约束有限公司           坐褥服务          783,360.00                 -    刊行东谈主 2023 年、2024 年发生的出售商品、提供劳务情况具体如下：                                                        单元：元           关联方           关联交易内容    2024 年发生额        2023 年发生额 中油首钢（北京）石油销售有限公司       销售商品        16,469,442.54     31,972,247.14 通化钢铁股份有限公司             提供服务/劳务       707,547.18 通化钢铁股份有限公司             销售商品         4,541,476.54        410,849.06 天津物产首钢钢材加工配送有限公司       提供服务/劳务       526,909.36 天津物产首钢钢材加工配送有限公司       销售商品       493,883,566.35    478,621,811.95 唐山中泓炭素化工有限公司           利息收入                           8,990,991.36 唐山唐曹铁路有限就业公司           提供服务/劳务       296,792.43         323,773.56 唐山首钢京唐西山焦化有限就业公司       提供服务/劳务    241,752,662.75    217,880,847.84 唐山首钢京唐西山焦化有限就业公司       销售商品       898,635,440.88    943,495,390.00   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 唐山国兴实业有限公司             提供服务/劳务       473,649.07      1,810,872.92 唐山国兴实业有限公司             销售商品         3,764,299.61     2,752,084.12 唐山曹妃甸首实实业有限公司          提供服务/劳务         14,943.40        78,840.97 唐山曹妃甸首实实业有限公司          销售商品          775,997.10       875,963.53 唐山曹妃甸实业港务有限公司          销售商品         2,487,828.00     3,464,678.00 唐山曹妃甸工业区首瀚鑫实业有限公司      销售商品                          7,901,199.61 唐山曹妃甸盾石新式建材有限公司        提供服务/劳务     25,634,904.90    26,643,362.94 唐山曹妃甸盾石新式建材有限公司        销售商品       149,987,723.76   201,233,402.01 首实丰扬国际物流服务（唐山曹妃甸）有                        销售商品          133,392.42 限公司 首嘉环科（迁安）有限公司           销售商品        11,537,359.42    30,817,502.60 首钢长治钢铁有限公司             提供服务/劳务       603,773.57       707,547.16 首钢长治钢铁有限公司             销售商品         1,425,803.89    10,970,355.00 首钢伊犁钢铁有限公司             提供服务/劳务         94,339.62 首钢水城钢铁（集团）有限就业公司       提供服务/劳务       540,000.00       471,698.12 首钢气体唐山有限公司             提供服务/劳务                        565,714.29 首钢气体唐山有限公司             销售商品         3,011,696.79 首钢凯西钢铁有限公司             提供服务/劳务      2,551,355.54     1,285,724.26 首钢凯西钢铁有限公司             销售商品       267,611,284.40   288,823,600.47   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 首钢集团有限公司矿业公司           提供服务/劳务        355,785.88      14,472,724.25 首钢集团有限公司矿业公司           销售商品        36,861,568.21      20,810,677.40 首钢集团有限公司               提供服务/劳务    154,462,908.49     139,149,431.21 首钢集团财务有限公司             利息收入        86,950,667.04     105,646,555.72 首钢国际（德国）有限公司           销售商品           476,442.62 首钢国际（奥地利）有限公司          销售商品         2,025,758.99 首钢（青岛）钢业有限公司           提供服务/劳务                               212.37 首钢（青岛）钢业有限公司           销售商品      1,646,853,666.16   1,587,159,531.37 山西福山资源集团有限公司           提供服务/劳务        660,377.36 秦皇岛首钢机械有限公司            提供服务/劳务        672,334.59       1,060,194.56 秦皇岛首钢机械有限公司            销售商品       275,474,289.42     625,374,051.56 秦皇岛市首耐新材料有限公司          提供服务/劳务                            41,493.59 秦皇岛市首耐新材料有限公司          销售商品                            6,370,392.42 迁安中化煤化工有限就业公司          提供服务/劳务        438,464.00 迁安中化煤化工有限就业公司          销售商品       225,250,963.44     232,010,096.10 迁安首信自动化信息时间有限公司        提供服务/劳务            283.02 迁安首实包装服务有限公司           销售商品       156,564,920.68     124,456,820.34 迁安首嘉建材有限公司             提供服务/劳务 迁安首嘉建材有限公司             销售商品        17,260,985.02      41,181,179.48 迁安首钢兴矿实业有限公司           销售商品        30,010,613.04      30,810,804.11   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 迁安首钢劝诱结构有限公司           提供服务/劳务       117,591.89       256,293.58 迁安首钢劝诱结构有限公司           销售商品         2,111,299.32     2,302,743.68 迁安金隅首钢环保科技有限公司         提供服务/劳务       373,781.62         34,105.09 迁安金隅首钢环保科技有限公司         销售商品        41,732,219.41    53,780,564.67 浦项通钢（吉林）钢材加工有限公司       销售商品         7,801,088.43 宁波首钢浙金钢材有限公司           销售商品       126,347,477.97   228,910,735.54 京唐港首钢船埠有限公司            提供服务/劳务       481,351.85       372,689.61 河北首朗新能源科技有限公司          销售商品       109,683,694.75   116,566,374.25 河北首钢京唐机械有限公司           提供服务/劳务       351,883.86 河北首钢京唐机械有限公司           销售商品       311,736,098.99 河北神州广阔房地产开发有限公司        提供服务/劳务      1,172,550.60 河北京冀工贸有限公司             销售商品                          4,690,630.50 贵州水钢物流有限就业公司           提供服务/劳务         55,298.87      137,151.19 贵州六盘水盛鸿达机械劝诱制造有限公司     提供服务/劳务          1,956.76 贵州博宏实业有限就业公司           提供服务/劳务         38,759.84        97,762.04 广州京海航运有限公司             提供服务/劳务     40,643,697.03    40,174,324.26 北京首融汇科技发展有限公司          销售商品        35,206,601.90    18,339,265.07 北京首建劝诱维修有限公司           提供服务/劳务                           2,343.39 北京首嘉钢结构有限公司            提供服务/劳务      1,575,368.78   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 北京首嘉钢结构有限公司            销售商品         9,218,330.14     1,436,870.97 北京首钢自动化信息时间有限公司        提供服务/劳务      1,550,274.26     1,469,843.53 北京首钢自动化信息时间有限公司        销售商品            74,622.19        86,227.79 北京首钢资源详尽利用科技开发有限公司     销售商品          214,683.10       510,865.44 北京首钢园林绿化有限公司           销售商品             2,797.45         1,625.67 北京首钢饮食有限就业公司           销售商品          351,796.99       270,031.08 北京首钢物资贸易有限公司           提供服务/劳务                           5,578.30 北京首钢铁合金有限公司            提供服务/劳务         75,471.70        66,037.74 北京首钢铁合金有限公司            销售商品        23,424,269.41    22,136,396.88 北京首钢气体有限公司             提供服务/劳务         95,372.60      126,600.27 北京首钢气体有限公司             销售商品       127,178,070.22   132,914,533.68 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司        提供服务/劳务         37,735.85        99,056.60 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司        销售商品         5,332,439.45 北京首钢矿山建设工程有限就业公司       销售商品          875,654.04       420,015.67 北京首钢金属有限就业公司           提供服务/劳务                       2,754,311.93 北京首钢金属有限就业公司           销售商品                          1,931,819.43 北京首钢建设集团有限公司           提供服务/劳务       823,579.82       642,905.16 北京首钢建设集团有限公司           销售商品        22,257,843.34    20,885,495.47 北京首钢吉泰安新材料有限公司         提供服务/劳务                        141,509.43   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 北京首钢机电有限公司             提供服务/劳务          9,720.88      1,568,551.19 北京首钢机电有限公司             销售商品        92,336,980.86    619,316,750.16 北京首钢中原工程时间有限公司         销售商品         3,801,517.78      6,302,931.53 北京首钢国际工程时间有限公司         提供服务/劳务      1,252,641.51         28,301.89 北京首钢国际工程时间有限公司         销售商品        35,062,599.00 北京首钢城运控股有限公司           销售商品       108,274,993.89    218,448,717.31 北京首成包装服务有限公司           提供服务/劳务                        1,868,192.00 北京首成包装服务有限公司           销售商品         4,368,614.55        310,939.94 北京热力众达换热劝诱有限公司         提供服务/劳务          1,166.98         12,974.53 北京金安源汽车运载有限公司          提供服务/劳务      1,739,758.21        198,165.14 北京金安源汽车运载有限公司          销售商品           137,958.60      1,536,753.62 北京旺盛成包装材料有限公司          提供服务/劳务        109,794.07        238,634.36 北京旺盛成包装材料有限公司          销售商品            27,753.24         34,272.49 北京北冶功能材料有限公司           销售商品         1,409,569.03      1,714,757.18    刊行东谈主 2022 年、2023 年发生的出售商品、提供劳务情况具体如下：                                                        单元：元          关联方            关联交易内容     2023 年度          2022 年度 首钢集团有限公司               约束服务       122,756,957.25   233,378,200.00 首钢集团有限公司               坐褥服务        16,392,473.96    16,202,255.66 首钢集团有限公司矿业公司           钢材            576,096.86      2,076,407.04 首钢集团有限公司矿业公司           原燃材料        19,618,852.83    11,262,064.60   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书          关联方            关联交易内容     2023 年度          2022 年度 首钢集团有限公司矿业公司           能源能源          615,727.71       127,160.60 首钢集团有限公司矿业公司           坐褥服务        14,472,724.25    15,600,062.87 首钢集团财务有限公司             利息收入       105,646,555.72   130,624,439.00 迁安中化煤化工有限就业公司          能源能源       233,075,163.68   247,263,882.72 首钢凯西钢铁有限公司             钢材         288,823,600.47   535,645,904.62 首钢凯西钢铁有限公司             坐褥服务         1,285,724.26     1,136,801.76 北京首钢建设集团有限公司           能源能源         5,179,677.62     3,264,125.51 北京首钢建设集团有限公司           钢材          15,705,817.85     9,098,035.59 北京首钢建设集团有限公司           坐褥服务          642,905.16      1,985,086.15 北京首钢气体有限公司             能源能源       132,914,533.68   109,972,645.95 北京首钢气体有限公司             坐褥服务          126,600.27         80,800.83 北京首钢机电有限公司             钢材         615,820,168.93   613,930,630.06 北京首钢机电有限公司             能源能源         3,496,581.23     3,913,938.59 北京首钢机电有限公司             坐褥服务         1,568,551.19     1,604,228.13 北京首钢铁合金有限公司            能源能源         4,263,420.65     3,676,369.55 北京首钢铁合金有限公司            原燃材料        17,872,976.23    21,241,039.12 北京首钢铁合金有限公司            坐褥服务          515,191.79       473,569.14 唐山首钢京唐西山焦化有限就业公司       能源能源       943,495,390.00   707,298,397.35 唐山首钢京唐西山焦化有限就业公司       坐褥服务       242,927,266.39   221,751,315.34 唐山首钢京唐西山焦化有限就业公司       原料                      -     1,041,626.43 北京北冶功能材料有限公司           钢坯           1,714,757.18     8,300,691.98 北京首钢吉泰安新材料有限公司         坐褥服务          141,509.43                 - 北京首钢中原工程时间有限公司         原燃材料         6,302,931.53     6,901,691.83 北京首钢中原工程时间有限公司         坐褥服务                    -       118,539.00 北京首成包装服务有限公司           钢材               4,424.78     3,649,548.62 北京首成包装服务有限公司           能源能源          306,515.16       359,523.37 北京首成包装服务有限公司           坐褥服务         1,868,192.00     1,872,706.78 迁安首实包装服务有限公司           钢材         124,456,820.34   102,754,677.80 北京首融汇科技发展有限公司          钢材          18,339,265.07    41,264,142.20 唐山曹妃甸盾石新式建材有限公司        原燃材料        66,729,964.35   167,597,204.04 唐山曹妃甸盾石新式建材有限公司        能源能源       134,503,437.66   139,527,704.49 唐山曹妃甸盾石新式建材有限公司        坐褥服务        29,024,124.84    28,288,337.62 北京首钢国际工程时间有限公司         坐褥服务            28,301.89     1,342,075.48 北京首钢金属有限就业公司           钢材            841,013.59     40,394,334.29 北京首钢金属有限就业公司           能源能源         1,090,805.84     1,445,681.43 北京首钢金属有限就业公司           坐褥服务         2,754,311.93     2,754,311.93 北京首钢矿山建设工程有限就业公司       钢材            420,015.67          9,394.34 唐山曹妃甸工业区首瀚鑫实业有限公司      钢材           7,901,199.61                -   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书          关联方            关联交易内容      2023 年度            2022 年度 秦皇岛首钢机械有限公司            原燃材料       624,127,356.87     579,784,184.94 秦皇岛首钢机械有限公司            能源能源         1,246,694.69         541,746.35 秦皇岛首钢机械有限公司            坐褥服务         1,060,194.56         653,463.03 迁安首钢劝诱结构有限公司           坐褥服务           256,293.58         221,876.15 迁安首钢劝诱结构有限公司           钢材           2,302,743.68       3,027,566.84 唐山国兴实业有限公司             能源能源         2,013,000.88       1,720,010.15 唐山国兴实业有限公司             原燃材料           739,083.24       1,253,595.05 唐山国兴实业有限公司             坐褥服务         1,810,872.92       1,736,728.31 唐山市曹妃甸工业区京唐石业有限公司      能源能源                     -         55,369.38 唐山曹妃甸首实实业有限公司          能源能源           855,939.30         906,051.87 唐山曹妃甸首实实业有限公司          坐褥服务            78,840.97          14,716.98 唐山曹妃甸首实实业有限公司          原燃材料            20,024.23                   - 北京首钢自动化信息时间有限公司        能源能源            86,227.79          23,403.49 北京首钢自动化信息时间有限公司        坐褥服务         1,469,843.53       1,045,424.53 河北首朗新能源科技有限公司          能源能源       118,774,891.36     123,024,177.15 河北首朗新能源科技有限公司          坐褥服务                     -      2,142,857.14 北京金安源汽车运载有限公司          坐褥服务           198,165.14         198,165.14 北京金安源汽车运载有限公司          能源能源         1,536,753.62         990,792.19 通化钢铁股份有限公司             原燃材料           410,849.06         283,018.87 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司        原燃材料                     -      2,764,398.78 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司        坐褥服务            99,056.60                   - 北京首钢物资贸易有限公司           坐褥服务             5,578.30          54,194.35 秦皇岛市首耐新材料有限公司          原燃材料         6,370,392.42                   - 秦皇岛市首耐新材料有限公司          坐褥服务            41,493.59                   - 首钢长治钢铁有限公司             原燃材料        10,970,355.00                   - 首钢长治钢铁有限公司             坐褥服务           707,547.16         141,509.43 唐山曹妃甸实业港务有限公司          能源能源         3,464,678.00       3,778,635.00 唐山中泓炭素化工有限公司           利息收入         8,990,991.36      11,275,389.73 宁波首钢浙金钢材有限公司           钢材         228,910,735.54     432,375,321.23 首钢（青岛）钢业有限公司           钢材        1,587,159,531.37   1,935,625,780.26 首钢（青岛）钢业有限公司           坐褥服务               212.37       7,346,687.79 天津物产首钢钢材加工配送有限公司       钢材         478,621,811.95      27,569,222.18 迁安首嘉建材有限公司             能源能源        22,655,171.59      22,884,203.10 迁安首嘉建材有限公司             原燃材料        18,526,007.89      36,514,508.74 迁安首嘉建材有限公司             坐褥服务           248,418.37         248,418.37 北京旺盛成包装材料有限公司          能源能源            34,272.49          24,442.68 北京旺盛成包装材料有限公司          坐褥服务           238,634.36          19,625.66 贵州博宏实业有限就业公司           坐褥服务            97,762.04         129,836.50   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书          关联方             关联交易内容            2023 年度            2022 年度 北京首钢园林绿化有限公司             能源能源                   1,625.67           1,430.47 大厂首钢机电有限公司               钢材                             -      1,547,925.87 广州京海航运有限公司               坐褥服务              40,174,324.26     50,495,018.05 中油首钢（北京）石油销售有限公司         能源能源                  25,430.60         32,357.74 中油首钢（北京）石油销售有限公司         钢材                31,946,816.54     65,202,291.10 迁安首钢兴矿实业有限公司             钢材                30,810,804.11     35,007,815.91 首钢气体唐山有限公司               坐褥服务                 565,714.29        235,714.29 北京首钢饮食有限就业公司             能源能源                 270,031.08        524,090.49 北京京西供应链约束有限公司            钢材                             -    64,207,092.86 贵州六盘水盛鸿达机械劝诱制造有限公司       坐褥服务                           -        65,725.38 贵州水钢物流有限就业公司             坐褥服务                 137,151.19        157,558.15 首钢水城钢铁（集团）兴源开发投资有限                          坐褥服务                           -        26,335.85 就业公司 河北京冀工贸有限公司               钢材                 4,690,630.50       8,578,020.68 迁安金隅首钢环保科技有限公司           原燃材料              22,281,604.59       2,194,885.15 迁安金隅首钢环保科技有限公司           能源能源              31,498,960.08        901,796.43 迁安金隅首钢环保科技有限公司           坐褥服务                  34,105.09                   - 京唐港首钢船埠有限公司              坐褥服务                 372,689.61        327,224.25 首嘉环科（迁安）有限公司             原燃材料              30,939,313.95     26,345,440.31 北京首建劝诱维修有限公司             坐褥服务                   2,343.39                   - 北京首嘉钢结构有限公司              能源能源               1,436,870.97       1,160,424.21 北京热力众达换热劝诱有限公司           坐褥服务                  12,974.53           8,962.26 北京首钢朗泽科技股份有限公司           坐褥服务                           -       727,265.93 唐山唐曹铁路有限就业公司             坐褥服务                 323,773.56       3,323,611.75 北京首钢城运控股有限公司             钢材               218,448,717.31                   - 北京首钢资源详尽利用科技开发有限公司       原燃材料                 510,865.44                   - 首钢水城钢铁（集团）有限就业公司           坐褥服务               471,698.12                   -     ①公司出租                                                                  单元：元                租借资产   2024 年证据的租       2023 年证据的租       2022 年证据的租    承租方称号                 种类         赁收益              赁收益             赁收益  迁安中化煤化工有      地皮使用  限就业公司         权 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 北京首钢铁合金有    地皮使用 限公司         权 迁安首嘉建材有限    地皮使用 公司          权 首嘉环科（迁安）有   地皮使用 限公司         权 唐山首钢京唐西山    地皮使用 焦化有限就业公司    权 唐山首钢京唐西山    房屋及建 焦化有限就业公司    筑物 唐山国兴实业有限    地皮使用 公司          权 唐山国兴实业有限    房屋及建 公司          筑物 唐山国兴实业有限             劝诱       4,120,717.52               -               - 公司 唐山曹妃甸盾石新    地皮使用 型建材有限公司     权 北京首钢朗泽科技    地皮使用 股份有限公司      权 河北首朗新能源科    房屋及建 技有限公司       筑物 河北首朗新能源科    地皮使用 技有限公司       权 北京首钢机电有限    房屋及建 公司          筑物 北京首钢机电有限    地皮使用 公司          权 北京首钢建设集团    房屋及建 有限公司        筑物 北京首钢建设集团    地皮使用 有限公司        权 首钢气体唐山有限    地皮使用 公司          权 迁安首钢劝诱结构    房屋及建 有限公司        筑物 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 河北首钢京唐机械      地皮使用 有限公司          权 北京金安源汽车运      房屋及建 输有限公司         筑物 广州京海航运有限      房屋及建 公司            筑物 北京首成包装服务      房屋及建 有限公司          筑物                                                                          单元：元               租借资产种    2024 年应支付的        2023 年应支付的              2022 年应支付的  出租方称号                 类         租借钱项              租借钱项                    租借钱项 北京首钢建设投资      房屋及建筑 有限公司          物               房屋及建筑 首钢集团有限公司                 20,326,821.27       25,987,077.88          2,856,131.74               物   公司算作承租方当年新增的使用权资产：                                                                          单元：元  出租方称号        租借资产种类       2024 年增多           2023 年增多            2022 年增多 北京首钢建设投               房屋及建筑物                     -                   -                 - 资有限公司 首钢集团有限公               房屋及建筑物                     -   363,355,681.31                    - 司   公司算作承租方当年承担的租借欠债利息开销：                                                                          单元：元                   租借资     2024 年利息支          2023 年利息支            2022 年利息支       出租方称号                   产种类          出                  出                    出                   房屋及 首钢集团有限公司                    16,262,346.43     17,135,143.96         1,470,426.80                   建筑物 北京首钢建设投资有限公       房屋及 司                 建筑物   ①本公司算作担保方                                                                          单元：元                                                                     担保是否已       被担保方           担保金额          担保肇始日         担保隔断日                                                                     经履行完毕   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书  首钢（青岛）钢业有限公司          34,650,000.00         2024/7/18       2025/6/27            否  首钢（青岛）钢业有限公司          42,000,000.00         2024/7/29       2025/5/27            否  首钢（青岛）钢业有限公司           8,750,000.00         2024/7/29       2025/4/29            否  首钢（青岛）钢业有限公司          11,375,000.00         2024/8/29       2025/4/30            否  首钢（青岛）钢业有限公司          22,750,000.00         2024/8/27       2025/6/27            否   首钢（青岛）钢业有限公司         23,782,500.00         2024/9/26       2025/11/20           否  宁波首钢浙金钢材有限公司           9,040,000.00         2024/8/14       2025/5/28            否  宁波首钢浙金钢材有限公司           4,672,000.00         2024/11/6       2025/6/27            否    ②本公司算作被担保方                                                                                    单元：元                                                                                 担保是否    担保方          担保金额               担保肇始日                    担保隔断日               如故履行                                                                                  完毕  首钢集团有限公司   4,383,112,236.10    2024 年 04 月 11 日         2027 年 09 月 10 日           否  首钢集团有限公司   8,007,088,888.89    2019 年 09 月 06 日         2031 年 09 月 06 日           否                                                                                    单元：元    提供方         拆借金额                    肇始日                     到期日                 说明  首钢集团财务有    限公司  首钢集团财务有    限公司  首钢集团财务有    限公司                                                                                    单元：元   关联方       关联交易内容              2024 年发生额                2023 年发生额            2022 年发生额 首钢集团有限公            购买球烧业务                                -                        -   1,300,325,799.36 司矿业公司 北京首钢特殊钢    出售中泓碳素股                                                  -         221,871,680.02                    - 有限公司       权及债权 河北首朗新能源            购买房屋构筑物                               -          49,809,259.88                    - 科技有限公司   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书        本公司 2024 年要害约束东谈主员 12 东谈主，2023 年要害约束东谈主员 21 东谈主，2022 年关   键约束东谈主员 21 东谈主，支付薪酬情况见下表：            神情         2024 年发生额                 2023 年发生额             2022 年发生额   要害约束东谈主员薪酬              904.76 万元                645.73 万元             866.81 万元                                                                              单元：元 神情称号        关联方           2024 年末余额                               2023 年末余额                      账面余额               坏账准备               账面余额             坏账准备            中原银行股 银行入款                    303,560.72                         1,453,039.82            份有限公司            首钢集团财 银行入款               8,719,840,096.56                     9,128,608,670.91            务有限公司            北京首钢国 应收账款       际工程时间        218,800.00            218800         354,540.00        259370.68            有限公司            北京首钢华 应收账款       夏工程时间      1,748,412.19          1717315.7      1,748,412.19       1245897.88            有限公司            北京首钢机 应收账款                     23,488.99              839.7         53,000.00             1887.51            电有限公司            北京首钢建 应收账款       设集团有限        475,998.30           17016.22            公司            北京首钢自 应收账款       动化信息技        944,350.00           33759.08      1,285,250.00            45945.74            术有限公司            北京首科兴 应收账款       业工程时间                                             400,000.00        298885.25            有限公司            北京首泰众 应收账款       鑫科技有限         27,830.00             27830          27,830.00              27830            公司   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书        广州京海航 应收账款              9,366,559.81         351246.83     7,594,241.02    270354.98        运有限公司        京唐港首钢 应收账款   船埠有限公         30,209.98           1132.88        30,209.98      1079.96        司        迁安金隅首 应收账款   钢环保科技      4,005,181.19         150194.65         4,354.00       155.65        有限公司        迁安首钢兴 应收账款   矿实业有限      6,019,653.84         225737.56     8,776,606.90    313750.41        公司        迁安首嘉建 应收账款             50,121,363.06     9911867.96       50,221,363.06   1795337.69        材有限公司        首钢集团有 应收账款             65,878,263.48         2470440.8        限公司        首钢集团有 应收账款   限公司矿业          2,737.00             97.84        公司        首钢凯西钢 应收账款            257,916,240.63     9671882.18      264,947,857.43   9471484.77        铁有限公司        唐山曹妃甸 应收账款   盾石新式建                                         1,185,255.36     42195.09        材有限公司        唐山曹妃甸 应收账款   首实实业有       205,233.72            7336.79        限公司        唐山唐曹铁 应收账款   路有限就业      4,180,828.46     1081802.52        3,866,228.46    138211.81        公司        通化钢铁股 应收账款               982,500.00           56928.94      382,500.00      13673.79        份有限公司        北京金安源 预支款项   汽车运载有      3,092,836.70        限公司        北京首钢国 预支款项   际工程时间                                         8,894,098.32        有限公司   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书            北京首钢华 预支款项       夏工程时间        250,000.00            有限公司            北京首钢物 预支款项       资贸易有限           4,800.00            公司            首钢集团有 预支款项               1,047,698,624.39          959,767,074.26            限公司            首钢长治钢 预支款项                                               7,609.04            铁有限公司            唐山曹妃甸 预支款项       实业港务有                                268,987.95            限公司            天津物产首            钢钢材加工 预支款项                   3,736,059.53            2,045,860.74            配送有限公            司            通化钢铁股 预支款项                      87,647.33           15,507,934.68            份有限公司            中国首钢国 预支款项       际贸易工程      24,419,172.91            有限公司            唐山曹妃甸 预支款项       港联物流有     378,259,396.89          312,574,923.41            限公司            河北京冀工 应收股利                                           2,407,634.67            贸有限公司            北京首钢特 其他流动            殊钢有限公                             109,717,639.69 资产            司                                                                   单元：元    神情称号                  关联方                2024 年末余额      2023 年末余额   合同欠债       北京北冶功能材料有限公司                     261,019.10       62,368.53   合同欠债       北京中原首科科技有限公司                      50,000.00       50,848.96   合同欠债       北京金安源汽车运载有限公司                    452,091.57      248,913.41 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 合同欠债   北京热力众达换热劝诱有限公司                                50,000.00 合同欠债   北京首成包装服务有限公司               425,606.35         53,217.02 合同欠债   北京首钢城运控股有限公司                                   4,808.33 合同欠债   北京首钢中原工程时间有限公司            2,003,004.34     2,081,061.25 合同欠债   北京首钢机电有限公司                2,230,862.06    17,532,836.64 合同欠债   北京首钢吉泰安新材料有限公司               69,810.40        69,810.40 合同欠债   北京首钢建设集团有限公司               170,843.80       129,036.27 合同欠债   北京首钢矿山建设工程有限就业公司             11,427.43      203,221.14 合同欠债   北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司           1,401,649.28     1,378,893.98 合同欠债   北京首钢实业集团有限公司                                  17,356.29 合同欠债   北京首钢物资贸易有限公司                                188,861.00        北京首钢资源详尽利用科技开发有限公 合同欠债                                50,000.00        50,000.00        司 合同欠债   北京首嘉钢结构有限公司                246,993.08       249,169.44 合同欠债   北京首建劝诱维修有限公司                 50,000.00        50,000.00 合同欠债   北京首融汇科技发展有限公司             1,589,234.60     4,246,745.24 合同欠债   北京首宇工贸有限就业公司                 58,437.91        58,437.91 合同欠债   向阳首钢朔方机械有限就业公司                 114.02           114.02 合同欠债   大厂首钢机电有限公司                    2,477.96         2,503.67 合同欠债   贵州博宏实业有限就业公司                 50,000.00        52,093.30 合同欠债   河北首钢京唐机械有限公司               956,877.03 合同欠债   河北首朗新能源科技有限公司            17,198,866.82    26,158,105.48 合同欠债   宁波首钢浙金钢材有限公司             11,049,301.09     3,069,243.35 合同欠债   迁安金隅首钢环保科技有限公司                              252,503.72 合同欠债   迁安首钢劝诱结构有限公司               117,592.36         17,453.73 合同欠债   迁安首实包装服务有限公司              7,143,130.35     2,145,700.29 合同欠债   秦皇岛市首耐新材料有限公司             2,094,081.27     1,329,141.87 合同欠债   秦皇岛首钢机械有限公司                                1,488,091.21 合同欠债   首钢（青岛）钢业有限公司            120,830,496.13   173,809,379.60 合同欠债   首钢集团有限公司矿业公司                      0.73      474,597.55 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 合同欠债   首钢凯西钢铁有限公司                 836,655.17          9,932.40 合同欠债   首钢水城钢铁（集团）赛德建设有限公司             805.61           805.61 合同欠债   首钢长治钢铁有限公司                                    33,498.85 合同欠债   首嘉环科（迁安）有限公司               200,000.00       200,000.00 合同欠债   苏州通钢舜业钢材加工配送有限公司                               2,046.68 合同欠债   唐山曹妃甸盾石新式建材有限公司           1,901,702.18     1,901,702.22 合同欠债   唐山曹妃甸工业区首瀚鑫实业有限公司          173,402.08       173,402.08 合同欠债   唐山曹妃甸首实实业有限公司              374,110.96 合同欠债   唐山国兴实业有限公司                   10,163.92 合同欠债   天津首钢电气劝诱有限公司                   169.19           169.19 合同欠债   天津物产首钢钢材加工配送有限公司           713,289.62      1,999,256.25 合同欠债   中油首钢（北京）石油销售有限公司           492,189.42      2,026,489.96 应付账款   北京爱地地质工程时间有限公司            1,133,839.61      251,381.00 应付账款   北京诚信工程监理有限公司              4,403,966.04     6,158,477.69 应付账款   北京大学首钢病院                  3,385,068.76     3,337,370.93 应付账款   北京旺盛成包装材料有限公司            26,867,543.57    22,330,278.82 应付账款   北京中原首科科技有限公司              5,120,620.28     7,672,411.53 应付账款   北京金安源汽车运载有限公司            13,588,996.27    20,439,879.74 应付账款   北京考克利尔冶金工程时间有限公司           569,407.00      3,842,825.00 应付账款   北京热力众达换热劝诱有限公司           14,120,948.61    15,751,115.32 应付账款   北京首奥置业有限公司                    3,500.00        27,360.00 应付账款   北京首邦新材料有限公司               1,658,353.65     2,280,758.30 应付账款   北京首成包装服务有限公司             23,321,622.83    21,962,155.16 应付账款   北京首房交易约束有限公司               223,694.50       354,240.00 应付账款   北京首钢富通电梯有限就业公司             624,629.15       259,255.15 应付账款   北京首钢国际工程时间有限公司          429,301,810.06    92,902,894.43 应付账款   北京首钢环境工程时间有限公司            1,109,886.20     1,109,886.20 应付账款   北京首钢机电有限公司              104,160,716.15   119,512,621.21 应付账款   北京首钢检测时间有限公司               862,936.00 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 应付账款   北京首钢建设集团有限公司            621,533,801.62   759,749,400.49 应付账款   北京首钢矿山建设工程有限就业公司         16,775,914.30    10,935,689.65 应付账款   北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司         269,575,785.95   258,149,223.68 应付账款   北京首钢气体有限公司               82,934,996.84    71,674,494.52 应付账款   北京首钢实业集团有限公司                              17,093,147.98 应付账款   北京首钢铁合金有限公司             148,307,154.23   141,480,547.64 应付账款   北京首钢物资贸易有限公司 应付账款   北京首钢一九一九餐饮约束有限公司             28,178.00 应付账款   北京首钢饮食有限就业公司              1,691,528.74     1,302,386.27 应付账款   北京首钢园林绿化有限公司             13,877,418.59    14,095,207.11 应付账款   北京首钢园区详尽服务有限公司                                39,144.42 应付账款   北京首钢云翔工业科技有限就业公司           709,009.84      1,341,229.23        北京首钢资源详尽利用科技开发有限公 应付账款                            34,942,367.07    47,067,143.46        司 应付账款   北京首钢自动化信息时间有限公司         212,263,659.30   214,716,103.28 应付账款   北京首嘉钢结构有限公司              10,622,449.84    10,670,314.99 应付账款   北京首建恒纪建筑工程有限公司            1,148,547.78     1,080,783.29 应付账款   北京首建劝诱维修有限公司             33,808,081.56    29,907,449.12 应付账款   北京首设冶金科技有限公司                 16,002.60      326,107.50 应付账款   北京首泰众鑫科技有限公司              7,245,908.61    10,432,612.75 应付账款   北京首特钢远东镁合金成品有限公司                            200,408.00 应付账款   北京首冶仪器神态有限公司             16,952,367.68    14,752,752.88 应付账款   北京首颐矿山病院有限公司              2,026,078.28     2,340,923.44 应付账款   北京首宇工贸有限就业公司              6,503,781.48     8,789,176.18 应付账款   北京首运物流有限就业公司             42,579,766.92 应付账款   北京速力科技有限公司                   41,204.30      174,438.35 应付账款   北京兴业达机电劝诱制造有限公司                460.00       757,903.49 应付账款   渤海国际会议中心有限公司               150,656.00       435,200.00 应付账款   向阳首钢朔方机械有限就业公司                7,685.09      377,661.07 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 应付账款   大厂首钢机电有限公司                 229,900.00 应付账款   广州京海航运有限公司              126,109,802.19   119,729,190.80 应付账款   贵州贵钢钎具制造有限就业公司                             3,941,759.44 应付账款   河北首钢京唐机械有限公司             65,688,474.64    22,699,470.87 应付账款   河北首朗新能源科技有限公司             1,360,620.81     1,428,942.18 应付账款   河北望秦生存服务有限公司              3,063,047.06 应付账款   京唐港首钢船埠有限公司               1,264,000.00     2,177,836.25 应付账款   京西首唐供应链约束有限公司             8,498,453.26      926,863.54 应付账款   宁波冶金勘探遐想研究股份有限公司          1,745,477.20 应付账款   迁安金隅首钢环保科技有限公司            7,452,895.26     5,848,743.70 应付账款   迁安市金苹果幼儿园                  191,140.00 应付账款   迁安首钢迁钢宾馆有限公司              5,594,368.36    10,105,306.58 应付账款   迁安首钢劝诱结构有限公司             65,900,052.41    88,296,034.17 应付账款   迁安首钢兴矿实业有限公司              8,358,053.59    11,977,326.09 应付账款   迁安首实包装服务有限公司            144,973,788.17   156,728,118.14 应付账款   迁安首信自动化信息时间有限公司          22,314,179.60    22,896,773.32 应付账款   迁安中化煤化工有限就业公司           267,880,864.14   348,423,301.67 应付账款   秦皇岛市首耐新材料有限公司            51,686,325.60    54,520,129.50 应付账款   秦皇岛首钢机械有限公司                   2,393.10    75,135,460.40 应付账款   秦皇岛首秦钢材加工配送有限公司              75,377.84        75,377.84 应付账款   秦皇岛首秦金属材料有限公司            12,043,123.06    13,995,879.69 应付账款   首钢（青岛）钢业有限公司                  4,424.21      991,395.09 应付账款   首钢地质勘查院地质研究所                               1,635,972.59 应付账款   首钢工学院                      233,360.00 应付账款   首钢环境产业有限公司                                 1,216,050.02 应付账款   首钢集团有限公司                196,862,230.95   617,236,361.47 应付账款   首钢集团有限公司矿业公司 应付账款   首钢滦南马城矿业有限就业公司          184,110,874.57 应付账款   首钢前进机械厂北京检会分厂              883,412.98 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 应付账款    首钢交易保理有限公司                  12,710.99         4,360.34 应付账款    唐山曹妃甸盾石新式建材有限公司         14,005,442.23 应付账款    唐山曹妃甸工业区首瀚鑫实业有限公司      174,818,061.95   161,334,340.20 应付账款    唐山曹妃甸实业港务有限公司           46,750,099.16    38,098,492.55 应付账款    唐山曹妃甸首实实业有限公司           12,355,520.39 应付账款    唐山国兴实业有限公司              52,639,317.78    57,113,565.06 应付账款    唐山市曹妃甸区渤海幼儿园              115,800.00 应付账款    唐山首钢京唐西山焦化有限就业公司 应付账款    唐山首钢马兰庄铁矿有限就业公司         79,331,760.37   160,584,083.43 应付账款    天津首钢电气劝诱有限公司            11,025,530.48    10,175,030.28 应付账款    天津物产首钢钢材加工配送有限公司          113,014.49       183,740.76 应付账款    烟台首钢矿业三维有限公司                                 93,301.72 应付账款    中国首钢国际贸易工程有限公司         704,244,193.18   686,572,104.40 应付账款    中油首钢（北京）石油销售有限公司        13,263,175.23    15,920,554.74 其他应付款   北京首钢建设集团有限公司             3,450,000.00     3,450,000.00 其他应付款   北京首钢气体有限公司                                1,123,099.67 其他应付款   北京首钢实业集团有限公司                              4,114,347.23 其他应付款   广州京海航运有限公司                507,751.46       357,800.00 其他应付款   河北神州广阔房地产开发有限公司          5,000,000.00 其他应付款   河北首钢京唐机械有限公司             2,776,577.52     2,776,577.52 其他应付款   秦皇岛首钢机械有限公司                                536,392.00 其他应付款   首钢集团有限公司                56,231,261.81    56,517,064.49         首实丰扬国际物流服务（唐山曹妃甸）有 其他应付款                             100,000.00         限公司 其他应付款   唐山曹妃甸首实实业有限公司            3,865,587.23 其他应付款   唐山国兴实业有限公司               4,450,973.55     4,450,973.55 其他应付款   唐山市曹妃甸工业区京唐石业有限公司        2,910,814.91     2,910,814.91 其他应付款   中国首钢国际贸易工程有限公司            118,420.11 其他流动负                                           1,147,263,122.         首钢交易保理有限公司             401,812,816.77 债                                                          85      北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书      其他非流动                                2,364,112,304.   3,899,674,951.              首钢集团有限公司      欠债                                               97              80      九、首要或有事项或承诺事项        （一）刊行东谈主对外担保情况        结果 2024 年末，刊行东谈主对外担保（不包含对合并范围内子公司的担保）余      额为 15,701.95 万元，占总资产的比例为 0.12%，占净资产的比例为 0.29%。截      至 2024 年末刊行东谈主对外担保情况如下：                表 5-40 结果 2024 年末刊行东谈主对外担保情况                                                               单元：万元                      刊行东谈主与                      被担保东谈主 序号   担保东谈主     被担保方           担保余额        担保类型     担保肇始日          担保隔断日                      是否存在                      关联关系      首钢股份   首钢（青岛）                      连带就业      有限公司   钢业有限公司                       保证      首钢股份   首钢（青岛）                      连带就业      有限公司   钢业有限公司                       保证      首钢股份   首钢（青岛）                      连带就业      有限公司   钢业有限公司                       保证      首钢股份   首钢（青岛）                      连带就业      有限公司   钢业有限公司                       保证      首钢股份   首钢（青岛）                      连带就业      有限公司   钢业有限公司                       保证      首钢股份   首钢（青岛）                      连带就业      有限公司   钢业有限公司                       保证      首钢股份   宁波首钢浙金                      连带就业      有限公司   钢材有限公司                       保证      首钢股份   宁波首钢浙金                      连带就业      有限公司   钢材有限公司                       保证       总共                    15,701.95        （二）首要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况        结果 2024 年末，刊行东谈主不存在对本期刊行组成实质性不利影响的首要未决      诉讼或仲裁。刊行东谈主不存在未结或可意象的、对本期刊行公司债券具有首要实质      性不利影响的、波及金额占刊行东谈主最近一期经审计净资产十足值 10%以上且十足 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 金额突出 1,000 万元的首要诉讼、仲裁；亦不存在未完结的对本期刊行公司债券 具有首要实质性不利影响的首要行政处罚。   （三）首要承诺   结果 2024 年末，刊行东谈主不存在应流露的承诺事项。 十、资产典质、质押和其他限制用途安排   结果 2024 年末，公司权利受到限制的资产总共 7,989.88 万元，占同期末公 司合并口径总资产的 0.06%，占同期末合并口径净资产的 0.15%。具体情况如下：         表 5-41 结果 2024 年末刊行东谈主权利受到限制的资产情况                                                  单元：万元    神情        受限金额         受限类型           受限原因 货币资金          7,989.88   冻结         种种保证金、如期入款    总共         7,989.88   除上述流露内容外，刊行东谈主的主要资产不存在其他典质、质押情形。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书              第六节 刊行东谈主及本期债券的资信情状 一、阐明期历次主体评级、变动情况及原因                     表 6-1 刊行东谈主历史主体评级情况              主体信用                          较上次变动的 评级时间                 评级瞻望         评级公司               等级                            主要原因                             东方金诚国际信用评估有限                                  公司                             东方金诚国际信用评估有限                                  公司    阐明期内刊行东谈主历次主体评级结果与上次主体评级结果不存在互异。 二、信用评级阐明的主要事项    （一）信用评级论断及象征所代表的涵义    东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员领悟过对刊行东谈主及拟刊行的 “北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债 券（第一期）””信用情状进行详尽分析和评估，评定刊行东谈主主体信用等级为 AAA， 评级瞻望为恬逸，本期债券信用等级为 AAA。    AAA 等级的界说为：偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响， 毁约风险极低。    （二）评级阐明揭示的主要风险    公司钢铁产品聚焦高端板材，坐褥装备时间水平先进、数字化水平较高，参 与制定国内生手业程序制定，多项产品完了国表里首发，电工钢、汽车板、镀锡 （铬）板三大计谋产品产量保持增长，时间实力及阛阓竞争力极强；    公司是国内首家完了全经由超低排放的钢铁企业，已制定“首钢股份低碳行 动贪图”，连年保持河北省环保绩效评价“A 级”，被评为国度工业产品绿色设 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 计示范企业、钢铁行业绿色发展标杆企业等，绿色低碳水平当先；   公司形成以营销中心为中枢、5 家区域性钢贸子公司和 11 家加工中心组合 的营销约束汇集，钢材产品应用于国度重点工程，电工钢产品对全球销量前 10 新能源汽车企业全隐蔽，计谋及重点产品占比逐年提高，产品结构持续优化；   首钢集团铁矿石储量丰富，算作首钢集团国内钢铁及上游铁矿资源产业发展、 整合的独一平台，公司铁矿石主要采购自首钢集团，并与大型煤炭企业签订历久 合作协议，主要原燃料供应恬逸；   首钢集团详尽实力极强，公司是首钢集团钢铁板块的中枢运营主体，并受托 向首钢集团其他钢铁、部分铁矿石及物流贸易等 14 家企业提供约束服务，在产 业链协同、融资授信等方面得到股东及相干各方的赈济。   受钢铁行业景气度下行影响，公司钢材销售均价和营业收入逐年下降，叠加 上游原燃料价钱相对坚挺，公司毛利率呈下滑趋势；   公司存货及固定资产规模较大，全部债务以短期债务为主，存在一定聚合偿 付压力。  （三）追踪评级的关联安排  根据监管部门关联规矩的要求，东方金诚将在“北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）”                            （以下简称为“该 债项”）的信用等级灵验期内，持续激情与北京首钢股份有限公司（以下简称为 “受评主体”）和该债项相干的、可能影响其信用等级的首要事项，实施追踪评 级。东方金诚在信用等级灵验期满后不再承担对该债项的追踪评级义务。  追踪评级包括如期追踪评级和不如期追踪评级。如期追踪评级每年进行一次， 东方金诚将按照监管规矩或托付评级合同商定出具如期追踪评级阐明；不如期跟 踪评级在东方金诚以为可能存在对该债项信用等级产生首要影响的事项时启动。  在该债项信用等级灵验期内发生可能影响其信用评级的事项时，托付方或受 评主体等相干方应实时示知东方金诚，并提供相干贵寓，东方金诚勉强相工作项 进行分析，视情况出具不如期追踪评级结果。  如托付方或受评主体等相干方未能实时或断绝提供追踪评级所需相干贵寓， 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 东方金诚将有权视情况选择延迟流露追踪评级结果、证据或调整信用等级、公告 信用等级暂时失效或隔断评级等评级行动。   东方金诚出具的追踪评级结果等相干信息将按照监管规矩或托付评级合同 商定向相干单元报送或流露，在该债项交易局面网站、东方金诚网站 （http://www.dfratings.com）和监管部门指定的其他媒体上给以公告，且在交易 局面网站公告流露的时间不晚于在其他渠谈公开流露的时间。 三、刊行东谈主的资信情况   （一）刊行东谈主获取主要贷款银行的授信及使用情况   公司资信情况精粹，与多家银行保持了精粹合作关系，通过障碍融资渠谈获 得资金补充流动资金的能力较强。结果 2024 年末，刊行东谈主获取的授信总额 849.65 亿元，已使用授信额度 409.19 亿元，未使用的授信额度 440.46 亿元。明细如下：           表 6-2：结果 2024 年末刊行东谈主主要授信情况                                                   单元：亿元    金融机构       授信金额              已使用授信          未使用授信 财务公司             298.37              148.11        150.26 北 京 银 行              15.71                0.71         15.00 工商银行              92.20               50.70         41.50 建设银行             173.22              124.33         48.89 交通银行              20.00               16.00          4.00 宁波银行              10.00                             10.00 农商银行              33.60                23.35        10.25 农业银行              58.40                12.82        45.58 浦发银行              30.00                             30.00 邮储银行              15.00                             15.00 招商银行              10.00                             10.00 中国银行              71.15                33.17        37.98 中信银行              22.00                             22.00 总共               849.65               409.19       440.46   （二）刊行东谈主及主要子公司阐明期内债务毁约记录及关联情况   阐明期内，刊行东谈主特别主要子公司不存在债务毁约记录。                         北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书       （三）刊行东谈主合并口径已刊行的境表里债券特别存续情况                   表 6-3 2022 年起至本召募说明书签署日刊行东谈主合并口径已刊行的境表里债券特别存续情况                                                                                                     单元：亿元，%，年                                     回售                债券             刊行           债券                          存续及偿 序号   债券简称       刊行方式   刊行日历              到期日历                             刊行利率               召募资金用途                                     日历                期限             规模           余额                           还情况                                                                                        本期超短期融资券刊行规模 7 亿元，发        SCP003                                                                                        有息债务。                                                                                        本期超短期融资券刊行规模 3 亿元，发        SCP002                                                                                        有息债务。                                                                                        本期超短期融资券刊行规模 10 亿元，发        SCP001                                                                                        有息债务。       创单据）                                                                             有息债务。                                                                                        本期超短期融资券刊行规模 10 亿元，发        SCP002                                                                                        有息债务 20 首迁 01。        SCP001                                                                          行东谈主拟将召募资金全部用于反璧刊行东谈主                         北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                                     回售                债券             刊行             债券                           存续及偿 序号    债券简称       刊行方式   刊行日历             到期日历                               刊行利率                 召募资金用途                                     日历                期限             规模             余额                            还情况                                                                                            特别下属子公司有息债务。        创单据）                                                                                有息债务。                                                                                            刊行东谈主本期刊行的 10 亿元超短期融资         SCP001                                                                                            有息债务。 债务融资器具小计                                                         70.00              0.00     公司债券小计                                                           0.00           0.00       总共                                                         70.00              0.00   北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书     （四）刊行东谈主合并口径已获批文尚未刊行的债券情况（含境外）     结果召募说明书签署日，刊行东谈主特别合并范围内子公司已获注册/备案尚未  刊行的债券情况如下：    表 6-4 结果召募说明书签署日刊行东谈主合并口径已获批文尚未刊行的债券情况                                                         单元：亿元                             批文额       剩余可 主体称号      获取批文局面   债券产品类型                      召募资金用途    批文到期日                              度        用额度                                                偿还有息债务、 北京首钢股     深圳证券交易                               补充流动资金、                    储架公司债     100.00   100.00             2026-09-04 份有限公司     所                                    神情建设等正当                                                合规用途。     （五）刊行东谈主及子公司阐明期末存续的境表里债券情况     结果召募说明书签署日，刊行东谈主特别合并范围内子公司无已刊行尚未兑付债  券。     （六）刊行东谈主及重要子公司失信情况     阐明期内，公司与主要客户发生业务交游时，均盲从合同商定，未始出现严  重毁约情况。阐明期内，刊行东谈主和重要子公司不存在因严重犯法、失信步履被列  为失信被执行东谈主、失信坐褥经营单元或者其它失信单元情况。     （七）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额特别占刊行东谈主最近一期净资产  的比例     按本期债券刊行规模为 5 亿元测算，本期刊行后公司累计公开刊行公司债券  （含可续期公司债券）余额总共 5 亿元，占刊行东谈主 2024 年末净资产的比例为 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                  第七节 增信机制  本期债券无担保。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                    第八节 税项   本期债券的投资东谈主应盲从我国关联税务方面的法律、律例。本节税务分析是 依据我国现行的税务法律、律例及国度税务总局关联表随性文献的规矩作念出的。 如果相干的法律、律例发生变更，本节所说起的税务事项将按变更后的法律律例 执行。   本节所列税项不组成对投资者的纳税建议和纳税依据。投资者应就关联事项 咨询财税咨询人，刊行东谈主不承担由此产生的任何就业。 一、升值税 征升值税试点的文牍》（财税〔2016〕36 号）。经国务院批准，自 2016 年 5 月 纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。根据 36 号文附件《营业税改征 升值税试点实施办法》的规矩，升值税纳税范围包括金融商品持有期间（含到期） 利息收入及金融商品转让收入，投资者应按相干规矩交纳升值税。 二、所得税   根据 2018 年 12 月 29 日顺利的《中华东谈主民共和国企业所得税法》特别他相 关的法律、律例，一般企业投资者来源于公司债券的利息所得应交纳企业所得税。 企业应按照《中华东谈主民共和国企业所得税法》规矩，将当期应收取的公司债券利 息计入当期收入，核算当期损益后交纳企业所得税。 三、印花税   根据自 2022 年 7 月 1 日起履行的《中华东谈主民共和国印花税法》，在中华东谈主 民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单元和个东谈主，为印花税的纳税东谈主， 应当依照本律例定交纳印花税。但对本期公司债券在证券交易所进行的交易，                                  《中 华东谈主民共和国印花税法》尚未列举对其征收印花税。因此，结果本召募说明书签 署日，投资者买卖、秉承或赠予公司债券时所立的产权移动书据，应不需要交纳 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 印花税。刊行东谈主无法预测国度是否或将会于何时决定对关联公司债券交易征收印 花税，也无法预测将会适用税率的水平。 四、税项抵销   本期债券投资者所应交纳的税项与公司债券的各项支付不组成抵销。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                第九节 信息流露安排   刊行东谈主承诺，在债券存续期内，将按照法律律例规矩和召募说明书的商定， 实时、自制地履行信息流露义务，保证信息流露内容的简直、准确、齐备，简明 明晰，下里巴人。 一、信息流露事务约束轨制   为加强信息流露事务约束，充分履行对投资者诚信与费力的就业，本着自制、 公正、公开的原则，刊行东谈主依据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国 证券法》、《上市公司信息流露约束办法》、《深圳证券交易所股票上市法律解释》 等法律、律例、规章、表随性文献的关联规矩，制订了《北京首钢股份有限公司 信息流露约束轨制》，相干情况如下：   （一）未公开信息的传递、审核、流露经由   公司及公司董事、监事、高等约束东谈主员、相干信息流露义务东谈主和其他知情东谈主 在信息流露前，应当将该信息的知情者胁制在最小范围内，不得清楚未公开端要 信息，不得利用内幕信息进行内幕交易或配合他东谈主专揽公司股票及生息品交易价 格。   公司制定内幕信息约束相干轨制，表率内幕信息守秘、首要信息里面阐明及 内幕信息知情东谈主员登记约束。按照中国证监会和深交所规矩应当流露的公司信息 在公开流露前为内幕信息。公司董事会全体成员特别他知情东谈主员在公司的信息公 开流露前应当将该信息的知情者胁制在最小范围内。   公司的董事、监事、高等约束东谈主员，公司派至控股子公司的董事、监事特别 他信息流露义务东谈主，包括所聘任的中介机构的东谈主员，任何表示公司内幕信息的东谈主 员均为公司内幕信息的知情东谈主，均有在公司肃肃对外流露内幕信息之前十足守秘 的就业。   公司统统纪录内幕信息的贵寓、文献（包括电子文献）应妥善复古，不得随 意让他东谈主查阅、翻看。《内幕信息知情东谈主档案》特别他登记备案材料，自记录之 日起至少保存十年，并随时提供相干监管机构查询。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   公司应指定专东谈主负责贵寓的汇集和文稿的草拟。就业内容和进展情况未按规 定流露前，不得写在各式不错公开阅读的文献和讲演材料上，包括公司里面公开 的文献和讲演材料上。   内幕信息一朝清楚，董事会秘书要实时选择转圜措施加以解释和清亮，并报 告深交所和中国证监会。   （二）信息流露事务负责东谈主在信息流露中的具体职责特别履职保障   董事会秘书为信息流露的就业东谈主，负责约束信息流露事务部门，并履行下列 职责： 协调公司信息流露就业，组织制定公司信息流露事务约束轨制，督促上市公司及 相干信息流露义务东谈主盲从信息流露关联规矩，并按规矩办理如期阐明和临时阐明 的流露就业； 全体成员及相干知情东谈主在关联信息肃肃流露前保守高深，并在内幕信息清楚时， 实时选择转圜措施并向监管机构阐明； 流露的关联会议，查阅波及信息流露的统统文献，并要求公司关联部门和东谈主员及 时提供相干贵寓和信息；   （三）董事和董事会、监事和监事会、高等约束东谈主员等的阐明、审议和流露 的职责   董事会对信息流露负有径直就业，未经董事会决议和董事会授权，董事会成 员个东谈主不得代表公司或董事会向股东和媒体发布、流露未经公开流露的信息。   对在股东大会、董事会或董事长授权范围内，由公司董事长、总司理和关联 高管东谈主员诈骗的对资金、资产运用、首要合同的签订等事项和其他公司重要信息， 应在第一时间向董事会秘书晓谕，由其代表公司履行法定信息流露职责。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   公司的董事、监事、高等约束东谈主员应当费力遵法，激情信息流露文献的编制 情况，保证如期阐明、临时阐明在规如期限内流露。   董事应当了解并持续激情公司坐褥经营情况、财务情状和公司如故发生的或 者可能发生的首要事件特别影响，主动阅览、获取决策所需要的贵寓。   监事应当对公司董事、高等约束东谈主员履行信息流露职责的步履进行监督；关 注公司信息流露情况，发现信息流露存在犯法违规问题的，应当进行阅览并建议 处理建议。   高等约束东谈主员应当实时向董事会阐明关联公司经营或者财务方面出现的重 大事件、已流露的事件的进展或者变化情况特别他相干信息。   公司各部门的职责： 流露就业及公告文稿的拟定。 提供贵寓简直、准确、齐备。   公司董事、监事、高等约束东谈主员特别他信息流露义务东谈主私行觉布信息的，或 由于流露内容不足时、不准确而被监管机构查处的，或由于公司信息流露诞妄给 投资者带来经济损失的，公司将根究相干东谈主员的就业，视情况给予经济处罚和行 政处分。   公司董事、监事、高等约束东谈主员特别他与如期阐明就业关联的东谈主员因违犯相 关规矩不履行或者不正确履行职责、义务，或因其他个东谈主原因，形成公司如期报 告在阐明期内发生首要管帐缺点更正、首要遗漏信息补充及事迹预报修正等信息 流露首要缺点时，公司根究其行政、经济就业。   （四）对外发布信息的苦求、审核、发布经由   公司信息流露义务东谈主有就业按照关联规矩及要求，向董事会秘书提供信息披 露所需要的文献、贵寓，并对其简直性、准确性和齐备性负责。   董事会秘书依据收到的贵寓、文献，按照中国证监会和深交所关联规矩组织 相干部门编制信息流露文献，报证券监管机构审核批准或备案后，公开流露。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   董事会闭会期间特别重要的信息流露事项董事会秘书应报请董事长批准。   关联孤苦董事特别权益的流露事项应取得孤苦董事书面意见。董事会秘书应 在股东大会、董事会和监事会作出决议后第一时间内，将临时阐明、如期阐明及 相干文献报送深交所，并在指定报刊和网站上公告。   （五）波及子公司的信息流露事务约束和阐明轨制   公司控股子公司发生《北京首钢股份有限公司信息流露约束轨制》第二十二 条文定的首要事件，可能对公司证券特别生息品种交易价钱产生较大影响的，公 司应当履行信息流露义务。   参股公司发生可能对公司证券特别生息品种交易价钱产生较大影响的事件 的，公司应当履行信息流露义务。   子公司应当按照《北京首钢股份有限公司信息流露约束轨制》《北京首钢股 份有限公司内幕信息知情东谈主员登记约束轨制》以及《北京首钢股份有限公司信息 分级约束办法》等相干规矩，建立健全信息流露、登记、阐明及约束轨制，明确 企业里面信息流露、阐明与守秘义务，以保证首钢股份信息流露合适法律、律例、 表随性文献及深圳证券交易所等监管机构要求。   子公司法定代表东谈主为信息流露事务约束和阐明的第一就业东谈主，实时向公司报 告首要业务事件、首要财务事件以特别他可能对公司股票特别生息品种交易价钱 产生较大影响的信息。   子公司应当建立信息流露就业体系，明确就业体系负责东谈主，指定信息流露专 员，并将其通信方式等信息向公司董事会秘书室备案。信息流露专员负责相干信 息流露文献、贵寓的约束，并按规矩实时向公司董事会秘书阐明。 二、如期阐明流露   刊行东谈主承诺，将于每一管帐年度扫尾之日起四个月内流露年度阐明，每一会 计年度的上半年扫尾之日起二个月内流露半年度阐明，且年度阐明和半年度阐明 的内容与格式合适法律律例的规矩和深圳证券交易所相干如期阐明编制要求。 三、首要事项流露 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   刊行东谈主承诺，当发生影响刊行东谈主偿债能力、债券价钱、投资者权益的首要事 项或召募说明书商定刊行东谈主应当履行信息流露义务的其他事项时，或者存在对于 刊行东谈主特别债券的首要阛阓据说时，刊行东谈主将按照法律律例的规矩和召募说明书 的商定实时履行信息流露义务，说明事件的起因、当今的状态和可能产生的后果， 并持续流露事件的进展情况。 四、本息兑付流露   刊行东谈主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市法律解释》和深交所其他业 务要求实时流露本息兑付安排。 五、绿色公司债券特殊流露安排   刊行东谈主将于如期阐明流露绿色公司债券召募资金使用具体范围、绿色神情进 展情况特别产生的环境效益等。   存续期内，刊行东谈主将按照年度向阛阓流露由孤苦的第三方评估认证机构出具 的评估认证阐明，对绿色公司债券赈济的绿色神情进展特别环境效益（碳中庸绿 色公司债券应当含碳减排情况）等实施持续追踪评估认证。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书                 第十节 投资者保护机制 一、 偿债规划和保障措施   （一）资信复古承诺   刊行东谈主发生合并、一个自然年度内减资突出原注册老本 20%以上、分立、被 责令停产破产的情形。 的，刊行东谈主将实时选择措施以在半年内还原承诺相干要求。 事项的，刊行东谈主将在 2 个交易日内示知受托约束东谈主并履行信息流露义务。 有东谈主有权要求刊行东谈主按照馈赠措施的商定选择负面事项馈赠措施。   （二）馈赠措施 还原相干承诺要求或选择相干措施的，经持有本期债券 30%以上的持有东谈主要求， 刊行东谈主将于收到要求后的次日立即选择如下馈赠措施之一，争取通过债券持有东谈主 会议等风物与债券持有东谈主就违犯承诺事项达成息争：   a.在 30 个自然日内为本期债券增多担保或其他增信措施。   b.在 30 个自然日内提供并落实经本期债券持有东谈主认同的其他息争决议。 托约束东谈主并履行信息流露义务，并实时流露馈赠措施的落实进展。 二、毁约事项及纠纷治理机制   （一）毁约情形及认定   以下情形组成本期债券项下的毁约： 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （1）刊行东谈主违犯召募说明书或其他相干商定，未能按期足额偿还本期债券 的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、 到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代 为履行偿付义务的除外；   （2）刊行东谈主触发召募说明书中关联商定，导致刊行东谈主应提前还本付息而未 足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外；   （3）本期债券未到期，但有充分把柄说明注解刊行东谈主不可按期足额支付债券本 金或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足 额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外；   （4）刊行东谈主违犯本召募说明书对于交叉保护（如有）的商定且未按持有东谈主 要求落实负面事项馈赠措施的；   （5）刊行东谈主违犯本召募说明书财富给付义务外的其他承诺事项且未按持有 东谈主要求落实负面事项馈赠措施的；   （6）刊行东谈主被法院裁定受理破产苦求的。   （二）毁约就业及免除   本次债券发生毁约的，刊行东谈主承担如下毁约就业：   连接履行。本次债券组成上述第（5）项外的其他毁约情形的，刊行东谈主应当 按照召募说明书和相干商定，连接履行相干承诺或给付义务，法律律例另有规矩 的除外。   刊行东谈主的毁约就业可因如下事项免除：   （1）法定免除。毁约步履系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》 对于不可抗力的相干规矩。   （2）商定免除。刊行东谈主毁约的，刊行东谈主可与本次债券持有东谈主通过协商或其 他方式免除刊行东谈主毁约就业。   （三）争议治理方式 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   刊行东谈主、本次债券持有东谈主及受托约束东谈主等因履行召募说明书、受托约束协议 或其他相干协议的商定发生争议的，争议各方应在平等、自愿基础上就相工作项 的治理进行友好协商，积极选择措施排斥或减少因违犯商定导致的不良影响。如 协商不成的，两边商定通过如下方式治理争议：应当向本期债券受托约束东谈主住所 所在地在上海地区有统带权的法院拿告状讼并由该法院受理和裁判。   如刊行东谈主、受托约束东谈主与债券持有东谈主因本次债券或债券受托约束协议发生争 议，不同文本对争议治理方式商定存在冲突的，各方应协商确定争议治理方式。 不可通过协商治理的，以召募说明书相干商定为准。 三、持有东谈主会议法律解释   为表率本次债券持有东谈主会议的组织和步履，界定债券持有东谈主会议的权益，保 障债券持有东谈主的正当权益，根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国 证券法》、《公司债券刊行与交易约束办法》等关联法律、律例、部门规章和规 范性文献的规矩，制定了《债券持有东谈主会议法律解释》。本节仅列示了本次债券《债 券持有东谈主会议法律解释》的主要内容，投资者在作出相干决策时，请查阅《债券持有 东谈主会议法律解释》全文。《债券持有东谈主会议法律解释》的全文置备于本公司办公局面。投 资者认购或购买或以其他正当方式取得本次债券之步履视为同意接受《债券持有 东谈主会议法律解释》并受之不断。   （一）债券持有东谈主诈骗权利的风物   《债券持有东谈主会议法律解释》中规矩的债券持有东谈主会议职责范围内的事项，债券 持有东谈主应通过债券持有东谈主会议珍藏本身的利益；债券持有东谈主应依据法律、行政法 规和本召募说明书的规矩诈骗权利，珍藏本身的利益。   债券持有东谈主会议由全体债券持有东谈主依据《债券持有东谈主会议法律解释》组成，债券 持有东谈主会议依据《债券持有东谈主会议法律解释》规矩的步调召集并召开，并对《债券持 有东谈主会议法律解释》规矩的权益范围内事项照章进行审议和表决。   （二）《债券持有东谈主会议法律解释》的主要内容   以下仅列明《债券持有东谈主会议法律解释》的主要要求，投资者在作出相干决策时， 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 请查阅《债券持有东谈主会议法律解释》的全文。本节内容中，“本法律解释”指《北京首钢股 份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期） 之债券持有东谈主会议法律解释》。 创新公司债券（第一期）（以下简称本期债券）债券持有东谈主会议的组织和决策行 为，明确债券持有东谈主会议的权益与义务，珍藏本期债券持有东谈主的权益，根据《中 华东谈主民共和国证券法》《中华东谈主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易约束办 法》等法律、行政律例、部门规章、表随性文献及深圳证券交易所相干业务法律解释 的规矩，团结本期债券的履行情况，制订本法律解释。   债券简称及代码、刊行日、兑付日、刊行利率、刊行规模、含权要求及投资 者权益保护要求建立情况等本期债券的基本要素和重要商定以本期债券召募说 明书等文献载明的内容为准。 隔断后落幕。债券持有东谈主会议由持有本期债券未偿还份额的持有东谈主（包括通过认 购、交易、受让、秉承或其他正当方式持有本期债券的持有东谈主，以下简称持有东谈主） 组成。   债券上市/挂牌期间，前述持有东谈主范围以中国证券登记结算有限就业公司登 记在册的债券持有东谈主为准，法律律例另有规矩的除外。 范围内的事项进行审议和表决。   债券持有东谈主应当配合受托约束东谈主等会议召集东谈主的相干就业，积极参加债券持 有东谈主会议，审议会议议案，诈骗表决权，配合推动持有东谈主会议顺利决议的落实， 照章珍藏本身正当权益。出席会议的持有东谈主不得利用出席会议获取的相干信息从 事内幕交易、专揽阛阓、利益运输和证券诓骗等犯法违规行动，损伤其他债券持 有东谈主的正当权益。   投资者通过认购、交易、受让、秉承或其他正当方式持有本期债券的，视为 同意并接受本法律解释相干商定，并受本法律解释之不断。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 体持有东谈主均有同等不断力。债券受托约束东谈主依据债券持有东谈主会议顺利决议行事的 结果由全体持有东谈主承担。法律律例另有规矩或者本法律解释另有商定的，从其规矩或 商定。 表决步调，出席会议东谈主员阅历，灵验表决权的确定、决议的正当性特别遵循等事 项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有东谈主会议决议一同流露。 债券持有东谈主自行承担。因召开债券持有东谈主会议产生的相干会务用度，除债券持有 东谈主算作召集东谈主的外，应由刊行东谈主承担。本法律解释、债券受托约束协议或者其他协议 另有商定的除外。 围，审议并决定与本期债券持有东谈主利益有首要关系的事项。   除本法律解释第 2.2 条商定的事项外，受托约束东谈主为了珍藏本期债券持有东谈主利益， 按照债券受托约束协议之商定履行受托约束职责的步履无需债券持有东谈主会议另 行授权。 议方式进行决策：   （一）拟变更债券召募说明书的重要商定：   （二）拟修改债券持有东谈主会议法律解释； 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （三）拟解聘、变更债券受托约束东谈主或者变更债券受托约束协议的主要内容 （包括但不限于受托约束事项授权范围、利益冲突风险留神治理机制、与债券持 有东谈主权益密切相干的毁约就业等商定）；   （四）发生下列事项之一，需要决定或授权选择相应措施（包括但不限于与 刊行东谈主等相干方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼步调，处置担保物或者其 他成心于投资者权益保护的措施等）的： 额突出 5000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能 导致本期债券发生毁约的； 净资产或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、合 并、分立、被责令停产破产、被暂扣或者打消许可证、被托管、落幕、苦求破产 或者照章进入破产步调的； 的； 遗弃债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东谈主偿债能力濒临严重不确定性的；   （五）刊行东谈主建议首要债务重组决议的；   （六）法律、行政律例、部门规章、表随性文献规矩或者本期债券召募说明 书、本法律解释商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。   第一节   会议的召集   本期债券存续期间，出现本法律解释第 2.2 条商定情形之一且具有合适本法律解释约 定要求的拟审议议案的，受托约束东谈主原则上应于 15 个交易日内召开债券持有东谈主 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 会议。经单独或总共持有本期未偿债券总额 30%以上的债券持有东谈主以书面风物申 请，要求宽限召开的，受托约束东谈主有权同意；刊行东谈主或受托约束东谈主在上述 15 个 交易日内，征得单独或总共持有本期未偿债券总额 30%以上的债券持有东谈主书面同 意宽限召开会议的，不错宽限召开会议。宽限时间原则上不突出 15 个交易日。 东谈主（以下统称提议东谈主）有权提议受托约束东谈主召集债券持有东谈主会议。   提议东谈主拟提议召集持有东谈主会议的，应当以书面风物示知受托约束东谈主，建议符 合本法律解释商定权限范围特别他要求的拟审议议案。受托约束东谈主应当自收到书面提 议之日起 5 个交易日内向提议东谈主书面答复是否召集持有东谈主会议，并说明召集中议 的具体安排或不召集中议的情理。同意召集中议的，应当于书面答复日起 15 个 交易日内召开持有东谈主会议，提议东谈主书面苦求宽限召开的除外。   总共持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主提议召集债券持有东谈主 会议时，不错共同推举又名代表算作连接东谈主，协助受托约束东谈主完成会议召集相干 就业。 单独或者总共持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主有权自行召集债 券持有东谈主会议，受托约束东谈主应当为召开债券持有东谈主会议提供必要协助，包括：协 助流露债券持有东谈主会议文牍及会议结果等文献、代召集东谈主查询债券持有东谈主名册并 提供接洽方式、协助召集东谈主接洽应当列席会议的相干机构或东谈主员等。   第二节   议案的建议与修改 表随性文献、证券交易局面业务法律解释及本法律解释的相干规矩或者商定，具有明确并 切实可行的决议事项。   债券持有东谈主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体决议或 措施、实檀越体、实施时间特别他相干重要事项。 总共持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主（以下统称提案东谈主）均不错 书面风物建议议案，召集东谈主应当将相干议案提交债券持有东谈主会议审议。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   召集东谈主应当在会议文牍中明确提案东谈主建议议案的方式实时限要求。 和履行胁制东谈主、债券退回义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施 的机构或个东谈主等履行义务或者推动、落实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与相干机 构或个东谈主充分换取协商。   受托约束东谈主、刊行东谈主建议的拟审议议案要求债券持有东谈主同意或者推动、落实 的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与主要投资者充分换取协商。 行东谈主或其控股股东和履行胁制东谈主、债券退回义务承继方、保证东谈主或者其他提供增 信或偿债保障措施的机构或个东谈主等进行谈判协商并签署协议，代表债券持有东谈主提 起或参加仲裁、诉讼步调的，提案东谈主应当在议案的决议事项中明确下列授权范围 供债券持有东谈主遴荐：   （一）特别授权受托约束东谈主或推选的代表东谈主全权代表债券持有东谈主处理相工作 务的具体授权范围，包括但不限于：达成协商协议或长入协议、在破产步调中就 刊行东谈主重整规划草案和息争协议进行表决等实质影响以至可能减损、让渡债券持 有东谈主利益的步履。   （二）授权受托约束东谈主或推选的代表东谈主代表债券持有东谈主处理相工作务的具体 授权范围，并明确在达成协商协议或长入协议、在破产步调中就刊行东谈主重整规划 草案和息争协议进行表决时，特别是作出可能减损、让渡债券持有东谈主利益的步履 时，应当预先征求债券持有东谈主的意见或召集债券持有东谈主会议审议并依债券持有东谈主 意见行事。 相干方进行充分换取，对议案进行修改完善或协助提案东谈主对议案进行修改完善， 尽可能确保提交审议的议案合适本法律解释第 3.2.1 条的商定，且同次持有东谈主会议拟 审议议案间不存在实质矛盾。   召集东谈主经与提案东谈主充分换取，仍无法幸免同次债券持有东谈主会议拟审议议案的 待决议事项间存在实质矛盾的，则相干议案应当按照本法律解释第 4.2.6 条的商定进 行表决。召集东谈主应当在债券持有东谈主会议文牍中明确该项表决波及的议案、表决程 序及顺利条件。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 交易日公告。议案未按规矩及商定流露的，不得提交该次债券持有东谈主会议审议。   第三节   会议的文牍、变更及取消 券持有东谈主会议的文牍公告。受托约束东谈主以为需要迫切召集债券持有东谈主会议以成心 于债券持有东谈主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相团结风物召 开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日流露召 开持有东谈主会议的文牍公告。   前款商定的文牍公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时间、会议召开 风物、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决 时间等议事步调、托付事项、召集东谈主及会务负责东谈主的姓名和接洽方式等。 方式进行现场酌量的风物，下同）、非现场或者两者相团结的风物召开。召集东谈主 应当在债券持有东谈主会议的文牍公告中明确会议召开风物和相干具体安排。会议以 汇集投票方式进行的，召集东谈主还应当流露汇集投票办法、投票方式、计票原则、 计票方式等信息。 不错与召集东谈主换取协商，由召集东谈主决定是否调整文牍相工作项。 及的召开风物、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记 日前一交易日，在会议文牍发布的归并信息流露平台流露会议文牍变更公告。 约束东谈主以为如不尽快召开债券持有东谈主会议可能导致持有东谈主权益受损的除外，但应 当确保会议文牍时间合适本法律解释第 3.3.1 条的商定。 生不可抗力的情形或本法律解释另有商定的，债券持有东谈主会议不得大意取消。   召集东谈主拟取消该次债券持有东谈主会议的，应不晚于原定债权登记日前一交易日 在会议文牍发布的归并信息流露平台流露取消公告并说明取消情理。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   经召集东谈主会前换取，拟出席会议的持有东谈主所代表的本期债券未偿还份额不足 本法律解释第 4.1.1 条商定的会议成立的最低要求，且召集东谈主已在会议文牍中领导该 次会议可能取消风险的，召集东谈主有权决定径直取消该次会议。 召集东谈主决定再次召集中议的，不错根据上次会议召集期间债券持有东谈主的相干意见 适当调整拟审议议案的部分细节，以寻求获取债券持有东谈主会议审议通过的最大可 能。   召集东谈主拟就实质通常或相近的议案再次召集中议的，应最晚于现场会议召开 日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日流露召开持有东谈主会议的文牍 公告，并在公告中珍视说明以下事项：   （一）上次会议召集期间债券持有东谈主对于拟审议议案的相干意见；   （二）本次拟审议议案较上次议案的调整情况特别调整原因；   （三）本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   （四）本次债券持有东谈主会议出席东谈主数如仍未达到商定要求，召集东谈主后续取消 或者再次召集中议的相干安排，以及可能对投资者权益产生的影响。   第一节   债券持有东谈主会议的召开 之一以上债券持有东谈主出席方能召开。债券持有东谈主在现场会议中的签到步履或者在 非现场会议中的投票步履即视为出席该次持有东谈主会议。 席债券持有东谈主会议并诈骗表决权，本法律解释另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东谈主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有东谈主 会议因故变更召开时间的，债权登记日相应调整。 法律解释第 3.1.3 条商定为相干机构或个东谈主自行召集债券持有东谈主会议提供必要的协助， 在债券持有东谈主现场会议中促进债券持有东谈主之间、债券持有东谈主与刊行东谈主或其控股股 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 东和履行胁制东谈主、债券退回义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措 施的机构或个东谈主等进行换取协商。 继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义务或者推 进、落实的，上述机构或个东谈主应按照受托约束东谈主或召集东谈主的要求，安排具有相应 权限的东谈主员按时出席债券持有东谈主现场会议，向债券持有东谈主说明相干情况，接受债 券持有东谈主等的商榷，与债券持有东谈主进行换取协商，并明确拟审议议案决议事项的 相干安排。 刊行东谈主或其控股股东和履行胁制东谈主、债券退回义务承继方、保证东谈主或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等的资信情况，实时流露追踪评级阐明。 受托约束东谈主、其他债券持有东谈主或者其他代理东谈主（以下统称代理东谈主）出席债券持有 东谈主会议并按授权范围诈骗表决权。   债券持有东谈主自行出席债券持有东谈主现场会议的，应当按照会议文牍要求出示能 够说明注解本东谈主身份及享有参会阅历的说明注解文献。债券持有东谈主托付代理东谈主出席债券持 有东谈主现场会议的，代理东谈主还应当出示本东谈主身份说明注解文献、被代理东谈主出具的载明委 托代理权限的托付书（债券持有东谈主法定代表东谈主切身出席并表决的除外）。   债券持有东谈主会议以非现场风物召开的，召集东谈主应当在会议文牍中明确债券持 有东谈主或其代理东谈主参会阅历证据方式、投票方式、计票方式等事项。 有东谈主会议，并按授权范围诈骗表决权。搜集东谈主应当向债券持有东谈主客不雅说明债券持 有东谈主会议的议题和表决事项，不得隐敝、误导或者以有偿方式搜集。搜集东谈主代理 出席债券持有东谈主会议并诈骗表决权的，应当取得债券持有东谈主的托付书。   （一）召集东谈主先容召集中议的缘故、布景及会议出席东谈主员；   （二）召集东谈主或提案东谈主先容所提议案的布景、具体内容、可行性等； 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （三）享有表决权的债券持有东谈主针对拟审议议案商榷提案东谈主或出席会议的其 他利益相干方，债券持有东谈主之间进行换取协商，债券持有东谈主与刊行东谈主或其控股股 东和履行胁制东谈主、债券退回义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措 施的机构或个东谈主等就属于本法律解释第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案进行换取协商；   （四）享有表决权的持有东谈主依据本法律解释商定步调进行表决。   第二节   债券持有东谈主会议的表决 列机构或东谈主员径直持有或障碍胁制的债券份额除外：   （一）刊行东谈主特别关联方，包括刊行东谈主的控股股东、履行胁制东谈主、合并范围 内子公司、归并履行胁制东谈主胁制下的关联公司（仅同受国度胁制的除外）等；   （二）本期债券的保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主；   （三）债券退回义务承继方；   （四）其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东谈主。   债券持有东谈主会议表决起原前，上述机构、个东谈主或者其托付投资的资产约束产 品的约束东谈主应当主动向召集东谈主申报关联关系或利益冲突关联情况并躲闪表决。 类型进行表决，表决意见不可附带相干条件。无明确表决意见、附带条件的表决、 就归并议案的多项表决意见、笔迹无法鉴识的表决或者出席现场会议但未提交表 决票的，原则上均视为遴荐“弃权”。 因不可抗力等特殊原因导致债券持有东谈主会议中止、不可作出决议或者出席会议的 持有东谈主一致同意暂缓表决外，债券持有东谈主会议不得对会议文牍载明的拟审议事项 进行扬弃或不予表决。因汇集表决系统、电子通信系统故障等时间原因导致会议 中止或无法形成决议的，召集东谈主应选择必要措施尽快还原召开会议或者变更表决 方式，并实时公告。 提交审议的议案进行表决。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 矛盾的议案内容进行特别说明，并将相干议案同次提交债券持有东谈主会议表决。债 券持有东谈主仅能对其中一项议案投“同意”票，不然视为对统统相干议案投“弃权”票。   第三节   债券持有东谈主会议决议的顺利 之一的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东谈主所持表决权的三分之二以上 同意方可顺利：   （一）拟同意第三方承担本期债券退回义务；   （二）刊行东谈主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面 享有相应决定权的除外；   （三）刊行东谈主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、减速偿付本期债券应 付本息的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有相应决定权的除外；   （四）拟减免、减速增信主体或其他负有代偿义务第三方的财富给付义务；   （五）拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物 价值不足以隐蔽本期债券全部未偿本息；   （六）拟修改债券召募说明书、本法律解释相干商定以径直或障碍完了本款第（一） 至（五）神情的；   （七）拟修改本法律解释对于债券持有东谈主会议权限范围的相干商定。 条商定范围内的其他一般事项议案作出决议，经突出出席债券持有东谈主会议且有表 决权的持有东谈主所持表决权的二分之一同意方可顺利。本法律解释另有商定的，从其约 定。   召集东谈主就实质通常或相近的前款一般事项议案聚拢召集三次债券持有东谈主会 议且每次会议出席东谈主数均未达到本法律解释第 4.1.1 条商定的会议召开最低要求的， 则相干决议经出席第三次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主所持表决权的三分之一 以上同意即可顺利。 偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 务或者推动、落实，但未与上述相干机构或个东谈主协商达成一致的，债券持有东谈主会 议不错授权受托约束东谈主、上述相干机构或个东谈主、合适条件的债券持有东谈主按照本规 则建议选择相应措施的议案，提交债券持有东谈主会议审议。 债券持有东谈主拿起或参加要求刊行东谈主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、申 请或参与刊行东谈主破产重整或破产计帐、参与刊行东谈主破产息争等事项的仲裁或诉讼， 如全部债券持有东谈主授权的，受托约束东谈主或推选的代表东谈主代表全部债券持有东谈主拿起 或参加相干仲裁或诉讼步调；如仅部分债券持有东谈主授权的，受托约束东谈主或推选的 代表东谈主仅代表同意授权的债券持有东谈主拿起或参加相干仲裁或诉讼步调。 盘点、遐想，并由受托约束东谈主负责载入会议记录。召集东谈主应当在会议文牍中流露 计票、监票法律解释，并于会议表决前明确计票、监票东谈主选。   债券持有东谈主会议表决结果原则上不得早于债券持有东谈主会议决议公告流露日 前公开。如召集东谈主现场宣布表决结果的，应当将关联情况载入会议记录。 票、表决遐想结果、会议记录等相干会议材料，召集东谈主等应当配合。 讼师共同署名证据。   会议记录应当纪录以下内容：   （一）债券持有东谈主会议称号（含届次）、召开及表决时间、召开风物、召开 地点（如有）；   （二）出席（包括现场、非现场方式参加）债券持有东谈主会议的债券持有东谈主及 其代理东谈主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总额及 占比，是否享有表决权；   （三）会议议程；   （四）债券持有东谈主商榷要点，债券持有东谈主之间进行换取协商简要情况，债券 持有东谈主与刊行东谈主或其控股股东和履行胁制东谈主、债券退回义务承继方、保证东谈主或者 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等就属于本法律解释第 3.2.3 条商定情形 的拟审议议案换取协商的内容及变更的拟决议事项的具体内容（如有）；   （五）表决步调（如为分批次表决）；   （六）每项议案的表决情况及表决结果。   债券持有东谈主会议记录、表决票、债券持有东谈主参会阅历说明注解文献、代理东谈主的委 托书特别他会议材料由债券受托约束东谈主保存。保存期限至少至本期债券债权债务 关系隔断后的 5 年。   债券持有东谈主有权苦求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托管 理东谈主不得断绝。 告，会议决议公告包括但不限于以下内容：   （一）债券持有东谈主会议召开情况，包括称号（含届次）、召开及表决时间、 召开风物、召开地点（如有）等；   （二）出席会议的债券持有东谈主所持表决权情况及会议灵验性；   （三）各项议案的议题及决议事项、表决结果及决议顺利情况；   （四）其他需要公告的重要事项。 受托约束东谈主应当实时示知刊行东谈主或其他相干方并督促其进行答复。   债券持有东谈主会议顺利决议要求刊行东谈主或其控股股东和履行胁制东谈主、债券退回 义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东谈主等履行义务 或者推动、落实的，上述相干机构或个东谈主应当按照规矩、商定或关联承诺切实履 行相应义务，推动、落实顺利决议事项，并实时流露决议落实的进展情况。相干 机构或个东谈主未按规矩、商定或关联承诺落实债券持有东谈主会议顺利决议的，受托管 理东谈主应当选择进一步措施，切实珍藏债券持有东谈主权益。   债券持有东谈主应当积极配合受托约束东谈主、刊行东谈主或其他相干方推动落实债券持 有东谈主会议顺利决议关联事项。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 者苦求、参加破产步调的，受托约束东谈主应当按照授权范围及实施安排等要求，勤 勉履行相应义务。   受托约束东谈主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产步调产生的合理用度，由作出授 权的债券持有东谈主承担，债券受托约束协议另有商定的，从其商定。   受托约束东谈主依据授权仅代表部分债券持有东谈主拿起、参加债券毁约合同纠纷仲 裁、诉讼或者苦求、参加破产步调的，其他债券持有东谈主后续明确表示托付受托管 理东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托约束东谈主应当一并代表其拿起、参加仲裁或诉 讼。受托约束东谈主也不错参照本法律解释第 4.1.7 条商定，向之前未授权的债券持有东谈主 搜集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托约束东谈主不得因授权时间与方式不同 而区别对待债券持有东谈主，但非因受托约束东谈主主不雅原因导致债券持有东谈主权利客不雅上 有所互异的除外。   未托付受托约束东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东谈主不错自行拿起、 参加仲裁或诉讼，或者托付、推选其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。   受托约束东谈主未能按照授权文献商定费力代表债券持有东谈主拿起、参加仲裁或诉 讼，或者在过程中存在其他怠于诈骗职责的步履，债券持有东谈主不错单独、共同或 推选其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。   第一节    对于表决机制的特别商定 权利，导致部分债券持有东谈主对刊行东谈主享有的给付请求权与其他同期债券持有东谈主不 同的，具有通常请求权的债券持有东谈主不错就不涉特别他债券持有东谈主权益的事项进 行单独表决。   前款所涉事项由受托约束东谈主、所持债券份额占全部具有通常请求权的未偿还 债券余额 10%以上的债券持有东谈主或其他合适条件的提案东谈主算作特别议案建议，仅 限受托约束东谈主算作召集东谈主，并由利益相干的债券持有东谈主进行表决。   受托约束东谈主拟召集持有东谈主会议审议特别议案的，应当在会议文牍中流露议案 内容、参与表决的债券持有东谈主范围、顺利条件，并明确说明相干议案不提交全体 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 债券持有东谈主进行表决的情理以及议案通事后是否会对未参与表决的投资者产生 不利影响。   特别议案的顺利条件以受托约束东谈主在会议文牍中明确的条件为准。   见证讼师应当在法律意见书中就特别议案的遵循发标明确意见。   第二节   简化步调 东谈主不错按照本省俭定的简化步调召集债券持有东谈主会议，本法律解释另有商定的从其约 定：   （一）刊行东谈主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东谈主偿债能力 的；   （二）刊行东谈主因实施股权激发规划等回购股份导致减资，且累计减资金额低 于本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%的；   （三）债券受托约束东谈主拟代表债券持有东谈主落实的关联事项量度不会对债券持 有东谈主权益保护产生首要不利影响的；   （四）债券召募说明书、本法律解释、债券受托约束协议等文献已明确商定相干 不利事项发生时，刊行东谈主、受托约束东谈主等主体的义务，但未明确商定具体执行安 排或者相干主体未在商定时间内完全履行相应义务，需要进一步给以明确的；   （五）受托约束东谈主、提案东谈主如故就拟审议议案与有表决权的债券持有东谈主换取 协商，且突出出席债券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决权的二分之一 （如为第 4.3.2 条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券持有东谈主所持表 决权的三分之二以上（如为第 4.3.1 条商定的首要事项）的债券持有东谈主如故表示 同意议案内容的；   （六）全部未偿还债券份额的持有东谈主数目（归并约束东谈主理有的数个账户合并 遐想）不突出 4 名且均书面同意按照简化步调召集、召开会议的。 公告说明对于刊行东谈主或受托约束东谈主拟选择措施的内容、量度对刊行东谈主偿债能力及 投资者权益保护产生的影响等。债券持有东谈主如有异议的，应于公告之日起 5 个交 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 易日内以书面风物答复受托约束东谈主。逾期不答复的，视为同意受托约束东谈主公告所 涉意见或者建议。   针对债券持有东谈主所提异议事项，受托约束东谈主应当与异议东谈主积极换取，并视情 况决定是否调整相干内容后从头征求债券持有东谈主的意见，或者隔断适用简化步调。 单独或总共持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主于异议期内提议终 止适用简化步调的，受托约束东谈主应当立即隔断。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托约束东谈主应当按照本规 则第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内流露持有东谈主会议决议公告 及见证讼师出具的法律意见书。 晚于现场会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日流露召开 持有东谈主会议的文牍公告，珍视说明拟审议议案的决议事项特别执行安排、量度对 刊行东谈主偿债能力和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决方式等事项。 债券持有东谈主不错按照会议文牍所明确的方式进行表决。   持有东谈主会议的召开、表决、决议顺利及落实等事项仍按照本法律解释第四章、第 五章的商定执行。 充的法律解释与本法律解释共同组成对全体债券持有东谈主具有同等遵循的商定。 以债券召募说明书的商定为准；如与债券受托约束协议或其他商定存在不一致或 冲突的，除相干内容已于债券召募说明书中明确商定并流露除外，均以本法律解释的 商定为准。 因债券持有东谈主会议产生的纠纷，应当向本期债券受托约束东谈主住所所在地在上海地 区有统带权的法院拿告状讼并由该法院受理和裁判。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 四、债券受托约束东谈主   刊行东谈主与光大证券股份有限公司签订了《北京首钢股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公开刊行公司债券之债券受托约束协议》。投资者认购本次公司债 券视作同意《北京首钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券 之债券受托约束协议》。光大证券股份有限公司（以下称“光大证券”或“受托管 理东谈主”）接受全体持有东谈主的托付，担任本次债券的受托约束东谈主；刊行东谈主同意聘任 光大证券，并接受受托约束东谈主的监督。   债券受托约束协议主要内容如下：   甲方：北京首钢股份有限公司   住所：北京市石景山区石景山路   法定代表东谈主：邱银富   乙方：光大证券股份有限公司   住所：上海市静安区新闸路 1508 号   法定代表东谈主：刘秋明   鉴于： 乙方好意思瞻念接受聘任并接受公司债券持有东谈主的托付； 购或持有本次债券将被视为接受本协议，并同意托付光大证券股份有限公司担任 受托约束东谈主。  为保护公司债券持有东谈主的正当权益、明确刊行东谈主和受托约束东谈主的权利义务， 就本次债券受托约束东谈主 聘任及托付事 宜，签订本协议。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   第一条 界说及解释   “本次债券”或“债券”：刊行东谈主拟刊行的总额不突出【100】亿元（含本数） 东谈主民币（以主管机激情册的刊行规模为准）的公开刊行公司债券。   “本期债券”：按照召募说明书商定的选择分期刊行的本次债券中的每一期。   “就业日”：中邦交易银行的对公营业日（不包括法定沐日或休息日）。   “召募说明书”：刊行东谈主为本次债券刊行而编制并向投资者流露的公开刊行公 司债券召募说明书。   “债券持有东谈主”或“登记持有东谈主”：在关联登记托管机构的托管名册或者及格证 券账户上登记的持有本次债券的投资者（包括通过认购或购买或其他正当方式取 得本次债券的投资者）。   “债券持有东谈主会议”：由全体债券持有东谈主组成的议事机构，依据债券持有东谈主会 议法律解释规矩的步调召集并召开，并对债券持有东谈主会议法律解释规矩的权益范围内事项 进行审议和表决。   “债券持有东谈主会议法律解释”：《北京首钢股份有限公司2024年面向专科投资者公 开刊行公司债券之债券持有东谈主会议法律解释》。   “刊行东谈主”或“甲方”：北京首钢股份有限公司。   “受托约束东谈主”或“乙方”：光大证券股份有限公司。   “本协议”：本协议以及本协议的补充协议。   “法律律例”：适用的具有不断力的宪法性规矩、公约、公约、法律、行政法 规、条例、地方性律例、部门规章、规矩、文牍、准则、证券交易所法律解释、行业 自律协会法律解释、司法解释和其他表随性文献。   第二条 受托约束事项 约束东谈主，并同意接受乙方的监督。乙方接受全体债券持有东谈主的托付，诈骗受托约束 职责。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 券的债权债务关系隔断 的其他情形期 间，乙方应当费力遵法，根据相干法 律律例、部门规章 、行政表随性文献与自律 法律解释（以下合称法律、律例和 法律解释）的规矩以及召募说明书、本协议及债券持有东谈主会议法律解释的商定，诈骗权 利和履行义务，珍藏债券持有东谈主正当权益。   乙方依据本协议的商定与债券持有东谈主会议的灵验决议，履行受托约束职责的 法律后果由全体债券持有东谈主承担。个别债券持有东谈主在受托约束 东谈主履行相干职 责前向受托约束东谈主书面昭示自行诈骗相干权利的，受托约束东谈主的相干履职步履 分歧其产生不断力。乙方若接受个别债券持有东谈主单独主张权利的，在代为履行其 权利主张时，不得与本协议、召募说明书和债券持有东谈主会议灵验决议内容发生冲突。 法律、律例和法律解释另有规矩，召募说明书、本协议或者债券持有东谈主会议决议另有约 定的除外。 本次债券，即视为同意乙方算作本次债券的受托约束东谈主，且视为同意并接受本协议 项下的相干商定，并受本协议之不断。   第三条 甲方的权利和义务 解和执行公司债券存续期约束的关联法律律例、债券阛阓表率运作和信息流露的要求。 甲方董事、监事、高等约束东谈主员应当按照法律律例的规矩对甲方如期阐明签署书面证据 意见，并实时将相干书面证据意见提供至乙方。 的利息和本金。 甲方应当在召募资金到达专项账户前与乙方以及存放召募资金的银行签订监管协议。   甲方不得在专项账户中将本次债券项下的每期债券召募资金与其他债券召募资金 特别他资金混同存放，并确保召募资金的流转旅途明晰可辨，根据召募资金监管协 议商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。在本次债券项下的每期 召募资金使用完毕前，专项账户不得用于接收、存储、划转其他资金。 金的使用应当合适现行法律律例的关联规矩及召募说明书的商定，如甲方拟变更 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 召募资金的用途，应当按照法律律例的规矩或召募说明书、召募资金三方监管协 议的商定及召募资金使用约束轨制的规矩履行相应步调。   本次债券召募资金商定用于固定资产投资神情或者股权投资、债权投资等其 他特定神情的，甲方应当确保债券召募资金履行插足与神情程度相匹配，保证项 目胜利实施。   甲方应当根据乙方的核查要求，【每季度】实时向乙方提供召募资金专项账户 特别他相干账户（若波及）的活水、召募资金使用凭证、召募资金使用的里面决策 经由等贵寓。   本次债券召募资金商定用于补充流动资金的，召募资金使用凭证包括但不限 于合同、发票、转账凭证。   本次债券召募资金商定用于固定资产投资神情或者股权投资、债权投资等其 他特定神情的，召募资金使用凭证包括但不限于合同、发票、转账凭证。此外，甲 方还应当【每季度】向乙方提供神情程度的相干贵寓（如神情程度说明注解、现场神情建 设像片等），并说明召募资金的履行插足情况是否与神情程度相匹配，召募资金 是否未按预期插足或历久未插足、神情建设程度是否与召募说明书流露的预期程度 存在较大互异 。存续期内神情建设程度与商定预期存在较大差 异，导致对 召募资金的插足和使用规划产生实质影响的，甲方应当实时履行信息流露义务。 甲方应当【每季度】说明募投神情收益与来源、神情收益是否存在首要不利变化、 相干资产或收益是否存 在受限特别他 可能影响募投神情运营收益的情形， 并提供相干说明注解文献。若神情运营收益完了有在较大不确定性，甲方应当实时进 行信息流露。   本次债券召募资金商定用于偿还有息债务的，召募资金使用凭证包括但不限 于告贷合同、转账凭证、有息债务还款凭证。   本次债券召募资金商定用于基金出资的，甲方应提供出资或投资程度的相干 说明注解文献（如出资或投资说明注解、基金股权或份额说明注解等），基金股权或份额及受 限情况说明、基金收益及受限情况说明等贵寓文献等。 履行信息流露义务，确保所流露或者报送的信息简直、准确、齐备，简明明晰，通 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 俗易懂，不得有伪善纪录、误导性述说或者首要遗漏。 据乙方要求持续书面文牍县件进展和结果：   （一）甲方称号变更、股权结构或坐褥经营情状发生首要变化；  （二）甲方变更财务阐明审计机构、资信评级机构；  （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有同 等职责的东谈主员发生变动；  （四）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行职责；  （五）甲方控股股东或者履行胁制东谈主变更；  （六）甲方发生首要资产典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及首要 投资步履或首要资产重组；  （七）甲方发生突出上年末净资产百分之十的首要损失；  （八）甲方遗弃债权或者财产突出上年末净资产的百分之十；  （九）甲方股权、经营权波及被托付约束；  （十）甲方丧失对重要子公司的履行胁制权；  （十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本次债券担保情况发生变更；  （十二）甲方移动债券退回义务；  （十三）甲方一次承担他东谈主债务突出上年末净资产百分之十，或者新增告贷、 对外提供担保突出上年末净资产的百分之二十；  （十四）甲方未能退回到期债务或进行债务重组；  （十五）甲方涉嫌犯法违规被有权机关阅览，受到刑事处罚、首要行政处罚或 行政监管措施、阛阓自律组织作出的债券业务相干的处分，或者存在严重失信步履；  （十六）甲方法定代表东谈主、控股股东、履行胁制东谈主、董事、监事、高等约束东谈主 员涉嫌犯法违规被有权机关阅览、选择强制措施，或者存在严重失信步履；  （十七）甲方波及首要诉讼、仲裁事项；  （十八）甲方出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；   （十九）甲方分配股利，作出减资、合并、分立、落幕及苦求破产的决定， 或者照章进入破产步调、被责令关闭；   （二十）甲方波及需要说明的阛阓据说； 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （二十一）甲方未按摄影干规矩与召募说明书的商定使用召募资金；   （二十二）甲方违犯召募说明书承诺且对债券持有东谈主权益有首要影响；   （二十三）召募说明书商定或甲方承诺的其他应当流露事项；   （二十四）甲方募投神情情况发生首要变化，可能影响召募资金插足和使用 规划，或者导致神情预期运营收益完了有在较大不确定性；   （二十五）甲方拟修改债券持有东谈主会议法律解释；   （二十六）甲方拟变更债券受托约束东谈主或受托约束协议的主要内容；   （二十七）甲方拟变更债券召募说明书的商定；   （二十八）其他可能影响甲方偿债能力或债券持有东谈主权益的事项。   就上述事件文牍乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙 方作出版面说明，配合乙方要求提供相干把柄、文献和贵寓，并对有影响的事件提 出灵验且切实可行的搪塞措施。触发信息流露义务的，甲方应当按摄影干规矩实时 流露上述事项及后续进展。   甲方的控股股东或者履行胁制东谈主对首要事项的发生、进展产生较大影响的， 甲方表示后应当实时书面示知乙方，并配合乙方履行相应职责。 债券持有东谈主名册，并承担相应用度。 议，接受债券持有东谈主等相干方的问询，并就会议决议的落实安排发标明确意见。甲 方片面断绝出席债券持有东谈主会议的，不影响债券持有东谈主会议的召开和表决。甲 方意见不影响债券持有东谈主会议决议的遵循。   甲方特别董事、监事、高等约束东谈主员、控股股东、履行胁制东谈主应当履行债 券持有东谈主会议法律解释及债 券持有东谈主会议 决议项下其应当履行的各项职责和 义务并向债券投资者披 露相干安排。   （一）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回特别他权利行权等，下 同）约束轨制，安排专东谈主负责债券还本付息事项；   （二）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；   （三）表里部增信机制、偿债保障措施等发生首要变化的，甲方应当实时书 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 面示知乙方；   （四）选择灵验措施，留神并化解可能影响偿债能力及还本付息的风险事项， 实时处置债券毁约风险事件；   （五）配合受托约束东谈主特别他相干机构开展风险约束就业。 偿债保障措施，履行召募说明书和本协议商定的投资者权益保护机制与偿债保障 措施。  商定的偿债保障措施为：   （一）资信复古承诺   刊行东谈主发生合并、一个自然年度内减资突出原注册老本20%以上、分立、被 责令停产破产的情形。 行东谈主将实时选择措施以在半年内还原承诺相干要求。 事项的，刊行东谈主将在2个交易日内示知受托约束东谈主并履行信息流露义务。 权要求刊行东谈主按照本节“二、馈赠措施”的商定选择负面事项馈赠措施。   （二）馈赠措施 第2公约如期限内还原相干承诺要求或选择相干措施的，经持有本次债券30%以 上的持有东谈主要求，刊行东谈主将于收到要求后的次日立即选择如下馈赠措施之一，争 取通过债券持有东谈主会议等风物与债券持有东谈主就违犯承诺事项达成息争：   a.在30个自然日内为本期债券增多担保或其他增信措施。   b.在30个自然日内提供并落实经本期债券持有东谈主认同的其他息争决议。 约束东谈主并履行信息流露义务，并实时流露馈赠措施的落实进展。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 实时文牍乙方和债券持有东谈主。   本次债券后续偿债措 施包括但不限于：部分偿付特别安排、全部偿付措施及 其完了期限、由增信主体（如有）或者其他机构代为偿付的安排、重组或者破产 的安排。   甲方出现召募说明书商定的其他毁约事件的，应当实时整改并按照召募说明 书商定承担相应就业。 持有东谈主会议决议的授权 苦求处置抵质 押物的，甲方应当积极配合并提供必 要的协助。 约风险处置，或聘任的专科机构发生变更的，应实时示知乙方，并说明聘任或变 更的合感性。该等专科机构与受托约束东谈主的就业职责应当明确区分，不得干涉受托 约束东谈主正常履职，不得损伤债券持有东谈主的正当权益。相干聘任步履应合适法律法 规对于简略从业风险防 控的相干要求，不应存在以各式风物进行利益运输、 交易行贿等步履。 其中，并实时向乙方示知关联信息。 合和赈济，并提供便利和必要的信息、贵寓和数据。甲方应当指定专东谈主【计财部 徐晓春、0315-7708625】负责与本次债券相干的事务，并确保与乙方能够灵验沟 通。前述东谈主员发生变更的，甲方应当在三个就业日内文牍乙方。 及档案吩咐的关联事项，并向新任受托约束东谈主履行本协议项下应当向乙方履行的 各项义务。   甲方特别关联方交易甲方刊行公司债券的，应当实时书面示知乙方。 和乙方履行受托约束东谈主职责产生的额外用度。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   乙方因参加债券持有东谈主会议、苦求财产保全、完了担保物权、拿告状讼或仲 裁、参与债务重组、参与破产计帐等受托约束履职步履所产生的相干用度由甲方承 担。甲方暂时无法承担的，相干用度可由债券持有东谈主进行垫付，垫付方有权向甲 方进行追偿。 如存在违犯或可能违犯商定的投资者权益保护要求的，甲方应当实时选择馈赠措施 并书面示知乙方。   第四条 乙方的职责、权利和义务 操作法律解释，明确履行受托约束事务的方式和步调，配备充足的具备履职能力的专科东谈主员， 对甲方履行 召募说明书及本协议约界说务的情况进行持续追踪和监督。乙方 为履行受托约束职责，有权按照【每季度】代表债券持有东谈主查询债券持有东谈主名册及相干 登记信息，按照【每季度】查询专项账户中召募资金的存储与划转情况。 意志，全面领悟和执行公司债券存续期约束的关联法律律例、债券阛阓表率运作和信 息流露的要求。乙方应核查甲方董事、监事、高等约束东谈主员对甲方如期阐明的书面 证据意见签署情况。 信用风险情状、担保物情状、表里部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保障措 施的灵验性与实施情况，可选择包括但不限于如下方式进行核查：   （一）就本协议第3.7条商定的情形，列席甲方和增信主体的里面有权机构 的决策会议，或获取相干会议纪要；   （二）每年查阅前项所述的会议贵寓、财务管帐阐明和管帐账簿；   （三）     每年调取甲方、增信主体银行征信记录；   （四）按照交易所对存续期信用风险约束的相干规矩对甲方和增信主体进行 现场搜检；   （五）每年约见甲方或者增信主体进行语言；   （六）每年对担保物（如有）进行现场搜检，激情担保物情状；   （七）     每年查询相干网站系统或进行实地走访，了解甲方及增信主体的诉讼仲裁、 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 处罚处分、诚信信息、媒体报谈等内容；   （八）每年团结召募说明书商定的投资者权益保护机制（如有），搜检投资 者保护要求的执行情状。   波及具体事由的，乙方不错不限于固定频率对甲方与增信主体进行核查。涉 及增信主体的，甲方应当给予乙方必要的赈济。 在召募资金到达专项账户前与甲方以及存放召募资金的银行签订监管协议。   乙方应当监督本次债券项下的每期债券召募资金在专项账户中是否存在与 其他债券召募资金特别他资金混同存放的情形，并监督召募资金的流转旅途是否 明晰可辨，根据召募资金监管协议商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资 金除外。在本次债券项下的每期债券召募资金使用完毕前，若发现召募资金专项 账户存在资金混同存放的，乙方应当督促甲方进行整改和纠正。 是否合适相干规矩并与 召募说明书约 定一致，召募资金按商定使用完毕的 除外。   乙方应当【每季度】搜检召募资金专项账户活水、召募资金使用凭证、召募 资金使用的里面决策经由，核查债券召募资金的使用是否合适法律律例的要求、 召募说明书的商定和召募资金使用约束轨制的相干规矩。   本 次 债券 召募资金用于补充流动资金的，乙方应如期核查的召募资金的使 用凭证包括但不限于合同、发票、转账凭证。   本 次 债券 募 集 资 金 用于 固 定 资 产 投资 项 目 或 者 股权 投资、债权投资等 其他特定神情的，乙方应如期核查的召募资金的使用凭证包括但不限于合同、发 票、转账凭证。此外，乙方还应当【每季度】核查召募资金的履行插足情况是否 与神情程度相匹配，神情运营效益是否发生首要不利变化，召募资金是否未按预 期插足或历久未插足、神情建设程度与召募资金使用程度或召募说明书流露的预期 程度是否存在较大互异，履行产生收益是否合适预期以及是否存在其他可能影响募 投神情运营收益的事项。债券存续期内神情发生首要变化的，乙方应当督促甲方 履行信息流露义务。对于召募资金用于固定资产投资神情的，乙方应当至少每年对 神情建设进展及运营情况开展一次现场核查。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   本 次 债券 募 集 资金用于偿还有息债务的，乙方应如期核查的召募资金的使 用凭证包括但不限于告贷合同、转账凭证、有息债务还款凭证。   本次债券召募资金用于基金出资的，乙方应如期核查的召募资金的使用凭证 包括但不限于出资或投资程度的相干说明注解文献（如出资或投资说明注解、基金股权或 份额说明注解等），基金股权或份额及受限情况说明、基金收益及受限情况说明等资 料文献等。   召募资金使用存在变更的，乙方应当核查召募资金变更是否履行了法律律例 要求、召募说明书商定和甲方召募资金使用约束轨制规矩的相干经由，并核查甲方 是否按照法律律例要求履行信息流露义务。   乙方发现债券召募资金使用存在犯法违规的，应督促甲方进行整改，并流露 临时受托约束事务阐明。 议法律解释全文，并应当通过证监会、交易所认同的方式，向债券投资者流露受托约束 事务阐明、本次债券到期不可偿还的法律步调以特别他需要向债券投资者流露的重 大事项。 况，并作念好回拜记录，按规矩出具受托约束事务阐明。 内，乙方应当问询甲方或者增信主体，要求甲方或者增信主体解释说明，提供相干 把柄、文献和贵寓，并根据《债券受托约束东谈主执业步履准则》的要求向阛阓公告临 时受托约束事务阐明。发生触发债券持有东谈主会议情形的，乙方应当召集债券持有东谈主 会议。 券持有东谈主会议，并监督相干各方严格执行债券持有东谈主会议决议，监督债券持有东谈主会议决 议的实施。 能力和投资者权益的首要事项，乙方应当督促甲方实时、自制地履行信息流露义务， 督导甲方擢升信息流露质地，灵验珍藏债券持有东谈主利益。乙方应当激情甲方的信息 流露情况，汇集、保存与本次债券偿付相干的统统信息贵寓，根据所获信息判断 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 对本次债券本息偿付的 影响，并按照 本协议的商定阐明债券持有东谈主。 督促甲方等履行召募说明书和本协议商定投资者权益保护机制与偿债保障措施， 或按照本协议商定的担保提供方式照章苦求法定机关选择财产保全措施。   甲 方追加 担 保或其 他 偿债保 障措 施的费 用应由 甲方 承 担， 如甲 方 拒 绝 承 担 ，则债 券 持有东谈主 应当 先行 支付 相干费 用，并可 就先行支 付的用度 向 甲 方 进行追 偿 ，乙方 无义 务垫 付任 何用度。 者诉官司务。 书商定的时间内取得担 保的权利说明注解 或者其他关联文献，并在增信措施有 效期内妥善复古。 资金准备情况与资金到位情况。乙方应按照证监会特别派出机构要求滚动摸排兑付 风险。 付义务的机构等落实相 应的偿债措施和承诺。甲方不可按期兑付债券本息或 出现召募说明书商定的其他毁约事件影响刊行东谈主按时兑付债券本息的，乙方不错 接受全部或部分债券持有东谈主的托付，以我方口头代表债券持有东谈主拿起、参加民事 诉讼、仲裁或者破产等法律步调，或者代表债券持有东谈主苦求处置抵质押物。   乙方要求甲方追加担保的，担保物因神情变化发生价值减损或灭失导致 无法隐蔽毁约债券本息的，乙方不错要求再次追加担保。   甲 方追加 担 保或其 他 偿债保 障措 施的费 用应由 甲方 承 担， 如甲 方 拒 绝 承 担 ，则债 券 持有东谈主 应当 先行 支付 相干费 用，并可 就先行支 付的用度 向 甲 方 进行追 偿 ，乙方 无义 务垫 付任 何用度。 有东谈主的托付参加金融机 构债权东谈主委员 会会议，珍藏本次债券持有东谈主权益。 业高深等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本次债券 持有东谈主权益有重 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 大影响的事项为我方或 他东谈主谋取利益 。 括但不限于本协议、债券持有东谈主会议法律解释、受托约束就业底稿、与增信措施关联的 权利说明注解（如有），复古时间不得少于本次债券债权债务关系隔断后二十年。   （一）债券持有东谈主会议授权受托约束东谈主履行的其他职责；   （二）召募说明书商定由受托约束东谈主履行的其他职责。乙方应当督促甲方履 行召募说明书的承诺与投资者权益保护商定。   召募说明书中，甲方履行投资者保护要求相干商定的保障机制内容具体如下：   （一）资信复古承诺   刊行东谈主发生合并、一个自然年度内减资突出原注册老本20%以上、分立、被 责令停产破产的情形。 行东谈主将实时选择措施以在半年内还原承诺相干要求。 事项的，刊行东谈主将在2个交易日内示知受托约束东谈主并履行信息流露义务。 权要求刊行东谈主按照本节“二、馈赠措施”的商定选择负面事项馈赠措施。   （二）馈赠措施 第2公约如期限还原相干承诺要求或选择相干措施的，经持有本次债券30%以上 的持有东谈主要求，刊行东谈主将于收到要求后的次日立即选择馈赠措施，争取通过债券 持有东谈主会议等风物与债券持有东谈主就违犯承诺事项达成息争。 约束东谈主并履行信息流露义务，并实时流露馈赠措施的落实进展。 第三方代为履行。   乙方在履行本协议项下的职责或义务时，不错聘任讼师事务所、管帐师事务 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 所品级三方专科机构提供专科服务。 取受托约束酬报，且能够隐蔽乙方开展受托约束业务的插足。乙方根据本协议和 关联法律律例规矩，对受托的本次债券项下每期债券各单独收取受托约束酬报。   每期债券的受托约束酬报以电汇方式按年支付。在债券存续期内，每期债券 每年受托约束东谈主收取的受托约束酬报=当期债券当年存续金额×0.005%，首年受 托约束酬报由甲方在缴款日后、在收到乙方开具的及格升值税专用发票的30个工 作日向乙方支付，剩余受托约束酬报在当期债券存续期间的划款日在当年的对应 日（到期还本付息日除外）后、在收到乙方开具的及格升值税专用发票30个就业 日内支付。   乙方收取受托约束酬报的收款账户如下：   账户称号：光大证券股份有限公司   开户银行：光大银行上海分行营业部   账号：083651120100409003774   大额支付号：303290000510   第五条 受托约束事务阐明 阐明。 执行情况，对债券存续期突出一年的，在每年六月三旬日前向阛阓公告上一年度的受 托约束事务阐明。   前款规矩的受托约束事务阐明，应当至少包括以下内容：   （一）乙方履行职责情况；   （二）甲方的经营与财务情状；   （三）甲方召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况；   （四）表里部增信机制、偿债保障措施的灵验性分析，发生首要变化的，说 明基本情况及处理结果；   （五）甲方偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况； 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （六）甲方在召募说明书中商定的其他义务的执行情况（如有）；   （七）债券持有东谈主会议召开的情况；   （八）偿债能力和意愿分析；   （九）与甲方偿债能力和增信措施关联的其他情况及乙方选择的搪塞措施。 日起五个交易日内向市 场公告临时受 托约束事务阐明：   （一）乙方在履行受托约束职责时发生利益冲突的；   （二）表里部增信机制、偿债保障措施发生首要变化的；   （三）发现甲方特别关联方交易其刊行的公司债券；   （四）出现本协议第3.7条第（一）项至第（二十四）项等情形的；   （五）出现其他可能影响甲方偿债能力或债券持有东谈主权益的事项。   乙方发现甲方提供材料不简直、不准确、不齐备的，或者断绝配合受托约束工 作的，且经提醒后仍断绝补充、纠正，导致乙方无法履行受托约束职责，乙方不错流露临 时受托约束事务阐明。   临时受托约束事务阐明应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、乙 方已选择或者拟选择的搪塞措施（如有）等。   第六条 利益冲突的风险留神机制   （一）乙方通过本东谈主或代理东谈主，在全球泛泛波及投资银行行动（包括投资顾 问、财务咨询人、资产约束、研究、证券刊行、交易和经纪等）可能会与乙方履行 本协议之受托约束职责产生利益冲突。   （二）乙方其他业务部门或关联方不错在职何时候（1）向任何其他客户提 供服务，或（2）从事与甲方或与甲方属归并集团的任何成员关联的任何交易， 或（3）为与其利益可能与甲方或与甲方属归并集团的其他成员的利益相对立的 东谈主的相工作宜行事，并可为本身利益保留任何相干的酬报或利润。   为留神相干风险，乙方已根据监管要求建立完善的里面信息遏止和防火墙制 度，保证：（1）乙方承担本协议职责的雇员不受冲突利益的影响；（2）乙方承 担本协议职责的雇员持有的守秘信息不会流露给与本协议无关的任何其他东谈主；                                  （3） 相干守秘信息不被乙方用于本协议之外的其他目的；（4）贯注与本协议关联的 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 敏锐信息不适当流动，对潜在的利益冲突进行灵验约束。   甲方发现与乙方发生利益冲突的，应当实时书面示知乙方。 者其对甲方选择的任何 步履均不会损 害债券持有东谈主的权益。 券持有东谈主产生任何诉讼、权利要求、损伤、开销和用度（包括合理的讼师用度） 的，应当负责补偿受损方的径直损失。   第七条 受托约束东谈主的变更 行变更受托约束东谈主的步调：   （一）乙方未能持续履行本协议商定的受托约束东谈主职责；   （二）乙方破产、落幕、破产或照章被取销；   （三）乙方建议书面离职；   （四）乙方不再合适受托约束东谈主阅历的其他情形。   在乙方应当召集而未召集债券持有东谈主会议时，单独或总共持有本次债券总额 百分之十以上的债券持有东谈主有权自行召集债券持有东谈主会议。 有东谈主会议作出变更债券受托约束东谈主的决议且甲方与新任受托约束东谈主签订受托协 议之日或两边商定之日，新任受托约束东谈主邻接乙方在法律、律例和法律解释及本协议 项下的权利和义务，本协议隔断。新任受托约束东谈主应当实时将变更情况向协会阐明。 作吩咐手续。 或两边商定之日起隔断，但并难免除乙方在本协议顺利期 间所应当享有的权利 以及应当承担的就业。   第八条 述说与保证   （一）甲方是一家按照中国法律正当注册并灵验存续的有限就业公司； 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （二）甲方签署和履行本协议如故得到甲方里面必要的授权，况兼莫得违犯 适用于甲方的任何法律、律例和法律解释的规矩，也莫得违犯甲方的公司法律解释的规矩 以及甲方与第三方签订的任何合同或者协议的商定。   （一）乙方是一家按照中国法律正当注册并灵验存续的证券公司；   （二）乙方具备担任本次债券受托约束东谈主的阅历，且就乙方所知，并不存在 任何情形导致或者可能导致乙方丧失该阅历；   （三）乙方签署和履行本协议如故得到乙方里面必要的授权，况兼莫得违犯 适用于乙方的任何法律、律例和法律解释的规矩，也莫得违犯乙方的公司法律解释以及乙 方与第三方签订的任何合同或者协议的规矩。   第九条 不可抗力 克服的自然事件和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应当实时以书面方式 文牍其他方，并提供发生该不可抗力事件的说明注解。主张发生不可抗力事件的一方还 必须尽一切合理的勤苦 减轻该不可抗 力事件所形成的不利影响。 决议，并应当尽一切合理的勤苦尽量减轻该不可抗力事件所形成的损失。如果该不可 抗力事件导致本协议的办法无法完了，则本协议提前隔断。   第十条 毁约就业 及召募说明书、本协议的商定根究毁约方的毁约就业。   （一）刊行东谈主未能按照召募说明书或其他相干商定，按期足额偿还本期债券 的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、 到期兑付等，刊行东谈主按商定诈骗续期遴荐权或递延支付利息遴荐权除外，下同） 或应计利息（以下合称还本付息），包括刊行东谈主在未发布利息递延支付公告的情 况下拖欠利息、发生强制付息事件下拖欠利息、未发布续期公告的情况下拖欠本 息，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   （二）刊行东谈主触发召募说明书中关联商定，导致刊行东谈主应提前还本付息而未 足额偿付的，但增信机构（如有）或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   （三）本期债券未到期，但有充分把柄说明注解刊行东谈主不可按期足额支付债券本 金或利息（刊行东谈主按商定诈骗续期遴荐权或递延支付利息遴荐权除外），经法院 判决或仲裁机构仲裁，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的。   （四）刊行东谈主违犯召募说明书对于交叉保护的商定（如有）且未按持有东谈主要 求落实负面馈赠措施的。   （五）刊行东谈主违犯召募说明书财富给付义务外的其他承诺事项且未按持有东谈主 要求落实负面馈赠措施的。   （六）刊行东谈主被法院裁定受理破产苦求的。 毁约情形与毁约就业在召募说明书中商定。   第十一条 法律适用和争议治理 议 各 方 之 间 协 商 解 决 。如 果 协 商 解 决 不 成 ，按照两边商定的【本次债券的 受托约束东谈主住所所在地上海地区有统带权的法院】治理纠纷。 项外，各方有权连接诈骗本协议项下的其他权利，并应履行本协议项下的其他义务。   第十二条 协议的顺利、变更及隔断 位公章后，自本次债券刊行之日起顺利。 两边协商一致签订书面补充协议后顺利。本协议于本次债券刊行完成后的变更， 如波及债券持有东谈主权利、义务的，应当预先经债券持有东谈主会议同意。任何补充 协议均为本协议之不可分割的组成部分，与本协议具有同等遵循。   （一）甲方履行完毕与本次债券关联的全部支付义务或该等义务已被债券持 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 有东谈主豁免；   （二）甲方发生落幕事由或被东谈主民法院宣告破产后照章刊出，且并无其他主 体承继甲方还本付息及依据本协议容或担的各项权利义务；   （三）经相干主管部门同意并经债券持有东谈主会议审议通过，甲方与乙方签订 新的债券受托约束协议以替代本协议；   （四）变更受托约束东谈主；   （五）本次债券刊行未能完成；   （六）发生相干法律律例规矩本协议隔断的其他情形。   第十三条 文牍 以通过邮局挂号方式或者快递服务发送到本协议两边指定的以下地址。  甲方通信地址：河北省唐山市迁安市首钢股份公司迁安钢铁公司   甲方收件东谈主：徐晓春  乙方通信地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦15层  乙方收件东谈主：梁祖铭 诞辰起三个就业日内文牍另一方。   （一）以专东谈主递交的文牍，应当于专东谈主递交之日为灵验投递日历；   （二）以邮局挂号或者快递服务发送的文牍，应当于收件回执所示日历为有 效投递日历； 方应在收到文牍或要求后两个就业日内按本协议商定的方式将该文牍或要求转发 给甲方。   第十四条   反交易行贿要求 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书 其他利益关系东谈主提供或承诺任何造孽利益。包括但不限于：提供礼金、礼品、房 产、汽车、有价证券、股权、佣金返还等财物，或者为上述步履提供代持等便利； 提供旅游、宴请、文娱健身、就业安排等利益；安排权臣偏离公允价钱的结构化、 高收益、保本搭理产品等交易；径直或者障碍提供内幕信息、未公开信息、交易 高深和客户信息，昭示或者示意接受方从事相干交易行动；为嫡支属或者其他利 益关系东谈主从事渔利性经营行动提供便利条件；以特别他运输不方正利益的情形。 一方特别职工、利益关系东谈主提供或承诺的任何造孽利益。包括但不限于径直或者 障碍往常款所列风物收受、提取他东谈主的财物、利益以及以其他方式谋取不方正利 益。 对方阅览涉嫌交易行贿步履时给予必要的协助。任一方特别职工、其他利益关系 东谈主违犯上述要求之规矩，涉嫌非法的，吩咐司法机关根究贬责。 或发现乙方职工、关联方、代理东谈主、其他与本协议的履行关联联之第三方存在职 何徇私作弊步履，应当立即就此向乙方合规部门举报（电子邮箱： guangdahegui_tsjb@ebscn.com）乙方合规部门将对举报情况严格守秘，在进行相 关阅览时甲方应给予积极配合。 违规或违规法律就业外，乙方有权诈骗以下一项或多项权利要求： 订业务合同且尚未履行完毕，乙方有权以书面文牍的方式，全部或部阐明除两边 之间签订的业务合同。甲方屈膝承诺而导致乙方隔断业务谈判、肃清合同、履行 已签署的合同，从而产生乙方经济损失的，甲方应予补偿；甲方因违犯简略协议 的步履而获取的造孽所得，应返还乙方。 方有权根据情节和形成后果根究对方相应就业。因本协议发生的任何争议，甲乙 两边应友好协商治理。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书   第十五条     其他 乙方和/或其关联方径直或障碍承担显性或隐性的担保、回购、债务加入、差额 补足、流动性赈济义务的要求，或商定乙方和/或其关联方承担雷同义务的兜底 安排或保底承诺的要求（以下统称“增信要求”）。在职何情况下，任何一方不管 何故种原因均不不错本合同含有增信要求或“增信”的兴味表示，或以为其有合理 情理信托，而向乙方主张权益，任何增信要求或增信兴味表示均分歧乙方顺利， 且乙方不承担任何因此生息的任何法律就业。” 除，两边之间针对本合同达成的任何补充/变更/隔断协议、与本要求相冲突的， 以本要求为准。   第十六条 附则 转让其在本协议中的权利或义务。 法、无效或不可执行的，且不影响到本协议合座遵循的，则本协议的其他要求仍应 完全灵验并应当被执行。   本协议原本一式【叁】份，甲方、乙方各执【壹】份，其余【壹】份由乙方 保存，供报送关联部门。各份均具有同等法律遵循。  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书            第十一节 本期债券刊行的关联机构及狠恶关系 一、本期债券刊行的关联机构    （一）刊行东谈主：北京首钢股份有限公司    住所：北京市石景山区石景山路    法定代表东谈主：邱银富    接洽电话：0315-7708625    传真：010-88292055    关联经办东谈主员：徐晓春    （二）主承销商特别他承销机构    牵头主承销商/簿记约束东谈主/债券受托约束东谈主：光大证券股份有限公司    住所：上海市静安区新闸路 1508 号    法定代表东谈主：刘秋明    接洽电话：010-58377828    传真：010-58377858    神情成员：刘宇昕、陆昊、梁祖铭、李滨伍    联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司    住所：中国（上海）解放贸易试验区商城路 618 号    法定代表东谈主：朱健    接洽电话：010-57061512    传真：010-88027190    神情成员：高博、王霄、华红庆、张慧伦    联席主承销商：华泰联合证券有限就业公司    住所：深圳市前海深港合作区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    法定代表东谈主：江禹 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书  接洽电话：010-56839300  传真：010-56839400  神情成员：何泽宇  联席主承销商：中国国际金融股份有限公司  住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层  法定代表东谈主：陈亮  接洽电话：010-65051166  传真：010-65051156  神情成员：刘展睿、王宏泰、范宁宁、王梦雯  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司  住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼  法定代表东谈主：刘成  接洽电话：010-56052093  传真：010-56160130  神情成员：刘楚妤、邢钰峰、高子卿  联席主承销商：中信证券股份有限公司  住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座  法定代表东谈主：张佑君  接洽电话：010-60836985  传真：010-60836960  神情成员：伍晓婧、王晓峰、王小钰  联席主承销商：广发证券股份有限公司  住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室  法定代表东谈主：林传辉  接洽电话：010-56571688 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书  传真：010-56571688  神情成员：刘亮奇、廖佳、俞蓝飞、李长杰  联席主承销商：安定证券股份有限公司  住所：北京市丰台区金泽西路 4 号院 1 号楼丽泽安定金融中心 B 座 25 层  法定代表东谈主：何之江  接洽电话：010-56800262  传真：010-66160590  神情成员：皇冠、赵智健  （三）讼师事务所：北京市竞天公诚讼师事务所  住所：北京市向阳区开国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层  负责东谈主：赵洋  接洽电话：010-58091048  传真：010-58091100  署名讼师：徐早霞、付婉晔  （四）管帐师事务所：致同管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：北京市向阳区开国门外大街 22 号赛特广场 5 层  执行事务合伙东谈主：李惠琦  接洽电话：010-85665588  传真：010-85665120  署名管帐师：钱斌、李丹、郁奇可  （五）管帐师事务所：信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：北京市东城区向阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层  执行事务合伙东谈主：谭小青，宋朝学，李晓英  接洽电话：010-65542288  传真：8610-65547190  署名管帐师：郭勇、逯敏  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    （六）信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司    住所：北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 层至 45 层 101 内 44 层 4401-1    法定代表东谈主：崔磊    接洽电话：010-62299800    传真：010-62299803    资信评级东谈主员：乔昭节、贾圆圆    （七）评估认证机构：东方金诚信用约束（北京）有限公司    住所：北京市丰台区丽泽路 24 号院 3 号楼-5 至 45 层 101 内 42 层 4202-1    法定代表东谈主：张晟    接洽电话：010-83435900    传真：010-83435900    接洽东谈主：王璐、高东    （八）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限就业公司深圳分公司    住所：深圳市福田区深南通衢 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼    负责东谈主：汪有为    接洽电话：0755-21899999    传真：0755-21890000    （九）本期债券苦求上市的证券交易所：深圳证券交易所    住所：深圳市福田区深南通衢 2012 号    理事长：沙雁    接洽电话：0755-88668888    传真：0755-82083947    （十）召募资金专项账户开户银行：宁波银行股份有限公司北京分行    住所：北京市向阳区开国门外大街 6 号 4 层 402、5 层 502、6 层 602、7 层    负责东谈主：陈辰  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    接洽电话：18610497817    传真：/    关联经办东谈主员：陈茜 二、刊行东谈主与本期刊行的关联机构、东谈主员的狠恶关系    结果 2025 年 3 月 31 日，牵头主承销商光大证券股份有限公司自营账户持有 首钢股份（000959.SZ）股票 886,415 股，持有中原银行（600015.SH）2,243,820 股；光大证券子公司光大证券资产约束有限公司约束的产品持有 600015.SH（华 夏银行）26,000 股；光大证券子公司光大期货有限公司约束的产品持有 000959.SZ （首钢股份）800 股，持有 600015.SH（中原银行）600 股。    结果 2025 年 3 月 31 日，联席主承销商国泰海通证券股份有限公司持有首钢 股份（000959.SZ）2,581,424 股，持有中原银行（600015.SH）15,677,136 股。    结果 2025 年 3 月 31 日，联席主承销商华泰联合证券有限就业公司之母公司 华泰证券股份有限公司证券投资部持有中原银行（600015.SH）767,361 股；金融 创新部持有首钢股份（000959.SZ）528,336 股，持有中原银行（600015.SH） 行（600015.SH）292,275 股。结果 2025 年 3 月 31 日，华泰联合证券有限就业公 司之母公司华泰证券股份有限公司之全资子公司华泰证券（上海）资产约束有限 公司持有中原银行（600015.SH）297,600 股。    结果 2025 年 3 月 31 日，联席主承销商中国国际金融股份有限公司自营类                                           （含 作念市）账户、中金融资融券专户持有首钢股份（000959.SZ）股票共 2,102,735 股， 持有中原银行（600015.SH）股票共 3,044,478 股；中金资管业务约束的账户持有 中原银行（600015.SH）股票共 1,255,200 股；中金国际子公司 CICC Financial Trading Limited 持有首钢股份（000959.SZ）股票共 530,702 股，持有中原银行 （600015.SH）股票共 318,689 股；子公司中金基金约束的账户持有首钢股份 （000959.SZ）股票共 170,598 股，持有中原银行（600015.SH）股票共 1,232,200 股；子公司中金财富证券的融资融券账户持有首钢股份（000959.SZ）股票共  北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书    结果 2025 年 3 月 31 日，联席主承销商中信建投证券股份有限公司交易部、 生息品交易部、固定收益部、资金运营部持有首钢股份（000959）共计 12,302,540 股，资产约束部持有首钢股份（000959）共计 0 股，其他持有首钢股份（000959） 共计 159,000 股，交易部、生息品交易部、固定收益部、资金运营部持有中原银 行（600015）共计 424,587 股，资产约束部持有中原银行（600015）共计 41,100 股，其他持有中原银行（600015）共计 420,700 股。    结果 2025 年 3 月 31 日，联席主承销商中信证券股份有限公司持有刊行东谈主 子公司首钢股份（000959.SZ）8,332,679 股，持有刊行东谈主联营企业中原银行 （600015.SH）5,406,540 股。    结果 2025 年 3 月 31 日，联席主承销商广发证券股份有限公司持有首钢股份 （000959.SZ） 股份的数目为 13,601,387 股，持有中原银行（600015.SH） 股份 的数目为 881,816 股。结果 2025 年 3 月 31 日，广发证券全资子公司广发证券资 产约束（广东）有限公司与中原银行存在资产托付约束关系，托管产品资产净值    结果 2025 年 3 月 31 日，联席主承销商安定证券股份有限公司总共持有首 钢股份（000959.SZ）994,466 股，持有中原银行（600015.SH）共计 5,230,489 股。    除上述情况外，刊行东谈主与本期刊行关联的中介机构特别法定代表东谈主或负责东谈主、 高等约束东谈主员及经办东谈主员之间不存在其他首要狠恶关系。 北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行绿色科技创新公司债券（第一期）召募说明书       第十二节 刊行东谈主、中介机构及相干东谈主员声明 仅  限     用      于         北          京             首              钢                 股                  份                     有                      限                         公                          司                                   年                                    面                                       向                                        专                                           业                                            投                                               资                                                者                                                   公                                                    开                                                       发                                                        行                                                           公                                                            司                                                               债                                                                券                                                                 项                                                                   目                                                                     使                                                                       用 仅  限     用      于         北          京             首              钢                 股                  份                     有                      限                          公                           司                                      年                                       面                                          向                                           专                                              业                                               投                                                  资                                                      者                                                       公                                                          开                                                           发                                                              行 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     北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书                    第十三节 备查文献 一、备查文献内容     本期债券刊行期内，投资者不错至本公司及牵头主承销商处查阅本召募说明 书全文及下述备查文献，或拜谒深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅 本召募说明书，具体如下：     （一）刊行东谈主最近三年及一期的财务阐明和审计阐明；     （二）主承销商出具的核查意见；     （三）法律意见书；     （四）资信评级阐明（如有）；     （五）债券持有东谈主会议法律解释；     （六）债券受托约束协议；     （七）中国证监会同意刊行东谈主本期刊行注册的文献。 二、备查文献查阅地点及查询网站     （一）刊行东谈主：北京首钢股份有限公司     办公地址：北京市石景山区石景山路 99 号     接洽电话：010-88293727     接洽东谈主：许凡     （二）牵头主承销商：光大证券股份有限公司     办公地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层     接洽电话：010-58377828     接洽东谈主：刘宇昕、陆昊、梁祖铭、李滨伍     投资者不错自本期债券召募说明书公告之日起登陆深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）查阅本召募说明书，或到上述地点查阅本召募说明书全文 及上述备查文献。查阅时间为就业日：除法定节沐日除外的逐日 9:30-11:30，      北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书           第十四节 刊行东谈主 2025 年一季度财务报表      刊行东谈主 2025 年 3 月末/1-3 月合并资产欠债表、合并利润表、合并现款流量 表如下：                                          单元：万元                 神情                  2025 年 3 月末 流动资产： 货币资金                                      580,991.58 应收单据                                      441,636.45 应收账款                                      192,610.23 应收款项融资                                    794,997.43 预支款项                                      212,313.96 其他应收款                                         949.60 应收股利                                                - 存货                                       1,081,844.62 其他流动资产                                     55,914.02 流动资产总共                                   3,361,257.89 非流动资产： 历久股权投资                                    208,620.29 其他权益器具投资                                   26,970.29 其他非流动金融资产                                    7,021.87 固定资产                                     8,683,789.03 在建工程                                      216,714.40 使用权资产                                      46,002.55 无形资产                                      581,067.38 历久待摊用度                                        593.25 递延所得税资产                                    41,645.41 非流动资产总共                                  9,812,424.46 资产总共                                    13,173,682.34 流动欠债： 短期告贷                                     2,215,211.00 应付单据及应付账款                                2,496,741.69 应付单据                                      389,060.00 应付账款                                     2,107,681.69 合同欠债                                      505,452.98 应付职工薪酬                                     68,320.87 应交税费                                       38,961.46 其他应付款                                      78,454.60      北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书                 神情                  2025 年 3 月末 一年内到期的非流动欠债                                287,689.42 其他流动欠债                                     479,898.60 流动欠债总共                                    6,170,730.61 非流动欠债： 历久告贷                                      1,126,447.00 租借欠债                                        47,014.82 历久应付款                                          210.00 历久应付职工薪酬                                      7,117.36 量度欠债                                           100.00 递延所得税欠债                                     49,077.83 递延收益-非流动欠债                                  56,619.24 其他非流动欠债                                    220,011.23 非流动欠债总共                                   1,506,597.49 欠债总共                                      7,677,328.10 统统者权益（或股东权益）： 股本                                         777,398.10 老本公积                                      3,027,231.24 减：库存股                                         6,569.48 其他详尽收益                                      18,967.43 专项储备                                          5,090.09 盈余公积金                                      196,122.72 未分配利润                                      977,224.70 包摄于母公司统统者权益总共                             4,995,464.81 少数股东权益                                     500,889.44 统统者权益总共                                   5,496,354.25                                           单元：万元                 神情                  2025 年 1-3 月 营业总收入                                     2,653,303.80 营业收入                                      2,653,303.80 营业总成本                                     2,610,667.57 营业成本                                      2,517,649.91 税金及附加                                       22,672.17 销售用度                                          5,697.66 约束用度                                        29,430.72 研发用度                                        14,096.69 财务用度                                        21,120.42 其中：利息用度                                     22,792.06 减：利息收入                                        2,673.80 加：其他收益                                      20,559.09       北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书                  神情                   2025 年 1-3 月 投资净收益                                          -1,261.30 其中：对子营企业和互助企业的投资收益                             -1,261.30 以摊余成本计量的金融资产隔断证据收益                                     - 净敞口套期收益                                                - 公允价值变动净收益                                              - 资产减值损失                                        -16,113.98 信用减值损失                                         -1,202.64 资产处置收益                                                 - 汇兑净收益                                                  - 营业利润                                           44,617.40 加：营业外收入                                          149.01 减：营业外开销                                         3,356.02 利润总额                                           41,410.38 减：所得税                                           6,241.79 加：未证据的投资损失                                             - 净利润                                            35,168.58 持续经营净利润                                        35,168.58 隔断经营净利润                                                - 减：少数股东损益                                        2,380.27 包摄于母公司统统者的净利润                                  32,788.31 加：其他详尽收益                                         112.17 详尽收益总额                                         35,280.75 减：包摄于少数股东的详尽收益总额                                2,380.27 包摄于母公司普通股东详尽收益总额                               32,900.48                                              单元：万元                 神情                    2025 年 1-3 月 经营行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款                                918,430.54 收到的税费返还                                                - 收到其他与经营行动关联的现款                                 18,742.79 经营行动现款流入小计                                    937,173.33 购买商品、接受劳务支付的现款                                886,020.63 支付给职工以及为职工支付的现款                               115,835.67 支付的各项税费                                        48,170.43 支付其他与经营行动关联的现款                                 13,183.05 经营行动现款流出小计                                  1,063,209.79 经营行动产生的现款流量净额                                -126,036.46 投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款                                        848.34      北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书                 神情                   2025 年 1-3 月 取得投资收益收到的现款                                            - 处置固定资产、无形资产和其他历久资产收回的现款净额                              - 收到其他与投资行动关联的现款                                         - 投资行动现款流入小计                                      848.34 购建固定资产、无形资产和其他历久资产支付的现款                        4,975.57 投资支付的现款                                        3,500.00 支付其他与投资行动关联的现款                                         - 投资行动现款流出小计                                     8,475.57 投资行动产生的现款流量净额                                 -7,627.24 筹资行动产生的现款流量：                                        0.00 摄取投资收到的现款                                              - 其中：子公司摄取少数股东投资收到的现款                                    - 取得告贷收到的现款                                    932,700.00 收到其他与筹资行动关联的现款                                         - 筹资行动现款流入小计                                   932,700.00 偿还债务支付的现款                                  1,052,640.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现款                             23,170.20 支付其他与筹资行动关联的现款                                16,404.90 筹资行动现款流出小计                                 1,092,215.10 筹资行动产生的现款流量净额                               -159,515.10 现款及现款等价物净增多额                                -293,118.46 期初现款及现款等价物余额                                 869,737.49 期末现款及现款等价物余额                                 576,619.02      刊行东谈主 2025 年 3 月末/1-3 月母公司资产欠债表、母公司利润表、母公司现 金流量表如下：                                             单元：万元                 神情                   2025 年 3 月末 货币资金                                         107,340.10 应收单据                                          54,028.46 应收账款                                         246,537.38 应收款项融资                                       183,609.56 预支款项                                          60,719.90 其他应收款                                         39,186.84 存货                                           141,703.76 其他流动资产                                        15,823.37 流动资产总共                                       848,949.37      北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书                神情                  2025 年 3 月末 其他权益器具投资                                   26,970.29 其他非流动金融资产                                    7,021.87 历久股权投资                                   3,690,424.32 固定资产                                     1,843,010.78 在建工程                                      114,544.40 使用权资产                                         675.36 无形资产                                      158,304.14 递延所得税资产                                    17,896.54 非流动资产总共                                  5,858,847.71 资产总共                                     6,707,797.08 短期告贷                                     1,007,695.12 应付单据及应付账款                                 957,414.71 应付单据                                                - 应付账款                                      957,414.71 合同欠债                                       98,606.22 应付职工薪酬                                     24,639.34 应交税费                                         3,477.81 其他应付款（总共）                                  33,730.96 一年内到期的非流动欠债                               153,223.24 其他流动欠债                                     83,027.09 流动欠债总共                                   2,361,814.49 历久告贷                                      334,847.00 租借欠债                                                - 历久应付款                                         210.00 历久应付职工薪酬                                     7,117.36 递延所得税欠债                                    30,778.13 递延收益-非流动欠债                                   9,524.68 非流动欠债总共                                   382,477.16 欠债总共                                     2,744,291.66 股本                                        777,398.10 老本公积                                     2,202,721.45 减：库存股                                        6,569.48 其他详尽收益                                     18,964.80    北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书              神情                   2025 年 3 月末 专项储备                                         500.08 盈余公积金                                     196,122.72 未分配利润                                     774,367.75 包摄于母公司统统者权益总共                           3,963,505.42 统统者权益总共                                 3,963,505.42 欠债和统统者权益总共                              6,707,797.08                                          单元：万元              神情                   2024 年 1-3 月 营业总收入                                     933,417.61 营业收入                                      933,417.61 营业总成本                                     926,406.43 营业成本                                      896,760.84 税金及附加                                       6,536.42 销售用度                                        3,045.62 约束用度                                       11,733.76 研发用度                                        4,554.44 财务用度                                        8,401.12 其中：利息用度                                     8,373.26 减：利息收入                                       393.96 加：其他收益                                      5,670.60 投资净收益                                        -149.71 其中：对子营企业和互助企业的投资收益                           -149.71 资产减值损失                                       -985.11 信用减值损失                                           89.99 资产处置收益                                               - 营业利润                                        7,011.18 加：营业外收入                                          10.07 减：营业外开销                                     2,815.21 利润总额                                        4,206.04 减：所得税                                        -347.59       北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书                 神情                    2024 年 1-3 月 净利润                                             4,553.62 持续经营净利润                                         4,553.62 包摄于母公司统统者的净利润                                          - 加：其他详尽收益                                         110.35 详尽收益总额                                          4,663.97 包摄于母公司普通股东详尽收益总额                                       -                                              单元：万元                  神情                   2024 年 1-3 月 经营行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款                                387,980.56 收到的税费返还                                                - 收到其他与经营行动关联的现款                                 15,209.77 经营行动现款流入小计                                    403,190.34 购买商品、接受劳务支付的现款                                371,410.07 支付给职工以及为职工支付的现款                                36,256.83 支付的各项税费                                         9,926.25 支付其他与经营行动关联的现款                                  2,663.73 经营行动现款流出小计                                    420,256.88 经营行动产生的现款流量净额                                 -17,066.55 投资行动产生的现款流量： 取得投资收益收到的现款                                            - 处置固定资产、无形资产和其他历久资产收回的现款净额                       2,658.05 收到其他与投资行动关联的现款                                         - 投资行动现款流入小计                                      2,658.05 购建固定资产、无形资产和其他历久资产支付的现款                         3,501.82 投资支付的现款                                        18,500.00 支付其他与投资行动关联的现款                                         - 投资行动现款流出小计                                     22,001.82 投资行动产生的现款流量净额                                 -19,343.77 筹资行动产生的现款流量： 取得告贷收到的现款                                     333,000.00    北京首钢股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书                神情                 2024 年 1-3 月 收到其他与筹资行动关联的现款                                    - 筹资行动现款流入小计                               333,000.00 偿还债务支付的现款                                303,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现款                          9,257.73 支付其他与筹资行动关联的现款                                    - 筹资行动现款流出小计                               312,257.73 筹资行动产生的现款流量净额                             20,742.27 现款及现款等价物净增多额                             -15,668.05 期初现款及现款等价物余额                             122,985.42 期末现款及现款等价物余额                             107,317.37